[하나증권] 리서치 투자정보
* 하나증권 미래산업팀
★ 인텔리안테크(189300.KQ) : 2022년 압도적인 성장, 시작에 불과하다 ★
원문링크: https://bit.ly/3YqTOTf
1. 투자의견 BUY, 목표주가 115,800원 유지
- 1) 전 세계적으로 가장 많은 저궤도 위성 안테나 납품 레퍼런스를 보유하고, 2) 적용 산업군(군·항공 등) 및 고객사 확대, 3) 누적 판매량 상승에 따른 유지보수 매출 발생이 가능한 인텔리안테크의 주가는 Outperform할 것으로 전망
2. 2022년 매출액 및 영업이익 YoY 73.5%, 573.9% 성장
- 2022년 매출액 2,395억원(YoY 73.5%), 영업이익 150억원(YoY 573.9%)
- 4Q22 매출액 825억원(YoY 70.8%), 영업이익 83억원(YoY 83.7%)
- 매출액은 1) 크루즈 및 커머셜 선박 향 해상용 위성 안테나 M/S 상승 지속, 2) 중저궤도 위성용 안테나 매출이 본격 재개되며 크게 증가
- 영업이익은 생산직 인건비 및 연구개발비 증가가 지속되었으나, 중저궤도 위성용 안테나 매출이 발생하며 영업이익률 10% 달성
3. 2023년 매출액 3,176억원(YoY 32.6%), 영업이익 316억원(YoY 110.1%)
- 2024년에도 매출액과 영업이익이 각각 YoY 33.5%/37.3% 성장 예상
- 향후 최소 5년 이상 고상장이 예상되는 동사의 시가총액은 최소 1조원이 타당하고 판단
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
* 하나증권 미래산업팀
★ 인텔리안테크(189300.KQ) : 2022년 압도적인 성장, 시작에 불과하다 ★
원문링크: https://bit.ly/3YqTOTf
1. 투자의견 BUY, 목표주가 115,800원 유지
- 1) 전 세계적으로 가장 많은 저궤도 위성 안테나 납품 레퍼런스를 보유하고, 2) 적용 산업군(군·항공 등) 및 고객사 확대, 3) 누적 판매량 상승에 따른 유지보수 매출 발생이 가능한 인텔리안테크의 주가는 Outperform할 것으로 전망
2. 2022년 매출액 및 영업이익 YoY 73.5%, 573.9% 성장
- 2022년 매출액 2,395억원(YoY 73.5%), 영업이익 150억원(YoY 573.9%)
- 4Q22 매출액 825억원(YoY 70.8%), 영업이익 83억원(YoY 83.7%)
- 매출액은 1) 크루즈 및 커머셜 선박 향 해상용 위성 안테나 M/S 상승 지속, 2) 중저궤도 위성용 안테나 매출이 본격 재개되며 크게 증가
- 영업이익은 생산직 인건비 및 연구개발비 증가가 지속되었으나, 중저궤도 위성용 안테나 매출이 발생하며 영업이익률 10% 달성
3. 2023년 매출액 3,176억원(YoY 32.6%), 영업이익 316억원(YoY 110.1%)
- 2024년에도 매출액과 영업이익이 각각 YoY 33.5%/37.3% 성장 예상
- 향후 최소 5년 이상 고상장이 예상되는 동사의 시가총액은 최소 1조원이 타당하고 판단
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[신한투자증권 혁신성장 황성환, 김병수]
상신이디피(091580.KQ): 전방이 쏘아올린 큰 공
▶️ 전방에서 끌어주는 변화
-전체 매출액에서 약 90%는 삼성SDI
-삼성SDI에서 상신이디피 비중은 중대형(각형)CAN 약 50%, 원형CAN 약 80% 추정
-삼성SDI 적극적인 행보로 상신이디피 수혜
▶️ 2023년 계속되는 고속성장
-최근 해외법인(미국) 부문 채용 공고, 미국법인 설립을 준비 중으로 추정
-전기차 생산 단가 인하 니즈 확대, 원통형 배터리 채택 증가는 상신이디피 직접적 수혜
-배터리CAN 부품은 대규모 생산 시설 필요, 신규 업체 진입이 어려운 산업
▶️ 목표주가 28,000원, 커버리지 개시, 업사이드 58%
-일회성 말레이시아 화재 보험금 환입 예상 금액 약50억원 제외한 2023F EPS 2,057원
-산업 평균 PEER 13.8배 적용
상신이디피 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312393
위 내용은 2023년 02월07일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
상신이디피(091580.KQ): 전방이 쏘아올린 큰 공
▶️ 전방에서 끌어주는 변화
-전체 매출액에서 약 90%는 삼성SDI
-삼성SDI에서 상신이디피 비중은 중대형(각형)CAN 약 50%, 원형CAN 약 80% 추정
-삼성SDI 적극적인 행보로 상신이디피 수혜
▶️ 2023년 계속되는 고속성장
-최근 해외법인(미국) 부문 채용 공고, 미국법인 설립을 준비 중으로 추정
-전기차 생산 단가 인하 니즈 확대, 원통형 배터리 채택 증가는 상신이디피 직접적 수혜
-배터리CAN 부품은 대규모 생산 시설 필요, 신규 업체 진입이 어려운 산업
▶️ 목표주가 28,000원, 커버리지 개시, 업사이드 58%
-일회성 말레이시아 화재 보험금 환입 예상 금액 약50억원 제외한 2023F EPS 2,057원
