텔레그램에 대한 단상 by Buff

주의: “저”의 주관적 기준입니다.
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 내 텔레그램 채널 유지 요건은: “내 돈벌이에 직/간접적으로 도움이 되냐”이다.

2. ”나에게 유용한 어떤 채널은 남에게 혹은 미래의 나에게는 필요 없는 채널일 수 있다”
그러다보니 누구에게 채널 추천도 잘 안한다.
나한테 맞는 채널이 누구에겐 TMI고, 누구에겐 이미 지나간 뉴스만 퍼나르는 똥채널 일수도 있다.
나에게 맞는 채널도 실시간으로 바뀐다. 이번주에도 몇개 채널에 들어가고, 몇개 채널을 삭제해버렸다.

3. “매크로 논쟁 자체가 넌센스다”
매크로 잘 봐서 돈을 버는 선수는 보면 되고,
상대적으로 적게 봐서 종목으로 승부 보는 선수는 안보면 되지 애초에 이걸로 논쟁이 생긴 것 자체가 노이해다.
어제 쓴 “주식으로 돈을 버는 방법에는 정도가 없다” 와 정면으로 대치되는 좋은 예시다.
결론적으로 ‘서로 내 방법이 맞지않아?’라고 논쟁하는 걸로밖엔 안 보인다.

4. “내가 친목도 논쟁도 안하는 이유는 돈이 안되서다”
운영자에게 마음속으로 깊은 존경의 마음을 품고있는 텔레/유튭/블로그도 있는 반면,
믿고 거르는 컨텐츠들도 있고,
역지표(인간지표)로 쓰기 위해 보고있는 컨텐츠들도 다수 있다.
하지만 확실한건 온라인 예송논쟁 같은걸 벌이는건 나한테 돈이 안된다.

5. “투자는 똥을 피하는 게임이다.”
내가 지금도 좋아하는 모 형님이 해주신 말씀인데, 투자 컨텐츠도 같다.
다이아몬드 원석같은 정보만 미친듯이 파헤쳐도 지금 돈벌기 바쁜 세상인데…

6. 투자에 도움 되는거 맞아? 시간 삭제하는거 아니고?
투자는 텔레를 포함해 정보나 컨텐츠를 보는 시간과 양에 비례하는 게임이 절대 아니다.

나에게 돈이 되는 원석을 거르는 시스템이 확고해야한다.
명확한 기준 없인, 투자를 주제로 한 자극적 SNS에 불과하다.

카카오모빌리티 '로봇배송' 상용화 시동
=카카오모빌리티 로봇 피어 멀티플 가져오기 시동

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004084707?sid=101

오타쿠가 미래다: 일본의 버추얼유튜버 비지니스
- MMORPG만 돈을 벌던 국내 시장에서 우마무스메가 역대 일매출 1위를 갈아치우고,
- 블루아카이브가 출시2년만에 차트인하는것도
서브컬쳐가 돈이 되기 시작한다는 것을 보여줌

https://blog.naver.com/ehgur06/222840836153

한국 드라마 데이터 읽기

1. 오징어 게임, 스위트 홈처럼 전 세계적인 히트작은 없음 (이상한 변호사 우영우는 아시아+남미)

2. 그래도 많은 국가에서 상위 10개 드라마 순위에서 한국 드라마가 1~2개씩 있음

3. 아시아 국가에서 한국 드라마의 경쟁력은 절대적임

4. 재밌는 점은 싸이, BTS가 남미에서 인기가 많은데 한국 드라마 인기도 꽤나 높음

5. 그러나, 대체적으로 한국과 거리가 먼 국가일수록 한국 드라마의 경쟁력은 떨어짐

6. 특히, 유럽에서의 한국 드라마 경쟁력은 없음

7. 최대 콘텐츠 시장이자 아시아 인구 비중이 6%를 차지하는 미국 시장에서는 경쟁력이 떨어지는 편. 오징어 게임, 스위트 홈처럼 미국 시장을 강타할만한 킬러 콘텐츠가 필요

출처: https://blog.naver.com/opecwkd/222841485337

220808 오전 장 색깔 읽기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

핵심 키워드: 칩4 가입, 미중 무역분쟁, 미국 신재생 법안

- 반도체/IT HW 하락: 한국의 칩4 가입 움직임으로, 중국향 수출 어려워질 우려 반영중
- 화장품/드라마/게임 하락: 미-중 무역분쟁 격화 시, 한-중 관계 악화에 센티먼트 영향 받는 섹터들

vs.

