엔비디아 CEO, TSMC에 파운드리 의존하는거 전혀 불편하지 않다
https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-feels-safe-relying-heavily-taiwan-manufacturing-2023-06-01/
1. 인텔, 삼성 파운드리도 최근 수주 기대감 있다는 일부 기사와 반대되는 언급
2. TSMC 투자를 몇개월만에 엑싯한 워렌버핏은 지정학적 리스크를 주요 매도 이유로 듦
https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-feels-safe-relying-heavily-taiwan-manufacturing-2023-06-01/
1. 인텔, 삼성 파운드리도 최근 수주 기대감 있다는 일부 기사와 반대되는 언급
2. TSMC 투자를 몇개월만에 엑싯한 워렌버핏은 지정학적 리스크를 주요 매도 이유로 듦
Reuters
Nvidia CEO feels safe relying on Taiwan for chips
Nvidia Corp, a major supplier of chips and computing systems for artificial intelligence (AI), feels "perfectly safe" about relying so much on chip powerhouse Taiwan for manufacturing, its chief executive Jensen Huang said on Thursday.
230601 알리바바가 자체 AI 서비스 "Tongyi Qianwen" 개시
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 무슨 일?
- "통이치엔원"은 생성형 언어 ai로 알리바바가 자체 개발해 "차이나 ChatGPT"로도 불림
- 자체 메시징 앱과 미팅 도우미 앱에 연동하며 서비스 개시함
- 미팅봇 "팅우"는 오디오, 비디오 파일을 분석해, 텍스트 요약을 생성해주는 기능
ㅁ 왜 중요?
- 중국 정부가 인터넷 보안에 매우 민감해 AI 규제받는단 우려 있었는데
- 'AI에 정부지원 빵빵해서 미국 뛰어넘겠다'는 스탠스로 AI에 우호적인 시그널 보인 것
- 주가는 이를 반영 알리바바 +4%, 디디 +11%, 다다 +7%, 바이두 +6%, 핀둬둬 +6% 등 차이나 빅테크 일제히 급등
ㅁ 의미?
- 젠슨황 엔비디아 CEO 곧 방중 예정
- 젠슨황 어제 코멘트 "중국 GPU 자립 얕보지 말라" https://news.1rj.ru/str/bufkr/9820
=> 이미 폭발하고 있는 시장에 제일 보수적인 중국도 가세
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 무슨 일?
- "통이치엔원"은 생성형 언어 ai로 알리바바가 자체 개발해 "차이나 ChatGPT"로도 불림
- 자체 메시징 앱과 미팅 도우미 앱에 연동하며 서비스 개시함
- 미팅봇 "팅우"는 오디오, 비디오 파일을 분석해, 텍스트 요약을 생성해주는 기능
ㅁ 왜 중요?
- 중국 정부가 인터넷 보안에 매우 민감해 AI 규제받는단 우려 있었는데
- 'AI에 정부지원 빵빵해서 미국 뛰어넘겠다'는 스탠스로 AI에 우호적인 시그널 보인 것
- 주가는 이를 반영 알리바바 +4%, 디디 +11%, 다다 +7%, 바이두 +6%, 핀둬둬 +6% 등 차이나 빅테크 일제히 급등
ㅁ 의미?
- 젠슨황 엔비디아 CEO 곧 방중 예정
- 젠슨황 어제 코멘트 "중국 GPU 자립 얕보지 말라" https://news.1rj.ru/str/bufkr/9820
=> 이미 폭발하고 있는 시장에 제일 보수적인 중국도 가세
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
하이브 미국사업 확장을 위해 5천억-1조원 규모 에퀴티 자본조달 전망 - 블룸버그
K-pop Giant Hybe Seeks to Raise Around $380 Million for US Deals https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-01/k-pop-giant-hybe-seeks-to-raise-around-380-million-for-us-deals
K-pop Giant Hybe Seeks to Raise Around $380 Million for US Deals https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-01/k-pop-giant-hybe-seeks-to-raise-around-380-million-for-us-deals
Bloomberg.com
K-pop Giant Hybe to Raise About $380 Million for US Deals
Hybe Co., the South Korean music agency behind BTS and Ariana Grande, is seeking to raise around 500 billion won ($380 million) to fund acquisitions in the US and expand its business beyond K-pop.
