Forwarded from The Edinorog 🦄 (Dmitry Filonov)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А если хотите поностальгировать по старой версии, то вот еще видос с прощанием со старой моделью. Той самой, которую били и толкали.
@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2❤1🔥1
Forwarded from Есть Консёрн | Евгения Григорьева
Крупнейшие российские экосистемы, ресёч от Spectr
Я прям зачиталась отчетом, люблю, когда мысли упакованы в систему и структуру.
Выписала несколько выводов, но рекомендую именно полистать отчет.👇 👇 👇
🌐 Компенсация потери западного контента — замещают его корейским, индийским и турецким (в 2023 г доля такого контента обогнала голливудский) и производят свои фильмы и сериалы. Усилия оправдались — в 2022 году ведущие онлайн-кинотеатры (Кинопоиск, KION) показали х2 рост числа подписчиков
👨🍳 Расширение экосистем за счет офлайн-формата. Это происходит в сегментах электронной коммерции и фудтеха. Среди примеров — открытие кафе «Кухни на районе» (Сбер) и магазинов VK Store в Москве и Санкт-Петербурге, кроме того — сети офлайн-школ дизайна Skillbox (VK)
📉 Базовые вертикали — основные сервисы, с которых началось развитие экосистем, — обеспечивают большинство выручки (исключение — Яндекс, у которого доля вертикали «Информация и навигация» в выручке упала ниже 40%)
🎸 Лидерами по активности в 2022-2023 году стали медиа / развлечения и образование — экосистемы усиливали там свое присутствие за счет покупок и запусков.
🧑🏫 Единой оценки численности экосистем нет — лидеры рынка фокусируются на разных критериях (например, VK — на общей аудитории всех своих ресурсов, МТС — на тех, кто использует более двух сервисов). Однако энейблеры — сквозные интеграционные сервисы — можно использовать в качестве универсальных индикаторов
👩🎓 Рынок образования в России продолжает расти (+38% г/г в III/2023 г.), хотя рост и замедляется по ряду причин — снижение платежеспособного спроса, урезание корпоративных бюджетов на обучение и переизбыток выпускников на IT-рынке. Для экосистем вертикаль остается одной из приоритетных — помимо развития привычных форматов, они запускают альтернативные и интегрируют их с сервисами в других вертикалях
👑 Фудтех развивается в сегменты эконом и премиум в поисках новой аудитории
🚘 Микромобильность и подписки на авто – главные тренды сегмента мобильности
@Est_Concern
Я прям зачиталась отчетом, люблю, когда мысли упакованы в систему и структуру.
Выписала несколько выводов, но рекомендую именно полистать отчет.
@Est_Concern
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#fridaylifestyle
«Венчурный бизнес - это HR бизнес», сказал на днях Е. Борисов из Kamaflow
И это действительно так, все завязано на команду.
На ранней стадии проекта - она фундамент, добегут не добегут.
На стадии развития - нужны изменения в команде, дополнение новым профессиональным функционалом, чтобы взлететь и пережить проблемы роста.
Вот те самые smart money и заключаются в том числе в поддержке, развитии, критическом взгляде на команду проекта. На поиск нужных экспертов и их привлечение.
А так любой бизнес - это не только продукт, процесс. Это еще команда, особенно сейчас, когда на рынке дефицит кадров.
Татьяна Кондратьева | Канал Венчурные подробности
«Венчурный бизнес - это HR бизнес», сказал на днях Е. Борисов из Kamaflow
И это действительно так, все завязано на команду.
На ранней стадии проекта - она фундамент, добегут не добегут.
На стадии развития - нужны изменения в команде, дополнение новым профессиональным функционалом, чтобы взлететь и пережить проблемы роста.
Вот те самые smart money и заключаются в том числе в поддержке, развитии, критическом взгляде на команду проекта. На поиск нужных экспертов и их привлечение.
А так любой бизнес - это не только продукт, процесс. Это еще команда, особенно сейчас, когда на рынке дефицит кадров.
