Forwarded from Tom's Bio Analysis
[Tom's Bio Analysis / Tom Kim]
레이저티닙(미국상표: Lazcluze)의 미국내 약가가 드디어 공개됐습니다. 경악이자 충격 그 자체입니다.
예상보다도 훨씬 더 높고, 최고 높은 금액으로 미국 약값이 결정 되었습니다. 타그리소보다도 더 비싼, 연간 약 3억 원($216,000)이라는 미국약가를 받았습니다.
결론은, "글로벌 No.1 약효에 걸맞는, 글로벌 No.1 약가"로 책정 받았습니다.
아스트라제네카가 시총 300조 원이 넘는 빅파마이고, 타그리소가 지금까지 글로벌 1위인 약이고, 레이저티닙은 국산 신약이기 때문에 글로벌 경쟁력이 밀리지 않을까 하는 근거 없는 우려와, 국산 신약의 글로벌 경쟁력을 무시하는 경우들이 많았던 게 현실이었습니다.
그러나, 연속된 세계 최고의 약효 입증들에 힘입어 레이저티닙의 국내 약가가 공개될 때 실제로는 타그리소와 사실상 동등한 약가를 인정 받았었고, 이제 미국에서는 오히려 타그리소보다 더 높은 약효와 약가(가치)를 인정 받았습니다.
이전의 여러 국내 리포트들을 보면, 레이저티닙의 미국 1년 약가를 약 $10만 내외 정도로 가정해 왔었는데, 레이저티닙의 미국 내 최종 연간 약가를 산정하면 $216,000(1정에 $600)로 리포트의 가정보다도 2.16배 더 높고, 동일한 판매 사이트들의 타그리소 약가보다도 1년에 약 $12,000 만큼 오히려 더 비싼 수준입니다.
레이저티닙의 약가가 $10만으로 가정된 리포트들 기준으로는, 오스코텍과 유한양행의 목표가가 일단 자동적으로 2.16배가 더 올라가야 할 것입니다.
게다가 "레이저티닙의 가장 큰 수혜주인 오스코텍"은 레이저티닙의 원개발사임에도 유한양행과는 달리 전혀 반영되지 않아 유한양행과의 시총 괴리가 매우 벌어져 있습니다. 심지어 FDA 허가된 날짜보다 주가가 20% 이상 더 하락해 있는 극심한 저평가 상태입니다.
결론적으로 아직도 두 기업 모두 저평가, 오스코텍은 훨씬 더 저평가되고 있다고 보여집니다.
추후 구체적인 분석글도 올릴 예정입니다.
(참고)
Lazcluze 약가: https://www.americaspharmacy.com/drug/lazcluze/ // 연간 약가 환산 시 약 $216,000 (약 $18,000: 1350원 환율 기준, 한화 약 3억 원)
Tagrisso 약가: https://www.americaspharmacy.com/drug/tagrisso/ // 연간 약가 환산 시 $204,000 (약 $17,000: 1350원 환율 기준, 한화 약 2.7억 원)
https://news.1rj.ru/str/tom_bio
레이저티닙(미국상표: Lazcluze)의 미국내 약가가 드디어 공개됐습니다. 경악이자 충격 그 자체입니다.
예상보다도 훨씬 더 높고, 최고 높은 금액으로 미국 약값이 결정 되었습니다. 타그리소보다도 더 비싼, 연간 약 3억 원($216,000)이라는 미국약가를 받았습니다.
결론은, "글로벌 No.1 약효에 걸맞는, 글로벌 No.1 약가"로 책정 받았습니다.
아스트라제네카가 시총 300조 원이 넘는 빅파마이고, 타그리소가 지금까지 글로벌 1위인 약이고, 레이저티닙은 국산 신약이기 때문에 글로벌 경쟁력이 밀리지 않을까 하는 근거 없는 우려와, 국산 신약의 글로벌 경쟁력을 무시하는 경우들이 많았던 게 현실이었습니다.
