휴비스, 1분기 영업익 96억원..車·필터 소재 판매 급증 https://v.daum.net/v/20210514164524788

다트맨에 이런 숫자가 뜨면 클릭하시면 전자공시로 바로 넘어갑니다. 회사의 공시가 틀린 경우입니다. 단위를 백만원으로 기재하였네요. 회사 관계자 분 보시면 정정공시 하셔요....

[속보]뉴욕증시 상승출발..나스닥 1.15%↑ https://v.daum.net/v/20210514223755847

DB하이텍, 파운드리 호조에 분기 사상 최대 매출 https://v.daum.net/v/20210514202936039

이연제약, 800억 규모 유상증자·전환사채 발행 결정 https://v.daum.net/v/20210514182946779

인텔리안테크, 700억원 유증 "우주시대 글로벌 위성통신 시장 선도" https://v.daum.net/v/20210514173229277

뉴욕 증시 이틀 연속 급등..대형 기술주·경기 회복 관련주 강세 https://v.daum.net/v/20210515073943051

[한국경제] "가방 하나 사서 60만원 벌었어요"…샤넬 리셀러의 하루
https://www.hankyung.com/life/article/202105145816e

LG화학, 中 동박기업 더푸에 400억원 지분 투자 https://v.daum.net/v/20210516124659310

14일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/52635
14일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/52554

[클릭 e종목]"실리콘웍스, 구조적인 실적 개선 기대..목표가↑" https://v.daum.net/v/20210517074751522

[하이투자 정원석(Display/이차전지)] ☎️ 02-2122-9203

★ [실리콘웍스/Buy/TP 170,000원(상향)] 실적을 찢어 놓으셨다
① 1Q21 영업이익, 시장 기대치 97% 상회하는 호실적 기록
- 1Q21 매출액, 영업이익 각각 4,056억원(YoY: +91%, QoQ: +12%), 592억원 (YoY: +407%, QoQ: +140%)으로 시장 기대치(매출액 3,526억원, 영업이익 301억원) 대폭 상회
- 계절적 비수기임에도 COVID-19 장기화에 따른 TV, IT 패널 수요 증가
- LCD TV 패널 가격 급등으로 주요 세트 업체들이 OLED TV 생산 확대하고 있다는 점도 수익성 측면에서 긍정적인 요인
- 당사가 파악한 바에 따르면 1Q21 DDI 가격은 평균 10% 이상 인상
- 이에 따라 1Q21 매출액 시장 예상치 크게 웃돌면서 영업 Leverage 효과 극대화, 영업이익률 14.6% 기록

② 21년 연간 영업이익 2,523억원 전망, 현 주가 P/E 7.6배 수준에 불과
- 2Q21에도 동사의 실적 상승세 지속될 전망
- IT 기기 수요 호조, DDI 공급 부족 사태로 Mobile용 DDI 제외한 전 제품군 강한 수요 발생
- DDI 공급 부족 사태 단기에 해결되기 쉽지 않은 상황, 주요 DDI 업체들은 2Q21에도 DDI 가격을 추가 인상할 계획
- 대만 Novatek 2Q21 매출 Guidance QoQ +25~+29% 증가, Himax도 QoQ +15~+20% 제시
- 동사 하반기 실적도 계절적 성수기 진입, iPhone 신제품 출시 효과 등으로 이익 증가세 지속 예상
- 21년 매출액 1.77조원(YoY: +53%), 영업이익 2,523억원(YoY: +168%) 추정

③ 목표주가 170,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지
- DDI 업황은 장기 호황 국면, 현 주가는 올해 예상 실적 기준 P/E 7.6배 수준에 불과
- 대만 Novatek은 최근 주가 조정에도 불구하고 올해 예상 실적 기준 P/E 24.8배(12개월 Fwd. P/E 18.7배) 적용 받고 있다는 점 고려시 현저히 저평가 상황
- 동사에 대한 긍정적인 시각 유지, 적극적인 비중 확대 전략 추천

<보고서: https://www.hi-ib.com/common/pdf/web/viewer.html?File=/upload/R_E08/2021/05/[16153725]_108320.pdf
>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

* 하나금융 기업분석팀 스몰캡

★ 인탑스 (049070.KQ) : 1분기 영업이익 287억원, 아직 놀라기엔 이르다 ★

원문링크: https://bit.ly/2SUF9Dx


1. 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원으로 유지

-자체 신공법을 통해 전장, 가전, 통신부품, 헬스케어기기 등 다양한 제품으로의 무한한 확장성을 지닌 디자인 파운드리로 도약 중

-고부가가치 EMS(진단키트, ESL, 통신부품 등)의 매출액은 18년 388억원 → 19년 751억원 → 20년 1,407억원 →1Q21 913억원으로 가파른 성장세 지속

-CMF 솔루션을 통한 선순환적인 신규사업 런칭 구조로 고부가가치 아이템 다각화 속도는 더욱 빨라질 것


2. 2021년 1분기 매출액 2,871억원(+56.5%, YoY)과 영업이익 287억원(175.7%, YoY)으로 컨센서스를 대폭 상회

① 수익성이 높은 국내 구미 공장(별도법인)에서의 전자가격표시기(ESL), 진단키트 등 신규사업의 가파른 성장

② 전장+가전+기타사업 매출액 비중의 가파른 상승(16년 10% → 17년 21% → 18년 23% → 19년 25% → 20년 37% → 1Q21 49%)에 기인


3. 2021년 매출액 1조938억원(+40.6%, YoY), 영업이익 1,058억원(+62.8%, YoY)으로 추정

-하반기 중저가 스마트폰 케이스 출하량 증가로 창립 이래 분기 최대 실적을 시현 할 것으로 예상

-반도체 공급 부족에 따른 전방 고객사의 스마트폰 생산 차질에도 불구, 최근 인도의 코로나19 확산으로 베트남에 생산 시설을 두고 있는 인탑스의 반사 수혜가 기대

-2분기 스마트폰 부분의 피해는 제한적일 것으로 판단


하나금융 기업분석팀 스몰캡 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch

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