신한 리서치
[신한금융투자 정유/화학 이진명, 최규헌] ** 효성첨단소재(298050) * 효성첨단소재; 견고한 본업에 성장 모멘텀까지 1Q22 영업이익 1,106억원(+15% QoQ)으로 컨센 부합 전망 - 타이어보강재: 판매량(Q) 증가 및 타이트한 수급에 따른 판가(P) 인상으로 증익 - 기타: 스판덱스 수익성 둔화로 감익 예상 but 탄소섬유&아라미드 외형, 이익 모두 증가 전망 - 탄소섬유&아라미드 90% 이상 가동률+아라미드 OPM 18% 기대 22년…
세계최고 탄소섬유/아라미드 기업이 올해 영업이익 4,480억원인데 시총 2.3조면 싸다고 느껴지네요.
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (신홍주)
[하나금융투자 철강/운송 박성봉]항공운송(Overweight): 3월 인천공항 수송실적: 여객 서서히 회복 중, 화물은 호조 지속
▶보고서: https://bit.ly/3DMDa7F
▶3월 국제선 여객 수송, 서서히 회복 시작
-인천공항 3월 국제선 여객 수송 실적 41.1만명(YoY +123.3%) 기록
-3월 일평균 확진자 수 32만명 수준이지만, 높은 백신 접종률 및 치명률이 낮다는 오미크론의 특성으로 방역조치 완화 중
-지난 21일부로 정부의 백신 접종 완료 해외 입국자 대상 자가격리 면제 발표 후 3월 해외 항공권 예약률 전월 대비 250% 이상 급증하는 등, 해외여행 수요 확대 중
-항공사들도 취항 노선 및 운항 확대 중
(인천공항 일일 항공기 운항편 3월 112편에서 5월 316편, 여름 성수기인 7월에는 516편까지 2배 이상 증가 예상)
(참고로 2019년 여름 성수기 인천공항 하루 평균 항공기 운항 1,026편)
▶3월 화물 수송, 중국 도시 봉쇄로 물류 대란 심화
-인천공항 3월 화물 수송 실적 28.1만톤으로 전년동기와 거의 유사, 전월 대비로는 18.6% 증가
(미주(+4.9%), 중동(+1.5%), 중국(+15.5%), 대양주(+85.6%), 동남아(+2.3%), 유럽(-10.9%), 일본(-5.7%), 동북아(-2.0%))
-중국 코로나19 확진자 급증으로 상하이 도시 봉쇄 장기화 되며 물류운송 차질 심화
-내륙 운송뿐 아니라 항만 및 공항도 일부 운영에 차질과 정체 발생
-중국발 항공화물 물동량은 축소될 수 있지만 중국 공항 정체로 화물 운임은 오히려 상승 요인으로 작용 예상
▶국제선 회복에도 한동안 대한항공의 실적 호조 돋보일 것
-주요 국가들의 ‘위드코로나’ 도입에 따른 국경 개방 확대로 국제선 수요는 서서히 회복될 전망
-대한항공을 비롯한 국내 항공사들도 주요 노선들에 대한 증편과 신규 취항 시도할 예정
-다만 국제선 수요 회복에도 불구, 높은 수준의 유가 감안 시 LCC들 올해 중으로 급격한 실적 개선 가능성 제한적 전망
-그에 반해 대한항공은 화물 부문 호조에 힘입어 지난해에 이어 올해에도 영업실적 개선 가능할 것으로 예상, 대한항공 중심의 투자전략 여전히 유효
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶보고서: https://bit.ly/3DMDa7F
▶3월 국제선 여객 수송, 서서히 회복 시작
-인천공항 3월 국제선 여객 수송 실적 41.1만명(YoY +123.3%) 기록
-3월 일평균 확진자 수 32만명 수준이지만, 높은 백신 접종률 및 치명률이 낮다는 오미크론의 특성으로 방역조치 완화 중
-지난 21일부로 정부의 백신 접종 완료 해외 입국자 대상 자가격리 면제 발표 후 3월 해외 항공권 예약률 전월 대비 250% 이상 급증하는 등, 해외여행 수요 확대 중
-항공사들도 취항 노선 및 운항 확대 중
(인천공항 일일 항공기 운항편 3월 112편에서 5월 316편, 여름 성수기인 7월에는 516편까지 2배 이상 증가 예상)