그러나, 연속된 세계 최고의 약효 입증들에 힘입어 레이저티닙의 국내 약가가 공개될 때 실제로는 타그리소와 사실상 동등한 약가를 인정 받았었고, 이제 미국에서는 오히려 타그리소보다 더 높은 약효와 약가(가치)를 인정 받았습니다.
이전의 여러 국내 리포트들을 보면, 레이저티닙의 미국 1년 약가를 약 $10만 내외 정도로 가정해 왔었는데, 레이저티닙의 미국 내 최종 연간 약가를 산정하면 $216,000(1정에 $600)로 리포트의 가정보다도 2.16배 더 높고, 동일한 판매 사이트들의 타그리소 약가보다도 1년에 약 $12,000 만큼 오히려 더 비싼 수준입니다.
레이저티닙의 약가가 $10만으로 가정된 리포트들 기준으로는, 오스코텍과 유한양행의 목표가가 일단 자동적으로 2.16배가 더 올라가야 할 것입니다.
게다가 "레이저티닙의 가장 큰 수혜주인 오스코텍"은 레이저티닙의 원개발사임에도 유한양행과는 달리 전혀 반영되지 않아 유한양행과의 시총 괴리가 매우 벌어져 있습니다. 심지어 FDA 허가된 날짜보다 주가가 20% 이상 더 하락해 있는 극심한 저평가 상태입니다.
결론적으로 아직도 두 기업 모두 저평가, 오스코텍은 훨씬 더 저평가되고 있다고 보여집니다.
오해의 해소는 시간 문제이고, 새로운 시대(레이저티닙의 시대)가 열리고 있습니다.
추후 구체적인 분석글도 올릴 예정입니다.
(참고)
Lazcluze 약가: https://www.americaspharmacy.com/drug/lazcluze/ // 연간 약가 환산 시 약 $216,000 (약 $18,000: 1350원 환율 기준, 한화 약 3억 원)
Tagrisso 약가: https://www.americaspharmacy.com/drug/tagrisso/ // 연간 약가 환산 시 $204,000 (약 $17,000: 1350원 환율 기준, 한화 약 2.7억 원)
https://news.1rj.ru/str/tom_bio
Telegram
Tom's Bio Analysis
블로그 주소: https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis
메일 주소: tom.bio.secret@gmail.com
* 해당 채널의 게시물은 투자 권유를 위해 작성된 것이 아니며 투자 판단과 그에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
* 해당 채널의 게시물은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
메일 주소: tom.bio.secret@gmail.com
* 해당 채널의 게시물은 투자 권유를 위해 작성된 것이 아니며 투자 판단과 그에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
* 해당 채널의 게시물은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
❤2❤🔥1💯1
Forwarded from 키움 음식료/유통 박상준
★ 오리온(271560): 밸류업의 원년 - 키움 음식료/유통 박상준
1) 3분기 연결기준 영업이익 1,415억원 전망
- 한국, 중국법인의 내수 판매 부진을 베트남, 러시아 법인의 매출 성장, 미국 수출 증가, 원가율 개선 등으로 방어하면서, 전년동기와 유사한 OP 기록할 것으로 전망
- 다만, 4Q OP는 3Q 대비 나아진 흐름을 보일 것으로 전망
- 중국과 러시아 주요 채널의 영업이 정상화 되고 있고, 중국/베트남 춘절 매출 반영이 본격화 될 것으로 기대되며, 중국 경기부양책에 따른 수요 회복 기대도 더해질 수 있기 때문
2) 밸류업의 원년
- 오리온은 그 동안 양호한 현금흐름 대비 배당성향이 높지 않은 업체였으나,
- 올해 9월에 한국거래소에서 발표한 ‘코리아 밸류업 지수’ 에 동사가 포함되었고, 지난 4월에는 '24~26년 배당성향을 20% 이상으로 확대하겠다고 공시한 상황
- 특히, 동사는 현재 우량한 재무 구조(부채비율 20% 이하, 순현금상태)를 가지고 있고, 중국과 베트남 법인에서 큰 투자가 일단락 되면서, 꾸준한 배당을 통해 한국 법인으로의 현금유입이 지속될 수 있기 때문에, 향후 주주환원규모가 크게 확대될 여력이 충분한 상황
- 따라서, 향후 안정적인 이익 증가가 지속되는 가운데, 배당성향이 확대되면서, 업종 내에서 주주환원규모가 상대적으로 빠르게 증가할 것으로 기대
3) 투자의견 BUY, 목표주가 142,000원 유지
★ 보고서: bbn.kiwoom.com/rfCR10965
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sjpark_sobi
감사합니다.