연휴전 교보문고 강남 탐방기
1. 입구 바로옆=누구나 억지로라도 보게되는 잡지 섹션은 사실상 Kpop 스타들이 도배
여돌 노래도 잘 안듣던 내가,
남돌들 얼굴 이름 소속사까지 자동 캡션으로 뜨는 걸 보고 놀람
주식이 불로소득이라는 사람은 주식을 제대로 안해봤음에 틀림없다
2. 놀랍게도 잡지코너 바로 옆이 만화책 데스크
#서브컬쳐는돈이된다
3. 주식 코너는 책보단 멀찍이서서 사람들이 얼마나 몰리는지를 체크해본다
한 10분 서성였는데 꽤 한산하다. 주위에 앉아서 뭐 종목 하나라도 안써있나 보는 사람도 아무도 없다.
마음이 푸근해진다.
4. ChatGPT 특집코너가 작게 꾸며져있다.
끝물인가??
하지만 경제경영 베스트셀러 15권 중 인공지능 관련 책은 아직 2권
그보단
“저분들이 책까지 써낼동안,
나는 왜 그 흔한 테마주 하나 매수못했나”
푸근은 무슨 짜게식어 귀가.
1. 입구 바로옆=누구나 억지로라도 보게되는 잡지 섹션은 사실상 Kpop 스타들이 도배
여돌 노래도 잘 안듣던 내가,
남돌들 얼굴 이름 소속사까지 자동 캡션으로 뜨는 걸 보고 놀람
주식이 불로소득이라는 사람은 주식을 제대로 안해봤음에 틀림없다
2. 놀랍게도 잡지코너 바로 옆이 만화책 데스크
#서브컬쳐는돈이된다
3. 주식 코너는 책보단 멀찍이서서 사람들이 얼마나 몰리는지를 체크해본다
한 10분 서성였는데 꽤 한산하다. 주위에 앉아서 뭐 종목 하나라도 안써있나 보는 사람도 아무도 없다.
마음이 푸근해진다.
4. ChatGPT 특집코너가 작게 꾸며져있다.
끝물인가??
하지만 경제경영 베스트셀러 15권 중 인공지능 관련 책은 아직 2권
그보단
“저분들이 책까지 써낼동안,
나는 왜 그 흔한 테마주 하나 매수못했나”
푸근은 무슨 짜게식어 귀가.
[LS] 해저 케이블 관련 주담 통화(6월 2일) / 급성장하는 해저케이블 Q 전망(BloombergNEF)
https://blog.naver.com/cart10101/223118978165
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[LS] 해저 케이블 관련 주담 통화(6월 2일) / 급성장하는 해저케이블 Q 전망(BloombergNEF)
20230602 - 반도체 생각과, AI 그리고 삼성전자의 프라임타임
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223118656256
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20230602 - 반도체 생각과, AI 그리고 삼성전자의 프라임타임
1.
애플 인공지능, AR/VR 인력 채용 폭주?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 무슨일?
- 애플이 인공지능, AR/VR 인력을 뽑는다는 호들갑 기사들이 있어
- 그 트렌드와 디테일이 궁금하니까, 실제 애플 채용 페이지로 가서 찾아봄
=> https://jobs.apple.com/en-us/search?sort=relevance
ㅁ 실제론 어떤데?
- 애플이 실제로 자체 AI 개발과 AR/VR 사업에 최근에 부쩍 투자하는게 느껴짐:
1. 확실히 많이 뽑는다
전체 채용공고가 약 4천개 정도 되는데,
이 중 올린지 3개월 이내인 3월 이후 공고가 약 2천건
그 중 AI 관련 공고가 약 100개,
AR/VR 관련 공고가 약 70개임
=> 애플 리테일 팀을 포함한 전체 채용 인원 대비
개별 팀 하나가 5%, 3%를 채용하고 있는 것
= 꽤나 공격적으로 뽑는다
2. 최근에 확 늘었다
AI 전체 공고 150개 중 100개가 최근 3개월 이내,
AR/VR 전체 공고 130개 중 70개가 최근 3개월 이내로
6-7년 전 채용공고도 남아있는 걸 고려하면,
최근에 훨씬 공격적으로 뽑고 있음
- 가장 최근 230602 바로 어제 올라온 인공지능 소프트웨어 엔지니어 채용을 보면
https://jobs.apple.com/en-us/details/200452999/senior-software-and-data-engineer-siml-ise?team=SFTWR
데이터 처리와 생성형 AI, 대규모 언어 모델 (LLM)에서 경험자를 채용 중
= 즉, ChatGPT와 유사한 백그라운드에 관심 갖고 있음
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 무슨일?