(참고로 2019년 여름 성수기 인천공항 하루 평균 항공기 운항 1,026편)
▶3월 화물 수송, 중국 도시 봉쇄로 물류 대란 심화
-인천공항 3월 화물 수송 실적 28.1만톤으로 전년동기와 거의 유사, 전월 대비로는 18.6% 증가
(미주(+4.9%), 중동(+1.5%), 중국(+15.5%), 대양주(+85.6%), 동남아(+2.3%), 유럽(-10.9%), 일본(-5.7%), 동북아(-2.0%))
-중국 코로나19 확진자 급증으로 상하이 도시 봉쇄 장기화 되며 물류운송 차질 심화
-내륙 운송뿐 아니라 항만 및 공항도 일부 운영에 차질과 정체 발생
-중국발 항공화물 물동량은 축소될 수 있지만 중국 공항 정체로 화물 운임은 오히려 상승 요인으로 작용 예상
▶국제선 회복에도 한동안 대한항공의 실적 호조 돋보일 것
-주요 국가들의 ‘위드코로나’ 도입에 따른 국경 개방 확대로 국제선 수요는 서서히 회복될 전망
-대한항공을 비롯한 국내 항공사들도 주요 노선들에 대한 증편과 신규 취항 시도할 예정
-다만 국제선 수요 회복에도 불구, 높은 수준의 유가 감안 시 LCC들 올해 중으로 급격한 실적 개선 가능성 제한적 전망
-그에 반해 대한항공은 화물 부문 호조에 힘입어 지난해에 이어 올해에도 영업실적 개선 가능할 것으로 예상, 대한항공 중심의 투자전략 여전히 유효
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
**하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
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대신증권 "LG전자, 1분기 실적 예상보다 좋다..목표주가 18만원" https://v.daum.net/v/20220408082510625
다음뉴스
대신증권 "LG전자, 1분기 실적 예상보다 좋다..목표주가 18만원"
대신증권이 LG전자(066570)에 대해 1분기 실적이 예상을 웃돌 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’(BUY)와 목표주가 18만원이 유지됐다. LG전자 7일 기준 종가는 11만4500원이다. 8일 대신증권은 올해 1분기 LG전자 영업이익을 전년동기대비 6.4% 증가한 1조8800억원으로 제시했다. 컨센서스(1조3600억원)를 상회하는 규모다. 박강호 대신
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가치투자클럽
역대 최대 실적
어제 LG전자 1분기 실적공시 올려드렸는데 1분기 영업이익이 1.9조원이 나왔기 때문에 연간 4조원이 전혀 무리한 가정은 아닙니다. 그렇다면 현재 시총 20조원은 너무 현저하게 낮지 않나 싶습니다. 세계 1등 가전기업의 프리미엄, 적자사업 정리, 전장매출 비중 확대로 믹스 개선, LG이노텍 지분가치 등을 감안하면 20조원 언더의 시총은 다시 못볼지도 모르겠습니다.
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현대차증권_리서치센터_채널
[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진] LG에너지솔루션 BUY/TP 640,000(유지/유지) 예상을 뛰어넘는 실적 이어질 것 - 1Q22 잠정실적은 시장 예상을 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 특히, OPM 6%는 최악의 상황에서 시장의 다양한 우려를 불식시키는 호실적 - 원통형 배터리 강세 및 프리미엄 전기차 수요 강세가 Volume 모델 생산 부진을 상쇄 - 2Q22 실적 역시 전분기 대비 개선될 전망. 소재 가격 상승에도 불구하고,…
LG엔솔의 1분기 호실적이 원통형 배터리 매출 호조가 원인으로 분석되면서 오늘 원통형 밸류체인이 강세입니다.