- 풍력/태양광 등 신재생에너지 상승: 미국 재생에너지 지원 법안 통과로 수요 증가 기대감

영화 "헌트" 테마주 버킷스튜디오 급등 중
요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 8월 10일 개봉 예정인 스파이물
- 제작비 약 200억원, 손익분기점 대략 4백만명
- 이정재 감독 입봉작으로 유명. 주연 정우성, 이정재
- 이정재/정우성 소속사인 아티스트컴퍼니 지분을 15% 보유한 버킷스튜디오가 테마주로 묶임

- 앞서 개봉해 블록버스터로 관심을 모은, "외계+인", "한산", "비상선언" 등이 줄줄이 기대 이하의 평가를 받다보니
- 상대적으로 그 흥행 가능성에 대해서 높게 베팅하기 시작하는 듯

출처: https://niceguy921.tistory.com/m/284

레이크머티는 사업부별 상세 실적에서
태양광 부문이 실적호조를 견인했을지가 포인트

태양광 일부 촉매는 글로벌 독점이기 때문에
업황 돌면 확인할 수 있는 확실한 지표 중 하나

미국 신규 법안의 숨은 수혜는 바이오시밀러?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 현재 오전 시장 중 가장 강한 테마는 풍력/태양광 등 재생에너지 분야
- 전일 미국에서 일명 "인플레이션 감축" 법안이 기후변화에 대한 지원을 주요 골자로 내세우면서, 수혜 기대감 반영 중

- 그런데 $4300억, 즉 한화 약 500조원이 넘는 지원금은 공짜로 생기지 않음. 이 재원을 어디서 가져올까?
- 자금 조달 계획의 가장 큰 부분은 1) 대기업 법인세 증세이고 절반에 가까운 두번째 재원이 2) 처방약 가격 개혁

- 미국 헬스케어 시스템은 우리나라와 달리 민영화된 구조로
- 미국/유럽 주요 국가들은 우리나라보다 인당 의료비가 압도적으로 높은 구조 vs. 정부 부채는 한국보다 훨씬 높음

- 장기 불황으로 이행할 시, 각국 정부는 공공/민간 양측 의료비용의 절감을 더욱 간절히 지향하게 될 듯
- 금번 미국 "인플레 감축법"의 약가 인하 천명은 이런 흐름의 큰 트리거 역할
- "싼 약"에 대한 관심과 지원, 수요 모두 증가하며 바이오시밀러 재차 부각 및 수혜 가능성

220808 폭우 테마주 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 8/8 저녁 현재 폭우로 서울 곳곳 대규모 침수 피해
- 관련주:
1) 코엔텍/인선이엔티/와이엔텍/KG ETS: 장마에 침수된/떠내려온 폐기물 대량 발생 => 폐기물 처리주 부각
2) 파세코/위닉스/신일전자: 공기청정기, 제습기, 선풍기 테마

- 피해주:
1) 손해보험: 자동차, 차량 침수 피해로 손해율 상승
2) 중고차: 중고차 일시 기피현상으로 거래량 감소 우려

220808 폭우 테마주 정리 season 2
개드립 주의
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 저보다 훌륭하신 구독자분들의 제보로, 제 짧은 생각을 발전시켜 보았슴다
(전우제 위원님, 찬*형님, On mini님 감사합니다)

- 수혜주:
1) 신재생에너지: 기후위기 이거 정말 심각하다... 워터월드가 이미 현실
2) 현대기아차: 10년쓴 똥차 침수된 김에 수리말고 걍 잘빠진 아이오닉6 사즈아
3) 재택 관련주: 테헤란로 최소 며칠은 출근 불가능할각

