삼성전기, 1분기 기준 매출·영업익 역대 최대..4천105억원 흑자(종합) https://v.daum.net/v/20220427144037161
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삼성전기, 1분기 기준 매출·영업익 역대 최대..4천105억원 흑자(종합)
(서울=연합뉴스) 김철선 기자 = 삼성전기가 고부가 적층세라믹캐패시커(MLCC)와 고성능 패키지 기판 판매 호조에 힘입어 1분기 기준 역대 최대 실적을 거뒀다. 삼성전기는 올해 1분기 연결기준으로 매출 2조6천168억원, 영업이익 4천105억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 14%, 전 분기 대비 8% 증가했고 영업
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롯데정밀화학, 1분기 최대 매출액·영업익.."공급 차질로 제품가↑" https://v.daum.net/v/20220427144128197
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롯데정밀화학, 1분기 최대 매출액·영업익.."공급 차질로 제품가↑"
[이데일리 경계영 기자] 롯데정밀화학이 1분기 사상 최대 실적을 갈아치웠다. 전방산업에서의 수요가 늘었는데도 공급이 차질을 빚으며 제품 가격이 오른 덕분이다. 롯데정밀화학(004000)은 1분기 연결 기준 영업이익이 1103억원으로 전년 동기 대비 210.7% 증가했다고 27일 공시했다. 같은 기간 매출액은 89.7% 늘어난 6523억원, 당기순이익은
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文정부 5년간 13만 명 늘어난 공무원..인수위 "현행 수준 유지" https://v.daum.net/v/20220427153204801 민간은 위기
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文정부 5년간 13만 명 늘어난 공무원..인수위 "현행 수준 유지"
[서울경제] 대통령직인수위원회가 공무원 수를 116만 1000명에서 더 늘리지 않고 인력 재배치 등을 통해 최대한 현행 수준을 유지하겠다는 방침을 밝혔다. 문재인 정부에서 공무원 수가 급증하면서 인건비나 연금 부담이 크게 늘었을 뿐 아니라 큰 정부로 인한 운영 비효율 등 각종 문제가 있다는 진단을 내렸기 때문이다. 인수위는 새 정부 출범과 함께 민·관 합
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가치투자클럽
저는 항상 투자자의 편이지만 이번 동원산업 합병 건은 회사를 욕하기에는 무리가 있습니다. 왜냐하면 회사는 ‘법대로’ 했기 때문인데요 자본시장법 시행령에는 합병가액을 상장기업은 시가가 원칙이고 자산가치는 선택사항으로 되어 있습니다. 왜 자산가치를 ‘선택’하지 않았냐고 욕해야 하는지는 모르겠습니다. 소액주주에게 합병비율이 유리한 방식을 택해야 한다로 법 개정을 당연히 했어야 합니다. 상장은 시가로, 비상장은 순자산가액으로 하는 비대칭 자체가 난센스입니다.…
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제2의 삼성물산 사태 없도록.. 대주주 유리한 합병 막는다
최근 동원산업이 비상장계열사 합병 과정에서 합병 비율을 대주주에게 유리하게 책정했다는 논란이 발생한 가운데 이를 방지하기 위한 법안이 발의됐다. 또한 2015년 삼성물산-제일모직 합병 과정에서도 주식매수가격이 낮게 산정됐다는 대법원 판결까지 더해지면서 향후 대주주에게 유리한 조건을 내건 합병이 어려워질 전망이다. 27일 국회에 따르면 이용우(사진) 더불어
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가치투자클럽
https://news.v.daum.net/v/20220427154013251
이 법 통과 전에 합병 시도하려는 회사도 나오겠네요. 이런 법안이나 신속하게 처리하면 좋겠습니다.
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가치투자클럽
[오스템임플란트] 자사주신탁계약 유동시총대비(%) 1.97 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427000565
오너 최규옥 회장은 보유지분의 99.05%가 담보로 제공되어 있습니다.
