Forwarded from 카이에 de market
알파벳 컨콜 중 :
"Google의 신규 클라우드 고객은 전년 대비 34% 증가했으며, 기존 클라우드 고객의 70% 이상이 Google Al 제품을 사용하고 있습니다. GenAI 모델 매출은 전년 대비 200% 증가했으며, 상위 10대 AI 연구소 중 9곳이 Google Cloud를 선택했습니다.
오늘날 13개 제품 라인의 ARR은 각각 10억 달러를 넘습니다."
"Google의 신규 클라우드 고객은 전년 대비 34% 증가했으며, 기존 클라우드 고객의 70% 이상이 Google Al 제품을 사용하고 있습니다. GenAI 모델 매출은 전년 대비 200% 증가했으며, 상위 10대 AI 연구소 중 9곳이 Google Cloud를 선택했습니다.
오늘날 13개 제품 라인의 ARR은 각각 10억 달러를 넘습니다."
Forwarded from 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소
★ HK이노엔(195940): 해외 진출이 멈추지 않는 탓일까
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
3Q25 매출액 2,608억, 영업이익 259억으로 컨센서스를 각각 -5%, -14% 하회했습니다.
이유는 코로나 백신 ‘코미나티주’의 일부 물량 납품을 9월 말에 마쳤으나 실무적인 이유로 매출 인식이 4Q25로 미뤄졌기 때문입니다.
해당 이슈는 단순 시기 지연으로 큰 문제가 아니라고 판단합니다.
`26년 중국 보험 적용 적응증 추가, 미국 peer 업체 실적 발표, 미국 ‘케이캡’ FDA NDA 신청, 유럽 ‘케이캡’ L/O 등 모멘텀이 여전히 유효합니다.
목표주가는 기존 대비 +4.8% 상향한 65,000원을 제시합니다.
키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://news.1rj.ru/str/sms_archive
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11646
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#HK이노엔
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
3Q25 매출액 2,608억, 영업이익 259억으로 컨센서스를 각각 -5%, -14% 하회했습니다.
이유는 코로나 백신 ‘코미나티주’의 일부 물량 납품을 9월 말에 마쳤으나 실무적인 이유로 매출 인식이 4Q25로 미뤄졌기 때문입니다.
해당 이슈는 단순 시기 지연으로 큰 문제가 아니라고 판단합니다.
`26년 중국 보험 적용 적응증 추가, 미국 peer 업체 실적 발표, 미국 ‘케이캡’ FDA NDA 신청, 유럽 ‘케이캡’ L/O 등 모멘텀이 여전히 유효합니다.
목표주가는 기존 대비 +4.8% 상향한 65,000원을 제시합니다.
키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://news.1rj.ru/str/sms_archive
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11646
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#HK이노엔
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키움증권 신민수 의료기기 기록보관소
톡신, 필러, 스킨부스터, 미용 장비(EBD), 의료 AI, 덴탈, 중견제약사
❤1
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 키움증권(시가총액: 7조 8,490억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.30 08:06:10 (현재가 : 297,000원, 0%)
매출액 : 33,699억(예상치 : -)
영업익 : 4,089억(예상치 : 3,475억/ +18%)
순이익 : 3,219억(예상치 : 2,683억+/ 20%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 33,699억/ 4,089억/ 3,219억/ +18%
2025.2Q 45,057억/ 4,083억/ 3,101억/ +18%
2025.1Q 36,600억/ 3,255억/ 2,356억/ +13%
2024.4Q 36,416억/ 1,802억/ 1,463억/ -27%
2024.3Q 27,148억/ 2,680억/ 2,116억/ +5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039490
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.30 08:06:10 (현재가 : 297,000원, 0%)
매출액 : 33,699억(예상치 : -)
영업익 : 4,089억(예상치 : 3,475억/ +18%)
순이익 : 3,219억(예상치 : 2,683억+/ 20%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 33,699억/ 4,089억/ 3,219억/ +18%
2025.2Q 45,057억/ 4,083억/ 3,101억/ +18%
2025.1Q 36,600억/ 3,255억/ 2,356억/ +13%
2024.4Q 36,416억/ 1,802억/ 1,463억/ -27%
2024.3Q 27,148억/ 2,680억/ 2,116억/ +5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039490
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성E&A(시가총액: 5조 3,900억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.10.30 08:09:35 (현재가 : 27,500원, 0%)
계약상대 : Samsung E&A America Inc.
계약내용 : ( 공사수주 ) 미국 Wabash Low Carbon Ammonia Project
공급지역 : 미국 인디애나주, West Terre Haute
계약금액 : 4,134억
계약시작 : 2025-10-29
계약종료 : 2028-04-28
계약기간 : 2년 6개월
매출대비 : 4.15%
기간감안 : 1.66%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.10.30 08:09:35 (현재가 : 27,500원, 0%)
계약상대 : Samsung E&A America Inc.
