방시혁과 BTS의 이야기
https://blog.naver.com/thinkingdepth/223132764474

다 알고봐도 개 꾸르잼, 쌉전드

'애국 소비 열풍' 불붙은 中 소비자들…글로벌 브랜드들 '비상'
https://n.news.naver.com/article/001/0014009778?sid=104

=> 230619 금일 덴탈 섹터 하락요인으로 지목받고 있는 기사
원문은 WSJ 보도임

하지만 애국 소비로 글로벌 브랜드들이 구축당한다는 상품 카테고리가...
"화장품·스포츠의류·치약 등 中기업이 서방 추격·추월"

=> 한국기업들이 중국에서 선전하고 있는 영역이
그냥 대체하고 싶다고 대체할수 있는 것들일까라는 근원적인 질문 필요

미중 화해 시나리오의 수혜주 점검
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 머선일?
- 방금 꽤 강력한 속보가 뜸. 또한 표지 사진도 토니블링컨과 시진핑이 살짝 웃으며 악수하는 미담샷...
[속보] 미중,악화된 양국관계 안정화 합의…고위급 대화도 재개키로
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230619154000009


ㅁ 왜 중요해?
- 최근 급등한 많은 주식과 소테마들이 '중국 no, 미국 yes'류의 내러티브를 탑재했기 때문
- 미국과 중국의 관계는 장기간 개선되기 어려우며, 따라서
1) 중국 외 시장에서 성장 가능성을 가진 종목들
2) 미중 분쟁에서 반사수혜를 보는 종목들의 주가들 전반적으로 좋았음
=> 이 흐름이 반대로 간다면?? 에 대한 프라이싱을 시장이 급격하게 할 가능성


ㅁ 수혜주는?
- 임플란트/치과장비: 디지털 덴티스트리 침투라는 시대적 흐름 위에 올려진 중국 VBP라는 강력한 성장재료

- 넥슨게임즈/데브시스터즈: 각각 블루아카이브, 쿠키런킹덤의 중국 출시가 다가온 상황

- 항공/여행/카지노: 미중 긴장 완화 => 한중 긴장 완화 가능성 상승

- 그 외 중국 사업이 메인아이디어인 회사들: 케어젠, 엘앤씨바이오, SAMG엔터, 브랜드엑스

230619 시진핑-블링컨 미중 회동 내용 요약
요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

출처: 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/GYH20230619001100044?section=graphic/index


ㅁ 시진핑
- "중국은 미국의 이익을 존중하며, 미국에 도전하거나 미국을 대체하지 않을 것"


ㅁ 블링컨
- "미국은 중국의 제도 변화를 추구하지 않으며, '대만독립'을 지지하지 않으며, 중국과 충돌할 의사가 없다"


ㅁ 기자회견 내용
- "우크라이나 전쟁에 쓰이지 않도록, 중국은 러시아에 살상무기를 제공하지 않겠다고 약속했다"
- "미중 양국 모두 양국관계를 안정화할 필요에 동의해, 고위급 대화를 재개하기로 했다"

TSMC, 주요 고객들 2024년 물량을 위한 주문 재개로 가동률 상승 중
코멘트: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

7나노 이하 공정에서
6월부터 천천히 가동률 상승하기 시작했고
최근에는 내년을 위한 주문 재개되면서 가동률 회복 빨라지고 있다는 보도

또한 “새로운 수요의 파도” a new wave of chip demand라는 언급으로
인공지능 경쟁 등이 촉발한 것이라는 뉘앙스

아직 그 양은 짐작할 수 없으나,
다양한 트리거로 인한 업황 개선 방향만큼은 조금씩 증거가 많아지는 중인듯

기사 원문:
TSMC sees major clients restart order placements for 2024, advanced process utilization rebounding
https://www.digitimes.com/news/a20230619PD200/2024-semiconductor-industry-tsmc-3nm-foundry-amd-apple-nvidia.html

