美 옐런 재무 "中 광물통제 우려…불공정 관행에 맞설 것"
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230707023400641

- 미국은 중국과의 '건전한 경쟁'을 원하지, 승자독식으로 가자는 게 아니다
- 반도체 두가지 핵심 광물에 대해 중국이 최근 발표한 새로운 수출 규제에 대해서도 우려스럽다
- 미국 기업에 대한 중국의 징벌적 조치에 대해서는 특히 문제라고 지적
- 동맹국과 함께 중국의 불공정 경제 관행을 해결할 것이다

고담 숏 리포트 part 2에도 SESL 주가는 오히려 급반등
작성: 버프 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/bufkr


결론: 지적사항들이 수상하긴 하지만 뚜렷한 물증은 없고 심증 뿐, 영업에 영향은 시간과 실제 사례가 보여줄 것


ㅁ 무슨 일?
- Gotham city research (“고담”) 가 세스 이마고텍(“SESL")에 대한 두번째 숏 리포트를 공개함
- SESL 주가는 오히려 +32% 반등


ㅁ 세부적인 내용
- 경영진이 소유한 건물을 SESL이 임차함. 이런 특수관계자 거래 이해관계 상충할 수 있지 않나?
- 내부자들이 직접 주식을 보유하는 것이 아닌, 법인을 통해 우회적으로 보유하고 있음, 심지어 주식담보대출까지 받았는데 거버넌스 이게 맞나?
- 복잡한 연결 대상 특수관계인 거래로 현금흐름이 잘 안 맞는 것 같은데, 회계부정 가능성 있는 것 같기도?
- 재무제표 미공개된게 너무 많고, 기타 계정에 뭐가 어떻게 들어갔는지 알 수 없어 의심스럽다


ㅁ 솔루엠 수혜 가능성?
=> Part2엔 회계부정에 대한 구체적인 증거 제시를 암시했으나, 막상 실제 내용은 그보다는 이해상충과 회계상 불확실성의 존재를 부각하는 데 그침
- Part2의 내용은 추가적으로 솔루엠의 ESL 사업부문에 직접적인 수혜가 될 가능성이 그리 높지 않아 보임

- 다만, Part1에서 공개된 모회사 BOE와의 내부거래를 통한 실적 부풀리기, 월마트 수주의 수익성 불안(https://news.1rj.ru/str/bufkr/10045)은 여전히 치명적인 불안 요소
- 월마트를 포함해 대형 고객사들은 회계부정 논란이 있는 회사에 대규모 발주를 하기 어려운 상황임이 여전함
=> 추후 실제 대형 해외고객사들의 수주전을 통해 이번 사태의 영향력이 입증되어갈듯

삼양식품 2분기 실적 추정
https://blog.naver.com/hshshsh1105/223149071180

- 최택님 제보 감사합니다

K-방산업계, 尹 대통령 폴란드 순방에서 '잭팟' 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011960953?sid=101

전경련 13~15일 폴란드에 경제사절단 파견
지난해 17조 뛰어넘는 수출 계약 체결 가능

챗GPT 도입했더니…아파트 하자 처리 속도 '쑥'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004865693?sid=101

=> 결국 인공지능 AI와 여기서 파생되는 분야에 미친듯이 관심을 갖고 보는 궁극적인 이유는:
“생산성 향상”=돈이 되니까

AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9850

미국 vs 중국 내 생산한 반도체 점유율 추이 및 추정

- 2010년대 중반 중국 골든크로스 후 역전되는 추이
- 위 크리스 밀러 교수의 논리는 이런 중국의 점유율 확대가 점차 어려워질 것으로 예상

출처=semiconductors.org

[철강주] 철강주 겉핥기
순살자이 -> 철근주??
https://blog.naver.com/mysis2819/223151273078