계약내용 : ( 공사수주 ) 미국 Wabash Low Carbon Ammonia Project
공급지역 : 미국 인디애나주, West Terre Haute
계약금액 : 4,134억
계약시작 : 2025-10-29
계약종료 : 2028-04-28
계약기간 : 2년 6개월
매출대비 : 4.15%
기간감안 : 1.66%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 SNT에너지(시가총액: 1조 1,561억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.30 09:01:17 (현재가 : 55,900원, 0%)
매출액 : 1,483억(예상치 : 1,265억+/ 17%)
영업익 : 243억(예상치 : 164억/ +48%)
순이익 : 249억(예상치 : 146억+/ 71%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 1,483억/ 243억/ 249억/ +48%
2025.2Q 1,407억/ 274억/ 110억/ +110%
2025.1Q 1,153억/ 129억/ 84억/ +64%
2024.4Q 957억/ 90억/ 203억
2024.3Q 697억/ 52억/ -23억/ -23%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800051
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.30 09:01:17 (현재가 : 55,900원, 0%)
매출액 : 1,483억(예상치 : 1,265억+/ 17%)
영업익 : 243억(예상치 : 164억/ +48%)
순이익 : 249억(예상치 : 146억+/ 71%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 1,483억/ 243억/ 249억/ +48%
2025.2Q 1,407억/ 274억/ 110억/ +110%
2025.1Q 1,153억/ 129억/ 84억/ +64%
2024.4Q 957억/ 90억/ 203억
2024.3Q 697억/ 52억/ -23억/ -23%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800051
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
- 트럼프가 핵 잠수함을 승인한만큼, 향후 한미 원자력 협정 개정이 이뤄질 가능성이 대두되고 있다
- 위는 '2025년 하반기 전먕' 중 미국의 한반도 전략에서 '핵무장 관련' 부분을 정리한 것이다 (콜비 엘브릿지 국방차관).
- 트럼프 정부는 이전 정부의 '한반도 핵우산 (워싱턴 합의)'에 대해 비판하며, 한국/일본의 핵무장이 궁극적으로 미국에 도움이 된다고 주장했다
- 위는 '2025년 하반기 전먕' 중 미국의 한반도 전략에서 '핵무장 관련' 부분을 정리한 것이다 (콜비 엘브릿지 국방차관).
- 트럼프 정부는 이전 정부의 '한반도 핵우산 (워싱턴 합의)'에 대해 비판하며, 한국/일본의 핵무장이 궁극적으로 미국에 도움이 된다고 주장했다
Forwarded from 유진투자증권 반도체(누나) 임소정🥍
[유진 IT 임소정]
SK하이닉스(000660) - 3Q25 Review: 메모리로 삼행시 지어보겠습니다
✪ 3Q25 Review
매출 24.4조 원(YoY +39%, QoQ +10%), 영업이익 11.4조 원(YoY +62%, QoQ +24%)으로 컨센서스에 부합하는 수준 기록. 영업이익률 46.6%를 달성하며 창사 이래 분기 기준 영업이익이 10조 원을 최초로 돌파한 것으로, 서버 시장에서의 강한 수요가 지속되고, 공정 전환과 선단 제품 생산 비중 증가 등으로 공급이 타이트한 것에 기인.
✪ 2026 Preview/Valuation
모든 메모리 제품(HBM, DRAM, NAND)의 Capa가 솔드아웃되며 유리한 수급 상황은 2026년에도 이어질 것으로 전망. 리레이팅이 지속되는 가운데 메모리 시장의 다이나믹스가 변화하며 주가 상승세는 이어질 것으로 전망. 하이퍼스케일러들의 강한 수요에 더해 CPU 업체들의 컨벤셔널 이상의 서버 시장 진입 시도 및 ASIC 칩 시장 개화로 메 모리는 기존 low cost 경쟁에서 지속적인 R&D를 바탕으로 한 high ASP 경쟁으로 양상이 바뀔 것으로 예상. 2026년 BPS에 Target P/B 3.0배 적용한 690,000원으로 목표주가를 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지.
자료 링크: https://buly.kr/E79qiiG
감사합니다.
임소정 드림
SK하이닉스(000660) - 3Q25 Review: 메모리로 삼행시 지어보겠습니다
✪ 3Q25 Review
매출 24.4조 원(YoY +39%, QoQ +10%), 영업이익 11.4조 원(YoY +62%, QoQ +24%)으로 컨센서스에 부합하는 수준 기록. 영업이익률 46.6%를 달성하며 창사 이래 분기 기준 영업이익이 10조 원을 최초로 돌파한 것으로, 서버 시장에서의 강한 수요가 지속되고, 공정 전환과 선단 제품 생산 비중 증가 등으로 공급이 타이트한 것에 기인.
✪ 2026 Preview/Valuation
모든 메모리 제품(HBM, DRAM, NAND)의 Capa가 솔드아웃되며 유리한 수급 상황은 2026년에도 이어질 것으로 전망. 리레이팅이 지속되는 가운데 메모리 시장의 다이나믹스가 변화하며 주가 상승세는 이어질 것으로 전망. 하이퍼스케일러들의 강한 수요에 더해 CPU 업체들의 컨벤셔널 이상의 서버 시장 진입 시도 및 ASIC 칩 시장 개화로 메 모리는 기존 low cost 경쟁에서 지속적인 R&D를 바탕으로 한 high ASP 경쟁으로 양상이 바뀔 것으로 예상. 2026년 BPS에 Target P/B 3.0배 적용한 690,000원으로 목표주가를 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지.
자료 링크: https://buly.kr/E79qiiG
감사합니다.
임소정 드림