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노무라, LIG넥스원 목표주가 35만원

2025년 신규 수주 및 실적 강세 전망

매수 의견 유지 및 목표 주가 35만 원, 23.3% 상승 여력

우리는 목표 주가 35만 원 및 매수(Buy) 의견을 유지합니다. 이는 2027년 예상 주당순이익(EPS) 19,813원을 기반으로 하며, 2027년 실적 가시성이 높다고 판단되는 LIG 넥스원의 강한 수주 잔고를 고려한 것입니다. 글로벌 동종 기업의 2025년 평균 예상 주가수익비율(P/E) 19.1배를 적용했습니다. 현재 주가는 2025년 예상 P/E 20.3배(EPS: 13,972원) 수준에서 거래되고 있습니다.

다운사이드 리스크: 2025년 미국 LOGIR 신규 수주 지연 또는 계약 규모가 1조 원 이하일 경우.

4분기 영업이익 컨센서스 대비 18.6% 상회 (예상보다 빠른 매출 인식)
LIG 넥스원은 4분기 매출 1.2조 원(전년 동기 대비 +71.8%), 영업이익 633억 원(전년 동기 대비 +69.9%)을 기록했습니다. 영업이익은 시장 컨센서스(퀀타와이즈 기준 533억 원)보다 18.6% 높게 나타났으며, 이는 매출 인식이 예상보다 빠르게 진행되었기 때문입니다. 다만, 연구개발(R&D) 관련 비용 증가로 인해 매출총이익률(GPM)은 3분기 대비 감소하여 10.8%를 기록했습니다.

신규 수주 강세: 2025년 이라크 M-SAM II 및 미국 LOGIR 계약 추진
LIG 넥스원은 4분기 동안 2.9조 원 규모의 신규 수주를 기록했습니다. 2025년 1분기에 이라크 M-SAM II 신규 수주가 3.7조 원 규모로 인식될 것으로 예상됩니다. 이를 제외하더라도 4분기의 예상 신규 수주(2.0조 원)를 초과하는 5,000억 원 이상의 해외 신규 수주가 발생했습니다. 다만, 경영진은 해당 신규 수주의 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.

2025년에는 8.2조 원(+114.2% y-y) 규모의 신규 수주를 기대하고 있으며, 주요 타깃 프로젝트로 이라크 M-SAM II(2025년 1분기 인식 예정) 및 미국 LOGIR을 포함하고 있습니다.

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텐렙

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01453046642071504

이데일리

에스엠 “청담인베스트 등과 ‘키이스트’ 지분매각 협상”

에스엠(041510)은 자회사의 지분 매각과 관련해 한국거래소 코스닥시장본부가 ‘풍문 또는 보도에 대한 해명 공시’를 요구한 것에 대해 “에스엠의 자회사인 에스엠스튜디오스는 비핵심자산 매각과 관련해 주간사 안진회계법인과 매각 절차를 진행 중에 있다”고 확정 공시했다....

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텐렙

Forwarded from 루팡

미국과 러시아의 고위 관리들이 다음 주 사우디아라비아에서 회담을 열어, 이르면 이달 말 개최될 가능성이 있는 정상회담의 기반을 마련하고 우크라이나 전쟁 종식을 논의할 예정이라고 이 사안에 정통한 소식통들이 전했다.

회의의 세부 사항과 참석자 명단은 아직 조율 중이지만, 계획을 보고받은 소식통들에 따르면 이번 회담에는 국가안보보좌관들이 포함될 가능성이 높다. 한 소식통은 회담의 목표가 3월 라마단이 시작되기 전에 정상회담 일정을 확정하는 것이라고 밝혔다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social

Bloomberg.com

Top Officials Meet Next Week to Prepare Trump-Putin Summit

Senior officials from the US and Russia are meeting next week in Saudi Arabia to pave the way for a potential leaders’ summit as soon as the end of the month to discuss ending the war in Ukraine, according to people familiar with the matter.

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텐렙

Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀

#파두
- 모건스탠리의 CXL 관심종목은 파두

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텐렙

https://www.fnnews.com/news/202502161831413229

파이낸셜뉴스

한화에어로, 상반기 북유럽 1개국과 방산협력 논의

트럼프 압박으로 유럽이 '방위력 강화' 해결이 시급해진 가운데, 한화에어로스페이스가 북유럽에서 잇따라 러브콜을 받으며 수출 판로 개척에 한층 탄력을 받을 것으로 전망된다. 북유럽 국가 중 한 곳은 한화에어로스페이스를 방문해 기술을 확인하고 싶다는 의사를 타..

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텐렙

https://www.newsis.com/view/NISX20250217_0003067364

뉴시스

유니드 "中호북성 이창 9만t 규모 수산화칼륨 공장 가동"

[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 칼륨계 화학제품 전문기업 유니드는 중국 호북성 이창에서 진행 중인 신규 수산화칼륨 생산공장 1차 프로젝트 건설을 성공적으로 완료하고, 안정적으로 생산을 지속하고 있다고 17일 밝혔다.회사 측에 따르면 중국 호북성 이창 프로젝트는 약 2300억원을 투자해 총 18만t의 수산화칼륨 생산 능력을 확보하기 위한 사업이다. 이번 1차..

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텐렙

https://www.newsis.com/view/NISX20250217_0003067329

뉴시스

"희귀질환 신속진단"…쓰리빌리언·아스트라제네카 '맞손'

[서울=뉴시스]송종호 기자 = 쓰리빌리언은 한국아스트라제네카와 희귀질환 중 하나인 비정형 용혈성 요독증후군(aHUS)환자의 신속 진단을 위한 유전자 검사 협력을 위한 업무협약( MOU)를 체결했다고 17일 밝혔다.aHUS는 일반적으로 확립된 진단 방법이 없어 주로 감별 진단을 통해 진단이 이뤄져 왔다. 하지만 실제 aHUS 환자의 60%는 aHUS 를 일으..

1.92K views00:06

텐렙

Forwarded from AWAKE 플러스

📌 씨에스윈드(시가총액: 1조 7,712억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.17 09:09:44 (현재가 : 42,000원, +0.36%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 6,709억(예상치 : 7,735억)
영업익 : 463억(예상치 : 730억)
순이익 : 214억(예상치 : 243억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 6,709억/ 463억/ 214억
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 735억/ +45%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%

* 변동요인
북미 및 유럽 풍력수요 확대에 따른 타워 및 하부구조물 매출 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800358
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

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텐렙

https://www.sedaily.com/NewsView/2GP068V2EK?OutLink=telegram

서울경제

SK가스·이터닉스 'ESS 프로젝트' 美서 첫 상업가동

산업 > 기업 뉴스: SK가스(018670)와 SK이터닉스(475150)의 에너지저장장치(ESS) 프로젝트가 미국 시장에서 처음으로 상업 운전에 돌입했다. SK가스...

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텐렙

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=674786

프라임경제

마음AI, 퀄컴과 '온디바이스 AI' 생태계 본격 확장…IoT 액셀레이터 프로그램 공식 멤버 등록

[프라임경제] 마음AI(377480)가 퀄컴 테크날러지스(Qualcomm Technologies, 이하 퀄컴)의 IoT 액셀레이터 프로그램(Accelerator Program) 공식 멤버로 등록됐다고 17일 밝혔다. 이로써 온디바이스(On-Device) AI 기술 생태계 확장에 있어 핵심적인 위치를 확보했다.