AMD 인공지능 칩에 삼성전자 HBM 탑재 전망
원문기사: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=318196
코멘트: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


1. HBM에서 엔비디아-SK하이닉스의 강려크한 깐부는 이미 많이 알려진 사실

2. 이번에 AMD가 공개한 신제품 MI300X는 현재 엔비디아 베스트셀러인 H100 대비 HBM3 탑재량이 무려 2.4배인데 (ㄷㄷ)

3. ...이걸 삼성전자가 AMD에 공급한다는 뉴스
=>
1) 빠르게 성장하는 HBM에 물 들어올때 전자, 닉스 양사 다 노를 씨게 젓는 모습
2) GPU 1, 2위 회사에 핵심 부품인 HBM을 양사가 각각 공급하는 아름다운 모양새

위 차트 출처인 삼성증권 리포트 제목이 딱 맞음.
"GPU 전쟁 속 양쪽에 물자를 공급하는 한국 메모리"

리포트 중 발췌:
'AMD가 자사 제품의 경쟁력을 설명하는 데 있어 가장 집중한 영역은 HBM3 탑재량의 증가였다는 점이 인상적. 엔비디아와 AMD의 GPU 경쟁에서 누가 최후의 승자가 되든, 변하지 않는 사실은 HBM3에 의존적일 것이라는 점. 그리고 HBM3와 같은 고사양 메모리 탑재량 증가도 필연적이라는 기대감이 더욱 강화.'

타이밍에 집중하는 투자의 맹점: '좋은 주식은 언제 날아가도 이상하지 않다'
https://blog.naver.com/lepain-/223130702408

올해 상반기에만,
'이거 참 좋네. 사긴 사야하는데 언제 많이 사야할지 모르겠다'하고 훨훨 날아가 버린 친구들이 많음.

근데 그정도로 좋으면 그냥 의미있게 사는게 답인 경우가 많았다.

결국 이걸 느끼거나 판단하고 과감하게 실행할 정도로,
내 그릇이 아직 커지지 못한거라는 생각

재료나 타이밍에 지나치게 매몰되는 대표케이스
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 영원한 대기조
- "이거 주가 좀 빠지면 사야지. 아무리 좋아도 지금은 과하지."
- 문제는 이 말 하면서 조금이라도 있는게 아니라, 한주도 없음...

- 좋은 주식은 잘 빠지지 않고,
- 보통 그 좋은주식이 크게 빠질 정도되면 자기가 들고있는 애매한 주식들은 이미 대공황 상태
=> -50%짜리 팔고 고점대비 겨우 -15% 인거 어떻게사...
=> 영원히 못삼


ㅁ 프로 정보꾼
- "이거 2분기 실적 개잘나온대" or "이거 이번주에 대규모 수주공시 나올듯"
- 보통 추가로 붙는게, "근데 최근에 겨우 20%밖에 안오름" or "근데 이 엎드린 차트봐. 나말고 아는사람 별로 없음"

- 문제는 그 종목을 최근에 사는 돈의 85%가 그거 하나 보고 삼 + 장기 충성도 0
- 누워있는 차트도 원래는 겁나 빠질 자린데, 정보꾼들이 받치고 있을 킹능성 ㅅㅌㅊ
=> 단독이든 수주공시든 뜨고 나서 장대음봉 맞는 셀온뉴스가 많은 이유

- 또다른 문제는 '완벽히 정확한 타이밍'을 알지 못할 경우
=> 다른 좋은 종목들 다 날아가는데, 정보하나 믿고 저질종목 홀드해서 기회비용 폭등
or 24시간 모니터 못떠남. 화장실도 못감. 밥먹고오면 이미 셀온맞고 -10%일까봐...

피터 린치가 기피하는 주식
https://blog.naver.com/yminsong/223130701203

1. 가장 뜨거운 산업에서 가장 뜨거운 주식

2. '다음 기대주', '제2의 ㅇㅇㅇ'류 주식

3. 사업'다악화' 하는 기업

4. 소문주

5. 주요 고객사에 지나치게 의존하는 기업

6. 화려하고 멋있는 이름을 가진 주식

AI 시대 맞은 SK·삼성…박정호·경계현, HBM에 주목하는 까닭
https://www.inews24.com/view/1603448

=> SK하이닉스는 이미 HBM의 리더지만,
경계현 사장님이 삼성전자도 빠르게 따라간다는 힌트 계속 주는 중


SK하이닉스보다 HBM 사업에 다소 늦게 대응한 삼성전자도 시장 확대를 위한 움직임에 분주한 모습이다. AMD와 꾸준히 협력 관계를 맺어 온 삼성전자는 지난 4월에도 AMD와의 설계자산(IP) 파트너십 확대를 밝히며 엑시노스에 최적화된 GPU 개발에 나선다고 밝힌 바 있다. 또 올해 하반기에는 4세대 HBM 양산에 본격 돌입한다는 방침이다.

