연휴전 교보문고 강남 탐방기
1. 입구 바로옆=누구나 억지로라도 보게되는 잡지 섹션은 사실상 Kpop 스타들이 도배
여돌 노래도 잘 안듣던 내가,
남돌들 얼굴 이름 소속사까지 자동 캡션으로 뜨는 걸 보고 놀람
주식이 불로소득이라는 사람은 주식을 제대로 안해봤음에 틀림없다
2. 놀랍게도 잡지코너 바로 옆이 만화책 데스크
#서브컬쳐는돈이된다
3. 주식 코너는 책보단 멀찍이서서 사람들이 얼마나 몰리는지를 체크해본다
한 10분 서성였는데 꽤 한산하다. 주위에 앉아서 뭐 종목 하나라도 안써있나 보는 사람도 아무도 없다.
마음이 푸근해진다.
4. ChatGPT 특집코너가 작게 꾸며져있다.
끝물인가??
하지만 경제경영 베스트셀러 15권 중 인공지능 관련 책은 아직 2권
그보단
“저분들이 책까지 써낼동안,
나는 왜 그 흔한 테마주 하나 매수못했나”
푸근은 무슨 짜게식어 귀가.
1. 입구 바로옆=누구나 억지로라도 보게되는 잡지 섹션은 사실상 Kpop 스타들이 도배
여돌 노래도 잘 안듣던 내가,
남돌들 얼굴 이름 소속사까지 자동 캡션으로 뜨는 걸 보고 놀람
주식이 불로소득이라는 사람은 주식을 제대로 안해봤음에 틀림없다
2. 놀랍게도 잡지코너 바로 옆이 만화책 데스크
#서브컬쳐는돈이된다
3. 주식 코너는 책보단 멀찍이서서 사람들이 얼마나 몰리는지를 체크해본다
한 10분 서성였는데 꽤 한산하다. 주위에 앉아서 뭐 종목 하나라도 안써있나 보는 사람도 아무도 없다.
마음이 푸근해진다.
4. ChatGPT 특집코너가 작게 꾸며져있다.
끝물인가??
하지만 경제경영 베스트셀러 15권 중 인공지능 관련 책은 아직 2권
그보단
“저분들이 책까지 써낼동안,
나는 왜 그 흔한 테마주 하나 매수못했나”
푸근은 무슨 짜게식어 귀가.
[LS] 해저 케이블 관련 주담 통화(6월 2일) / 급성장하는 해저케이블 Q 전망(BloombergNEF)
https://blog.naver.com/cart10101/223118978165
https://blog.naver.com/cart10101/223118978165
NAVER
[LS] 해저 케이블 관련 주담 통화(6월 2일) / 급성장하는 해저케이블 Q 전망(BloombergNEF)
20230602 - 반도체 생각과, AI 그리고 삼성전자의 프라임타임
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223118656256
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223118656256
NAVER
20230602 - 반도체 생각과, AI 그리고 삼성전자의 프라임타임
1.
애플 인공지능, AR/VR 인력 채용 폭주?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 무슨일?
- 애플이 인공지능, AR/VR 인력을 뽑는다는 호들갑 기사들이 있어
- 그 트렌드와 디테일이 궁금하니까, 실제 애플 채용 페이지로 가서 찾아봄
=> https://jobs.apple.com/en-us/search?sort=relevance
ㅁ 실제론 어떤데?
- 애플이 실제로 자체 AI 개발과 AR/VR 사업에 최근에 부쩍 투자하는게 느껴짐:
1. 확실히 많이 뽑는다
전체 채용공고가 약 4천개 정도 되는데,
이 중 올린지 3개월 이내인 3월 이후 공고가 약 2천건
그 중 AI 관련 공고가 약 100개,
AR/VR 관련 공고가 약 70개임
=> 애플 리테일 팀을 포함한 전체 채용 인원 대비
개별 팀 하나가 5%, 3%를 채용하고 있는 것
= 꽤나 공격적으로 뽑는다
2. 최근에 확 늘었다
AI 전체 공고 150개 중 100개가 최근 3개월 이내,
AR/VR 전체 공고 130개 중 70개가 최근 3개월 이내로
6-7년 전 채용공고도 남아있는 걸 고려하면,
최근에 훨씬 공격적으로 뽑고 있음
- 가장 최근 230602 바로 어제 올라온 인공지능 소프트웨어 엔지니어 채용을 보면
https://jobs.apple.com/en-us/details/200452999/senior-software-and-data-engineer-siml-ise?team=SFTWR
데이터 처리와 생성형 AI, 대규모 언어 모델 (LLM)에서 경험자를 채용 중
= 즉, ChatGPT와 유사한 백그라운드에 관심 갖고 있음
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 무슨일?