- 피해주:
1) 롯데칠성: 저 회사 부지는 걍 매년 두번씩은 해수면 밑으로 가네...
2) 호텔신라/아난티: 수영장 풀빌라 갈 필요가 없어짐

이왕 지를 꺼 자낳괴 컨셉으로 관련주 쏟아내긴 했는데,

얼핏 봐도 수위가 1m 가까이 침수된 곳들이 보여서
어린이, 노약자 등 인명피해 없이 잘 지나갔으면 좋겠습니다.

오늘 새벽이 고비라는 얘기도 있고, 수요일은 되어야 그친다고도 하는데

구독자분들/가족분들까지 다들 안전한 곳에서 건조한 밤 되시길 진심으로 기원합니다.

폐기물 주식 3대장 깔끔 정리 by 신한 리포트

1) 인선이엔티: 건설 폐기물의 수집, 운반, 중간 처리 등의 사업을 진행 중이다.
건설 폐기물 관련 수집부터 중간처리, 매립까지 밸류체인을 완성했다. 중간처리의 경우 파쇄, 선별 작업을 거쳐 순환모래 및 골재 생산, 판매 사업 또한 영위 중이다. 또한 자동차 재활용 사업 비즈니스도 확대 중이다.

2) 코엔텍: 주요 사업은 폐기물 소각 및 폐기물 매립으로 구성된다. 소각은 사업장 폐기물 중 소각 처리하는 서비스와 처리시 발생하는 열을 이용한 스팀 생산 및 판매가 주요 영역이다. 울산 지역에 거점을 두며 입지 조건상 산업화 및 영남지역 고객 접근에 유리한 점이 특징적이다.

3) 와이엔텍: 환경서비스, 해상운송, 골프장 등의 사업을 영위 중이다. 환경 서비스의 경우 사업장 폐기물 소각 및 매립을 담당한다. 해상운송은 석유 화학 원재료를 주로 운반한다. 골프장(보성컨트리클럽)은 구조적 성장에 주목한다.

미중 무역 분쟁이 작은 리스크가 아닌 이유

1. 러시아 대비 중국 교역량 7배 넘음
2. 미국 수입의 20% 차지하는 중국
3. 패권다툼으로 보이기 때문에, 비이성적인 선택 내릴 가능성도 있음

https://youtu.be/TSKMPJUdrPE

셀트리온 합병 타임라인과 효과 분석

보도:
https://m.moneys.mt.co.kr/article.html?no=2022080514014067316#_enliple
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

보도
1.셀트리온 올해 들어 세번째 자사주 매입 7월 26일 종료. 올해 총 2533억원, 155.6만주 매입함
2. 자사주 매입 종료 1개월 경과후부터 타 법인과 합병 결정 가능
3. 9월부터 이사회 내에서 구체적인 합병 논의 전망
4. 셀트리온/셀트리온헬스케어/셀트리온제약 합산 시총은 40.6조원으로 코스피 시장 5위의 빅파마 탄생

버프 코멘트: 펀더멘탈, 수급 상 호재로 판단
1. 합병은 셀트리온 그룹의 가장 큰 리스크인 "내부거래" 관련 회계 이슈 자체를 제거
2. 셀트리온 그룹주들 높은 공매도 잔고 전량 리콜 필요 (대표적 숏 맛집, 시총의 2-3% 수준으로 최상위권)
3. 각종 지수/패시브 추종 자금의 기계적인 추가 편입 수요 발생

넥슨 재팬 ir자료 중 주요 작품 타임라인
- 퍼스트 디센던츠도 10월 스팀 글로벌 테스트 후 출시 가시적인 듯한 뉘앙스
- 베일드엑스퍼트는 이보다는 뒤로 밀리는 느낌을 개발자 라이브에서 받았는데, 역시 히트/퍼디 뒤로 밀리는 느낌