삼전이 LGD에 OLED TV 패널 받을 거라는 얘기가 다시 나오나봅니다. 업계에서는 기정 사실화? 맞는 얘긴가.

주황색은 LGD 공급사

* 하나금융투자 스몰캡팀

★ 엔비티(236810.KQ): 애디슨 오퍼월의 폭발적 성장, 레버리지 효과 더욱 확대될 전망 ★

원문링크: https://bit.ly/3G9MvWQ

1. 국내 No.1 모바일포인트 광고 플랫폼 업체
- 스마트폰 잠금 화면 포인트 ‘캐시슬라이드’ 출시. 현재 약 2,700만명의 누적 회원 보유
- 1) 네이버웹툰, 카카오모빌리티, 토스 등 30개 이상 포인트 제휴업체, 2) 1,200만 MAU 보유한 자체 플랫폼, 3) 고유 트래픽 기술 기반으로 국내 M/S 40% 점유
- 2020년 사업부별 매출 비중은 B2C 48%, B2B 50%, 기타 2%

2. 애디슨 오퍼월의 폭발적 성장으로 회사가 달라지고 있다
- B2B 부문은 애디슨 오퍼월의 1) 신규 제휴업체 확대 및 기존 제휴업체 내 가입자 증대에 따른 MAU(Q) 증가, 2) 오퍼월 확보 경쟁 심화로 인한 평균 광고단가(P) 인상으로 21년 매출액 563억원(+144.7% YoY), 22년 매출액 810억원(+43.9% YoY) 달성 전망
- 18-21년 MAU는 10만명->300만명->600만명->800만명으로 +331% 연평균 성장률 기록, 중대형 플랫폼 추가 제휴 논의로 성장세 지속 전망

3. 2021년 매출액 776억원, 영업이익 34억원 전망
- 21년 매출액 776억원(+75.9% YoY)과 영업이익 34억원(흑자전환), 22년 매출액 1,015억원(+30.8% YoY)과 영업이익 79억원(+130.3% YoY) 전망
- 동사의 BEP 매출액은 500억원대로 추정. 21년은 3분기 누적 매출액만 563억원을 달성해 이미 연간 역대 최대 실적 기록한 상황


하나금융투자 스몰캡팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하이투자證 "엔비티, 실적 개선 및 성장성 가시화 전망" https://v.daum.net/v/20211206080903185

[특징주]엔비티, 메타버스 플랫폼 '세컨서울' 가시화..NFT 형태 서울 토지 거래 https://v.daum.net/v/20211206092015221

4분기 최대성수기

https://map.2ndseoul.com/ 늦었더니 땅 없네요. 사전예약만 23만명

소켓섹터 다시 보세요

안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

금일 피에스케이 (319660) 주가 상승 폭이 커 11월 9일 자료 재공유 드립니다.

3Q21 영업이익 208억원 (-34% QoQ)으로 기존 대비 22% 상향 조정. 하반기 국내 반도체 Capex 둔화에도, 북미 Foundry 향 견조한 PR Strip의 수요와 중화권 메모리, Foundry의 투자 증가 예상. 신규 장비 개발 마무리 단계에 접어들어 비용 이슈도 제한적

2021년 영업이익 947억원 (+200% YoY)으로 기존 대비 18% 상향 조정. 당사는 올해 4월 피에스케이의 영업이익을 612억원 (+94% YoY)으로 전망한 이후 현재까지 55% 상향. 하반기 중화권 및 북미 메모리, Foundry 투자 수혜가 예상을 크게 상회 중

피에스케이의 호실적에서 가장 의미있는 점은 해외 비중의 증가와 전체 매출액의 높은 성장이 동반되고 있다는 점. 2021년 국내 Capex가 감소하지 않은 상황에서 해외 거래선향 매출 비중이 60% (+20%p YoY)로 예상된다는 점은 글로벌 PR Strip 1위의 가치평가를 받기에 충분. 또한 NAND 시장 주력인 Bevel etch의 국내 런칭도 연말부터 진행되며 22년에 대한 기대감 높일 것

국내 반도체 전공정 장비주 Top-pick으로 제시

피에스케이 (319660):
해외가 견인할 하반기 서프라이즈
자료: https://han.gl/DgSA4

[김소원 / 키움 디스플레이]

▶ 피에스케이홀딩스

   : 기술 고도화와 친환경 트렌드 수혜 지속

▶  글로벌 OSAT 및 IDM향 후공정 장비 업체

피에스케이홀딩스는 피에스케이의 인적 분할 후 반도체 후공정 장비 사업을 영위하고 있으며, Descum 장비와 Reflow 장비가 동사의 주력 제품