- 애플이 인공지능, AR/VR 인력을 뽑는다는 호들갑 기사들이 있어
- 그 트렌드와 디테일이 궁금하니까, 실제 애플 채용 페이지로 가서 찾아봄
=> https://jobs.apple.com/en-us/search?sort=relevance
ㅁ 실제론 어떤데?
- 애플이 실제로 자체 AI 개발과 AR/VR 사업에 최근에 부쩍 투자하는게 느껴짐:
1. 확실히 많이 뽑는다
전체 채용공고가 약 4천개 정도 되는데,
이 중 올린지 3개월 이내인 3월 이후 공고가 약 2천건
그 중 AI 관련 공고가 약 100개,
AR/VR 관련 공고가 약 70개임
=> 애플 리테일 팀을 포함한 전체 채용 인원 대비
개별 팀 하나가 5%, 3%를 채용하고 있는 것
= 꽤나 공격적으로 뽑는다
2. 최근에 확 늘었다
AI 전체 공고 150개 중 100개가 최근 3개월 이내,
AR/VR 전체 공고 130개 중 70개가 최근 3개월 이내로
6-7년 전 채용공고도 남아있는 걸 고려하면,
최근에 훨씬 공격적으로 뽑고 있음
- 가장 최근 230602 바로 어제 올라온 인공지능 소프트웨어 엔지니어 채용을 보면
https://jobs.apple.com/en-us/details/200452999/senior-software-and-data-engineer-siml-ise?team=SFTWR
데이터 처리와 생성형 AI, 대규모 언어 모델 (LLM)에서 경험자를 채용 중
= 즉, ChatGPT와 유사한 백그라운드에 관심 갖고 있음
풍력 스터디 (3) 국내 풍력관련주 & 밸류체인
https://blog.naver.com/dicecasts/223113310831
https://blog.naver.com/dicecasts/223113310831
NAVER
풍력 스터디 (3) 국내 풍력관련주 & 밸류체인
모두 AI, 2차전지, 반도체로 뛰어가고 있는데...
다모다란 교수, 나는 엔비디아 다 팔았다
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
원문 출처: https://youtu.be/KTYH9ki_wdc
ㅁ 무슨 일?
- NYU 다모다란 교수는 밸류에이션 쪽에서 권위자로 유명하신 분
- 엔비디아 주식 2017년부터 보유해서 6년 들고있었지만 최근에 다 팔았다
ㅁ 왜 팜?
- 쉽게는 1조달러 클럽에 아직 가입할 수준이 아니라는 것
1. 정량적으로 밸류가 비싸다:
낙관적인 가정으로 밸류에이션 해도, 본인이 보기엔 현재주가보다 20퍼센트 정도 낮은게 적정주가 같다.
PSR, PER 모두 빅테크 피어들 대비 가장 비싸다.
2. 하드웨어라 한계있다:
1조달러 이상인 다른 회사들=애플, 마소, 구글, 아마존은 소프트웨어 기반으로 소비자들을 완전히 락인하고 있어서,
새로운 제품/서비스를 쉽게 더 팔수 있다는 BM 상의 프리미엄 줘야한다.
엔비디아는 아직 칩 판매가 대부분이라 새 제품을 파는데 더 큰 노력이 필요하다.
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
원문 출처: https://youtu.be/KTYH9ki_wdc
ㅁ 무슨 일?
- NYU 다모다란 교수는 밸류에이션 쪽에서 권위자로 유명하신 분
- 엔비디아 주식 2017년부터 보유해서 6년 들고있었지만 최근에 다 팔았다
ㅁ 왜 팜?
- 쉽게는 1조달러 클럽에 아직 가입할 수준이 아니라는 것
1. 정량적으로 밸류가 비싸다:
낙관적인 가정으로 밸류에이션 해도, 본인이 보기엔 현재주가보다 20퍼센트 정도 낮은게 적정주가 같다.
PSR, PER 모두 빅테크 피어들 대비 가장 비싸다.
2. 하드웨어라 한계있다:
1조달러 이상인 다른 회사들=애플, 마소, 구글, 아마존은 소프트웨어 기반으로 소비자들을 완전히 락인하고 있어서,
새로운 제품/서비스를 쉽게 더 팔수 있다는 BM 상의 프리미엄 줘야한다.
