[FS리서치 인뎁스보고서]

FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch

**SAMG엔터(419530) : 이제는 키즈 콘텐츠의 시대

▶️ 키즈 플랫폼 기업
동사는 키즈 콘텐츠의 자체 IP를 보유하여 애니메이션 제작과 유통은 물론 MD사업까지 하고 있는 플랫폼 기업이다. 매출은 크게 제품/ 라이선스 /콘텐츠 /기타 매출로 구분된다. 제품 매출은 완구, 출판, 패션, 화장품. 라이선스 매출은 국내외 IP 라이선싱 로열티 및 영상 배급, 수입을 한다. 콘텐츠 매출은 뉴미디어 제작과 해외 공동제작이 있다. 신규사업으로 오프라인으로 공간사업과 브랜드 플랫폼 사업을 하고 있다. 매출 비중은 22년 상반기 매출 기준 제품 72.3%, 라이선스 18.5%, 콘텐츠 7.8%, 상품 및 기타 1.4%이다.


▶️ 글로벌 키즈 콘텐츠 기업으로 발돋움하는 중
동사의 투자포인트는 1) 미니특공대, 티니핑라는 캐릭터의 인기를 바탕으로 중국 매출이 확대되면서 큰 폭의 실적 성장이 기대되어 중국 리오프닝의 최대 수혜주라고 판단되고, 2) 키즈 콘텐츠 시장 변화에 최적화된 사업구조를 가지고 사업화를 진행 중이며, 3) 글로벌 시장으로 사업영역을 확대하고 있고, IP 확대로 중장기 성장성도 보유하고 있다고 여겨진다는 점이다.


▶️ 실적은 급증하고 벨류에이션은 프리미엄을 받을만 하다
동사의 2023년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 95%, 293% 증가한 1,595억원, 247억원이 전망된다. 이는 제품 매출의 본격화와 수익성 향상, 라이선스 수익의 증가에 따른 것으로 판단된다.
현재 동사의 가치는 올해 예상 실적기준 PER 20배 수준이다. 경쟁사 대비 IP확장성과 수익창출 능력이 상승하고 있고, 올해가 실적 턴어라운드의 원년이라는 점을 감안하면 벨류에이션 할증도 가능하다 여겨진다.
다만 수급적인 측면에서 단기로 오버행 해소 상황은 지켜봐야 할 사항이다.

보고서링크 : http://www.fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport3/2042187943_UtoeNEYM_f4331da624a6d99ffd8c29bbd1bce440c48d75ad.pdf

[하나증권] 리서치 투자정보
* 하나증권 미래산업팀

★ 인텔리안테크(189300.KQ) : 2022년 압도적인 성장, 시작에 불과하다 ★

원문링크: https://bit.ly/3YqTOTf

1. 투자의견 BUY, 목표주가 115,800원 유지
- 1) 전 세계적으로 가장 많은 저궤도 위성 안테나 납품 레퍼런스를 보유하고, 2) 적용 산업군(군·항공 등) 및 고객사 확대, 3) 누적 판매량 상승에 따른 유지보수 매출 발생이 가능한 인텔리안테크의 주가는 Outperform할 것으로 전망

2. 2022년 매출액 및 영업이익 YoY 73.5%, 573.9% 성장
- 2022년 매출액 2,395억원(YoY 73.5%), 영업이익 150억원(YoY 573.9%)
- 4Q22 매출액 825억원(YoY 70.8%), 영업이익 83억원(YoY 83.7%)
- 매출액은 1) 크루즈 및 커머셜 선박 향 해상용 위성 안테나 M/S 상승 지속, 2) 중저궤도 위성용 안테나 매출이 본격 재개되며 크게 증가
- 영업이익은 생산직 인건비 및 연구개발비 증가가 지속되었으나, 중저궤도 위성용 안테나 매출이 발생하며 영업이익률 10% 달성

3. 2023년 매출액 3,176억원(YoY 32.6%), 영업이익 316억원(YoY 110.1%)
- 2024년에도 매출액과 영업이익이 각각 YoY 33.5%/37.3% 성장 예상
- 향후 최소 5년 이상 고상장이 예상되는 동사의 시가총액은 최소 1조원이 타당하고 판단