글로벌 OSAT 업체들과 삼성전자 등의 IDM 업체들을 모두 고객사로 보유하고 있고, 2013년에 인수한 자회사 Semigear을 통해 미국 내 고객사들 또한 대응 용이

Descum 장비는 패키징 공정에서 발생하는 찌꺼기를 제거하는 장비로, 칩에 구멍을 뚫어 칩을 전극으로 연결하는 TSV(Through Silicon Via) 공정 적용 확대에 따른 수혜 지속

Reflow 장비는 솔더볼 부착 전 반도체 기판의 표면을 매끄럽게 하는 용도로, 경쟁사들과 달리 Flux라는 유해 물질을 사용하지 않는 Fluxless Reflow 장비에서 경쟁력을 보유하고 있는 것이 그 특징

2020년 제품 매출액 비중은 Descum 장비가 약 60%, Reflow 장비가 40%를 차지하였으나, 2021년은 Reflow 장비의 성장으로 Descum 장비가 40%, Reflow 장비가 60%의 비중을 차지할 것으로 전망.

▶  고성능 패키징 시장 확대 및 친환경 트렌드 수혜 지속

피에스케이홀딩스의 3Q21 실적은 매출액 203억원(+12%QoQ, +36%YoY), 영업이익 67억원(+72%QoQ, +435%YoY)으로, 큰 폭의 성장을 시현

TSV 공정 적용이 확대되며 scum 발생이 증가함에 따라 동사의 Descum 장비 수요가 증가 중. 또한 ESG 강화와 함께 친환경 제품의 선호도가 높아지고 있고, 이는 동사의 Fluxless Reflow 장비의 점유율 확대로 이어져 전사 실적 성장을 견인

4Q21도 2H21 고객사들의 투자에 힘입어 매출액 325억원(+60%QoQ, +311%YoY)로 성장세가 지속될 전망

한편 2Q20 인적 분할 후 고정비 부담 확대로 지난 해 수익성이 훼손되었으나, 동사의 영업이익률은 2Q21 22%, 3Q21 33%까지 증가하며 영업 레버리지 효과 확대 중. 4Q21 영업이익률은 연말 상여금 지급으로 인해 전 분기 대비 하락하겠으나, 여전히 26%의 높은 영업이익률 예상

더불어 자회사의 실적 호조 또한 예상되는 바 올해 피에스케이홀딩스의 연결 실적은 매출액 807억원(+103%YoY), 영업이익 182억원(흑자전환 YoY)으로, 양적 및 질적으로 성장하는 해가 될 것으로 판단.

▶ 리포트: http://bit.ly/31mhrEw

* 피에스케이홀딩스는 2020년 2월 21일 당사가 주관회사로 코스닥에 상장시킨 법인으로, 본 보고서는 IPO 의무 발행 보고서입니다.

[김소원/키움 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필

234,995명

놀면 뭐하니

오늘자 암호화폐 시장 공포지수

공포에 사서 탐욕에 매도?

[Telco] 21.12.06. SK스퀘어 오버행 해소
*대신 통신/미디어 김회재*

1. SK스퀘어에 대한 오버행 해소. 약 4천억원 규모가 3.5%의 할인율로 블록딜 된 것으로 알려짐. 해당 물량은 분할 전 SKT의 ADR 물량

2. 분할 전 SKT의 ADR 물량은 9.3%인 약 2.1조원 수준. 분할비율 감안시 SK스퀘어에 배정되는 규모는 8.6천억원 규모. 하지만, SK스퀘어는 ADR 발행이 안되기 때문에, ADR 주주들은 SK스퀘어의 원주를 받거나 아니면 현금 청산을 해야하고, 절반이 SK스퀘어의 원주를 선택하고, 나머지 절반의 물량이 이번에 블록딜로 소화된 것으로 파악

3. 오버행 해소에 따라 금일 SK스퀘어 1%대 상승 중. SKT는 -1%대 하락 중. SKT의 분할 재상장 후 금일 포함 6거래일 동안, SKT와 SK스퀘어가 같이 오르거나 같이 내린 날은 2일뿐. 아직까지는 합산 시총의 범위 내에서 기존 주주들이 양사에 대한 비중을 조정해가는 과정이라고 판단

토니모리, 올리브영 입점.."판매채널 다각화로 매출 성장" https://v.daum.net/v/20211206152441953