세기의 대결

한미반도체가 거품이라는 빠재

vs.

한미반도체 부회장 10억 매수

반도체 매수자 근황

미국, 유럽 해저케이블 조달 차질 예상, 전선 메이저 기업 몸값 뛴다.
https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223164630636

=> KT서브마린 11% 급등, 전력기기 강세

삼성전자, 엔비디아에 AI GPU용 HBM3‧2.5D 패키지 턴키 공급 "제안"
요약 작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

디일렉 기사: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22162
유튜브 영상: https://www.youtube.com/watch?v=m7-G0GMUJEI


ㅁ 현 상황과 제안
- 전공정은 예전에도 TSMC가 100% 담당 => 이 부분은 TSMC가 계속 담당
- HBM 공급은 SK하이닉스가 100% 공급 => 이 부분을 전자가 2.5D 패키징 미끼로 일부 공급 제안


ㅁ 삼성전자의 제안 정리
"TSMC도 딱보니 지금 CoWoS 케파 딸리는 것 같은데,
우리 자체 AVP 공정인 '아이큐브(I-Cube)로 2.5D 패키징 해줄게! 파격적으로 200명 전담 엔지니어도 붙여서. 대신 HBM공급도 우리 좀 줘라. HBM공급+패키징을 턴키로 해주겠다."


ㅁ 삼성전자 제안설의 의미
1. 후공정이 확실히 쇼티지고 핵심이니, 이걸 미끼상품으로 HBM3 침투 시도
2. 고객사인 엔비디아가 어느정도는 후공정 다변화에 대한 의향 정도는 있다는 의미일수도??
3. 삼성 파운드리가 그만큼 급한것 같다?

태블릿/랩탑 등 모바일PC 용 OLED 수요량 2030년까지 CAGR 34%로 급성장 예상 by Omdia
https://www.digitimes.com/news/a20230721VL208/apple-mobile-devices-omdia.html

- 2024년부터 아이패드에 올레드를 본격 채용하는 애플을 트리거로, 태블릿/노트북 올레드 본격 채용 예상

230724 장종료 후 POSCO홀딩스 목표주가 상향리포트 2건

한투, 목표주가 90만원, 업사이드 40%, 2028년 기준으로 리튬사업 가치 산정 후 현가 할인

하나, 목표주가 74만원, 업사이드 15%, 2030년 기준으로 산정 후 현가 할인

레벨이 다름을 인정해야 마음이 편해진다.
https://blog.naver.com/gunbaram/223165339872

우리는 왜 스스로가
손흥민처럼 축구할수 없음을 알고
박완규처럼 노래할수 없음을 아는데

주식시장에선 매일 상한가나 급등주를 못먹었음늘 아쉬워하고
고수들과 내 수익률을 비교할까

#넥슨게임즈 블루아카이브 TV 애니 제작 관련 퀵 코멘트
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 올해 1월 초, 회사측에서 일본 서비스 2주년 기념 생방송에서 TV애니메이션 제작 밝힘
- 일본 3대 배급사로 손꼽히는 쇼치쿠에서 배급
- 티저 이미지와 포스터 공개
- 기존 라이트한 팬들을 찐팬들로 만들 수 있는 중요한 이벤트로 판단

블루 아카이브, 日 TV 애니메이션 나온다
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1693329


2. 230723 애니 제작사와 감독 등 추가 디테일 공개

제작사는 '요스타픽쳐스'
감독은 '야마기시 다이고'

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001115199?sid=101

+ 추가로 애니메이션 전용 공식 사이트 리튜얼 오픈 (230723)
https://anime.shochiku.co.jp/bluearchive-anime/

+ 2024년에 한국어 더빙 버전에 대한 언급
=> 최소 원작이 될 일본 TVA는 24년 출시된다는 추정 가능