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[신한투자증권 혁신성장 황성환, 김병수]

상신이디피(091580.KQ): 전방이 쏘아올린 큰 공

▶️ 전방에서 끌어주는 변화
-전체 매출액에서 약 90%는 삼성SDI
-삼성SDI에서 상신이디피 비중은 중대형(각형)CAN 약 50%, 원형CAN 약 80% 추정
-삼성SDI 적극적인 행보로 상신이디피 수혜

▶️ 2023년 계속되는 고속성장
-최근 해외법인(미국) 부문 채용 공고, 미국법인 설립을 준비 중으로 추정
-전기차 생산 단가 인하 니즈 확대, 원통형 배터리 채택 증가는 상신이디피 직접적 수혜
-배터리CAN 부품은 대규모 생산 시설 필요, 신규 업체 진입이 어려운 산업

▶️ 목표주가 28,000원, 커버리지 개시, 업사이드 58%
-일회성 말레이시아 화재 보험금 환입 예상 금액 약50억원 제외한 2023F EPS 2,057원
-산업 평균 PEER 13.8배 적용


상신이디피 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312393

위 내용은 2023년 02월07일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 챗GPT 및 AI 관련 향후 주요 일정

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj

- 2월 6일 (오늘): 구글, LaMDA 기반 대화형 AI인 ‘바드 (Bard)’ 공개. 수주 내 일반에 공개 예정
- 2월 7일: MS, 나델라 CEO가 참석한 미디어 행사 개최. 챗GPT 관련 예상
- 2월 8일: 구글, 검색 및 AI 관련 행사 개최
- 2~3월 중: MS, 챗GPT를 별도의 앱으로 출시 및 검색엔진 Bing에 챗GPT (GPT-4 적용) 예상
- 3월 중: 바이두, 챗GPT와 유사한 대화형 AI 출시 예상
- 1Q23 중: 구글 AI 자회사 딥마인드, 언어모델 친칠라
- 상반기 중: 네이버, 네이버 검색에 AI를 적용한 ‘서치GPT’ 출시 예정 (오로라 프로젝트)

- 12/13 AI와 대화하는 시대: 플랫폼 경쟁력의 핵심 - https://bit.ly/3Y7F6AY
- 2/6 챗GPT에 대응하는 ‘검색 엔진’의 자세: https://bit.ly/3lbFMqq

감사합니다

끊임없는 뉴스 대기중

https://n.news.naver.com/article/030/0003076833?sid=105

안오른 AI

#이스트소프트

AI관련주

https://blog.naver.com/makemo82/222998363423

[제이시스메디칼(287410)/ BUY(유지) / TP 1.2만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현 ☎️02-2184-2397]

★ 4Q22 Review: 미국 HIFU와 중국 시장이 열리면?

▶️ 신제품 프로모션 종료로 QoQ HIFU 매출 감소했으나, RF 매출 호조의 견인으로 4Q22P 매출액/OP 컨센서스 소폭 상회

▶️ 2023E 매출액 1,430억원(YoY +23%), 영업이익 458억원(YoY +34%) 전망. 국내/일본 비침습 RF 출시와 Cynosure향 매출 호조로 RF 매출액 453억원(YoY +44%) 전망. 신제품 판매 본격화와 영업 비용 감소로 상저하고 실적 기대

▶️ 국내 미용 의료기기 기업 중 북미와 중국 시장에 대한 가장 빠른 타임라인 보유. 제이시스메디칼은 미국 HIFU 임상 진행 중이며, 출시 예정인 비침습 RF 또한 Class II 510(k)를 통해 품목 허가 예정. 중국은 3Q23E 허가, 4Q23E 출시. 품목 허가 진행에 따라 목표 주가 및 실적 추정치 상향 가능

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3YnB4UG >
* 텔레링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >

두달새 주택담보대출 금리 연 2%p 급락
출처 : 디지털타임스 | 네이버
- https://naver.me/53Bggpgp