엔비디아는 아직 칩 판매가 대부분이라 새 제품을 파는데 더 큰 노력이 필요하다.
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 큰 흐름이 뭔데? 그걸 어케 아는데?
- 엄청나게 많은 사람들의 삶을 바꾸는 큰 변화들을 말함
- 여러가지 요인이 있는데 크게: 1) 문제를 해결해주거나, 2) 즐거움을 주는 것으로 축약됨
- ex) 전기차: 1) 인류가 환경파괴로 멸종하는 큰 문제를 해결해줌, 2) 테슬라가 포르쉐 반값으로 제로백 5초의 즐거움을 줌
- ex) K-pop: 1) 내 최애 영상만 봐도 5분간 모든 문제가 해결됨, 2) 즐거움 굳이 설명필요함?
ㅁ AI는 저출산과 인력부족 문제를 해결해줌
- 인공지능은 결국 인류의 최대난제인 인력부족을 해결하는 “생산성 향상”의 끝판왕
- 본인은 인공지능이 산업혁명으로 기록될 수도 있다고 생각. 아래 잠깐 산업혁명 역사에 대한 본인의 뇌피셜.
- 제0차 농업 혁명: 오랜시간, 넓은 야생을 뒤져서, 랜덤하게 복불복으로, 쥐똥만한 식량 획득
→ 밀집된 공간에서 농부 몇명이 수십명치 식량을 높은 확률로 계속 획득 가능=엄청난 생산성 향상
- 제1차 증기기관: 인력거 → 자동차, 사람→엔진으로 엄청난 생산성 향상. 모든 산업혁명이 마찬가지
- AI는 이미 엄청난 생산성 향상을 보여주는 중
- ChatGPT나 Bard같은 대규모 언어모델들은 문서 번역/요약, 간단한 팩트 리서치부터 여행계획 작성, 가격비교, 시나리오 생성 같은 고급 업무까지 트라이. 내가 잡일할 시간을 엄청 아껴주는 생산성 마법사.
- 이미지/영상 생성 AI들은 이미 웹툰, 일러스트, 게임, 마케팅 등 다양한 영역에서 이미 상업적으로 사용가능한 레벨 등장. 이 분야 전문가들의 값비싼 전문성을 대략이라도 빠르게 획득.
- 의료AI도 결국 엄청나게 오랜 시간과 많은 비용을 지불해야 획득할 수 있는 의학적 전문성을 엄청나게 효율적으로 빠르게 획득할 수 있는 생산성의 특이점임.
ㅁ AI는 이미 큰 즐거움을 주고있음
- 음성 기반 친구, 심심이같은 챗봇, 개인적 성적 취향을 만족시키는 성인컨텐츠 등 다양한 방식으로 이미 극락으로 보내고 있음
- ChatGPT, Bard를 써본 분들은 (비록 아직 오류 투성이지만) 말귀를 알아먹고 눈치껏 답변을 작성하는 AI가 신기해서 계속 말 걸어본 경험이 많으신 듯
= 뭔가 새로운 존재와 연결된다는 즐거움
- 손으로 누르는게 더 편해도, 기가지니나 시리에게 어려운 걸 물어보고 창의적인 답변과 아직 약간의 멍청함을 즐기는 유저들
- AI 룩북이라는 이름으로 사실상 야동이나 다름없는 컨텐츠가 SNS로 빠르게 확산 중… 한번 보시는게 빠름
https://www.youtube.com/watch?v=s5LYgz2U9zM
⇒ 성적인 쾌락은 이미 엄청나게 많은 사람들에게 주고 있음
- 본인의 인공지능 비서와 사랑에 빠지는 내용의 영화 “그녀 Her”도 2025년이 배경이라는데,
2년이면 충분히 현실화 가능할수도.
[https://namu.wiki/w/그녀(영화)]
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 큰 흐름이 뭔데? 그걸 어케 아는데?
- 엄청나게 많은 사람들의 삶을 바꾸는 큰 변화들을 말함
- 여러가지 요인이 있는데 크게: 1) 문제를 해결해주거나, 2) 즐거움을 주는 것으로 축약됨
- ex) 전기차: 1) 인류가 환경파괴로 멸종하는 큰 문제를 해결해줌, 2) 테슬라가 포르쉐 반값으로 제로백 5초의 즐거움을 줌
- ex) K-pop: 1) 내 최애 영상만 봐도 5분간 모든 문제가 해결됨, 2) 즐거움 굳이 설명필요함?