230620 반도체 중소형주 낙폭확대
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 현황과 원인
- 당일 오전 10:30기준
최근 급등했던 AI, HBM 수혜주 위주로 3-6% 수준의 꽤 가파른 낙폭 보이는 중

- 전일 미중 간 화해무드 및 제스쳐에
그동안 미중 무역분쟁으로 인한 반사수혜를 되돌리는 것 아니냐는 우려감이 가장 큰 것으로 추정

- 다만, 전일 미중 대담 내용이 철저히 원론적이고 의례적이었다는 의견 및 지속성에 대한 의구심은 여전히 존재

- 단순 반사수혜로 볼지,
새로운 트리거로 인한 이익회복 및 성장 국면으로 볼지에 따라 의견이 갈리는 구간일듯


ㅁ 참고 자료

미중 화해무드 수혜주 점검
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10006

[르포] 자본·시장·인재 모두 완비... 중국 "미국 제재 결국엔 이길 것" 자신감
https://n.news.naver.com/article/469/0000745352?sid=101

선을 지키지 못한 컨텐츠의 결말
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062006452311827&VRT_T

이유불문 삼가 고인의 명복을 빕니다.

소위 엑셀방송이라는 것이 이정도로 심각한 문제로 부상하게될 줄 몰랐음

경쟁 자체는 가치중립적이나,
인격모독과 반인륜적인 방송마저 표현의 자유라는 이름으로 보호할 수 있느냐에 대해 진지한 고민을 하게 되는 듯

<세이노의 가르침> 핵심 요약본 (by 밀리의 서재)
https://blog.naver.com/good-trader/223133817155

대학생때 읽고 엄청난 충격을 받았던 책

자수성가형 1세대 찐부자인 것도 이미 대단하시지만,
무료전자책으로 진정한 의미의 지식나눔을 하시는 분은 더 존경

[배럴] 해외여행 재개 + 역대급 더위 + 턴어라운드의 삼위일체
https://blog.naver.com/stockinvcowcow/223129983229

세계적인 개투들과 매니저들이 여름휴가를 준비하다가,
'아 ㅅㅂ, 코로나 전에 산 수영복 디자인 개구리네' 하면서 오늘 매수하셨다는 설

CJ CGV 유상증자와 미래계획 IR 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

보도자료: http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=291479


ㅁ CJ CGV 자본확충 개요
- 두가지 증자를 합쳐 약 1조원 규모의 자본확충
1) 주주배정 유상증자 5700억
2) 모회사 CJ주식회사 대상으로 3자배정 현물출자 4500억


ㅁ 돈 필요한 이유?
- 4DX, 스크린X 같은 프리미엄 특별관 매출 비중이 19년 16% -> 현재 31%로 급증
- 영화관만이 제공할 수 있는 특별한 '경험'을 제공하기 위해선, 특별관 투자가 시급하다는 것
- 스마트시네마, VFX 등 IT솔루션 사업 확장까지 합쳐서 일종의 "종합 엔터테인먼트 공간 사업자"가 되겠다는 것


ㅁ 주가 급락 이유?
- CJ CGV 시간외에 -10%로 하한가 기록 중, CJ는 -0.6%로 약보합
- 우선 주당 1.4주나 배정하는 유증의 발행가액이 오늘 종가의 거의 반토막인 7천원대라는 점
- 미래 청사진 제시도 현재 전체 발행주식수의 140%가 절반 가격에 발행된다는 오버행을 이기기는 역부족

CJ 관계자는 “이번 유상증자 참여는 단순히 악화에 따른 자금수혈이 아니다”라며 “CGV가 1998년 외환위기라는 어려운 여건에 출발해 한국영화의 전성기를 견인한 것처럼, 앞으로는 극장의 미래를 제시하는 미래공간사업자로 거듭날 수 있도록 하기 위함”이라고 말했다.

