실리콘투 아이디어 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 투자포인트
1. 한국의 인디화장품 브랜드 시장의 구조적인 성장을 그대로 다 짜먹는 회사
2. K-pop 앨범 및 굿즈, K-Food 제품으로 카테고리 확장 이미 진행중으로 멀티플 확장 가능성
3. 플랫폼 사업부 매출 비중 매년 2배씩 급증해 올해 15%로 실제 인터넷 플랫폼 주식으로서 멀티플 확장 가능성
4. 1분기에 이미 확인된 빠른 이익 성장이 2분기부터 오히려 더 가팔라질 가능성
5. 2023E PER 10x 초반으로 전혀 부담 없는 밸류에이션


ㅁ 리스크
1. 실적발표 이후 단기에 바닥대비 90% 급등한 주가
2. 7%대의 높은 신용잔고율
3. 신용잔고 때문에 발생하는 높은 주가 변동성


ㅁ 참고자료
- 임원 20만주=약 12억 증여 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000087
- 한국 인디브랜드 화장품의 구조적 성장 증거
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9632
- 올리브영의 성장동력=인디브랜드 화장품
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9657

인공지능 AI 규제 리스크냐, 사다리 걷어차기냐
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 뭔 일?
- "인공지능 안전 센터" (Center for AI Safety, 이하 "CAIS")라는 미국의 비영리기관 주체로
- 'AI는 팬데믹이나 핵전쟁처럼 전세계적 우선순위로 규제해야만 인류를 멸종시킬 위험을 줄일 수 있다'는 무시무시한 경고 성명서 발표함


ㅁ 왜 중요함?
- 이 성명서에 서명한 사람들이 전세계적 AI 학자와 저명인사이기 때문
- 샘알트만 OpenAI CEO, 빌게이츠를 포함해서 구글 딥마인드 창업자/대표 (데미스 하사비스, 알파고 창조)
- 인공지능 계의 노벨상을 받을 정도로 유명한 "AI 본좌들" 다수
- 오픈AI, 구글 임원 다수, KAIST 교수 두분 등


ㅁ 반론에 대한 재반론?
- 애초에 알트만, 하사비스 같은 사람들이 서명한 것 자체가 사다리 걷어차기 아니냐?
- 진정한 규제가 목적이라기보다는, 미국 빅테크 외 AI 후발주자를 막으려는 속셈 아니냐는 반론 제기 중


ㅁ 참고자료
인공지능, 전염병·핵 전쟁 수준의 위협 되기 전 관리해야
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230531/119562628/1

Top AI CEOs, experts raise 'risk of extinction' from AI
https://www.reuters.com/technology/top-ai-ceos-experts-raise-risk-extinction-ai-2023-05-30/

AI 산업부터 키우자는 美 … EU는 저작권 앞세워 초강경 규제
https://n.news.naver.com/article/009/0005136494

엑소 첸 ·백현 ·시우민 신규 계약 5개월만에 손바닥 뒤집은 이유
https://www.lawtimes.co.kr/news/188071?serial=188071

세 멤버는 SM과 신규 계약을 맺은 뒤, 계약 기간이 남아있는 기존 전속계약에 대한 해지를 SM에 요구한 것이다.

"SM은 종래 12년~13년이 넘는 장기 계약을 아티스트들과 체결한 뒤, 다시금 후속 전속계약서에 날인하게 해 최소 17년 또는 18년 이상에 이르는 장기간의 계약 기간을 주장하는 등 부당한 횡포를 거듭 자행하고 있다"고 주장했다. '후속 전속계약서'는 작년 12월 30일 SM과 세 사람이 체결한 신규 전속계약을 가리키는 것으로 보인다.