Татьяна Кондратьева | Канал Венчурные подробности
👍2🆒1
Forwarded from GoMoney - о венчуре изнутри и не только
Драйверы доходности венчурного портфеля
Практически все венчурные фонды работают по стратегии 4 + 4 или 5 + 5. Другими словами у вас есть 4 или 5 лет на формирование портфеля и еще 4 или 5 лет чтобы выйти из портфеля. Если инвестиция хорошая - то вы ее продолжаете держать, если инвестиция растет не шатко не валко - то стараетесь продать свою долю или всю компанию. Фонд смотрит на 1 - 2 тыс проектов в год, и по мере того как вы отсматриваете 5 - 10 тысяч проектов - не сложно потерять из виду системность в отборе тех 10 - 20 компаний которым вы в итоге дадите капитал.
Задача венчурных управляющих типично заработать от 3х раз фонд за его срок - можно конечно и меньше, но тогда срок возврата должен быть быстрее.
Чтобы системно иметь высокий coc на фонд, нужно:
А) балансировать entry vs follow-on (с одной стороны вы сильно лучше понимаете риски компании и фаундеров с которыми работаете, но по факту идет average up эффективной оценки входа и чтобы сильно заработать, компания должна создать сильно больше стоимости что далеко не просто)
Получить рост в 5х захвтив с 1 до 5% доли рынка, не то же самое что с 5 до 25%, хотя рост в обоих кейсах 5х.
Если вы делаете вовремя secondary в успешных компаниям - это упрощает задачу.
Б) искать super scalable истории и большим TAM (рынки способные охватить десятки миллиардов долларов на выходе):
Хорошие примерами больших рынков являются такси (Uber/Lyft/Bolt), доставка еды (DoorDash, GoPuff), товары (Amazon, Alibaba, Mercado Libre), кредитные карточки (Brex, Ramp), эквайринг (Stripe, Ayden), игры (Roblox, Unity, Epic), стройка (Procore)
С) структурировать participating preference
Это более финансовая инженерия и реализовать это сложнее - поскольку основателей соглашающихся на 1x participating preference сильно меньше и скорее всего это является производная недостаточно крупного рынка заставляющая инвесторов гарантировать более высокую доходность на вложенный капитал
D) искать декаплинг между количеством привелченного капитала и выручкой
Тут можно разделить на два кейсы:
1) очень сильная unit-экономика с желательно отрициальным оборотным капиталом, которая позволяет не бегать от раунда к раунда каждый год, а делать это раз в несколько лет, каждый раунд инвестиция это размытие где-то на 20% с учетом восполнения пула опционов сотрудникам, и эквавалентно одному году потерянной доходности - если компания каждый год привлекает раунд - то за 5 лет вы размылись в 3 раза.
2) убрать зависимости между количество раундов и потраченным капиталом с процессом формирование итоговой ценности разработанного продукта на рынке. Наиболее наглядных кейс тут два:
- deep tech продукты, к примеру Space X (10 млрд при оценке в 200+)
- web3 продукты через формания стоимости за счет продажи токенов розничным инвесторам (где оценка не зависит напрямую от выручки)
Зачастую вы балансироваете выбирая 2 из 4х факторов, но если нашли удалось реализовать 3 - это зачастую приведет вас к успеху.
Практически все венчурные фонды работают по стратегии 4 + 4 или 5 + 5. Другими словами у вас есть 4 или 5 лет на формирование портфеля и еще 4 или 5 лет чтобы выйти из портфеля. Если инвестиция хорошая - то вы ее продолжаете держать, если инвестиция растет не шатко не валко - то стараетесь продать свою долю или всю компанию. Фонд смотрит на 1 - 2 тыс проектов в год, и по мере того как вы отсматриваете 5 - 10 тысяч проектов - не сложно потерять из виду системность в отборе тех 10 - 20 компаний которым вы в итоге дадите капитал.
Задача венчурных управляющих типично заработать от 3х раз фонд за его срок - можно конечно и меньше, но тогда срок возврата должен быть быстрее.
Чтобы системно иметь высокий coc на фонд, нужно:
А) балансировать entry vs follow-on (с одной стороны вы сильно лучше понимаете риски компании и фаундеров с которыми работаете, но по факту идет average up эффективной оценки входа и чтобы сильно заработать, компания должна создать сильно больше стоимости что далеко не просто)
Получить рост в 5х захвтив с 1 до 5% доли рынка, не то же самое что с 5 до 25%, хотя рост в обоих кейсах 5х.
