1일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 테슬라 ‘모델S’ 차량에 동석했다. 운전자가 내비게이션에 목적지 ‘3014 엘 카미노 리얼, 샌타클래라, CA 95051’을 입력하자 자율주행 버튼이 생성됐다. 버튼을 누르고 승인한다는 뜻으로 브레이크를 잠깐 밟고 떼자, 차량이 움직이기 시작했다. 운전자는 “직접 운전 안 한 지 꽤 됐다”고 했다.

‘자율형 인공지능(AI)’이 현실에 등장했다. 이날 탑승한 테슬라 모델S는 ‘완전자율주행(FSD) v13.2.2’를 설치한 버전이다. 테슬라가 지난해 12월부터 첨단 칩 AI4를 탑재한 차량에 해당 소프트웨어를 배포하면서 미국 현지에서는 운전을 직접 하지 않는 운전자가 점점 늘고 있다.

이날 운전자가 한 것은 전방 주시가 전부다. 모델S는 일반인이 어려워하는 비보호 좌회전, 주행 차선 끼어들기, 좌회전을 위해 미리 차선 변경하기를 척척 해냈다. 도착 장소에 주차 공간이 보이자 주차까지 깔끔하게 끝냈다. 주차장에서 주차장까지 이른바 ‘P2P(Park to Park)’가 완벽했다.

모델S 소유자인 스티븐 김 씨(가명)는 “초기부터 테슬라 FSD를 사용해 운전해 왔는데 v13은 진짜 게임체인저”라며 “규제와 사고 때 책임 문제만 제외하면 기술적으로 이미 완성됐다”고 했다.

자율형 AI가 모빌리티 산업의 창조적 파괴자로 등극할 태세다. 경쟁에서 밀린 GM은 자율주행 자회사인 크루즈(Cruise)의 로보택시 사업에 대한 투자를 중단했다. 포드와 폭스바겐 역시 자율주행 기업 아르고AI에 투자를 포기한 상태다.

반면 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 “테슬라의 자율주행 기술을 다른 기업에도 팔겠다”고 선언했다. 스마트폰이 많이 팔릴수록 퀄컴 같은 통신 칩 설계 기업의 라이선스 수입이 늘듯, 테슬라 역시 AI 소프트웨어 기업으로 탈바꿈하겠다는 얘기다. 포천비즈니스인사이트에 따르면 글로벌 자율주행차 플랫폼 시장 규모는 2024년 260억달러에서 2032년 1396억달러로 연평균 23.4% 성장할 전망이다.

이러한 미래는 7일 라스베이거스에서 열리는 CES 2025에서 확인할 수 있다. 테케드라 마와카나 웨이모 CEO가 기조연설자로 나서고, 아마존 자율주행 스타트업 죽스도 참여한다.

매일경제는 자율형 AI(AI에이전트), 스마트시티, 시니어테크, 로보틱스, 메타버스·AR(증강현실)로 대표되는 5대 테크를 중심으로 CES 2025 현장을 집중 분석한다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005423071

바이든 대통령의 해양 석유·가스 개발 금지 명령

‒ 바이든 대통령은 일부 미국 연안에서 신규 해양 석유·가스 개발을 영구적으로 금지하는 행정명령을 준비 중.

‒ 이 명령은 1953년 대륙붕법(Outer Continental Shelf Lands Act)에 근거하며, 차기 대통령이 뒤집기 어렵게 설계됨.

‒ 트럼프 당선인이 이를 철회하려 해도 법적 제약으로 성공 여부는 불확실함.

바이든 행정부의 추진 배경

‒ 환경 단체와 민주당 의원들의 압력으로 해양 생태계, 해안 지역사회 보호 및 기후 변화 대응 차원의 조치.

‒ 바이든은 최근 네바다주 루비산맥에서도 석유·가스 개발 금지 정책 발표.

트럼프의 반응과 도전 과제

‒ 트럼프는 대통령 취임 후 이 명령을 철회할 계획이나, 2019년 오바마의 해양 보호 명령을 철회하려다 법원에서 기각된 사례가 있음.

‒ 법적 근거가 불명확해, 트럼프의 철회 시도가 법원에서 인정받을 가능성은 낮음.