LG이노텍, 1분기 매출·영업익 역대 최고.."카메라모듈 등 실적 견인"(종합) https://v.daum.net/v/20220427191906330
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LG이노텍, 1분기 매출·영업익 역대 최고.."카메라모듈 등 실적 견인"(종합)
기사내용 요약 매출 3조9517억원·영업이익 3671억원 기록 카메라 모듈·전장 부품 판매 증가로 수익성 개선 [서울=뉴시스]동효정 기자 = LG이노텍이 2022년 1분기 매출 3조9517억원, 영업이익 3671억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 역대 최고 기록이다. 전년 동기 대비 매출은 28.7%, 영업이익은 5
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Forwarded from 묻따방 🐕
안녕하세요.
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뉴욕증시, 기업들 실적발표에 혼조세.. 다우 0.19% ↑ https://v.daum.net/v/20220428063403365
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뉴욕증시, 기업들 실적발표에 혼조세.. 다우 0.19% ↑
뉴욕증시가 기업들의 실적 발표에 혼조세를 보이며 마감했다. 27일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 61.75포인트 상승한 3만3301.93으로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 8.76포인트 상승한 4183.96으로, 나스닥지수는 전장 대비 1.81포인트 오른 1만2488.93으로 장을 마감했다
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Forwarded from 하나증권 리서치
[이녹스첨단소재 - 하나금투 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]
'3개 분기 연속 실적 추정치 상향 조정'
자료링크 : https://bit.ly/3vkeKQb
▶ 1Q22 Review : 3개 분기 연속 영업이익률 20% 이상
1분기 실적은 매출 1,310억원(YoY +36%, QoQ -8%), 영업이익 310억원(YoY +127%, QoQ +13%)으로 컨센서스(영업이익 258억원)를 상회했다.
1) OLED 필름 부문(매출 비중 57%)은 TV와 모바일 각각 YoY +52%, +18% 증가하며 부문 매출 YoY +39% 증가했다.
2) FPCB 소재 부문(매출 비중 14%)역시 CCL 재고 축적 수요 증가로 매출 YoY +9% 증가했고,
3) 방열시트/디지타이저 필름 부문(매출 비중 21%)은 폴더블 스마트폰향 디지타이저 신규 매출 증가로 부문 매출 YoY +71% 증가했다.
2021년 말부터 진행한 사업부 구조조정, 외주 검사 비용 절감, 물류 비용 절감 효과로 영업이익률 23.6% 기록, 3개 분기 연속 20% 이상의 영업이익률 시현했다.
▶ 연간 영업이익 2022년 1,220억원, 2023년 1,421억원 전망
2분기 실적은 매출 1,319억원(YoY +22%, QoQ +1%), 영업이익 271억원(YoY +36%, QoQ -12%)을 전망한다. OLED TV용 필름 시장내 점유율 상승, 폴더블 스마트폰 시장 개화에 따른 매출 증가 및 수익성 개선 효과 동반되며 2분기에도 20% 이상 영업이익률 시현할 것으로 전망한다.
이녹스첨단소재 실적 성장의 주요 원인 변수인 스마트폰 및 TV 시장 내 OLED 침투율, 폴더블 스마트폰 출하량, 터치 패널 시장 성장은 구조적인 흐름이다. 이와 함께 저마진 필름 제조 라인의 OLED 라인 전환 효과로 이익 성장세는 더욱 확대될 전망이다.
연간 실적은 2022년 매출 5,634억원(YoY +16%), 영업이익 1,220억원(YoY +26%), 2023년 매출 6,206억원(YoY +10%), 영업이익 1,421억원(YoY +17%)로 견조한 이익 성장세 지속될 전망이다.
▶ 목표주가 70,000원으로 상향
사업 구조 조정 및 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승, 전방 시장 성장 가속화 반영해 2022년 예상 EPS 추정치를 12% 상향 조정하였다. 이에 따라 목표주가를 70,000원으로 상향한다. Target P/E는 상장 이후 평균 P/E 14.4배를 적용하였다.