Если вы делаете вовремя secondary в успешных компаниям - это упрощает задачу.
Б) искать super scalable истории и большим TAM (рынки способные охватить десятки миллиардов долларов на выходе):
Хорошие примерами больших рынков являются такси (Uber/Lyft/Bolt), доставка еды (DoorDash, GoPuff), товары (Amazon, Alibaba, Mercado Libre), кредитные карточки (Brex, Ramp), эквайринг (Stripe, Ayden), игры (Roblox, Unity, Epic), стройка (Procore)
С) структурировать participating preference
Это более финансовая инженерия и реализовать это сложнее - поскольку основателей соглашающихся на 1x participating preference сильно меньше и скорее всего это является производная недостаточно крупного рынка заставляющая инвесторов гарантировать более высокую доходность на вложенный капитал
D) искать декаплинг между количеством привелченного капитала и выручкой
Тут можно разделить на два кейсы:
1) очень сильная unit-экономика с желательно отрициальным оборотным капиталом, которая позволяет не бегать от раунда к раунда каждый год, а делать это раз в несколько лет, каждый раунд инвестиция это размытие где-то на 20% с учетом восполнения пула опционов сотрудникам, и эквавалентно одному году потерянной доходности - если компания каждый год привлекает раунд - то за 5 лет вы размылись в 3 раза.
2) убрать зависимости между количество раундов и потраченным капиталом с процессом формирование итоговой ценности разработанного продукта на рынке. Наиболее наглядных кейс тут два:
- deep tech продукты, к примеру Space X (10 млрд при оценке в 200+)
- web3 продукты через формания стоимости за счет продажи токенов розничным инвесторам (где оценка не зависит напрямую от выручки)
Зачастую вы балансироваете выбирая 2 из 4х факторов, но если нашли удалось реализовать 3 - это зачастую приведет вас к успеху.
Forwarded from Венчур в картинках
МТС ищет стартапы, разрабатывающие продукты на технологии блокчейн
MTS StartUp Hub запустил акселератор для разработчиков цифровых продуктов на базе блокчейна. Финалисты программы смогут получить до $5 млн.
К участию приглашаются стартапы, разрабатывающие устройства доступа к распределенным реестрам, финтех-сервисы, инфраструктуры для безопасного обмена данными и другие перспективные продкуты на блокчейне.
Акселератор продлится 2 месяца. Все направления поиска и прием заявок ищите на сайте программы.
MTS StartUp Hub запустил акселератор для разработчиков цифровых продуктов на базе блокчейна. Финалисты программы смогут получить до $5 млн.
К участию приглашаются стартапы, разрабатывающие устройства доступа к распределенным реестрам, финтех-сервисы, инфраструктуры для безопасного обмена данными и другие перспективные продкуты на блокчейне.
Акселератор продлится 2 месяца. Все направления поиска и прием заявок ищите на сайте программы.
Курс на Казань!
25 апреля выступаю на тему Российский венчурный рынок: новые игроки, новые ниши, новые модели.
Дискуссия будет интересной - приглашаю.
По встречам пишите в лс
https://russianventureforum.ru/#menuopen
25 апреля выступаю на тему Российский венчурный рынок: новые игроки, новые ниши, новые модели.
Дискуссия будет интересной - приглашаю.
По встречам пишите в лс
https://russianventureforum.ru/#menuopen
❤7🔥1
Стань лучшим стартапом и покори всех ⭐️
Платформа Startech.Base запустила первую в России премию для технологических решений Startech.Awards, по итогу которой будет выбран лучший проект в каждом из 20 направлений.
Регистрация открыта уже для первых пяти номинаций. Финалисты премии получат возможность продвижения своих проектов, привлечения внимания инвесторов, профильных фондов и крупных корпораций, а также подарки: услуги по дизайну, PR, юридические консультации и многое другое. Участие для проектов бесплатно.
Партнерами направлений станут ведущие компании в своих сферах деятельности. «Лучший HR-проект» будут выбирать hh.ru совместно с ГК «Б1», «Лучший проект в сфере образования» и «Лучший студенческий проект» — выберут ГК «Просвещение» и МГИМО. Также прием заявок ведется в направлениях бизнес-процессы и женское предпринимательство.