산업 및 경제적 영향

‒ 석유·가스 산업은 이번 조치가 미국 에너지 안보에 타격을 줄 것이라 반발.

‒ 멕시코만에서 생산되는 석유는 미국 전체 생산량의 14%로, 해당 지역이 독립국이라면 세계 12위 석유 생산국에 해당됨.

‒ 환경 단체는 해양 석유 유출 사고 방지와 관광 및 어업 보호를 위한 필수 조치로 환영.

‒ 일부 공화당 주지사도 관광 산업 보호를 위해 해양 시추 금지에 찬성하는 입장.

향후 전망

‒ 이번 명령은 기존 석유·가스 시추에는 영향 없고, 신규 개발만 제한함.

‒ 트럼프는 이 명령을 행정 절차로 되돌릴 수 있지만, 1년 이상 소요될 가능성이 큼.

‒ 공화당은 석유·가스 임대 확대를 통해 세수 확보와 감세 연장 비용 충당을 고려 중.

source: Bloomberg

모건스탠리 , 테슬라 4분기 인도량 부족, 에너지저장장치 부문 호조

4분기 차량 인도량은 컨센서스 대비 3% 부족했으며, 테슬라의 연간 약간의 성장 목표에도 미달했습니다. 다만, ESS 배치와 재고 감소에서 큰 호조를 보였습니다.

4분기 인도량:
테슬라는 컨센서스 예상치(510k)와 모건스탠리 예상치(518.3k) 대비 약 3% 부족한 495.6k대를 기록했습니다. FY24의 '약간의 성장' 목표를 달성하려면 4분기에 최소 514.9k대를 인도했어야 했습니다. 하지만, 495.6k대는 분기 기준 사상 최대 인도량으로, 작년 4분기 기록을 10k대 이상 초과한 결과입니다.

모건스탠리의 관점:
이번 인도량 부족은 비교적 노후된 제품 라인업과 2025년 중반 출시 예정인 저가 신모델(Juniper)의 기대감으로 인해 저가 경쟁사의 시장 진입이 촉진되었기 때문으로 판단됩니다. 선구매와 판촉 활동의 효과를 상쇄하는 결과를 초래했습니다.

재고 감소:
테슬라는 4분기 동안 생산량보다 36k대 더 인도하며, 약 6~7일치의 재고 감소를 기록했습니다. 차량 평균 판매 가격(ATP) $45k 기준, 약 $1.6B의 자금이 이 기간 중 유입되었습니다. 이는 예상치와 대체로 부합합니다.

에너지 저장 시스템(ESS):
에너지 저장 시스템 배치는 예상치를 15% 초과했습니다. 4분기에 테슬라는 11.0 GWh를 배치하며, 예상치(9.09 GWh)와 컨센서스(9.61 GWh)를 크게 상회했습니다. 이번 분기 성과는 FY24 기준 전년 대비 113% 성장을 기록하며 새로운 분기 기록을 수립했습니다.

스터닝밸류리서치는 3일 국내외 대기업들이 휴머노이드 로봇 시장 경쟁에 참전한 가운데, 관절의 표현을 위해서는 액추에이터가 가장 중요하다고 분석했다.


스터닝밸류리서치는 "저출산·고령화 시대로 로봇이 인간의 노동력을 상당 부분 대체할 것이라는 전망이 커지면서 세계 휴머노이드 로봇 시장 규모는 2029년 243조 원까지 확대될 것으로 전망한다"라며 "이 같은 급격한 성장성을 겨냥해 엔비디아, 테슬라 등 글로벌 빅테크 업체들이 로봇 개발 및 투자에 역량을 집중하고 있다"라고 전했다.

이어 "테슬라는 작년 12월 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 2세대를 공개했고, 테슬라 대표이사(CEO) 일론 머스크는 올해부터 본격적으로 휴머노이드 로봇을 시험 생산할 예정으로 2026년부터는 대량 생산에 나설 것이라 선언했다"라며 "엔비디아 CEO 젠슨 황은 향후 5년간 휴머노이드 로봇이 크게 진화될 것이라고 선언하며 휴머노이드 로봇용 최신 소형 컴퓨터인 ‘젯슨 토르’를 출시한다고 발표했다"라고 밝혔다.