데브시스터즈 주요신작 일정 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 쿠키런 킹덤 중국
- 3월 판호 획득
- 4월 사전예약 시작
- 5월 서버 테스트 진행 =>
- 곧 1, 2차의 베타테스트 진행 예정
- 목표는 23년 내 정식 출시
but 텐센트/창유의 공동 퍼블리싱 => 불확실성은 있음 (23년 연내에서 넘어갈수도 있다는 뉘앙스)


ㅁ 쿠키런 오븐스매시
- 기존 2Q23~3Q23 출시 예정
=> 일정이 지연되어 연말 출시로 예상
- 기존에는 스팀에 선출시한 이후 모바일에 출시하는 것이 계획
=> 연말 스팀과 모바일에 동시에 출시하는 것을 목표

출처: 230614 한투 정호윤 리포트

한국 반도체 후공정 업체들 애플 비전프로, 스페이스X 향 공급 성공
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

원문 기사: 지디넷 코리아 https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002296014?sid=105
주의: 기사를 바탕으로, 버프팀이 최선의 노력으로 추정하였으나, 그 정확성이 보장되지 않습니다.


ㅁ 무슨 내용?
- 한국 후공정 업체 다수가 애플 비전프로 및 스페이스X의 신규벤더로 진입했다는 소식
- 원문 기사는 A, B, C 다수 한국 업체가 각각의 공정에 독점 혹은 벤더로 진입했다는 소식


ㅁ 무슨 기업일까?
- A사: 코세스 추정.
애플 비전프로에 SiP 패키징, DDI 레이저 컷 장비 독점으로 공급한다고 함
스페이스X에도 DDI 레이저 컷 장비 수주받아 하반기 설치 예정

- B사: 한미반도체 추정. (제너셈이라는 추정 존재) 스페이스X에 EMI 차폐 장비 납품 완료

- C사: 심텍 추정. 스페이스X에 SiP 패키징용 기판 공급 확정


ㅁ 사요?
- ㄴㄴ. 이미 타이트하게 해당 종목들 업데이트 하는 선수들은 짐작 가능하던 내용
- 특히, 스페이스X 쪽 납품했다는 B, C사의 소식은 이미 2022년 다수 보도로 어느정도 알려짐

221128 스페이스X, 한국 장비·부품 도입 추진
https://www.etnews.com/20221128000234

=> 그보단,
한국 반도체 후공정 장비 업체 다수가 글로벌 빅테크들에 납품하기 시작할 정도로,
그 기술력/경쟁력을 제대로 입증받았다는 증거 1스택 적립

ㄴ 위 글에 올리브네트웍스 si회사를 올리브영으로 착각한 오류가 있었습니다.

정정하였습니다. 혼선을 드려 죄송합니다.

삼성, 인공지능 판 키운다…AI 인재 대규모 채용
https://newsis.com/view/?id=NISX20230620_0002345806&cID=13001&pID=13000

20일 삼성전자는 채용 홈페이지에 디바이스경험(DX) 부문에서 일할 AI·데이터 분야 경력사원 채용 공고를 올렸다. 모집 기간은 7월 14일까지다.
AI 모델을 활용해 번역이나 문서 요약, 소프트웨어 개발 지원 등에 최적화된 인재를 뽑아 기술을 선도하겠다는 전략이다.
DX 부문은 삼성리서치 주도로 자체 대규모언어모델(LLM)을 개발 중이며, 반도체(DS)부문 역시 연내 GPT-3.5 수준 이상의 LLM 도입을 추진한다.

ㅁ 버프팀 코멘트
1. 삼성의 AI 인력 채용도 시대적 흐름에 따르는 느낌

관련해서 최근 애플도 AI 관련 대규모 직원 채용을 시작.
애플 AI 관련 채용의 포인트는: 1) AI팀 공고가 전체 채용공고의 5%정도로 상당히 많고, 2) 최근에 확 늘었다는 점이었음.

2. DX부문은 삼성전자의 기존 CE (가전), IM (모바일, 핸드셋) 사업부를 합친 신규 명칭.
=> 삼성전자 자체 LLM을 개발해, 스마트가전과 핸드셋 등 모든 IT기기에 탑재하려는 방향일 듯


ㅁ 참고할만한 자료
애플 인공지능, AR/VR 인력 채용 폭주?
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9843