Startech.Awards определит лучшие решения в 20 категориях, в число которых войдут финансы, кибербезопасность, ритейл, медицина, маркетинг и реклама и другие. Один из проектов получит приз зрительских симпатий. Победителей объявят 13 сентября в ВЭБ Центре.
Подавайте заявки, узнавайте подробности и покупайте билеты на церемонию награждения по ссылке.
Новости и анонсы новых направлений ловите в канале @startechmirinnovaci
Платформа Startech.Base запустила первую в России премию для технологических решений Startech.Awards, по итогу которой будет выбран лучший проект в каждом из 20 направлений.
Регистрация открыта уже для первых пяти номинаций. Финалисты премии получат возможность продвижения своих проектов, привлечения внимания инвесторов, профильных фондов и крупных корпораций, а также подарки: услуги по дизайну, PR, юридические консультации и многое другое. Участие для проектов бесплатно.
Партнерами направлений станут ведущие компании в своих сферах деятельности. «Лучший HR-проект» будут выбирать hh.ru совместно с ГК «Б1», «Лучший проект в сфере образования» и «Лучший студенческий проект» — выберут ГК «Просвещение» и МГИМО. Также прием заявок ведется в направлениях бизнес-процессы и женское предпринимательство.
Startech.Awards определит лучшие решения в 20 категориях, в число которых войдут финансы, кибербезопасность, ритейл, медицина, маркетинг и реклама и другие. Один из проектов получит приз зрительских симпатий. Победителей объявят 13 сентября в ВЭБ Центре.
Подавайте заявки, узнавайте подробности и покупайте билеты на церемонию награждения по ссылке.
Новости и анонсы новых направлений ловите в канале @startechmirinnovaci
👍1
Кратко о круглом столе:
1. Демократизация венчура. Розничный инвестор будет инвестировать в понятные продукты, а в случае сложных инвест тезисов нужен механизм квалифицированной поддержки в помощь розничному покупателю (профессиональная УК или лид инвестор, который сделает глубокий анализ сделок, проведет переговоры по условиям, возьмет управление инвестиций на себя после сделки и найдет оптимальный выход из сделки по критериям срок/цена/условия.
2. Многие технологические проекты не публичны, и не стремятся к публичности. Для них идеальны инвестиции от венчурных фондов.
3. Часть технологических проектов работают в закрытых сферах и туда не допускается частный капитал.
4. Роль институтов развития и фондов фондов для сложных deep tech проектов останется значимой.
5. Институты развития готовы работать с частными инвесторами и синдицировать сделки.
6. Moscow Seed Fund представил новые инструменты поддержки проектов, в том числе льготное кредитование сделок выходящих на IPO.
7. Поддержка технологического суверенитета - приоритет для институтов развития. И появляется третий критерий оценки привлекательности венчурного проекта: технологический суверенитет.
#полезное Татьяна Кондратьева | Канал Венчурные подробности
1. Демократизация венчура. Розничный инвестор будет инвестировать в понятные продукты, а в случае сложных инвест тезисов нужен механизм квалифицированной поддержки в помощь розничному покупателю (профессиональная УК или лид инвестор, который сделает глубокий анализ сделок, проведет переговоры по условиям, возьмет управление инвестиций на себя после сделки и найдет оптимальный выход из сделки по критериям срок/цена/условия.
2. Многие технологические проекты не публичны, и не стремятся к публичности. Для них идеальны инвестиции от венчурных фондов.
3. Часть технологических проектов работают в закрытых сферах и туда не допускается частный капитал.
4. Роль институтов развития и фондов фондов для сложных deep tech проектов останется значимой.
5. Институты развития готовы работать с частными инвесторами и синдицировать сделки.
6. Moscow Seed Fund представил новые инструменты поддержки проектов, в том числе льготное кредитование сделок выходящих на IPO.
7. Поддержка технологического суверенитета - приоритет для институтов развития. И появляется третий критерий оценки привлекательности венчурного проекта: технологический суверенитет.
