카카오모빌리티 '로봇배송' 상용화 시동
=카카오모빌리티 로봇 피어 멀티플 가져오기 시동

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004084707?sid=101

오타쿠가 미래다: 일본의 버추얼유튜버 비지니스
- MMORPG만 돈을 벌던 국내 시장에서 우마무스메가 역대 일매출 1위를 갈아치우고,
- 블루아카이브가 출시2년만에 차트인하는것도
서브컬쳐가 돈이 되기 시작한다는 것을 보여줌

https://blog.naver.com/ehgur06/222840836153

한국 드라마 데이터 읽기

1. 오징어 게임, 스위트 홈처럼 전 세계적인 히트작은 없음 (이상한 변호사 우영우는 아시아+남미)

2. 그래도 많은 국가에서 상위 10개 드라마 순위에서 한국 드라마가 1~2개씩 있음

3. 아시아 국가에서 한국 드라마의 경쟁력은 절대적임

4. 재밌는 점은 싸이, BTS가 남미에서 인기가 많은데 한국 드라마 인기도 꽤나 높음

5. 그러나, 대체적으로 한국과 거리가 먼 국가일수록 한국 드라마의 경쟁력은 떨어짐

6. 특히, 유럽에서의 한국 드라마 경쟁력은 없음

7. 최대 콘텐츠 시장이자 아시아 인구 비중이 6%를 차지하는 미국 시장에서는 경쟁력이 떨어지는 편. 오징어 게임, 스위트 홈처럼 미국 시장을 강타할만한 킬러 콘텐츠가 필요

출처: https://blog.naver.com/opecwkd/222841485337

220808 오전 장 색깔 읽기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

핵심 키워드: 칩4 가입, 미중 무역분쟁, 미국 신재생 법안

- 반도체/IT HW 하락: 한국의 칩4 가입 움직임으로, 중국향 수출 어려워질 우려 반영중
- 화장품/드라마/게임 하락: 미-중 무역분쟁 격화 시, 한-중 관계 악화에 센티먼트 영향 받는 섹터들

vs.

- 풍력/태양광 등 신재생에너지 상승: 미국 재생에너지 지원 법안 통과로 수요 증가 기대감

영화 "헌트" 테마주 버킷스튜디오 급등 중
요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 8월 10일 개봉 예정인 스파이물
- 제작비 약 200억원, 손익분기점 대략 4백만명
- 이정재 감독 입봉작으로 유명. 주연 정우성, 이정재
- 이정재/정우성 소속사인 아티스트컴퍼니 지분을 15% 보유한 버킷스튜디오가 테마주로 묶임

- 앞서 개봉해 블록버스터로 관심을 모은, "외계+인", "한산", "비상선언" 등이 줄줄이 기대 이하의 평가를 받다보니
- 상대적으로 그 흥행 가능성에 대해서 높게 베팅하기 시작하는 듯

출처: https://niceguy921.tistory.com/m/284

레이크머티는 사업부별 상세 실적에서
태양광 부문이 실적호조를 견인했을지가 포인트

태양광 일부 촉매는 글로벌 독점이기 때문에
업황 돌면 확인할 수 있는 확실한 지표 중 하나

미국 신규 법안의 숨은 수혜는 바이오시밀러?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 현재 오전 시장 중 가장 강한 테마는 풍력/태양광 등 재생에너지 분야
- 전일 미국에서 일명 "인플레이션 감축" 법안이 기후변화에 대한 지원을 주요 골자로 내세우면서, 수혜 기대감 반영 중

- 그런데 $4300억, 즉 한화 약 500조원이 넘는 지원금은 공짜로 생기지 않음. 이 재원을 어디서 가져올까?
- 자금 조달 계획의 가장 큰 부분은 1) 대기업 법인세 증세이고 절반에 가까운 두번째 재원이 2) 처방약 가격 개혁

- 미국 헬스케어 시스템은 우리나라와 달리 민영화된 구조로
- 미국/유럽 주요 국가들은 우리나라보다 인당 의료비가 압도적으로 높은 구조 vs. 정부 부채는 한국보다 훨씬 높음

- 장기 불황으로 이행할 시, 각국 정부는 공공/민간 양측 의료비용의 절감을 더욱 간절히 지향하게 될 듯
- 금번 미국 "인플레 감축법"의 약가 인하 천명은 이런 흐름의 큰 트리거 역할
- "싼 약"에 대한 관심과 지원, 수요 모두 증가하며 바이오시밀러 재차 부각 및 수혜 가능성

220808 폭우 테마주 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 8/8 저녁 현재 폭우로 서울 곳곳 대규모 침수 피해
- 관련주:
1) 코엔텍/인선이엔티/와이엔텍/KG ETS: 장마에 침수된/떠내려온 폐기물 대량 발생 => 폐기물 처리주 부각
2) 파세코/위닉스/신일전자: 공기청정기, 제습기, 선풍기 테마

- 피해주:
1) 손해보험: 자동차, 차량 침수 피해로 손해율 상승
2) 중고차: 중고차 일시 기피현상으로 거래량 감소 우려

220808 폭우 테마주 정리 season 2
개드립 주의
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 저보다 훌륭하신 구독자분들의 제보로, 제 짧은 생각을 발전시켜 보았슴다
(전우제 위원님, 찬*형님, On mini님 감사합니다)

- 수혜주:
1) 신재생에너지: 기후위기 이거 정말 심각하다... 워터월드가 이미 현실
2) 현대기아차: 10년쓴 똥차 침수된 김에 수리말고 걍 잘빠진 아이오닉6 사즈아
3) 재택 관련주: 테헤란로 최소 며칠은 출근 불가능할각

- 피해주:
1) 롯데칠성: 저 회사 부지는 걍 매년 두번씩은 해수면 밑으로 가네...
2) 호텔신라/아난티: 수영장 풀빌라 갈 필요가 없어짐

이왕 지를 꺼 자낳괴 컨셉으로 관련주 쏟아내긴 했는데,

얼핏 봐도 수위가 1m 가까이 침수된 곳들이 보여서
어린이, 노약자 등 인명피해 없이 잘 지나갔으면 좋겠습니다.