꾸준한 수익성 개선에도 불구하고 주가가 이를 충분히 반영하지 못하는 이유는 peak-out 우려 때문이다. 제품 수요 및 수익성 모두 현재가 peak라는 논리다. 하지만, TV 시장 수요 둔화 정도가 미미한데다 이녹스첨단소재 TV 부문 실적 성장의 원인 변수인 OLED TV 시장의 경우 오히려 꾸준한 성장세 지속되고 있다.
스마트폰 및 IT 시장 내 OLED 침투율 역시 지속 상승중이다. 수익성의 경우, 최근 1년간의 영업이익률 상승은 저마진 사업부 구조조정 및 원단 품질 개선 등 구조적으로 유지 가능한 변화에 기인한 것이다. 매출 성장 및 수익성 개선세 고려할 때 향후 3년 연평균 영업이익 증가율은 18%에 이를 것으로 전망한다.
이를 감안할 때, 이녹스첨단소재의 implied P/E는 부품 업체 평균 P/E인 14배 수준에서 소재주 평균 P/E인 10배 후반으로의 Re-rating도 가능하다. 현 주가는 12M Fwd P/E 10배로 주가 상승 여력 충분하다고 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
'3개 분기 연속 실적 추정치 상향 조정'
자료링크 : https://bit.ly/3vkeKQb
▶ 1Q22 Review : 3개 분기 연속 영업이익률 20% 이상
1분기 실적은 매출 1,310억원(YoY +36%, QoQ -8%), 영업이익 310억원(YoY +127%, QoQ +13%)으로 컨센서스(영업이익 258억원)를 상회했다.
1) OLED 필름 부문(매출 비중 57%)은 TV와 모바일 각각 YoY +52%, +18% 증가하며 부문 매출 YoY +39% 증가했다.
2) FPCB 소재 부문(매출 비중 14%)역시 CCL 재고 축적 수요 증가로 매출 YoY +9% 증가했고,
3) 방열시트/디지타이저 필름 부문(매출 비중 21%)은 폴더블 스마트폰향 디지타이저 신규 매출 증가로 부문 매출 YoY +71% 증가했다.
2021년 말부터 진행한 사업부 구조조정, 외주 검사 비용 절감, 물류 비용 절감 효과로 영업이익률 23.6% 기록, 3개 분기 연속 20% 이상의 영업이익률 시현했다.
▶ 연간 영업이익 2022년 1,220억원, 2023년 1,421억원 전망
2분기 실적은 매출 1,319억원(YoY +22%, QoQ +1%), 영업이익 271억원(YoY +36%, QoQ -12%)을 전망한다. OLED TV용 필름 시장내 점유율 상승, 폴더블 스마트폰 시장 개화에 따른 매출 증가 및 수익성 개선 효과 동반되며 2분기에도 20% 이상 영업이익률 시현할 것으로 전망한다.
이녹스첨단소재 실적 성장의 주요 원인 변수인 스마트폰 및 TV 시장 내 OLED 침투율, 폴더블 스마트폰 출하량, 터치 패널 시장 성장은 구조적인 흐름이다. 이와 함께 저마진 필름 제조 라인의 OLED 라인 전환 효과로 이익 성장세는 더욱 확대될 전망이다.
연간 실적은 2022년 매출 5,634억원(YoY +16%), 영업이익 1,220억원(YoY +26%), 2023년 매출 6,206억원(YoY +10%), 영업이익 1,421억원(YoY +17%)로 견조한 이익 성장세 지속될 전망이다.
▶ 목표주가 70,000원으로 상향
사업 구조 조정 및 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승, 전방 시장 성장 가속화 반영해 2022년 예상 EPS 추정치를 12% 상향 조정하였다. 이에 따라 목표주가를 70,000원으로 상향한다. Target P/E는 상장 이후 평균 P/E 14.4배를 적용하였다.