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[취재파일] '쌍'소리만 들려도 상한가.."인수는 뒷전, 주가만 올랐다" https://v.daum.net/v/20220408155701635 쌍스럽다는 말이 괜히 있는게 아닌듯
언론사 뷰
[취재파일] '쌍'소리만 들려도 상한가.."인수는 뒷전, 주가만 올랐다"
"테슬라 넘어설 것"…잘못 꿴 첫 단추 지난해 5월, 코스닥 시장을 가장 뜨겁게 달궜던 종목인 '쎄미시스코'. 5월 마지막 날부터 상한가(30%)를 기록한 뒤, 4거래일 연속 상한가 행진을 이어가는 경이로운 상승률을 보였습니다. 7천 원 안팎을 오가던 주가는 종가 기준으로 보름 만에 7배 가까이 올랐습니다. 같은 해 11월엔 우리에게 친숙한 이름으
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포스코케미칼, 3000억 규모 ESG채권 첫 발행.."배터리소재 투자" https://v.daum.net/v/20220408172508266
언론사 뷰
포스코케미칼, 3000억 규모 ESG채권 첫 발행.."배터리소재 투자"
포스코케미칼이 배터리 소재사업 투자를 위해 3000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다고 8일 발표했다. ESG채권은 사회적 책임투자를 위해 발행되는 채권을 뜻한다. 지난 6일까지 실시한 수요예측 결과 포스코케미칼의 미래 성장성과 높은 신용등급(AA-)에 8000억원의 자금이 몰렸다. 이에 따라 포스코케미칼은 당초 계획했던 1500억원보
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최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
공시로 투자하는 가치투자클럽에 지인을 초대하실 때는 이 링크를 보내주세요. 지인분이 텔레그램 설치가 되어 있으셔야 합니다.
https://news.1rj.ru/str/corevalue
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
가치투자클럽의 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카톡으로 요청해주세요
텔레그램 ID @orbisasset 카카오톡ID orbisasset
카페 https://cafe.naver.com/orbisasset
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쌍방울 "쌍용차 인수 관련 주식 거래, 차익 아니라 손실" https://v.daum.net/v/20220408180734574
다음뉴스
쌍방울 "쌍용차 인수 관련 주식 거래, 차익 아니라 손실"
쌍방울그룹이 쌍용차 인수 참여 소식을 밝힌 뒤 주식 거래로 큰 시세차익을 봤다는 보도는 사실과 다르다는 입장을 밝혔습니다. 쌍방울그룹은 오늘 해명자료를 내고, 쌍용차 인수 참여의사를 밝힌 시점을 전후해 계열사인 미래산업이 또다른 계열사인 아이오케이컴퍼니 주식을 매도한 것은 맞지만 차익이 아니라 큰 손실을 봤다고 밝혔습니다. 미래산업이 아이오케이 주식을 사들
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가치투자클럽
쌍방울 "쌍용차 인수 관련 주식 거래, 차익 아니라 손실" https://v.daum.net/v/20220408180734574
궤변이네요. 팔았지만 손실이다? 그 손실을 줄인거 자체가 이득을 본거죠
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가치투자클럽
어제 LG전자 1분기 실적공시 올려드렸는데 1분기 영업이익이 1.9조원이 나왔기 때문에 연간 4조원이 전혀 무리한 가정은 아닙니다. 그렇다면 현재 시총 20조원은 너무 현저하게 낮지 않나 싶습니다. 세계 1등 가전기업의 프리미엄, 적자사업 정리, 전장매출 비중 확대로 믹스 개선, LG이노텍 지분가치 등을 감안하면 20조원 언더의 시총은 다시 못볼지도 모르겠습니다.
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LG전자, 車 텔레매틱스 부품 1위 탈환…3년 만
[서울=뉴시스] 이인준 기자 = LG전자가 지난해 자동차 통신 부품(텔레매틱스컨트롤유닛, TCU) 시장에서 독일 콘티넨탈을 제치고 출하량 기준 세계 1위를 차지했다. LG전자의 시장 1위 탈환은 2018년 이후 3년
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