OSMU 반대 운동 들어봄?

=> “원작 망치지 말고 제발 내버려둬”
이런 운동인듯 함
https://blog.naver.com/leesongblog/222940029328

중국 시위 확대 시 섹터별 영향 상상해보기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 시장 전반: 하방 압력
애초에 시진핑 독재 시작이 외국인의 중국 매도, 한국 등 다른 이머징 매수의 시발점이었음. 반대는 불확실성 증가 겸, 수급 되돌림 가능

2. 철강/화학주: 상방 압력
중국은 자체로 엄청난 중간재 순 수출국. 인민들이 시위하느라 공장 못돌리면 중간재가격들 전반적인 상승 가능성 높아짐

3. 엔터 컨텐츠: 상방 압력
불만에 가득 찬 인민을 달래는 방법은 정치에서 관심을 멀어지게 할 즐길거리들. 우리는 다년간의 군사정권 경험으로 익히 알고있는 3s 정책처럼, 최근 한한령 해제 움직임을 더 가속화할 가능성

4. 오프라인 소비: 하방 압력
화장품, 의류 등 쇼핑하러 갈 정신이 될까. 일부 이번 시위로 인한 정부의 제로코로나 완화 움직임은 순차적으로 시간을 두고 반영될 가능성이 높음

아모레 형제들 급등 중
=> 시장은 일본 인바운드, 중국의 제로코로나 빠른 해제 가능성에 더 무게를 두는듯?

https://www.hankyung.com/international/article/202211276977i

골드만삭스, 더 빠르게 중국 제로코로나 해제 가능성

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20221128_0002103033&cID=10101&pID=10100

삼천당제약 아일리아 시장 빠른 스터디
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 오늘 장 종료 후, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 유럽 계약이 나옴
- 계약금 자체는 700억 수준이지만, 매출액에 비례하는 “로열티”가 핵심
- 시간외에서 삼천당제약 상한가 직행한 상황

- 아일리아는 황반변성 치료제로 글로벌 블록버스터 약물
- 황반변성은 대표적인 퇴행성 질환 중 하나로, 선진국형 병이라 평균연령이 높은 미국/유럽 시장이 큼
- 아일리아의 2021년 글로벌 매출은 무려 12조원

Pros
- 유럽 지역 계약이니, 다른 지역도 계약들 조만간 나올거라는 기대감
- 블록버스터 약물의 가장 빠른 바이오시밀러로 시장 침투 기대

Cons
- 황반변성 치료제로 경쟁약물인 루센티스도 나름 잘나감 (작년 글로벌 매출 4.4조원)
- 경쟁 빠르게 심화 우려: 국내에서만 5개 (삼성바이오, 셀트리온, 알테오젠, 로피바이오 + 삼천당), 글로벌리도 암젠 등 굵직한 경쟁사들 전부 3상 부근


참고한 기사: https://www.hankyung.com/it/article/2021121352931

중국 제로코로나 전환에 대한 생각
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
- 큰 나라의 정책 방향이 크게 바뀌는 국면인 만큼, 단기 테마가 아니라 확장되면서 테마주의 범위도 넓어질 가능성

- 1차로 직관적인 화장품/면세점 중에서 가장 베타가 크고 튈만한 종목들 위주로 관심
어닝도 매우 좋고 중국 비중 2위인 아이패밀리에스씨,
본격 중국 인바운드 없이도 이미 흑자 전환 근접한 글로벌텍스프리,
대표 숏 맛집 + 중국인 인바운드가 중요한 롯데관광개발

- 2차로 확장될 경우, 중국의 경기부양 본격화로
- 철강, 화학 등 중간재들 상승 싸이클로 이어질 가능성