반도체 매수자 근황

미국, 유럽 해저케이블 조달 차질 예상, 전선 메이저 기업 몸값 뛴다.
https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223164630636

=> KT서브마린 11% 급등, 전력기기 강세

삼성전자, 엔비디아에 AI GPU용 HBM3‧2.5D 패키지 턴키 공급 "제안"
요약 작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

디일렉 기사: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22162
유튜브 영상: https://www.youtube.com/watch?v=m7-G0GMUJEI


ㅁ 현 상황과 제안
- 전공정은 예전에도 TSMC가 100% 담당 => 이 부분은 TSMC가 계속 담당
- HBM 공급은 SK하이닉스가 100% 공급 => 이 부분을 전자가 2.5D 패키징 미끼로 일부 공급 제안


ㅁ 삼성전자의 제안 정리
"TSMC도 딱보니 지금 CoWoS 케파 딸리는 것 같은데,
우리 자체 AVP 공정인 '아이큐브(I-Cube)로 2.5D 패키징 해줄게! 파격적으로 200명 전담 엔지니어도 붙여서. 대신 HBM공급도 우리 좀 줘라. HBM공급+패키징을 턴키로 해주겠다."


ㅁ 삼성전자 제안설의 의미
1. 후공정이 확실히 쇼티지고 핵심이니, 이걸 미끼상품으로 HBM3 침투 시도
2. 고객사인 엔비디아가 어느정도는 후공정 다변화에 대한 의향 정도는 있다는 의미일수도??
3. 삼성 파운드리가 그만큼 급한것 같다?

태블릿/랩탑 등 모바일PC 용 OLED 수요량 2030년까지 CAGR 34%로 급성장 예상 by Omdia
https://www.digitimes.com/news/a20230721VL208/apple-mobile-devices-omdia.html

- 2024년부터 아이패드에 올레드를 본격 채용하는 애플을 트리거로, 태블릿/노트북 올레드 본격 채용 예상

230724 장종료 후 POSCO홀딩스 목표주가 상향리포트 2건

한투, 목표주가 90만원, 업사이드 40%, 2028년 기준으로 리튬사업 가치 산정 후 현가 할인

하나, 목표주가 74만원, 업사이드 15%, 2030년 기준으로 산정 후 현가 할인

레벨이 다름을 인정해야 마음이 편해진다.
https://blog.naver.com/gunbaram/223165339872

우리는 왜 스스로가
손흥민처럼 축구할수 없음을 알고
박완규처럼 노래할수 없음을 아는데

주식시장에선 매일 상한가나 급등주를 못먹었음늘 아쉬워하고
고수들과 내 수익률을 비교할까

#넥슨게임즈 블루아카이브 TV 애니 제작 관련 퀵 코멘트
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 올해 1월 초, 회사측에서 일본 서비스 2주년 기념 생방송에서 TV애니메이션 제작 밝힘
- 일본 3대 배급사로 손꼽히는 쇼치쿠에서 배급
- 티저 이미지와 포스터 공개
- 기존 라이트한 팬들을 찐팬들로 만들 수 있는 중요한 이벤트로 판단

블루 아카이브, 日 TV 애니메이션 나온다
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1693329


2. 230723 애니 제작사와 감독 등 추가 디테일 공개

제작사는 '요스타픽쳐스'
감독은 '야마기시 다이고'

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001115199?sid=101

+ 추가로 애니메이션 전용 공식 사이트 리튜얼 오픈 (230723)
https://anime.shochiku.co.jp/bluearchive-anime/

+ 2024년에 한국어 더빙 버전에 대한 언급
=> 최소 원작이 될 일본 TVA는 24년 출시된다는 추정 가능

대 포모 장세 이후는??
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 에코/포스코/LS 폭등
최근 시장 전체에서 무시할 수 없이 돋보이는 흐름이:
당연히 에코/포스코/LS 그룹주들의 폭등


ㅁ 제 생각들
1. 당연한 거지만, 저는 제가 깊이 분석하고 고민하지 않은 종목이나 섹터에 대해 코멘트하지 않음.

