Forwarded from PLUS ETF 리서치룸 (박지환)
9조 규모 'K2 전차' 폴란드 2차 계약 임박…"내달 체결"
https://naver.me/5nedWleT
9일 정부 한 관계자는 이 매체에 "K2 전차 폴란드 2차 수출 계약을 내달 중 체결할 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다. K2 전차 폴란드 2차 수출 계약
규모는 2022년 8월에 체결된 1차 계약 때와 마찬가지로 180대다. 금액으로는 60억달러대(약 9조원)로 알려졌다.
폴란드는 한국 국방부 장관이 행사에 참석하지 않아도 계약을 체결할 수 있다는 입장을 최근 한국 측에 전달한 것으로 전해졌다.
https://naver.me/5nedWleT
9일 정부 한 관계자는 이 매체에 "K2 전차 폴란드 2차 수출 계약을 내달 중 체결할 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다. K2 전차 폴란드 2차 수출 계약
규모는 2022년 8월에 체결된 1차 계약 때와 마찬가지로 180대다. 금액으로는 60억달러대(약 9조원)로 알려졌다.
폴란드는 한국 국방부 장관이 행사에 참석하지 않아도 계약을 체결할 수 있다는 입장을 최근 한국 측에 전달한 것으로 전해졌다.
Naver
9조 규모 'K2 전차' 폴란드 2차 계약 임박…"내달 체결"
9조원에 달하는 K2 흑표 전차의 폴란드 2차 수출 계약이 이르면 내달 체결될 전망이라고 연합뉴스가 정부 관계자를 인용해 보도했다. 9일 정부 한 관계자는 이 매체에 "K2 전차 폴란드 2차 수출 계약을 내달 중 체
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Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
❤️휴머노이드 로봇과 보스턴다이내믹스 관련 105p 자료입니다. 도움이 되시길 바랍니다✊
------☺️☺️☺️-------
자동차(Overweight): HYUNDAI-NOID
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■휴머노이드 로봇, 보스턴다이내믹스, 그리고 현대차그룹
1. 글로벌 휴머노이드 시장은 현재 20억달러 수준에서 연평균 47%의 고성장. 미국과 중국은 지원 정책을 발표, 산업 생태계를 조성하면서 기업들을 육성 중
2. 스타트업과 완성차 계열들이 제품화 진행 중
-북미/유럽: 보스턴다이내믹스(Atlas), 테슬라(Optimus), 피규어AI(Figure02), 어질리티(Digit), 앱트로닉(Apollo), 생추어리AI(Phoenix), 1X테크놀로지 등
-중국: 유니트리, 유비테크, 애지봇, 샤오펑 등
3. 벤처 캐피탈과 전략적 투자자들이 휴머노이드 로봇 업체들에 대규모 자금 투자 중.
-가치평가에서 일부 버블이 발생할 수 있지만, 좋은 인력의 유입과 기술의 발전을 촉진하면서 산업 성장과 생태계 조성에 기여할 것.
-이후 살아남는 소수 기업으로 시장이 재편되는 과정에서 해당 기업은 엄청난 성장의 기회 선점
4. 시장 주도권을 잡기 위한 속도전
-피규어AI, 생추어리AI, 앱트로닉, 어질리티, 유니트리, 테슬라 등은 공장/물류센터 등에서 필드 테스트를 통해 성능 고도화와 데이터 확보를 진행 중. 소규모이지만 상용화도 시작.
-1X테크놀로지, 어질리티, 앱트로닉은 생산 시설 설립.
-유니트리는 온라인 판매 진행
-피규어AI, 앱트로닉, 유니트리, 테슬라 등은 고객 및 자체 공장에 배치할 휴머노이드 로봇을 생산할 계획
5. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 통해 Atlas라는 휴머노이드 로봇을 개발 중.
-현대차/기아/현대모비스/현대글로비스/정의선 회장은 2021년 보스턴다이내믹스의 지분을 취득, 증자를 거쳐 현재 87.6%의 지분을 보유 중.