1) 3분기 연결기준 영업이익 1,415억원 전망
- 한국, 중국법인의 내수 판매 부진을 베트남, 러시아 법인의 매출 성장, 미국 수출 증가, 원가율 개선 등으로 방어하면서, 전년동기와 유사한 OP 기록할 것으로 전망
- 다만, 4Q OP는 3Q 대비 나아진 흐름을 보일 것으로 전망
- 중국과 러시아 주요 채널의 영업이 정상화 되고 있고, 중국/베트남 춘절 매출 반영이 본격화 될 것으로 기대되며, 중국 경기부양책에 따른 수요 회복 기대도 더해질 수 있기 때문
2) 밸류업의 원년
- 오리온은 그 동안 양호한 현금흐름 대비 배당성향이 높지 않은 업체였으나,
- 올해 9월에 한국거래소에서 발표한 ‘코리아 밸류업 지수’ 에 동사가 포함되었고, 지난 4월에는 '24~26년 배당성향을 20% 이상으로 확대하겠다고 공시한 상황
- 특히, 동사는 현재 우량한 재무 구조(부채비율 20% 이하, 순현금상태)를 가지고 있고, 중국과 베트남 법인에서 큰 투자가 일단락 되면서, 꾸준한 배당을 통해 한국 법인으로의 현금유입이 지속될 수 있기 때문에, 향후 주주환원규모가 크게 확대될 여력이 충분한 상황
- 따라서, 향후 안정적인 이익 증가가 지속되는 가운데, 배당성향이 확대되면서, 업종 내에서 주주환원규모가 상대적으로 빠르게 증가할 것으로 기대
3) 투자의견 BUY, 목표주가 142,000원 유지
★ 보고서: bbn.kiwoom.com/rfCR10965
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sjpark_sobi
감사합니다.
❤3
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (YI Jang)
[현대차증권 인터넷/게임/엔터/통신 김현용]
삼성에스디에스(018260): BUY/TP 200,000(유지)
<생성형 AI 효과로 클라우드 30% 고성장>
■ 생성형 AI 투자 강화에도 IT 마진 11%대 기록하며, 두 자리수 영업이익 증가 예상
- 동사 3분기 매출액은 35,375억원(YoY +10.3%), 영업이익 2,285억원(YoY +18.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 2.5%, 이익은 2.1% 넘어서는 양호한 실적을 시현할 전망. 매출은 IT 서비스가 클라우드 30% 성장에 힘입어 전체 YoY +10.1% 증가할 것으로 예상되고, 물류도 견조한 운임 추세와 물동 증가가 맞물리며 YoY +10.4% 증가 기대. 영업이익률은 IT 서비스 마진이 생성형 AI 투자 강화 영향으로 전분기비 0.8%p 감소한 11.7%로 예상되나, 물류 마진이 동기간 0.5%p 증가한 1.8%를 마크하며 전체 6.5%(YoY +0.5%p)로 전분기 수준(6.6%)을 유지할 것
■ 3Q 클라우드 YoY +30% 가속 성장: 패브릭스 & GPUaaS 중심 생성형 AI 매출 본격화
- IT서비스 3분기 실적은 매출액 16,615억원(YoY +10.1%), 영업이익 1,938억원(YoY +15.8%)으로 전망. 외형은 클라우드가 YoY +30.0%로 나홀로 견인하고, SI와 ITO는 동기간 1% 수준의 성장률이 예상됨. 클라우드 고성장은 생성형 AI 매출 본격화가 가장 큰 동력이 될 것이며, MSP(패브릭스 구축형) 및 CSP(GPUaaS 매출)가 성장을 주도할 것
- 올해 생성형 AI 매출액 1,500억원 이상무: 패브릭스 700억원(70~80%가 구축형), GPUaaS 700억원, 브리티 코파일럿 100억원(월정액 과금)으로 예상. 내년에는 최소 3천억대 매출을 기대하고 있으며 GPUaaS가 전년비 2배 이상, 패브릭스가 전년비 50% 성장, 브리티 코파일럿이 500억원 수준 매출을 기대