꾸준한 수익성 개선에도 불구하고 주가가 이를 충분히 반영하지 못하는 이유는 peak-out 우려 때문이다. 제품 수요 및 수익성 모두 현재가 peak라는 논리다. 하지만, TV 시장 수요 둔화 정도가 미미한데다 이녹스첨단소재 TV 부문 실적 성장의 원인 변수인 OLED TV 시장의 경우 오히려 꾸준한 성장세 지속되고 있다.
스마트폰 및 IT 시장 내 OLED 침투율 역시 지속 상승중이다. 수익성의 경우, 최근 1년간의 영업이익률 상승은 저마진 사업부 구조조정 및 원단 품질 개선 등 구조적으로 유지 가능한 변화에 기인한 것이다. 매출 성장 및 수익성 개선세 고려할 때 향후 3년 연평균 영업이익 증가율은 18%에 이를 것으로 전망한다.
이를 감안할 때, 이녹스첨단소재의 implied P/E는 부품 업체 평균 P/E인 14배 수준에서 소재주 평균 P/E인 10배 후반으로의 Re-rating도 가능하다. 현 주가는 12M Fwd P/E 10배로 주가 상승 여력 충분하다고 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (민경 김)
[하나금융투자 IT 김록호]
Company Research
LG이노텍 (011070): 이제는 비수기에도 탄탄
링크: https://bit.ly/3MCvlVo
◆ 1Q22 Review: 역대 최대 1분기 실적 달성
∙ LG이노텍의 22년 1분기 매출액은 3조 9,517억원(YoY +29%, QoQ -31%), 영업이익은 3,671억원(YoY +6%, QoQ -15%)을 기록. 이는 상향된 컨센서스를 각각 2%, 10% 상회하는 실적.
∙ iPhone 13 시리즈의 판매 호조로 역기저에도 불구하고 광학솔루션의 매출액이 전년동기대비 33% 증가하며 외형 성장을 견인.
∙ 기판소재도 패키지기판의 호조로 전년동기대비 매출액이 증가했고, 무엇보다 수익성이 레벨업되며 전사 기준 증익에 기여. 전사 기준 이익의 질이 개선되었다는 판단.
◆ 2Q22 Preview: 2분기 기준 최대 실적 갱신
∙ LG이노텍의 22년 2분기 매출액은 3조 153억원(YoY +28%, QoQ -24%), 영업이익은 2,272억원(YoY +40%, QoQ -38%)으로 전망.
∙ 2분기 기준으로는 역대 최대 실적을 갱신할 것으로 기대. iPhone SE는 언론에서 언급된 것처럼 기존 계획대비 부진하겠지만, 13 시리즈의 판매량이 여전히 견조.
∙ 극비수기에도 불구하고 광학솔루션 매출액은 2조원 이상을 달성할 것으로 추정. 기판소재는 패키지기판이 모바일 수요 둔화로 인해 전분기 수준에 머무르지만, Tape Substrate 및 Photomask의 회복으로 전분기대비 증익이 가능할 것으로 판단
◆ 하반기 및 2023년 실적 가시성에도 불구하고 저평가
∙ LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 480,000원을 유지. LG이노텍의 주가는 22년 상반기 실적 가시성 및 상향을 기반으로 양호한 수익률을 시현.
∙ 주력 사업부인 카메라모듈은 22년 하반기에 화소수 상향, 23년 하반기 신규 모듈 채택에 따른 판가 상승이 가능할 전망. 여전히 IT 수요에 대한 불확실성이 높은 가운데, 중장기 성장 가시성 확보는 확실한 투자포인트라는 판단.
∙ 또한 기판소재 부문의 수익성이 20% 이상대로 안착하며 과거 그 어느 때보다 이익의 질이 향상되었음을 부인할 수 없음. 그럼에도 12개월 선행 EPS 기준 PER은 7.57배에 불과해 투자 매력도는 여전히 높다는 판단.