-보스턴다이내믹스는2세대 전동형 Atlas를 2025년 중 현대차그룹의 생산 공장에 투입, 양산 준비 후 2028년 상용화할 계획
6. 시나리오 분석을 기준으로 보스턴다이내믹스의 기업가치는 2032년 6~14조원, 현재가치로 할인하여 2025년 4~10조원 사이로 추정. 낙관적 시나리오에서는 20조원 이상도 가능.
7. 보스턴다이내믹스의 성장은 주주들의 지분가치 상승으로 연결. 가장 큰 수혜는 직접 지분을 보유한 현대글로비스(지분 10.95% 보유)
-현대차/기아/현대모비스가 HMG Global(54.7%)을 통해 간접 보유한 지분가치도 상승.
-휴머노이드 로봇의 도입을 통한 생산 경쟁력 제고 및 다양한 추가 사업의 기회도 발생.
-마지막으로 정의선 회장이 보스턴다이내믹스의 지분(21.9%)을 보유하고 있는 바 향후 지배구조 개선에도 일조할 수 있어 현대차그룹의 Valuation이 상승하는 계기로도 작용할 것
전문: https://vo.la/zIzVtt
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
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자동차(Overweight): HYUNDAI-NOID
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■휴머노이드 로봇, 보스턴다이내믹스, 그리고 현대차그룹
1. 글로벌 휴머노이드 시장은 현재 20억달러 수준에서 연평균 47%의 고성장. 미국과 중국은 지원 정책을 발표, 산업 생태계를 조성하면서 기업들을 육성 중
2. 스타트업과 완성차 계열들이 제품화 진행 중
-북미/유럽: 보스턴다이내믹스(Atlas), 테슬라(Optimus), 피규어AI(Figure02), 어질리티(Digit), 앱트로닉(Apollo), 생추어리AI(Phoenix), 1X테크놀로지 등
-중국: 유니트리, 유비테크, 애지봇, 샤오펑 등
3. 벤처 캐피탈과 전략적 투자자들이 휴머노이드 로봇 업체들에 대규모 자금 투자 중.
-가치평가에서 일부 버블이 발생할 수 있지만, 좋은 인력의 유입과 기술의 발전을 촉진하면서 산업 성장과 생태계 조성에 기여할 것.
-이후 살아남는 소수 기업으로 시장이 재편되는 과정에서 해당 기업은 엄청난 성장의 기회 선점
4. 시장 주도권을 잡기 위한 속도전
-피규어AI, 생추어리AI, 앱트로닉, 어질리티, 유니트리, 테슬라 등은 공장/물류센터 등에서 필드 테스트를 통해 성능 고도화와 데이터 확보를 진행 중. 소규모이지만 상용화도 시작.
-1X테크놀로지, 어질리티, 앱트로닉은 생산 시설 설립.
-유니트리는 온라인 판매 진행
-피규어AI, 앱트로닉, 유니트리, 테슬라 등은 고객 및 자체 공장에 배치할 휴머노이드 로봇을 생산할 계획
5. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 통해 Atlas라는 휴머노이드 로봇을 개발 중.
-현대차/기아/현대모비스/현대글로비스/정의선 회장은 2021년 보스턴다이내믹스의 지분을 취득, 증자를 거쳐 현재 87.6%의 지분을 보유 중.
-보스턴다이내믹스는2세대 전동형 Atlas를 2025년 중 현대차그룹의 생산 공장에 투입, 양산 준비 후 2028년 상용화할 계획
6. 시나리오 분석을 기준으로 보스턴다이내믹스의 기업가치는 2032년 6~14조원, 현재가치로 할인하여 2025년 4~10조원 사이로 추정. 낙관적 시나리오에서는 20조원 이상도 가능.