소행성 하나에 1000경달러 광물, 우주 채굴 시대 열릴까
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003767219?sid=101

1천경달러=1조달러의 1만배가 다시 1천배

우리가 그토록 흥분하는 엔비디아 시총 1조달러
=> 소행성 하나 가치가 엔비디아 천만배

결: 우붐온

K라면 전성시대···하반기 유럽 시장 확대 청신호 켜져
http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2005565

- 농심 미친 신고가, 삼양라면 +7%
- "K-"시리즈의 엄청난 랠리
- K팝, K컨텐츠, K푸드, K뷰티
- 한국 드라마/예능/아이돌의 흥행 -> 한국 소비재 침투율 급등 공식 곳곳에서 재현중

엔비디아 CEO “中 반도체 자립 의지 얕보지 말라”
http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=264780

황 CEO는 "규제가 어떻든 우리는 절대적으로 준수하겠지만, 내 생각에 중국은 그 기회를 활용해 자국 현지 기업을 육성할 것"이라며 "중국에 그렇게 많은 그래픽처리장치(GPU) 스타트업들이 있는 이유가 바로 그것"이라고 밝혔다.

그는 "당신이 반도체 업계에 종사하지 않았고, 반도체 회사를 차리고 싶다면 어떤 회사를 시작할까. 당신은 GPU 회사를 시작할 것"이라며 "중국에는 엄청나게 많은 GPU 스타트업이 있다"고 전했다. 이어 "중국에서 이 분야에 쏟아부어진 자원의 양은 꽤 크다. 그렇기에 그들을 얕볼 수 없다"고 말했다.

그러면서 엔비디아와 미국 기업들이 경쟁력 유지를 위해 기민하게 움직여야 한다고 주문했다. 황 CEO는 앞서 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서도 "중국이 미국으로부터 반도체를 살 수 없다면 그들은 스스로 만들어버릴 것"이라며 조 바이든 미 행정부가 반도체 규제에 신중해야 한다고 강조했다.

미국 규제 당국은 지난해 가을 중국이 군 현대화에 필요한 반도체와 인공지능(AI)과 같은 핵심 기술을 개발하는 것을 막기 위해 수출 통제 규정을 제정, 엔비디아가 GPU 반도체 'A100'과 그 업그레이드 버전인 'H100'을 중국에 수출하는 것을 금지하기 시작했다.

엔비디아 CEO, TSMC에 파운드리 의존하는거 전혀 불편하지 않다
https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-feels-safe-relying-heavily-taiwan-manufacturing-2023-06-01/

1. 인텔, 삼성 파운드리도 최근 수주 기대감 있다는 일부 기사와 반대되는 언급

2. TSMC 투자를 몇개월만에 엑싯한 워렌버핏은 지정학적 리스크를 주요 매도 이유로 듦

230601 알리바바가 자체 AI 서비스 "Tongyi Qianwen" 개시
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- "통이치엔원"은 생성형 언어 ai로 알리바바가 자체 개발해 "차이나 ChatGPT"로도 불림
- 자체 메시징 앱과 미팅 도우미 앱에 연동하며 서비스 개시함
- 미팅봇 "팅우"는 오디오, 비디오 파일을 분석해, 텍스트 요약을 생성해주는 기능


ㅁ 왜 중요?
- 중국 정부가 인터넷 보안에 매우 민감해 AI 규제받는단 우려 있었는데
- 'AI에 정부지원 빵빵해서 미국 뛰어넘겠다'는 스탠스로 AI에 우호적인 시그널 보인 것
- 주가는 이를 반영 알리바바 +4%, 디디 +11%, 다다 +7%, 바이두 +6%, 핀둬둬 +6% 등 차이나 빅테크 일제히 급등


ㅁ 의미?
- 젠슨황 엔비디아 CEO 곧 방중 예정
- 젠슨황 어제 코멘트 "중국 GPU 자립 얕보지 말라" https://news.1rj.ru/str/bufkr/9820
=> 이미 폭발하고 있는 시장에 제일 보수적인 중국도 가세

하이브 미국사업 확장을 위해 5천억-1조원 규모 에퀴티 자본조달 전망 - 블룸버그

K-pop Giant Hybe Seeks to Raise Around $380 Million for US Deals https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-01/k-pop-giant-hybe-seeks-to-raise-around-380-million-for-us-deals