멕시코 충전기시장 성장 유망
멕시코시티무역관 박주영

충전 인프라는 전기차 보급 활성화를 위한 필수 요건
전기차 충전소 2000여 곳, 4개 도시 위주 집중 양상

전기차 분야 전문가 오스카르 실바(Oscar Silva) 씨와의 인터뷰에 따르면, "국제 평균으로 보아 1대당 12.5개의 충전기가 필요하므로 2030년까지 총 1만5700여 곳의 충전기가 필요할 것으로 예상된다. 현존하는 충전기가 2000여 곳임을 감안했을 때 2030년까지 매월 163개씩 충전기가 신설돼야 가능한 수치이다."라고 언급했다.

✅ 빠르게 전기차 충전과 관련한 내용을 공부하기 좋습니다.

[본문 링크]

230824_NAVER DAN23 컨퍼런스

(1) NAVER, 2세대 생성형 인공지능(AI) '하이퍼클로바X'를 공개

(2) 셀온 이후에 주가는 다시 급반등하며 금일 발표한 서비스에 대한 기대감이 크게 작용

(3) 서두에 이미 AI를 활용한 커머스 거래액이 13%나 된다는 점을 강조하며, NAVER의 DNA는 ‘AI'에 있음을 확인

(4) NAVER는 3가지에 초점을 맞추고 있음. 1) B2C 서비스, 2) B2B 서비스, 3) 광고형 상품

(5) B2C 서비스는 국내 포탈/검색 트래픽의 방어 및 신규 트래픽 유입이 충분히 해보임. 신규 서비스 오늘 16시 공개 예정

(6) B2B 서비스는 구독형 SaaS에 가까운데, NAVER의 AI 기술은 기존 제품의 가성비를 올려주는 방향으로 전개될 듯

(7) 판매자/광고주를 위한 광고형 상품은 기존의 낮은 단가, 낮은 가격의 광고 상품을 대체하는 프리미엄 상품이 되어 P 증가가 기대

(8) 무수히 많은 사용자/판매자의 정보를 ‘API’로 연결해, 상황에 맞는 최적의 아웃풋을 뽑아내고, 이를 상품화 하는 것이 인터넷 플랫폼 사업자의 근간이라는 것을 느낌

✅️ 아이센스 사업스케줄 정리

• 연속혈당 측정기 (CGM)

- 국내 식약처 허가

- 9월 국내 시판 예정 (현재 프리마케팅 진행 중)

- 임신 및 2형당뇨 건보적용 연구용역 진행 중 (2024년 2월 종료 예정)

- 카카오헬스케어 물량 협의 중

- 유럽판매 허가승인 및 사업 본격화

- OEM을 염두하고 있는 바, 다양한 업체들과 논의 중

섬마을투자자 님 감사합니다 !!!

https://m.blog.naver.com/ssummaeul/223192274632

https://m.nocutnews.co.kr/news/5999879

선박도 자율주행?

HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양이 세계 최초로 'AI 기관사'를 탑재한 선박을 인도하며 자율운항선박 분야 선도에 나섰다.

미국 풍력발전 타워 시장동향
시카고무역관 이준섭

풍력발전기를 지지해 주는 철강으로 만든 구조물인 타워의 HS 코드는 7308.20이다.

글로벌 시장조사기관 IBIS World에 따르면 2023년 미국 풍력터빈 시장 규모는 136억 달러이다. 미국 풍력터빈 시장은 바이든 정부의 에너지 안보 정책 및 풍력 수요 증가 등에 힘입어 2028년까지 향후 5년간 연평균 3.2%씩 성장해 2028년에는 159억 달러(21조원)가 될 전망이다. 이와 같은 풍력터빈 시장의 확대에 발맞추어 타워 시장 또한 증가세를 유지할 것으로 기대된다.

미국 에너지청(U.S Energy Information Administration, EIA)에 따르면 2022년 기준 신재생 에너지는 미국 전체 발전량의 13%를 차지하며, 이 중 풍력발전이 29%로 가장 큰 비중을 차지한다. 이는 미국 전체 발전량의 4% 정도이다. 향후 미국의 신재생 발전량은 지속적으로 증가해 2050년에는 미국 전체 발전량의 19%를 생산할 것으로 예측되기에 풍력 발전량 또한 증가할 것으로 전망된다.