■ 대구 DC 10월 오픈으로 공공 시장 확장 & 수요 급증에 따른 추가 DC도 고려중
- 10월 예정대로 대구 데이터센터(국가정보자원관리원 대구센터)가 오픈할 계획으로, 동사를 포함하여 총 3개사가 민관협력형 클라우드 입점사로 공공 클라우드 사업을 영위할 수 있게 됨. 동사가 비계열에서 주력하는 공공/금융 클라우드 사업 확장에 있어 중요한 레퍼런스로 작용할 것. 아울러 데이터센터 수요 급증에 따라 자체 데이터센터를 신규 증설하는 것도 고려 중이며 장소 및 생산능력은 미정
* URL: https://parg.co/lmBl
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
삼성에스디에스(018260): BUY/TP 200,000(유지)
<생성형 AI 효과로 클라우드 30% 고성장>
■ 생성형 AI 투자 강화에도 IT 마진 11%대 기록하며, 두 자리수 영업이익 증가 예상
- 동사 3분기 매출액은 35,375억원(YoY +10.3%), 영업이익 2,285억원(YoY +18.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 2.5%, 이익은 2.1% 넘어서는 양호한 실적을 시현할 전망. 매출은 IT 서비스가 클라우드 30% 성장에 힘입어 전체 YoY +10.1% 증가할 것으로 예상되고, 물류도 견조한 운임 추세와 물동 증가가 맞물리며 YoY +10.4% 증가 기대. 영업이익률은 IT 서비스 마진이 생성형 AI 투자 강화 영향으로 전분기비 0.8%p 감소한 11.7%로 예상되나, 물류 마진이 동기간 0.5%p 증가한 1.8%를 마크하며 전체 6.5%(YoY +0.5%p)로 전분기 수준(6.6%)을 유지할 것
■ 3Q 클라우드 YoY +30% 가속 성장: 패브릭스 & GPUaaS 중심 생성형 AI 매출 본격화
- IT서비스 3분기 실적은 매출액 16,615억원(YoY +10.1%), 영업이익 1,938억원(YoY +15.8%)으로 전망. 외형은 클라우드가 YoY +30.0%로 나홀로 견인하고, SI와 ITO는 동기간 1% 수준의 성장률이 예상됨. 클라우드 고성장은 생성형 AI 매출 본격화가 가장 큰 동력이 될 것이며, MSP(패브릭스 구축형) 및 CSP(GPUaaS 매출)가 성장을 주도할 것
- 올해 생성형 AI 매출액 1,500억원 이상무: 패브릭스 700억원(70~80%가 구축형), GPUaaS 700억원, 브리티 코파일럿 100억원(월정액 과금)으로 예상. 내년에는 최소 3천억대 매출을 기대하고 있으며 GPUaaS가 전년비 2배 이상, 패브릭스가 전년비 50% 성장, 브리티 코파일럿이 500억원 수준 매출을 기대
■ 대구 DC 10월 오픈으로 공공 시장 확장 & 수요 급증에 따른 추가 DC도 고려중
- 10월 예정대로 대구 데이터센터(국가정보자원관리원 대구센터)가 오픈할 계획으로, 동사를 포함하여 총 3개사가 민관협력형 클라우드 입점사로 공공 클라우드 사업을 영위할 수 있게 됨. 동사가 비계열에서 주력하는 공공/금융 클라우드 사업 확장에 있어 중요한 레퍼런스로 작용할 것. 아울러 데이터센터 수요 급증에 따라 자체 데이터센터를 신규 증설하는 것도 고려 중이며 장소 및 생산능력은 미정
* URL: https://parg.co/lmBl
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•중국 1선 도시 상하이, 광저우, 선전 모두 29일 저녁 부동산 부양책 발표. 각 도시별로 차이가 있으나 외지인 구매제한 철폐 혹은 다주택자 규제 완화 발표.