ㅁ AI는 저출산과 인력부족 문제를 해결해줌
- 인공지능은 결국 인류의 최대난제인 인력부족을 해결하는 “생산성 향상”의 끝판왕
- 본인은 인공지능이 산업혁명으로 기록될 수도 있다고 생각. 아래 잠깐 산업혁명 역사에 대한 본인의 뇌피셜.
- 제0차 농업 혁명: 오랜시간, 넓은 야생을 뒤져서, 랜덤하게 복불복으로, 쥐똥만한 식량 획득
→ 밀집된 공간에서 농부 몇명이 수십명치 식량을 높은 확률로 계속 획득 가능=엄청난 생산성 향상
- 제1차 증기기관: 인력거 → 자동차, 사람→엔진으로 엄청난 생산성 향상. 모든 산업혁명이 마찬가지
- AI는 이미 엄청난 생산성 향상을 보여주는 중
- ChatGPT나 Bard같은 대규모 언어모델들은 문서 번역/요약, 간단한 팩트 리서치부터 여행계획 작성, 가격비교, 시나리오 생성 같은 고급 업무까지 트라이. 내가 잡일할 시간을 엄청 아껴주는 생산성 마법사.
- 이미지/영상 생성 AI들은 이미 웹툰, 일러스트, 게임, 마케팅 등 다양한 영역에서 이미 상업적으로 사용가능한 레벨 등장. 이 분야 전문가들의 값비싼 전문성을 대략이라도 빠르게 획득.
- 의료AI도 결국 엄청나게 오랜 시간과 많은 비용을 지불해야 획득할 수 있는 의학적 전문성을 엄청나게 효율적으로 빠르게 획득할 수 있는 생산성의 특이점임.
ㅁ AI는 이미 큰 즐거움을 주고있음
- 음성 기반 친구, 심심이같은 챗봇, 개인적 성적 취향을 만족시키는 성인컨텐츠 등 다양한 방식으로 이미 극락으로 보내고 있음
- ChatGPT, Bard를 써본 분들은 (비록 아직 오류 투성이지만) 말귀를 알아먹고 눈치껏 답변을 작성하는 AI가 신기해서 계속 말 걸어본 경험이 많으신 듯
= 뭔가 새로운 존재와 연결된다는 즐거움
- 손으로 누르는게 더 편해도, 기가지니나 시리에게 어려운 걸 물어보고 창의적인 답변과 아직 약간의 멍청함을 즐기는 유저들
- AI 룩북이라는 이름으로 사실상 야동이나 다름없는 컨텐츠가 SNS로 빠르게 확산 중… 한번 보시는게 빠름
https://www.youtube.com/watch?v=s5LYgz2U9zM
⇒ 성적인 쾌락은 이미 엄청나게 많은 사람들에게 주고 있음
- 본인의 인공지능 비서와 사랑에 빠지는 내용의 영화 “그녀 Her”도 2025년이 배경이라는데,
2년이면 충분히 현실화 가능할수도.
[https://namu.wiki/w/그녀(영화)]
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
AI 수혜주 지도 - 23년 6월 기준
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
엔비디아 직납 테마
- 대장: SK하이닉스, 이수페타시스
- 장: 가장 직관적이고 심플하지만,
- 단: 1) 엔비디아 실발이후 단기 개급등한 상황이라는게 문제. 2) 아직은 매출비중이 작아 이익 논리로 설명 어려움
DDR5
- 대장: 아비코전자, 티엘비
- 장: 1) 10% 이내 상승폭으로 비교적 주가가 덜오름, 2) DDR5 자체가 별도의 성장 테마이기도 함
- 단: HBM보다는 엔비디아의 AI용 칩셋에 직접 연결성이 떨어져 보임
IP 및 DSP
- 대장: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지
- 장: 수혜논리가 명확함=다양한 회사들이 다품종소량생산으로 GPU, AI 칩 개발을 할수록 좋아짐
- 단: 밸류에이션이 비싸고, 분기별 실적 변동성이 심함
EUV
- 대장: 에스앤에스텍, 파크시스템즈
- 장: 개념적으로는 동의됨=선단공정 가동률이 올라갈수록 좋아짐
- 단: 파크시스템즈를 제외하면, 국내 매출 비중 높아서 ‘삼성전자가 파운드리 못하면?’ 반론가능
AI 활용 서비스
- 대장: 루닛, 뷰노
- 장: 실제 AI로 직접 돈을 벌수 있는 서비스 공급자라는 면에서 프리미엄 가능
- 단: 엔비디아의 메인 아이디어인 “AI 개발을 위해 많은 회사들이 큰 돈을 투자한다”와 직접 관련은 없음
삼성전자 파운드리