7. 보스턴다이내믹스의 성장은 주주들의 지분가치 상승으로 연결. 가장 큰 수혜는 직접 지분을 보유한 현대글로비스(지분 10.95% 보유)
-현대차/기아/현대모비스가 HMG Global(54.7%)을 통해 간접 보유한 지분가치도 상승.
-휴머노이드 로봇의 도입을 통한 생산 경쟁력 제고 및 다양한 추가 사업의 기회도 발생.
-마지막으로 정의선 회장이 보스턴다이내믹스의 지분(21.9%)을 보유하고 있는 바 향후 지배구조 개선에도 일조할 수 있어 현대차그룹의 Valuation이 상승하는 계기로도 작용할 것
전문: https://vo.la/zIzVtt
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하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
자동차 담당 Analyst 송선재의 하나증권 고객을 위한 자동차 및 로봇 뉴스 채널입니다. 의미있는 정보만을 코멘트하여 보내드립니다. 컴플라이언스 준수합니다.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
우크라이나 언론은 미국이 이전된 F-16 제트기에서 전자전(EW) 시스템 지원을 중단했다고 보도했습니다.
인도 전에 제트기는 AN/ALQ-131 포드, PIDS+, ECIPS+ 시스템으로 업그레이드되어 러시아의 전자전 위협에 대처하는 능력이 향상되었습니다.
미국 공군 현대화는 러시아의 전자전 및 SIGINT 시스템에 대한 최신 데이터를 제공하여 우크라이나 제트기가 적의 신호 방출을 기록할 수 있도록 했습니다.
인도 전에 제트기는 AN/ALQ-131 포드, PIDS+, ECIPS+ 시스템으로 업그레이드되어 러시아의 전자전 위협에 대처하는 능력이 향상되었습니다.
미국 공군 현대화는 러시아의 전자전 및 SIGINT 시스템에 대한 최신 데이터를 제공하여 우크라이나 제트기가 적의 신호 방출을 기록할 수 있도록 했습니다.
Forwarded from 루팡
루머)지난 금요일, TSMC의 주요 고객이 CoWoS-L 예약을 확대할 의사를 표명 (주요 고객은 엔비디아일듯)
공급망 전문가에 따르면, 주요 고객이 금요일에 CoWoS-L 예약을 늘릴 의사를 밝혔으며, 이 요청은 향후 TSMC의 정기 생산 회의에서 논의될 예정이다. TSMC는 고객의 진정한 의도를 파악하기 위해 해당 고객에게 신규 CoWoS-L 예약에 대한 선결제를 요청한 것으로 알려졌다.
한편, 업계 전문가들은 주요 고객이 TSMC에 신속 처리 비용(expedite fee)을 지불했을 가능성이 있으며, 이는 이번 분기 TSMC의 총 이익률(gross margin) 상승에 기여할 것이라고 분석했다.
이 사안을 잘 아는 또 다른 관계자는, 최근 일부 소규모 고객들의 CoWoS 할당량이 축소되었으며, 이 물량이 북미의 주요 CoWoS 고객에게 이전될 것이라고 전했다.
공급망 전문가에 따르면, 주요 고객이 금요일에 CoWoS-L 예약을 늘릴 의사를 밝혔으며, 이 요청은 향후 TSMC의 정기 생산 회의에서 논의될 예정이다. TSMC는 고객의 진정한 의도를 파악하기 위해 해당 고객에게 신규 CoWoS-L 예약에 대한 선결제를 요청한 것으로 알려졌다.
한편, 업계 전문가들은 주요 고객이 TSMC에 신속 처리 비용(expedite fee)을 지불했을 가능성이 있으며, 이는 이번 분기 TSMC의 총 이익률(gross margin) 상승에 기여할 것이라고 분석했다.
이 사안을 잘 아는 또 다른 관계자는, 최근 일부 소규모 고객들의 CoWoS 할당량이 축소되었으며, 이 물량이 북미의 주요 CoWoS 고객에게 이전될 것이라고 전했다.