#полезное Татьяна Кондратьева | Канал Венчурные подробности
❤3
«В современной экономике важнейшим пространством превращения идеи в технологии, сервисы и бизнесы являются стартапы. И альтернативы развитию технологического предпринимательства сегодня нет»
- подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на пленарной сессии Российского венчурного форума.
«Университеты – это прекрасные места для стартап-строительства. Там есть и наукоемкие технологии, и молодежь, и наставничество, и заинтересованные компании», - сказал он. Университеты становятся базовыми площадками для рождения стартапов во всем мире, российские вузы также уделяли внимание этому направлению, но массовая и общедоступная инфраструктура для развития предпринимательских компетенций у российских студентов начала формироваться в 2021 году в виде федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП).
«За несколько лет благодаря наших партнерам и коллегам мы развернули большую инфраструктуру – это и точки кипения, и акселерационные программы, и специальная система грантов», - перечислил Фальков. «Та задача, которую мы ставили перед собой три года назад, – создать массовую систему, инфраструктуру, чтобы наши студенты, независимо от направления и будущей профессии, имели возможность реализовать себя в таком сложном виде человеческой деятельности, как технологическое предпринимательство, – сегодня эта промежуточная задача решена», - подчеркнул министр.
📌 По его словам, в программу вовлечены уже более 300 тысяч человек, в ней принимают участие почти 370 университетов из всех федеральных округов более чем из 82 регионов России. На реализацию идей студенческим командам выдано более 2, 5 тыс. грантов по 1 млн рублей. И масштаб вовлеченности все время растет: в этом году на конкурс грантовой поддержки было подано рекордное количество заявок – свыше 7 700.
«Федеральный проект, посвященный развитию технологического предпринимательства, направлен на то, чтобы дать всем желающим студентам реализовать себя в этой уникальной сфере человеческой деятельности, студент должен иметь возможность протестировать себя и у нас есть диагностический инструмент», - добавил он.
Технологическое предпринимательство немыслимо без венчурного финансирования и сейчас правительство и бизнес активно ищут пути поддержки технологического предпринимательства. «Здесь хороши все методы и одной платформой не ограничивается, поэтому мы идем дальше и ставим себе задачу совместно с ведущими российскими университетами проработать механизмы участия бизнеса в деятельности университетских фондов», - сказал министр.
📌 В свою очередь, сооснователь и партнёр Фонда Kama Flow Евгений Борисов отметил, что сейчас есть реальный интерес к российским разработкам, в том числе находящимся на ранних стадиях. «В нашей стране мы видим реальное импортозамещение», - сказал он, добавив, что важно «искать «скрытые жемчужины» в регионах, в научных школах».
«Очень важно, что у государства есть возможности для создания таких инструментов поддержки, как Университетские венчурные фонды (входит в проект «Платформа студенческого технологического предпринимательства»), участником которого мы стали. Этот инструмент очень органично дополнил линейку наших фондов на той стадии, которой у нас не хватало для университетских стартапов»
- подчеркнул Борисов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Русский венчур
ИИ-стартап “НейроХудожник” студентов Университета Иннополис привлек 10 млн рублей от фонда Daily Challenge. Проект был представлен на венчурных играх на Российском венчурном форуме, который проходит в эти дни в Казани. Привлеченные средства будут направлены на увеличение штата сотрудника и вывод продукта на международный рынок.
“НейроХудожник” создает картинки по наброску пользователя в реальном времени. В сервисе доступны несколько жанров, например, можно получит изображение в стилистике Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Хаяо Миядзаки, Бэнкси, Ван Гога, Пикассо и других. Как отметил представитель стартапа, платформа позволяет дизайнерам, контент-мейкерам и обычным пользователям генерировать качественные изображения без текстовых запросов. Кроме того, компания добавила конструктор ИИ-моделей для создания собственных моделей на основе Stable Diffusion и Kandinsky. На сегодня с помощью “НейроХудожника” сгенерировано 132 тысячи изображений.
@rusven
“НейроХудожник” создает картинки по наброску пользователя в реальном времени. В сервисе доступны несколько жанров, например, можно получит изображение в стилистике Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Хаяо Миядзаки, Бэнкси, Ван Гога, Пикассо и других. Как отметил представитель стартапа, платформа позволяет дизайнерам, контент-мейкерам и обычным пользователям генерировать качественные изображения без текстовых запросов. Кроме того, компания добавила конструктор ИИ-моделей для создания собственных моделей на основе Stable Diffusion и Kandinsky. На сегодня с помощью “НейроХудожника” сгенерировано 132 тысячи изображений.