(컴플라이언스 승인을 득함)
Company Research
LG이노텍 (011070): 이제는 비수기에도 탄탄
링크: https://bit.ly/3MCvlVo
◆ 1Q22 Review: 역대 최대 1분기 실적 달성
∙ LG이노텍의 22년 1분기 매출액은 3조 9,517억원(YoY +29%, QoQ -31%), 영업이익은 3,671억원(YoY +6%, QoQ -15%)을 기록. 이는 상향된 컨센서스를 각각 2%, 10% 상회하는 실적.
∙ iPhone 13 시리즈의 판매 호조로 역기저에도 불구하고 광학솔루션의 매출액이 전년동기대비 33% 증가하며 외형 성장을 견인.
∙ 기판소재도 패키지기판의 호조로 전년동기대비 매출액이 증가했고, 무엇보다 수익성이 레벨업되며 전사 기준 증익에 기여. 전사 기준 이익의 질이 개선되었다는 판단.
◆ 2Q22 Preview: 2분기 기준 최대 실적 갱신
∙ LG이노텍의 22년 2분기 매출액은 3조 153억원(YoY +28%, QoQ -24%), 영업이익은 2,272억원(YoY +40%, QoQ -38%)으로 전망.
∙ 2분기 기준으로는 역대 최대 실적을 갱신할 것으로 기대. iPhone SE는 언론에서 언급된 것처럼 기존 계획대비 부진하겠지만, 13 시리즈의 판매량이 여전히 견조.
∙ 극비수기에도 불구하고 광학솔루션 매출액은 2조원 이상을 달성할 것으로 추정. 기판소재는 패키지기판이 모바일 수요 둔화로 인해 전분기 수준에 머무르지만, Tape Substrate 및 Photomask의 회복으로 전분기대비 증익이 가능할 것으로 판단
◆ 하반기 및 2023년 실적 가시성에도 불구하고 저평가
∙ LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 480,000원을 유지. LG이노텍의 주가는 22년 상반기 실적 가시성 및 상향을 기반으로 양호한 수익률을 시현.
∙ 주력 사업부인 카메라모듈은 22년 하반기에 화소수 상향, 23년 하반기 신규 모듈 채택에 따른 판가 상승이 가능할 전망. 여전히 IT 수요에 대한 불확실성이 높은 가운데, 중장기 성장 가시성 확보는 확실한 투자포인트라는 판단.
∙ 또한 기판소재 부문의 수익성이 20% 이상대로 안착하며 과거 그 어느 때보다 이익의 질이 향상되었음을 부인할 수 없음. 그럼에도 12개월 선행 EPS 기준 PER은 7.57배에 불과해 투자 매력도는 여전히 높다는 판단.
(컴플라이언스 승인을 득함)
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[클릭 e종목] "삼성전기, 하반기 실적 탄력적으로 증가할 것" https://v.daum.net/v/20220428065153548
언론사 뷰
[클릭 e종목] "삼성전기, 하반기 실적 탄력적으로 증가할 것"
[아시아경제 이민지 기자] DB금융투자는 28일 삼성전기에 대해 투자의견 매수와 목표주가 27만원을 유지했다. 1분기 삼성전기는 매출액 2조6168억원, 영업이익 4105억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 14.2%, 15.1% 증가해 시장 예상치에 부합한 것으로 나타났다. 권성률 DB금융투자 연구원은 “삼성전기의 주력 전방산업인 스마트폰 시장이 부진함에도
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실적은 그닥인데 일일 사용자수 돌아왔다..메타, 주가 20% 폭등(종합) https://v.daum.net/v/20220428064524473
다음뉴스
실적은 그닥인데 일일 사용자수 돌아왔다..메타, 주가 20% 폭등(종합)
[아시아경제 정현진 기자] 페이스북 모회사인 메타플랫폼이 올해 주가 급락을 주도한 데이터인 일일 활성 사용자 수가 1분기(1~3월) 중 반등하면서 27일(현지시간) 주가가 20% 이상 폭등했다. 블룸버그통신 등에 따르면 메타는 이날 1분기 실적 발표를 통해 1~3월 중 주력 플랫폼인 페이스북의 일일 활성 사용자 수가 19억6000만명으로 전분기에 비해 31
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