- 후보군: 하나마이크론, 두산테스나
- 장: 밸류에이션 저렴한편 (EBITDA, OP 기준)
- 단: TSMC 가동률이 다 차서 넘쳐서 삼파가 차서 이들이 수혜보려면, 수혜에서 쓰리쿠션 정도 멀어지는 느낌
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
엔비디아 직납 테마
- 대장: SK하이닉스, 이수페타시스
- 장: 가장 직관적이고 심플하지만,
- 단: 1) 엔비디아 실발이후 단기 개급등한 상황이라는게 문제. 2) 아직은 매출비중이 작아 이익 논리로 설명 어려움
DDR5
- 대장: 아비코전자, 티엘비
- 장: 1) 10% 이내 상승폭으로 비교적 주가가 덜오름, 2) DDR5 자체가 별도의 성장 테마이기도 함
- 단: HBM보다는 엔비디아의 AI용 칩셋에 직접 연결성이 떨어져 보임
IP 및 DSP
- 대장: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지
- 장: 수혜논리가 명확함=다양한 회사들이 다품종소량생산으로 GPU, AI 칩 개발을 할수록 좋아짐
- 단: 밸류에이션이 비싸고, 분기별 실적 변동성이 심함
EUV
- 대장: 에스앤에스텍, 파크시스템즈
- 장: 개념적으로는 동의됨=선단공정 가동률이 올라갈수록 좋아짐
- 단: 파크시스템즈를 제외하면, 국내 매출 비중 높아서 ‘삼성전자가 파운드리 못하면?’ 반론가능
AI 활용 서비스
- 대장: 루닛, 뷰노
- 장: 실제 AI로 직접 돈을 벌수 있는 서비스 공급자라는 면에서 프리미엄 가능
- 단: 엔비디아의 메인 아이디어인 “AI 개발을 위해 많은 회사들이 큰 돈을 투자한다”와 직접 관련은 없음
삼성전자 파운드리
- 후보군: 하나마이크론, 두산테스나
- 장: 밸류에이션 저렴한편 (EBITDA, OP 기준)
- 단: TSMC 가동률이 다 차서 넘쳐서 삼파가 차서 이들이 수혜보려면, 수혜에서 쓰리쿠션 정도 멀어지는 느낌
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
[진시스템] 글로벌 생산공장의 이전(중국→인도),거대한 구조적 변화의 중심에서 (f.폐결핵)
https://blog.naver.com/foreconomy/223120083923
https://blog.naver.com/foreconomy/223120083923
NAVER
진시스템:글로벌 생산공장의 이전(중국→인도),거대한 구조적 변화의 중심에서 (f.폐결핵)
20년도와 21년도는 진단검사업체에게 코로나19는 '신이 내려준 선물'이었습니다. 물론 대다수의 사람들에게 코로나19는 악에 가까웠지만, 진단검사업체에 코로나19는 수 십년, 아니 수 백년 동안에 거둬들일 이익을 단 일 년만에 거둬들일 수 있게 해주었기 때문입니다. 아래의 씨젠 실적 추이를 살펴보시면, 2020년 1분기부터 실적이 급격하게 증가했고 이후 22년 1분기까지 매우 높은 수준의 실적을 기록합니다. 코로나19로 인한 호황이 어마어마했던 셈입니다.
"테슬라와 비교하면 안되죠"…아이오닉5 무인택시는 달랐다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004852288?sid=101
모셔널 "美서 연말 아이오닉5 무인택시 운행"
라스베이거스서 서비스 시작
"레벨4 자율주행 기술 현실화
테슬라 FSD와 비교 말라" 자신
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004852288?sid=101
모셔널 "美서 연말 아이오닉5 무인택시 운행"
라스베이거스서 서비스 시작
"레벨4 자율주행 기술 현실화
테슬라 FSD와 비교 말라" 자신
Naver
모셔널 "美서 연말 아이오닉5 무인택시 운행"
“올해는 모셔널이 현대자동차그룹과 함께 만든 아이오닉 5 로보택시가 무인 자율주행을 시작하는 해입니다. 완전 자율주행은 더 이상 이론이 아니라 현실입니다.” 올해 말 미국 네바다주 라스베이거스에서 무인 자율주행 택시