2. 에코/포스코/LS 3대장에 대해 시장참여자로서 기본적인 공부는 진행했지만,
=> 냉정하게 말해, 목표주가나 방향성에 대한 의견이 있을 정도로 고민이 깊지 못함

3. 하지만 하나 떠오른 것은, 2021년 연초 대형주 포모 장세와 유사한 느낌이라는 것
=> 어쩌면 이 흐름 이후에도 유사한 흐름이 나올수도 있겠다는 생각


ㅁ 20년말-21년초 당시 복기
- 20년 12월 말, LG전자가 애플카 관련되서 수주를 받을거 같단 기대감이 불며 상한가를 가버림
=> 이게 도화선처럼 되어 시총 20조짜리 엘지전자가 한달만에 따블이 넘게 남

- 애플카 관련해서 국내 대기업들과 구체적인 협업이 있을거라는 단독과 루머가 빠르게 돎
=> 한국경제인가에서 기아가 애플카 차체 제조 메인벤더가 된다는 것처럼 단독기사를 발표
=> 현대차도 참여한다, 모비스가 모듈이니 핵심아니냐 하면서 3형제가 돌아가면서 급등
=> 애플카 설로 시작된 대형주 흥분이 이제 현대/기아차 그룹으로 옮아감.
기아 한달만에 60% 상승, 현대차 50%, 현대모비스 60% 이상 상승 등

- 20년 12월 말부터, 삼성전자 박스권 돌파해 급등흐름
=> 이게 연말-연초로 갈수록 강도가 더 심해지더니
=> 급기야 21년 1월초 삼성전자처럼 무거운 종목이 장중에 8-10% 상승을 이틀 연속하고
=> 두번째날 엄청나게 큰 윗꼬리 (6-7%짜리)를 달고 마무리
하지만 결과적으로 약 2달만에 삼성전자가 50% 넘게 급등


ㅁ 21년초 대형주 급등 그 이후
- 개인이 주도하는 장세는 네카오에서 계속되었으나, 종목구성이 완전히 바뀜

- 앞에 언급한 5대장: LG전자, 현대/기아/모비스, 삼성전자는 그 부근을 고점으로 작년까지 포함해서 만 2년을 내리 하락만 하는 대세하락이 시작됐고,

거기를 정확히 기점으로 해서, 다른 종목들이 급격히 상승함=주도주의 급격한 변경:
- 네이버, 카카오
- 은행주들,
- 시클리컬들 중 성장스토리 합쳐진 다수 개별종목들 (효성티앤씨, 세아제강지주, 유니드 등)


ㅁ 한줄 요약
- 지금 벌어지고 있는 이차전지 대형주 급등 장세가 마무리될 경우,
이 다음에 올 수 있는 장세에 대한 고민 필요한 시점
- 그리고 가까운 21년초 사례에서의 교훈은 주도주와 개별주 색깔의 급격한 교체 였음

"엔비디아, 2027년 AI 매출 3천억 달러 달성 가능"
https://n.news.naver.com/article/092/0002299834

=> 미즈호증권 AI 서버 추정치 급격히 올리며 목표주가 30% 상향, 엔비디아 주가 +2.2%

엔비디아가 2027년까지 AI 칩 시장에서 지배적인 위치를 유지할 예정이며, AI 서버 시장 점유율 75%을 차지해 약 3천억 달러의 매출을 올릴 수 있다고 분석했다. 이는 올해 AI 매출 전망치 250억~300억 달러(약 32조~38조 4천억 원)의 10배에 달하는 수준이다.

공개 전부터 나온 ‘사업 확장’ 성과…네이버, 쏘카에 ‘하이퍼클로바X’ 접목
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000047925?sid=101

쏘카의 자체 데이터를 하이퍼클로바X에 결합, AI 고객 응대 시스템 구축하고 추천∙예약 기능 고도화 등을 추진한다. 쏘카 플랫폼을 통해 제공되는 모빌리티 서비스 경험을 하이퍼클로바X로 향상하겠단 취지다. 네이버 측은 “하이퍼클로바X는 고객이 보유한 데이터와 결합하면 특정 서비스나 기업 등 해당 영역에 최적화된 초대규모 AI 프러덕트 구축이 가능한 모델”이라고 전했다.

또 쏘카의 IT 인프라 고도화에도 네이버 기술이 투입된다. 네이버클라우드 AI 고객센터 솔루션을 활용해 쏘카의 고객센터 운영 경쟁력 강화 협력을 검토하고 있다. 쏘카는 사업 운영∙관리 효율성 향상과 서비스 고도화를 위해서도 네이버클라우드와 협력할 방침이다.

sk하이닉스 2분기 실적발표 자료

230726 장중 기록

코스닥 150 +4.5%

코스닥 벤처기업 -3.4%
코스닥 중견기업 -4.1%
코스닥 신성장 -3.7%