•광저우시는 자격심사를 전면적으로 폐기
(베이징 대기중)
>周日晚间，楼市利好政策密集出台！上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中，广州全面取消限购；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。
•광저우시는 자격심사를 전면적으로 폐기
(베이징 대기중)
>周日晚间，楼市利好政策密集出台！上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中，广州全面取消限购；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。
Forwarded from 다올투자증권 리서치센터 (도영 임)
[리가켐바이오(141080)/BUY(유지)/TP14만원(상향)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]
★ NDR 후기: 가치 level up은 계속 된다
▶ 기업 현황 업데이트. 경쟁 약물의 아쉬운 임상 데이터 발표 이어지는 가운데 높은 선택성과 강한 독성으로 충분한 경쟁력을 확보한 LCB84의 Best-in- class 가능성 증대. 신약가치 추가 상향. 적정주가 14만원으로 상향 조정
▶ LCB14(HER2)는 동사 파이프라인 중 가장 빠른 상업화 예상. 현재 중국 파트너사 Fosun Pharma에서 1H25 유방암 임상3상 데이터 발표 및 중국 내 조건부 허가 신청 예상. 빠르면 2026년 품목 허가 기대. LCB71(ROR1)은 림프종 환자 대상 임상1상 중으로 ASH(혈액학회)에서 추가 데이터 발표 예정. 2024~25년 중 L/O 전망
▶ 제품뿐만 아니라 플랫폼 기술이전, 패키지(제품+플랫폼) 딜, 멀티 타겟 등 다양한 방식의 L/O 계획 중. 빅파마의 경우, 자체 보유 항체 기반 ADC 개발 니즈 존재해 링커-페이로드 플랫폼 L/O 가능할 전망. 동사 플랫폼 가치 증명에 따라 계약 규모 증가 예상
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://parg.co/lmBU
★ NDR 후기: 가치 level up은 계속 된다
▶ 기업 현황 업데이트. 경쟁 약물의 아쉬운 임상 데이터 발표 이어지는 가운데 높은 선택성과 강한 독성으로 충분한 경쟁력을 확보한 LCB84의 Best-in- class 가능성 증대. 신약가치 추가 상향. 적정주가 14만원으로 상향 조정
▶ LCB14(HER2)는 동사 파이프라인 중 가장 빠른 상업화 예상. 현재 중국 파트너사 Fosun Pharma에서 1H25 유방암 임상3상 데이터 발표 및 중국 내 조건부 허가 신청 예상. 빠르면 2026년 품목 허가 기대. LCB71(ROR1)은 림프종 환자 대상 임상1상 중으로 ASH(혈액학회)에서 추가 데이터 발표 예정. 2024~25년 중 L/O 전망
▶ 제품뿐만 아니라 플랫폼 기술이전, 패키지(제품+플랫폼) 딜, 멀티 타겟 등 다양한 방식의 L/O 계획 중. 빅파마의 경우, 자체 보유 항체 기반 ADC 개발 니즈 존재해 링커-페이로드 플랫폼 L/O 가능할 전망. 동사 플랫폼 가치 증명에 따라 계약 규모 증가 예상
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://parg.co/lmBU
Forwarded from Mobile Letter from 김현석
