#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 октября:

🛡 Компания «Фабрика ПО», которая входит в ГК Софтлайн, собирается провести IPO до конца текущего года. В ходе размещения компания планирует привлечь от 3 до 5 млрд руб. на развития бизнеса. Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📱 Компания NanduQ (бывшая QIWI) объявила о решении совета директоров добровольно исключить свои расписки из листинга Московской биржи. В компании заявили, что она не ведет операционной деятельности в России и планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга своих бумаг.

🤩 Группа «Самолет» объявила операционные результаты на основе управленческой отчетности за III квартал и 9 месяцев 2025 года. Объем продаж новостроек за девять месяцев сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 197,8 млрд рублей. При этом за III квартал «Самолет» увеличил объем продаж первичной недвижимости на 54%, до 77,1 млрд рублей.

💵 ХК Эволюция частично исполнила обязательства по 4-му купону облигаций серии КО-01, допустив дефолт. В сообщении НРД говорится, что обязанность выплаты дохода по купону эмитентом не исполнена в срок, исполнена ненадлежащим образом. Дата выплаты плановая – 19 июня 2025 г., дата поступления средств в НРД – 1 октября 2025 г.

📡 Ростех продаст долю в «Авиаэкспорте». Госкорпорация выставила на торги долю в 15%, стартовая цена составит 336 млн рублей. Продаваемые акции находятся в собственности Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Основная часть дохода «ВО Авиаэкспорт» идет за счет сдачи в аренду недвижимости в Москве.

#Премаркетинг
⚒️«Уральская Сталь», БО-001Р-06 и БО-001Р-07 (общий объем 3 млрд)

❗️Увеличен ориентир ставки купона серии БО-001Р-06 – не выше 21% годовых (доходность – не выше 23.15% годовых).

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 октября.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

#CbondsNewsletter
📊 В сентябре объем новых выпусков на международном рынке вырос почти вдвое и составил 91% по сравнению с августом — Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь

📈Объем новых эмиссий в сентябре вырос почти вдвое и составил 91% по сравнению с августом. При этом объем новых эмиссий на рынке развивающихся стран и общий объем эмиссий значительно превышают прошлогодние показатели на 37 и 5% соответственно по сравнению с сентябрем 2024 года. Незначительное снижение демонстрирует рынок развитых стран, который ниже прошлогоднего показателя на 2% по сравнению с сентябрем 2024 года.

🌐 В сентябре на мировой рынок госдолга вышло всего 13 суверенных эмитентов, разместивших 28 еврооблигаций на общую сумму $34,9 млрд, что в 60 раз превышает объём эмиссий в августе. Наиболее активным участником рынка госдолга стала Мексика, выпустившая шесть еврооблигаций на сумму $13,9 млрд. Эмитенты из Латинской Америки выпустили 59% от общего объёма суверенных еврооблигаций в сентябре.

🆕 В сентябре дебютанты привлекли на международном рынке облигаций $32,9 млрд, что значительно выше показателя предыдущего месяца (на 44%). Доля эмитентов с развивающихся рынков в сентябре составила 33%. TD Capital Trust III, дочерняя компания The Toronto-Dominion Bank, выпустила крупнейший в сентябре дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $3 млрд двумя траншами.

🌿Объём новых выпусков ESG, размещённых в сентябре 2025 года, составил $39,2 млрд. Объём новых выпусков ESG-облигаций в этом месяце на 9% меньше, чем в сентябре 2024 года, и на 9% больше, чем в предыдущем месяце. Зелёные облигации составляют большую часть всех выпусков ESG, размещённых в 2025 году, — 50%.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 октября

⚙️ ГИДРОМАШСЕРВИС – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA", "развивающийся"

«Кредитный рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО АО «Группа ГМС», в которую входит объект рейтинга».

🚘 АвтоМоё Опт – НКР, "BB.rս", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз обусловлен существенным ростом масштабов бизнеса компании в 2021–2024 годах на фоне дальнейшего расширения рынка присутствия (оптовая торговля автокомпонентами) компании, отчасти благодаря продолжающемуся устареванию автопарка в российских регионах».

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-13 (от 10 млрд)

Сбор заявок – 13 октября с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 16 октября.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 368 млрд рублей, 38 млн AED.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,99% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,31% (⬆️14 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
26,3% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Борец Капитал, 001P-03 и 001P-04 (общий объем от 10 млрд)
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-06 (от 15 млрд)

Размещения
🟥РЖД, 001Р-46R (20 млрд)
💡Электрорешения, 001Р-02 (1 млрд)

Оферты
🏭ЧТПЗ, 001P-04 (9.9 млрд)
🚘Автоэкспресс, 3П-КО05 (49.5 млн)
⛽️Роснефть, 001P-08 (100 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
⛏ «Южуралзолото Группа Компаний», 001P-05 (выпуск в USD)

Сбор заявок – 16 октября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения – 20 октября.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта от «Соврудник».

📝Облигационный долг Эмитента: $200 млн, 10 млрд рублей.