스터닝밸류리서치는 "또한, 삼성전자는 1일 국내 휴머노이드 전문기업 레인보우로보틱스의 최대주주로 올라섰으며, LG전자도 로봇을 신성장동력으로 일찌감치 낙점하고 로보티즈, 로보스타, 엔젤로보틱스 등에 투자하며 역량을 확대 중"이라며 "현대차 그룹은 2021년 보스턴 다이내믹스를 1조 원에 인수한 바 있고, 한화와 두산도 로봇사업을 확장 중"이라고 설명했다.

한편 "두 발로 서서 인간처럼 작동하는 휴머노이드 로봇을 만들기 위해서는 다양한 관절의 표현이 가능한 핵심 모터 기능을 하는 액추에이터가 가장 중요하다"라며 "서보모터, 구동제어기, 감속기, 엔코더 로 결합한 로봇용 액추에이터 시장이 성장할 전망이다"라고 내다봤다.

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2434487

SK hynix, CES 2025에서 '풀 스택 AI 메모리 제공자' 비전 공개

1. 기술 혁신
- SK hynix, CES 2025에서 AI 메모리 기술 선보인다.
- HBM과 PIM 같은 차세대 메모리 포함 다양한 제품 전시한다.
- '풀 스택 AI 메모리 제공자'로 미래 준비를 강조했다.

2. 전시 주요 내용
- SK Group, '혁신적 AI, 지속 가능한 내일' 주제로 공동 부스 운영한다.
- HBM3E 16단 제품 및 고성능 eSSD 제품 샘플 전시한다.
- 데이터 처리 속도 및 전력 효율성을 개선한 LPCAMM과 ZUFS 제품 공개했다.

3. 차세대 데이터 센터 기술
- CXL 기반 모듈형 메모리 CMM-Ax와 AiMX5 소개했다.
- 6세대 HBM 생산 계획 발표하며 고객 맞춤형 HBM 시장 선도 의지 밝혔다.

4. 경영진 발언
- CEO 곽노정, 기술 혁신 통해 AI 시대 새로운 가능성 제시 의지 강조했다.
- CDO 안현, QLC 기반 고성능 eSSD 시장에서의 시너지 기대를 언급했다.

https://www.streetinsider.com/PRNewswire/SK+hynix+to+Unveil+Full+Stack+AI+Memory+Provider+Vision+at+CES+2025/24162900.html

#하이젠알앤엠 신고가 8% 남겨둠

지구상 가장 강력한 AI 서버 시장 쟁탈전, 국극·화신 GB200 공급 확대

엔비디아(NVIDIA)의 "지구상 가장 강력한 AI 서버" GB200의 대량 출하가 임박하며, 수동 부품 업계에 새로운 수요 급증을 불러일으켰습니다. AI 서버의 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 사용량은 기존 서버 대비 두 배 이상 증가했으며, 단가도 더 높아 국극과 화신과의 출하량이 급증하며 수익에 크게 기여하고 있습니다. 특히 업계 선두인 국극의 올해 수익은 20% 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

업계 관계자는 AI 서버와 관련 애플리케이션이 적층 세라믹 커패시터와 같은 수동 부품 수요를 크게 자극하고 있다고 밝혔습니다. 고분자(Polymer) 커패시터 소재 한 단위는 10개에서 20개의 적층 세라믹 커패시터를 대체할 수 있으며, GB200 서버 컴퓨트 트레이(Compute Tray) 또는 기타 AI 서버의 수동 부품은 고객 요구에 따라 고급 적층 세라믹 커패시터 또는 고분자 소재를 사용할 수 있어 관련 업체들에게 큰 도움이 되고 있습니다.