경계현 삼성전자 반도체(DS)부문 사장은 최근 임직원 소통 채널인 '위톡'에서 "AI 시대가 도래하면 폭발적으로 데이터 양이 증가하면서 AI의 성능과 효율을 높여주는 반도체의 중요성도 높아지기 때문에 삼성이 개발하고 있는 HBM이 당장 중요한 의미를 갖는다"

가치투자클럽이 좋아하는 텔레그램 채널 15개
https://www.youtube.com/watch?v=jFjxRP8Ph8M


갑자기 구독자가 확 늘어 뭔가 했더니,

텔레그램계의 조상님같은 가투클 형님께서 저희를 강추해주셨네요.

선배님께 칭찬들은 느낌이라 아침부터 기분이 좋고,
앞으로 더 빡시게 리서치해서
저희 버프팀만의 색깔이 확실한 자료들 더 많이 올리도록 정진하겠습니다.

AI의 미친 생산성 향상
https://blog.naver.com/gatewaypla/223131711683

AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9850
1. 인력 부족 문제를 해결해줄 정도의 획기적인 생산성 향상
2. 인간에게 큰 즐거움을 줄 수 있는 기술

네오위즈 '브라운더스트2' 22일 글로벌 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000752580?sid=105

=> 6/22 주요 게임 출시가 2개나 겹침
넥슨게임즈 블루아카이브 중국 cbt
네오위즈 브라운더스트2 글로벌 출시


ㅁ 참고자료
넥슨게임즈 블루아카이브 분석 by 김실장
1편: https://www.youtube.com/watch?v=nYEryQALqjA
2편: https://www.youtube.com/watch?v=PNrC5ZzxYT4

브라운더스트2 리뷰
https://www.youtube.com/watch?v=udVKmWwuFA4

"우린 AI 퍼스트 회사…챗GPT 고객 10배 늘어"
https://www.hankyung.com/it/article/2023061869851

클라우드 서비스 애저에 오픈AI 모델을 구축한 ‘애저 오픈AI 서비스’가 시장의 호평을 받고 있다. 보이드 부사장은 “지난 1월 출시한 애저 오픈AI 서비스를 이용하는 고객이 초기보다 10배 증가했다”며 “현재 4500여 명이 이 서비스를 사용하고 있다”고 말했다.

생성 AI 장착한 어도비 "연 매출 193억달러로 상향"
https://www.hankyung.com/international/article/2023061868821

어도비는 사진 및 동영상 편집 소프트웨어 전반에 생성형 AI 기능을 결합하고 있다. 원하는 사진을 말로 설명하면 비슷한 사진을 생성하는 방식이다.
샨타투 나라옌 어도비 최고경영자(CEO)는 “어도비가 풍부한 데이터 세트, 기반 모델, 유비쿼터스 제품 환경을 바탕으로 생성형 AI 분야에서 혁신을 일으키고 있다”고 말했다.


=> 한편에선 AI라는 큰 흐름에 올라탄 발빠른 기업들이,
실제 AI로 돈을 본격 벌기 시작하는 반면..

AI 규제 관련 자료

인공지능 AI 규제 리스크냐, 사다리 걷어차기냐
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9816

인공지능, 전염병·핵 전쟁 수준의 위협 되기 전 관리해야
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230531/119562628/1

Top AI CEOs, experts raise 'risk of extinction' from AI
https://www.reuters.com/technology/top-ai-ceos-experts-raise-risk-extinction-ai-2023-05-30/

AI 산업부터 키우자는 美 … EU는 저작권 앞세워 초강경 규제
https://n.news.naver.com/article/009/0005136494

버프 텔레그램 인공지능 AI 투자 아이디어 총정리


ㅁ 산업과 큰 틀

AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9850

AI 수혜주 지도 - 23년 6월 중순 ver
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9930

AI 혁명의 핵심, GPU
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9854


ㅁ 개별 기술, 개별 종목

HBM 개념 정리
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9970

HBM 시장 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9892

칩스앤미디어 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9896


ㅁ 참고 자료

애플 인공지능, AR/VR 인력 채용 폭주?
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9843

인공지능 AI 규제 리스크냐, 사다리 걷어차기냐
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9816

"3분기 비싸진다"는 대만, 아직이라는 한국…'반도체 동상이몽'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023061810194858012
=> 아직 업황에 대한 신중론 vs. 낙관론이 공존하는 상황

[단독]韓 반도체, 대중 수출통제 ‘무제한 유예’ 美에 신청
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230618500081&wlog_tag3=naver
=> IRA 보조금과 비슷한 느낌으로 보임. 중국 100% 배제는 애초에 현실적이지 않고 vs. 중국 전부 허용 시 규제의 이유가 사라짐
=> 그 중간 어드메일 확률 높다는 이야기

콘티넨탈 자율주행 솔루션 ‘두뇌’, 삼성이 전량 생산
https://www.etnews.com/20230618000021
=> IP, 팹리스, DSP, 파운드리의 분업화는 거대한 흐름