오늘 새벽이 고비라는 얘기도 있고, 수요일은 되어야 그친다고도 하는데

구독자분들/가족분들까지 다들 안전한 곳에서 건조한 밤 되시길 진심으로 기원합니다.

폐기물 주식 3대장 깔끔 정리 by 신한 리포트

1) 인선이엔티: 건설 폐기물의 수집, 운반, 중간 처리 등의 사업을 진행 중이다.
건설 폐기물 관련 수집부터 중간처리, 매립까지 밸류체인을 완성했다. 중간처리의 경우 파쇄, 선별 작업을 거쳐 순환모래 및 골재 생산, 판매 사업 또한 영위 중이다. 또한 자동차 재활용 사업 비즈니스도 확대 중이다.

2) 코엔텍: 주요 사업은 폐기물 소각 및 폐기물 매립으로 구성된다. 소각은 사업장 폐기물 중 소각 처리하는 서비스와 처리시 발생하는 열을 이용한 스팀 생산 및 판매가 주요 영역이다. 울산 지역에 거점을 두며 입지 조건상 산업화 및 영남지역 고객 접근에 유리한 점이 특징적이다.

3) 와이엔텍: 환경서비스, 해상운송, 골프장 등의 사업을 영위 중이다. 환경 서비스의 경우 사업장 폐기물 소각 및 매립을 담당한다. 해상운송은 석유 화학 원재료를 주로 운반한다. 골프장(보성컨트리클럽)은 구조적 성장에 주목한다.

미중 무역 분쟁이 작은 리스크가 아닌 이유

1. 러시아 대비 중국 교역량 7배 넘음
2. 미국 수입의 20% 차지하는 중국
3. 패권다툼으로 보이기 때문에, 비이성적인 선택 내릴 가능성도 있음

https://youtu.be/TSKMPJUdrPE

셀트리온 합병 타임라인과 효과 분석

보도:
https://m.moneys.mt.co.kr/article.html?no=2022080514014067316#_enliple
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

보도
1.셀트리온 올해 들어 세번째 자사주 매입 7월 26일 종료. 올해 총 2533억원, 155.6만주 매입함
2. 자사주 매입 종료 1개월 경과후부터 타 법인과 합병 결정 가능
3. 9월부터 이사회 내에서 구체적인 합병 논의 전망
4. 셀트리온/셀트리온헬스케어/셀트리온제약 합산 시총은 40.6조원으로 코스피 시장 5위의 빅파마 탄생

버프 코멘트: 펀더멘탈, 수급 상 호재로 판단
1. 합병은 셀트리온 그룹의 가장 큰 리스크인 "내부거래" 관련 회계 이슈 자체를 제거
2. 셀트리온 그룹주들 높은 공매도 잔고 전량 리콜 필요 (대표적 숏 맛집, 시총의 2-3% 수준으로 최상위권)
3. 각종 지수/패시브 추종 자금의 기계적인 추가 편입 수요 발생

넥슨 재팬 ir자료 중 주요 작품 타임라인
- 퍼스트 디센던츠도 10월 스팀 글로벌 테스트 후 출시 가시적인 듯한 뉘앙스
- 베일드엑스퍼트는 이보다는 뒤로 밀리는 느낌을 개발자 라이브에서 받았는데, 역시 히트/퍼디 뒤로 밀리는 느낌

넥슨게임즈 2q22 실적 발표 코멘트
반기보고서: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220809000318
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 장 종료 후 2분기 실적 발표: 매출액 243억, 영업손실 -68억
- 1분기 별도로 보면: 넷게임즈 매출/영업이익 191/-15억, 넥슨지티 128/49억원으로 단순 합산 시 320/34억 흑자였음
- 다만 합병 기일이 3월 기준이라, 흑자폭이 컸던 넥슨지티 실적 일부만 반영되며 1q22 넥슨게임즈 발표실적은 적자였음
=> 이번 2q22가 합병 온기 실적으로는 첫 발표라, BEP레벨일지에 관심 있었음

2. 아쉬운 실적은 맞음
- 모바일 주력인 v4, 블루아카이브가 각각 출시 3/2년차를 맞아 매출이 빠지고 있고,
- 구 넥슨지티 매출의 대부분은 (무려) 2005년 출시된 서든어택으로 벌고있어서
- 매출이 qoq로 25%인 80억 빠지는 게 전혀 이상하지는 않음
- 그래도 1분기에 사실상 흑자였기 때문에, 2분기에도 BEP에 대한 기대가 없진 않았을듯
- 증가한 개발비용, 인건비가 유지되는 트렌드라 신작 없이는 연간 2-3백억 적자 정도를 베이스로 보는 게 맞을 듯
- 이런 점이 반영되며 시간외 주가는 2%정도 하락함

3. 뭣이 중헌디
- 하지만 게임주를 누가 실적보고 사나, 신작보고 사지
- BEP 허들이 다소 높아지긴 했지만, 결국 히트2, 퍼스트디센던츠, 베일드엑스퍼트의 성과가 중요할 듯