미국의 풍력 타워의 수입은 2022년에 감소했으나 향후 빠르게 회복할 것으로 기대된다. 수입 현황에 따르면 한국에 강점이 있는 타워, 하부구조물 등은 미국 내 수입이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타난다.

시사점
미국 IRA(AMPC)뿐만 아니라, 유럽의 넷제로산업법 등 주요국 신재생에너지 정책의 수혜가 본격화될 것이므로 한국기업은 향후 10년 장기적인 전략을 통해 빠르게 성장하고 있는 미국 시장 수요에 공격적으로 대응하고, 보호무역규제에도 유연하게 대응이 가능하며, 운반 효율성도 제고할 수 있는 인수·합병(M&A), 생산법인 지분 인수 전략과 기술경쟁력 제고, 공정 자동화에도 적극 투자해야 할 것으로 사료된다.

[본문 링크]

Weekly Meeting Note
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note

□ 최근 5거래일 수급(시가총액 2천억 이상)
시총 대비 사모펀드 순매수 상위는 피에스케이홀딩스, 잉글우드랩, 씨티씨바이오, 노바렉스 등. 순매도는 동운아나텍, 지노믹트리, 파이버프로, EDGC 등, 기가비스 등. 순매수는 HBM, 화장품, 경영권 분쟁, 건기식 등으로 특이점 없었고 순매도는 많이 올랐던 종목들 차익실현 성격. 외국인 수급은 소형주와 초전도체를 제외하면 애경케미칼, 삼영, 큐렉소, 디알텍, 글로벌텍스프리 등. 특히 순매수 강도가 시총 대비 3% 이상 많이 몰린 종목들이 많았는데 매출 또는 이익 성장이 가시적인 종목들이 많았음. 외국인 순매도는 루닛이 유증 여파로 시총 대비 -2.1%로 많았고 서진시스템, 비올, KG ETS, 레인보우로보틱스 등이 많았음.

5거래일만으로 단정짓긴 힘들지만 숫자가 멀티플보다 선호되는 한 주 였음

□ 이번 주 주요 일정(8/21~8/27)
- 28일 : 한중 경제공동위원회
- 29일 : 하이브 미국 걸그룹 오디션 프로젝트 공개
- 30일 : 미국 2분기 GDP, FTSE 분기 리뷰.
- 31일 : MSCI 분기 리뷰(에코프로, 한화오션, JYP, 한미반도체, LG엔솔 등 매수세) / 중국 첫 크루즈선 제주도 기항(약 1천명 예상, 롯데관광개발)
- 1일 : 8월 무역데이터 발표(trass)

□ 주말에 나온 뉴스
- 잭슨홀 파월 코멘트 : 금리 추가 인상 가능성 언급되었지만, 시장에서는 크게 우려하는 분위기는 아니었음.
- 윤석열 대통령 - 시진핑 주석 두번째 만남 가능성 + 일본 연립여당 대표 방중 전격 연기 : 중국 관련주 강세 가능성
- 일본 오염수 방륭에 반일감정 거세진 중국
- LNG선 신조선가 5주 연속 상승
- 미국발 해저 케이블, 하부 구조물, 해상풍력설치선 수주 기대 : 풍력 관련주
- 6G, 로봇, UAM 등 3개 사업 예비 타당성 통과, 7400억 투입
- SMR 1호기 경쟁. 35년 650조원에 달할 것으로 추정되는 SMR 시장 두고 1호기 건설, 첫 전력 생산의 경쟁.
- 현대건설과 협력하는 홀텍이 SMR 미국 본토에서 착공. 3년 내 완공, 29년 전력 생산 목표. 수주 규모는 최대 4조원 넘어설 것

□ Comment
이번 주 특별한 일정은 크게 없음. MSCI 분기 리뷰로 시장 쏠림이 일시적으로 나타날 수 있고, 크루즈선 제주 기항에 따른 기사 보도가 일부 나올 수 있음. 8월 무역데이터가 금요일 발표 예정인데, 6월 이후 7월에 소강상태였던 일부 품목군의 수출이 잘 나올지 체크할 필요.
뉴스는 주로 중국-일본 갈등에 집중되었고, SMR 관련 이슈가 많았음. 중국 관련주 중에서도 특히 인바운드 섹터에 관심이 몰릴 가능성 높고 원전 섹터가 부각될 수 있음.

※ 뉴스는 장 전까지 틈틈이 업데이트 예정입니다.