GB200의 주요 특징
GB200의 경우, 높은 용량의 표준 제품 단위 사용량이 높습니다. GB200 시스템 메인보드를 예로 들면, 적층 세라믹 커패시터의 총 사용량은 기존 서버 대비 두 배 증가했으며, 1u 이상의 사용량이 약 60%를 차지하고, 고온에 견디는 X6S/X7S/X7R 항목 사용량은 85%에 달합니다. 시스템 메인보드의 적층 세라믹 커패시터 총 가격도 두 배로 증가했으며, 주문량이 매달 증가하면서 일부 고용량 제품의 주문 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

국극의 AI 서버 시장 선점
대만의 수동 부품 제조업체인 국극은 AI 서버 관련 시장에서 선도적인 위치를 확보했으며, AI 서버에 대한 수요가 증가함에 따라 고분자 커패시터, 인덕터 및 저항과 같은 AI 관련 제품 출하량이 상승하고 있습니다. 국극의 회장인 천타이밍은 회사가 AI와 관련된 모든 수동 부품 제품군을 보유하고 있다고 강조하며, 현재 외국 기업을 제외하면 AI 서버용 X6S 적층 세라믹 커패시터의 최대 공급업체임을 밝혔습니다. 또한, 위탁 생산을 통해 엔비디아의 공급망에 진입했다고 덧붙였습니다.

법인의 분석에 따르면, 현재 AI 애플리케이션은 국극의 전체 매출에서 약 5%를 차지하고 있지만, 국극이 엔비디아 공급망에서의 입지를 강화함에 따라 GB200 서버의 공급망 내 점유율을 확대하고 안정적인 사업 다각화를 통해 올해 수익 성장률이 20%에 이를 것으로 기대하고 있습니다.

화신과의 성장 전략
화신과 또한 AI 서버 및 전원 애플리케이션 시장을 공략하고 있습니다. 이전부터 고급 AI 서버 전원에 대한 고특수·고전압 커패시터 수요가 특히 두드러졌으며, 화신과는 OEM 고객을 통해 고급 AI 서버 전원 애플리케이션 시장에 진입했습니다. 화신과는 AI 서버 대형 전원 공급 장치 내 수동 부품의 가치가 10%에서 30% 증가할 것으로 예상하며, 저항 규격의 업그레이드로 인해 기존 서버 대비 가치가 40%에서 60% 증가할 것이라고 전망하고 있습니다.

산업 전망
전반적으로 AI와 자동차 산업 등 분야의 성장과 함께 제품 믹스 최적화가 이루어짐에 따라, 법인은 화신과의 올해 매출과 마진율이 모두 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 공업연구원(工研院) 산업과학국제소의 보고서에 따르면, 2025년 수동 부품 산업의 생산 가치는 연평균 6.3% 증가한 2,571억 대만달러에 이를 것으로 보입니다. 이는 AI PC, AI 스마트폰과 같은 더 많은 AI 애플리케이션이 성장하면서 수동 부품 산업의 성장 구조를 공고히 할 것이라는 분석입니다.

https://money.udn.com/money/story/11162/8465458?from=edn_maintab_index

✔️MSCI (25년 2월) 편입 후보 순위 업데이트
[하나증권 퀀트 이경수]

✅현재 시총 허들 6.69조원 추정, 1월 20일 ~ 31일 기간 동안 허들을 넘어야 함

✅1.3일 9:30분 현재 기준(가능성은 시총 평가일 기한과 허들 갭을 기반)
<1위> 삼양식품 5.57조원 (편입에 +15.9% 추가 상승 필요, 가능성 중상)
<2위> LIG넥스원 5.56조원 (편입에 +17.2% 추가 상승 필요, 가능성 중상)
<3위> HD현대미포 5.22조원 (편입에 +19.5% 추가 상승 필요, 가능성 중)
그 밖에 한화시스템, 두산, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 리가켐바이오 역시 적게는 +30%~+40% 추가 상승 필요(가능성 하)

✅1월 20일부터의 시총 평가일이 근접하는 가운데, 편입과 편출 종목의 허들 근접 및 편입 후보 순위에 따른 시총 변동성 확대 예상

✅위 후보군(특히 3위까지) 중 1월 중순에 편입이 불발되는 종목이더라도 특별한 버텀업 악재가 나타나지 않는다면 5월 MSCI 기대감을 이연 유지하는 전략이 오히려 유효(MSCI 베팅 타이밍이 빨라지는 트렌드)

✅편출 가능성이 높은 종목은 확률 순으로 금호석유, 롯데케미칼, 엘앤에프, 엔켐, 포스코DX, 에코프로머티, SK바이오사이언스 등(지난 분기에 이어 MSCI KOREA 구성 종목수 감소 가능성 높음을 유의)