#Премаркетинг
👩‍⚕️ Гельтек-Медика, БО-01 (500 млн)

❗️Определена дата сбора заявок – 8 октября. Предварительная дата начала размещения – 15 октября.

📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ИК «Вектор Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 октября:

🏦 СПБ Биржа открыла срочный рынок и начала торги уникальными расчётными фьючерсными контрактами. Первыми инструментами на торгах стали фьючерсы на акции фондов, которые следуют за фондовыми индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии. Кроме того, СПБ Биржа запускает торги фьючерсами на собственные акции.

💳 Вопрос конвертации привилегированных акций ВТБ, приобретенных на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), пока предметно не обсуждался, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Ранее в ВТБ заявляли, что конвертация «префов» не ухудшит положение держателей обыкновенных акций, заявив, что коэффициент конвертации не будет дискриминирующим.

🟩 Акционеры «Займера» на общем собрании утвердили дивиденды по итогам I полугодия 2025 года в размере 4,73 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность бумаг составляет 3,3%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 14 октября.

🍷 Novabev проведет сегодня внеочередное общее собрание акционеров, в повестке которого есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров «НоваБев Групп» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. на акцию. Датой дивидендной отсечки было предложено установить 18 октября.

💡 Владельцы облигаций «Электрорешения» серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения облигаций из-за не раскрытия консолидированной финансовой отчетности в срок. Также к компании предъявлен иск МИ ФНС России №3 о взыскании суммы налоговой задолженности в размере 2 млрд руб.

🖨 «С-Принт» допустил дефолт по 5-му купону облигаций серии БО-01 на 3.9 млн руб. Ранее компании удавалось исполнять обязательства по своим бумагам, выходя из техдефолтов. Эмитент принял решение о проведении ОСВО 13 ноября для принятия решения о реструктуризации долга.

🏭 «Эколайн-Вторпласт» перечислил средства в НРД по 9-му купону облигаций серии КО-01, допустив техдефолт. В сообщении НРД говорится, что обязанность выплаты дохода по купону эмитентом не исполнена в срок, исполнена ненадлежащим образом.

#Премаркетинг
🛢Борец Капитал, 001Р-03 и 001Р-04 (общий объем от 10 млрд)

❗️Книги заявок и размещение переносятся, новые даты будут определены позднее.

📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🚛 Южноуральский лизинговый центр, 001P-01 (300 млн)

Дата начала размещения – 15 октября.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#Премаркетинг
⛏ «Селигдар», 001Р-06 и 001Р-07 (общий объем от 3 млрд)

Сбор заявок – 10 октября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения – 15 октября.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 56.919 млрд рублей.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-06

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 140 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 10 октября.

📝 Организатор – Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
✈️Аэрофьюэлз, 002Р-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1.1 млрд руб.
Купон: 18.25% годовых

Количество сделок на бирже: 4 629
Самая крупная сделка: 489.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняла сделка объёмом 489.1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 до 300 млн руб. (19%).

📝Организаторами выступили ИФК Солид, Альфа-Банк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года) и ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-08 и БО-002Р-09 (общий объем не более 30 млрд)

Сбор заявок – 10 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 342 млрд рублей.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 7 октября

💳 Алтимейт Эдьюкейшн – АКРА, "BBB(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "негативный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Позитивного» на «Негативный» связано со снижением оценки обслуживания долга на фоне роста объема долга в 2025 году и c более слабыми, чем ожидало Агентства, результатами деятельности Компании в текущем году».

💨 Кировская область – АКРА, "A-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» обусловлено возможностью снижения долговой нагрузки Региона благодаря проведенной ранее реструктуризации долга, по условиям которой была списана часть бюджетных кредитов».

💰 Республика Саха (Якутия) – АКРА, 🆕 присвоен "A+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики, низкой долговой нагрузкой, стабильно положительной операционной эффективностью бюджета, умеренно высокой долей капитальных расходов, которые последние два года более чем на 80% финансируются Республикой за счет собственных средств».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,95% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,18% (⬇️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
26,3% (➖10 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26249 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚒️Уральская Сталь, БО-001Р-06 и БО-001Р-07 (общий объем 3 млрд)
⚒️Уральская кузница, 001P-02 (100 млн юаней)
⚡️Эн+ Гидро, 001PС-08 (от 500 млн юаней)
👩‍⚕️Гельтек-Медика, БО-01 (500 млн)

Оферты
💳Банк ВТБ (ПАО), Б-1-375 (6.5 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-05 (3 млрд)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🎙💫 Напоминаем! До окончания приема заявок на Cbonds Talks осталась неделя!

10 минут славы ждут тебя на РОКе! Подробно про секцию писали в посте выше👆

📍Подать заявку можно через форму🔣по ссылке.

📆 Когда: во второй день конгресса, 5 декабря.

⏰Про формат: короткое (10 минут), содержательное выступление на популярную финансовую или «околофинансовую» тему.

❗️Выступление должно отражать личное мнение оратора по выбранной теме и не может являться рекламой того или иного продукта.

⏳Заявки принимаются до 15 октября.

Регистрация на Конгресс