- 애플이 인공지능, AR/VR 인력을 뽑는다는 호들갑 기사들이 있어
- 그 트렌드와 디테일이 궁금하니까, 실제 애플 채용 페이지로 가서 찾아봄
=> https://jobs.apple.com/en-us/search?sort=relevance
ㅁ 실제론 어떤데?
- 애플이 실제로 자체 AI 개발과 AR/VR 사업에 최근에 부쩍 투자하는게 느껴짐:
1. 확실히 많이 뽑는다
전체 채용공고가 약 4천개 정도 되는데,
이 중 올린지 3개월 이내인 3월 이후 공고가 약 2천건
그 중 AI 관련 공고가 약 100개,
AR/VR 관련 공고가 약 70개임
=> 애플 리테일 팀을 포함한 전체 채용 인원 대비
개별 팀 하나가 5%, 3%를 채용하고 있는 것
= 꽤나 공격적으로 뽑는다
2. 최근에 확 늘었다
AI 전체 공고 150개 중 100개가 최근 3개월 이내,
AR/VR 전체 공고 130개 중 70개가 최근 3개월 이내로
6-7년 전 채용공고도 남아있는 걸 고려하면,
최근에 훨씬 공격적으로 뽑고 있음
- 가장 최근 230602 바로 어제 올라온 인공지능 소프트웨어 엔지니어 채용을 보면
https://jobs.apple.com/en-us/details/200452999/senior-software-and-data-engineer-siml-ise?team=SFTWR
데이터 처리와 생성형 AI, 대규모 언어 모델 (LLM)에서 경험자를 채용 중
= 즉, ChatGPT와 유사한 백그라운드에 관심 갖고 있음
풍력 스터디 (3) 국내 풍력관련주 & 밸류체인
https://blog.naver.com/dicecasts/223113310831
https://blog.naver.com/dicecasts/223113310831
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풍력 스터디 (3) 국내 풍력관련주 & 밸류체인
모두 AI, 2차전지, 반도체로 뛰어가고 있는데...
다모다란 교수, 나는 엔비디아 다 팔았다
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
원문 출처: https://youtu.be/KTYH9ki_wdc
ㅁ 무슨 일?
- NYU 다모다란 교수는 밸류에이션 쪽에서 권위자로 유명하신 분
- 엔비디아 주식 2017년부터 보유해서 6년 들고있었지만 최근에 다 팔았다
ㅁ 왜 팜?
- 쉽게는 1조달러 클럽에 아직 가입할 수준이 아니라는 것
1. 정량적으로 밸류가 비싸다:
낙관적인 가정으로 밸류에이션 해도, 본인이 보기엔 현재주가보다 20퍼센트 정도 낮은게 적정주가 같다.
PSR, PER 모두 빅테크 피어들 대비 가장 비싸다.
2. 하드웨어라 한계있다:
1조달러 이상인 다른 회사들=애플, 마소, 구글, 아마존은 소프트웨어 기반으로 소비자들을 완전히 락인하고 있어서,
새로운 제품/서비스를 쉽게 더 팔수 있다는 BM 상의 프리미엄 줘야한다.
엔비디아는 아직 칩 판매가 대부분이라 새 제품을 파는데 더 큰 노력이 필요하다.
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
원문 출처: https://youtu.be/KTYH9ki_wdc
ㅁ 무슨 일?
- NYU 다모다란 교수는 밸류에이션 쪽에서 권위자로 유명하신 분
- 엔비디아 주식 2017년부터 보유해서 6년 들고있었지만 최근에 다 팔았다
ㅁ 왜 팜?
- 쉽게는 1조달러 클럽에 아직 가입할 수준이 아니라는 것
1. 정량적으로 밸류가 비싸다:
낙관적인 가정으로 밸류에이션 해도, 본인이 보기엔 현재주가보다 20퍼센트 정도 낮은게 적정주가 같다.
PSR, PER 모두 빅테크 피어들 대비 가장 비싸다.
2. 하드웨어라 한계있다:
1조달러 이상인 다른 회사들=애플, 마소, 구글, 아마존은 소프트웨어 기반으로 소비자들을 완전히 락인하고 있어서,
새로운 제품/서비스를 쉽게 더 팔수 있다는 BM 상의 프리미엄 줘야한다.
엔비디아는 아직 칩 판매가 대부분이라 새 제품을 파는데 더 큰 노력이 필요하다.
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr