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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음

문의: jelly@buf.kr
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230601 알리바바가 자체 AI 서비스 "Tongyi Qianwen" 개시
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- "통이치엔원"은 생성형 언어 ai로 알리바바가 자체 개발해 "차이나 ChatGPT"로도 불림
- 자체 메시징 앱과 미팅 도우미 앱에 연동하며 서비스 개시함
- 미팅봇 "팅우"는 오디오, 비디오 파일을 분석해, 텍스트 요약을 생성해주는 기능


ㅁ 왜 중요?
- 중국 정부가 인터넷 보안에 매우 민감해 AI 규제받는단 우려 있었는데
- 'AI에 정부지원 빵빵해서 미국 뛰어넘겠다'는 스탠스로 AI에 우호적인 시그널 보인 것
- 주가는 이를 반영 알리바바 +4%, 디디 +11%, 다다 +7%, 바이두 +6%, 핀둬둬 +6% 등 차이나 빅테크 일제히 급등


ㅁ 의미?
- 젠슨황 엔비디아 CEO 곧 방중 예정
- 젠슨황 어제 코멘트 "중국 GPU 자립 얕보지 말라" https://news.1rj.ru/str/bufkr/9820
=> 이미 폭발하고 있는 시장에 제일 보수적인 중국도 가세
연휴전 교보문고 강남 탐방기

1. 입구 바로옆=누구나 억지로라도 보게되는 잡지 섹션은 사실상 Kpop 스타들이 도배

여돌 노래도 잘 안듣던 내가,
남돌들 얼굴 이름 소속사까지 자동 캡션으로 뜨는 걸 보고 놀람

주식이 불로소득이라는 사람은 주식을 제대로 안해봤음에 틀림없다


2. 놀랍게도 잡지코너 바로 옆이 만화책 데스크
#서브컬쳐는돈이된다


3. 주식 코너는 책보단 멀찍이서서 사람들이 얼마나 몰리는지를 체크해본다

한 10분 서성였는데 꽤 한산하다. 주위에 앉아서 뭐 종목 하나라도 안써있나 보는 사람도 아무도 없다.

마음이 푸근해진다.


4. ChatGPT 특집코너가 작게 꾸며져있다.
끝물인가??
하지만 경제경영 베스트셀러 15권 중 인공지능 관련 책은 아직 2권

그보단
“저분들이 책까지 써낼동안,
나는 왜 그 흔한 테마주 하나 매수못했나”

푸근은 무슨 짜게식어 귀가.
[LS] 해저 케이블 관련 주담 통화(6월 2일) / 급성장하는 해저케이블 Q 전망(BloombergNEF)
https://blog.naver.com/cart10101/223118978165
애플 인공지능, AR/VR 인력 채용 폭주?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 무슨일?
- 애플이 인공지능, AR/VR 인력을 뽑는다는 호들갑 기사들이 있어
- 그 트렌드와 디테일이 궁금하니까, 실제 애플 채용 페이지로 가서 찾아봄
=> https://jobs.apple.com/en-us/search?sort=relevance


ㅁ 실제론 어떤데?
- 애플이 실제로 자체 AI 개발과 AR/VR 사업에 최근에 부쩍 투자하는게 느껴짐:

1. 확실히 많이 뽑는다
전체 채용공고가 약 4천개 정도 되는데,
이 중 올린지 3개월 이내인 3월 이후 공고가 약 2천건
그 중 AI 관련 공고가 약 100개,
AR/VR 관련 공고가 약 70개임
=> 애플 리테일 팀을 포함한 전체 채용 인원 대비
개별 팀 하나가 5%, 3%를 채용하고 있는 것
= 꽤나 공격적으로 뽑는다

2. 최근에 확 늘었다
AI 전체 공고 150개 중 100개가 최근 3개월 이내,
AR/VR 전체 공고 130개 중 70개가 최근 3개월 이내로
6-7년 전 채용공고도 남아있는 걸 고려하면,
최근에 훨씬 공격적으로 뽑고 있음


- 가장 최근 230602 바로 어제 올라온 인공지능 소프트웨어 엔지니어 채용을 보면
https://jobs.apple.com/en-us/details/200452999/senior-software-and-data-engineer-siml-ise?team=SFTWR
데이터 처리와 생성형 AI, 대규모 언어 모델 (LLM)에서 경험자를 채용 중
= 즉, ChatGPT와 유사한 백그라운드에 관심 갖고 있음
다모다란 교수, 나는 엔비디아 다 팔았다
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
원문 출처: https://youtu.be/KTYH9ki_wdc

ㅁ 무슨 일?
- NYU 다모다란 교수는 밸류에이션 쪽에서 권위자로 유명하신 분
- 엔비디아 주식 2017년부터 보유해서 6년 들고있었지만 최근에 다 팔았다


ㅁ 왜 팜?
- 쉽게는 1조달러 클럽에 아직 가입할 수준이 아니라는 것

1. 정량적으로 밸류가 비싸다:
낙관적인 가정으로 밸류에이션 해도, 본인이 보기엔 현재주가보다 20퍼센트 정도 낮은게 적정주가 같다.
PSR, PER 모두 빅테크 피어들 대비 가장 비싸다.

2. 하드웨어라 한계있다:
1조달러 이상인 다른 회사들=애플, 마소, 구글, 아마존은 소프트웨어 기반으로 소비자들을 완전히 락인하고 있어서,
새로운 제품/서비스를 쉽게 더 팔수 있다는 BM 상의 프리미엄 줘야한다.
엔비디아는 아직 칩 판매가 대부분이라 새 제품을 파는데 더 큰 노력이 필요하다.