[iM증권 이상헌(지주/Mid-Small Cap)]
[SNT다이내믹스(003570)/NR]
★ K2 전차 변속기 국산화 밸류 레벨업의 시작점
▶️동사 변속기 K2 전차 4차 양산 적용 가능성 높아짐 ⇒ 향후 K2 전차 수출물량에 적용되며 실적 개선 가속화
- 독일제 변속기의 가격과 유지비용 등이 동사 변속기 보다 훨씬 더 높음
- 이에 따라 K2 전차 원가 상승이 불가피
- 더불어 K2 전차 중동수출 기회가 생기더라도 K9 자주포 사례에서 보듯이 독일에서 수출 허가(E/L)를 거부할 가능성이 높음
- 동사 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용할 수 있는 명분으로 크게 작용할 듯
- 향후 수주 예상 현대로템의 폴란드 K2PL, 루마니아 등의 수출물량에도 적용되면서 매출 성장 전망
▶️‘23년 이어 올해도 방산부문 매출 증가로 수익성 개선 본격화 → 방산 관련 수주 지속으로 수익성 개선 지속 예상
- 방산부문의 증가된 수주잔고를 기반으로 방산부문 매출 비중 확대
- 향후 한화에어로스페이스의 폴란드향 K9 자주포 관련된 매출 지속 따라 매출상승 예상
- 나아가, 지난 7월 한화에어로스페이스가 루마니아와 K9 자주포 관련 1조 3,828억원 규모 계약 체결함 따라 동사 수주증가 전망
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/DNxVh>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
[SNT다이내믹스(003570)/NR]
★ K2 전차 변속기 국산화 밸류 레벨업의 시작점
▶️동사 변속기 K2 전차 4차 양산 적용 가능성 높아짐 ⇒ 향후 K2 전차 수출물량에 적용되며 실적 개선 가속화
- 독일제 변속기의 가격과 유지비용 등이 동사 변속기 보다 훨씬 더 높음
- 이에 따라 K2 전차 원가 상승이 불가피
- 더불어 K2 전차 중동수출 기회가 생기더라도 K9 자주포 사례에서 보듯이 독일에서 수출 허가(E/L)를 거부할 가능성이 높음
- 동사 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용할 수 있는 명분으로 크게 작용할 듯
- 향후 수주 예상 현대로템의 폴란드 K2PL, 루마니아 등의 수출물량에도 적용되면서 매출 성장 전망
▶️‘23년 이어 올해도 방산부문 매출 증가로 수익성 개선 본격화 → 방산 관련 수주 지속으로 수익성 개선 지속 예상
- 방산부문의 증가된 수주잔고를 기반으로 방산부문 매출 비중 확대
- 향후 한화에어로스페이스의 폴란드향 K9 자주포 관련된 매출 지속 따라 매출상승 예상
- 나아가, 지난 7월 한화에어로스페이스가 루마니아와 K9 자주포 관련 1조 3,828억원 규모 계약 체결함 따라 동사 수주증가 전망
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/DNxVh>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
💯2
Forwarded from 쩜상리서치
📊 기업 분석: 솔트룩스 – 한국의 퍼플렉시티? 📊
1. 퍼플렉시티의 부상과 비교
• 최근 검색형 AI 서비스인 퍼플렉시티가 약 4조 원의 기업 가치를 인정받으며 주목받고 있음. Chat GPT와 비교해 실시간 웹 검색 기능을 통해 최신 정보와 검색 엔진 성능을 갖추고 있어 전문 분야에서의 정보 활용이 가능.
2. 솔트룩스의 ‘Goover’ 서비스
• 국내 업체 솔트룩스는 100% 자회사에서 'Goover’라는 검색형 AI 베타 서비스를 운영 중. 이 서비스는 커스터마이징과 심층 리포트 작성이 가능하여 퍼플렉시티와 유사한 성능을 구현.
https://beta.goover.ai/
3. 보안과 데이터 관리
• 정보 유출 문제로 인해 GPT 사용이 어려운 국가기관 및 기업들은 사내 데이터센터를 통해 솔트룩스의 'Goover’와 같은 서비스를 이용할 가능성이 높아짐.
4. 시장 점유율과 재무 상태
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 회사 중 정부기관 및 쇼핑몰에서 시장 점유율 1위를 차지. 최근 3년간 많은 투자를 통해 적자를 기록했으나, 올해 손익분기점(BEP) 달성을 목표.
5. 저평가된 기업 가치
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 업체 중 가장 현실적인 비즈니스를 운영하며, 'Goover’와 같은 검색형 AI를 개발할 수 있는 능력에 비해 저평가된 기업으로 판단.
작성:쩜상리서치
1. 퍼플렉시티의 부상과 비교
• 최근 검색형 AI 서비스인 퍼플렉시티가 약 4조 원의 기업 가치를 인정받으며 주목받고 있음. Chat GPT와 비교해 실시간 웹 검색 기능을 통해 최신 정보와 검색 엔진 성능을 갖추고 있어 전문 분야에서의 정보 활용이 가능.
2. 솔트룩스의 ‘Goover’ 서비스
• 국내 업체 솔트룩스는 100% 자회사에서 'Goover’라는 검색형 AI 베타 서비스를 운영 중. 이 서비스는 커스터마이징과 심층 리포트 작성이 가능하여 퍼플렉시티와 유사한 성능을 구현.
https://beta.goover.ai/
3. 보안과 데이터 관리
• 정보 유출 문제로 인해 GPT 사용이 어려운 국가기관 및 기업들은 사내 데이터센터를 통해 솔트룩스의 'Goover’와 같은 서비스를 이용할 가능성이 높아짐.
4. 시장 점유율과 재무 상태
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 회사 중 정부기관 및 쇼핑몰에서 시장 점유율 1위를 차지. 최근 3년간 많은 투자를 통해 적자를 기록했으나, 올해 손익분기점(BEP) 달성을 목표.
5. 저평가된 기업 가치
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 업체 중 가장 현실적인 비즈니스를 운영하며, 'Goover’와 같은 검색형 AI를 개발할 수 있는 능력에 비해 저평가된 기업으로 판단.
작성:쩜상리서치
Telegram
쩜상리서치
*본 채널은 주식 리딩 및 종목 추천하는 방이 아닙니다. 본 채널 운영에 영리를 추구하지 않으며 시장자료 및 공시, 재무제표, 뉴스 중심으로 분석한 내용을 공유합니다. 잘못된 정보가 있을수 있으며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 채널의 게시물은 어떠한 법적 처벌의 근거로 사용될 수 없음을 말씀드립니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 AP시스템(시가총액: 3,021억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.09.30 08:57:14 (현재가 : 19,770원, 0.0%)
대표보고 : 더제이자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.22%
보고사유 : 장내매매(5% 보고)
* 더제이자산운용(주) : 0.0%→5.22%
-보고자의 본인/전문사모집합투자업, 투자자문및일임업, 집합투자업
2024-09-24/신규보고(+)/보통주/ 756,872주/신규보고일 직전일 수량임
2024-09-25/장내매수(+)/보통주/ 41,322주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240930000016
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/265520
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=265520
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.09.30 08:57:14 (현재가 : 19,770원, 0.0%)
대표보고 : 더제이자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.22%
보고사유 : 장내매매(5% 보고)
* 더제이자산운용(주) : 0.0%→5.22%
-보고자의 본인/전문사모집합투자업, 투자자문및일임업, 집합투자업
2024-09-24/신규보고(+)/보통주/ 756,872주/신규보고일 직전일 수량임
2024-09-25/장내매수(+)/보통주/ 41,322주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240930000016
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/265520
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=265520
❤1