@rusven
👍1
Forwarded from Кафедра РВК «Управление технологическими проектами»
Сегодня завершил свою работу Российский венчурный форум, который проводится ежегодно в Казани с 2005 года.
В форуме приняли участие заведующий кафедрой РВК, генеральный директор РВК Анатолий Браверман и преподаватель кафедры РВК Татьяна Кондратьева.
В форуме приняли участие заведующий кафедрой РВК, генеральный директор РВК Анатолий Браверман и преподаватель кафедры РВК Татьяна Кондратьева.
👍4
Пока обсуждали венчур на РВФ, коллеги обсуждали там же "Фонды целевого капитала".
Когда-то я заблуждалась и полагала, что эндаументы подходят для венчура, но это не так. В РФ даже законодательно запрещено инвестировать средства фондов целевого капитала в высоко рискованные активы.
Но такие фонды важны и нужны для венчурной системы, например,
🟢 через поддержку технологического предпринимательства в ВУЗах
(акселераторы и обазовательные программы при МФТИ
🟢 через поддержку других образовательных проектов, которые расширяют кругозор и мышление студентов
➡️ ➡️ ➡️ ПОДДЕРЖАТЬ Фонд Целевого Капитала МФТИ можно здесь
А на фото я с Светланой Красночуб - Исполнительным директором фонда целевого капитала МФТИ
#служуфизтеху
Когда-то я заблуждалась и полагала, что эндаументы подходят для венчура, но это не так. В РФ даже законодательно запрещено инвестировать средства фондов целевого капитала в высоко рискованные активы.
Но такие фонды важны и нужны для венчурной системы, например,
(акселераторы и обазовательные программы при МФТИ
А на фото я с Светланой Красночуб - Исполнительным директором фонда целевого капитала МФТИ
#служуфизтеху
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3
Forwarded from VC analyst course
Denis Kalyshkin is launching the new batch of free online course "Venture Analyst" on May 17. The total number of participants has exceeded 7000 people. The course duration is 4 weeks. To join the course, please, subscribe to the group in Telegram https://news.1rj.ru/str/askvc_analyst and wait for the instructions.
This is the course is for
- Future and current venture capitalists
- Business angels
- Employees of accelerators, incubators, venture studios, and innovation departments of corporations
- Startup founders
During the course we will cover the following topics
- What is VC and how it works
- Market and competition analysis for a startup
- Negotiating deal terms (term sheet)
- Capitalization table (cap table)
- Investment memorandum, criteria for making investment decisions, mistakes and cognitive biases of VCs
- We will also do group case studies: a) analysis of the Latin American VC market, b) Bessemer investment in Twitch investment
- Online Q&A sessions with Denis Kalyshkin
About the Organizer
Denis Kalyshkin is a Principal at I2BF Global Ventures. 10+ years experience investing in the US with a focus on startups that transform boring and unsexy industries like manufacturing, construction, logistics, etc.
To join the course subscribe to the group in Telegram https://news.1rj.ru/str/askvc_analyst and wait for the instructions.
This is the course is for
- Future and current venture capitalists
- Business angels
- Employees of accelerators, incubators, venture studios, and innovation departments of corporations
- Startup founders
During the course we will cover the following topics
- What is VC and how it works
- Market and competition analysis for a startup
- Negotiating deal terms (term sheet)
- Capitalization table (cap table)
- Investment memorandum, criteria for making investment decisions, mistakes and cognitive biases of VCs
- We will also do group case studies: a) analysis of the Latin American VC market, b) Bessemer investment in Twitch investment
- Online Q&A sessions with Denis Kalyshkin
About the Organizer
Denis Kalyshkin is a Principal at I2BF Global Ventures. 10+ years experience investing in the US with a focus on startups that transform boring and unsexy industries like manufacturing, construction, logistics, etc.
To join the course subscribe to the group in Telegram https://news.1rj.ru/str/askvc_analyst and wait for the instructions.
👍1