-산업 평균 PEER 13.8배 적용
상신이디피 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312393
위 내용은 2023년 02월07일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 챗GPT 및 AI 관련 향후 주요 일정
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
- 2월 6일 (오늘): 구글, LaMDA 기반 대화형 AI인 ‘바드 (Bard)’ 공개. 수주 내 일반에 공개 예정
- 2월 7일: MS, 나델라 CEO가 참석한 미디어 행사 개최. 챗GPT 관련 예상
- 2월 8일: 구글, 검색 및 AI 관련 행사 개최
- 2~3월 중: MS, 챗GPT를 별도의 앱으로 출시 및 검색엔진 Bing에 챗GPT (GPT-4 적용) 예상
- 3월 중: 바이두, 챗GPT와 유사한 대화형 AI 출시 예상
- 1Q23 중: 구글 AI 자회사 딥마인드, 언어모델 친칠라
- 상반기 중: 네이버, 네이버 검색에 AI를 적용한 ‘서치GPT’ 출시 예정 (오로라 프로젝트)
- 12/13 AI와 대화하는 시대: 플랫폼 경쟁력의 핵심 - https://bit.ly/3Y7F6AY
- 2/6 챗GPT에 대응하는 ‘검색 엔진’의 자세: https://bit.ly/3lbFMqq
감사합니다
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/miraeyj
- 2월 6일 (오늘): 구글, LaMDA 기반 대화형 AI인 ‘바드 (Bard)’ 공개. 수주 내 일반에 공개 예정
- 2월 7일: MS, 나델라 CEO가 참석한 미디어 행사 개최. 챗GPT 관련 예상
- 2월 8일: 구글, 검색 및 AI 관련 행사 개최
- 2~3월 중: MS, 챗GPT를 별도의 앱으로 출시 및 검색엔진 Bing에 챗GPT (GPT-4 적용) 예상
- 3월 중: 바이두, 챗GPT와 유사한 대화형 AI 출시 예상
- 1Q23 중: 구글 AI 자회사 딥마인드, 언어모델 친칠라
- 상반기 중: 네이버, 네이버 검색에 AI를 적용한 ‘서치GPT’ 출시 예정 (오로라 프로젝트)
- 12/13 AI와 대화하는 시대: 플랫폼 경쟁력의 핵심 - https://bit.ly/3Y7F6AY
- 2/6 챗GPT에 대응하는 ‘검색 엔진’의 자세: https://bit.ly/3lbFMqq
감사합니다
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[제이시스메디칼(287410)/ BUY(유지) / TP 1.2만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현 ☎️02-2184-2397]
★ 4Q22 Review: 미국 HIFU와 중국 시장이 열리면?
▶️ 신제품 프로모션 종료로 QoQ HIFU 매출 감소했으나, RF 매출 호조의 견인으로 4Q22P 매출액/OP 컨센서스 소폭 상회
▶️ 2023E 매출액 1,430억원(YoY +23%), 영업이익 458억원(YoY +34%) 전망. 국내/일본 비침습 RF 출시와 Cynosure향 매출 호조로 RF 매출액 453억원(YoY +44%) 전망. 신제품 판매 본격화와 영업 비용 감소로 상저하고 실적 기대
▶️ 국내 미용 의료기기 기업 중 북미와 중국 시장에 대한 가장 빠른 타임라인 보유. 제이시스메디칼은 미국 HIFU 임상 진행 중이며, 출시 예정인 비침습 RF 또한 Class II 510(k)를 통해 품목 허가 예정. 중국은 3Q23E 허가, 4Q23E 출시. 품목 허가 진행에 따라 목표 주가 및 실적 추정치 상향 가능
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3YnB4UG >
* 텔레링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
★ 4Q22 Review: 미국 HIFU와 중국 시장이 열리면?
▶️ 신제품 프로모션 종료로 QoQ HIFU 매출 감소했으나, RF 매출 호조의 견인으로 4Q22P 매출액/OP 컨센서스 소폭 상회
▶️ 2023E 매출액 1,430억원(YoY +23%), 영업이익 458억원(YoY +34%) 전망. 국내/일본 비침습 RF 출시와 Cynosure향 매출 호조로 RF 매출액 453억원(YoY +44%) 전망. 신제품 판매 본격화와 영업 비용 감소로 상저하고 실적 기대
▶️ 국내 미용 의료기기 기업 중 북미와 중국 시장에 대한 가장 빠른 타임라인 보유. 제이시스메디칼은 미국 HIFU 임상 진행 중이며, 출시 예정인 비침습 RF 또한 Class II 510(k)를 통해 품목 허가 예정. 중국은 3Q23E 허가, 4Q23E 출시. 품목 허가 진행에 따라 목표 주가 및 실적 추정치 상향 가능
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3YnB4UG >
* 텔레링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.