이 법 통과 전에 합병 시도하려는 회사도 나오겠네요. 이런 법안이나 신속하게 처리하면 좋겠습니다.

정규장 마감 후에도 다트맨은 쉬지 않습니다. 기업들 실적이 잘 나오고 있네요!!

[오스템임플란트] 자사주신탁계약
유동시총대비(%) 1.97
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427000565

오너 최규옥 회장은 보유지분의 99.05%가 담보로 제공되어 있습니다.

LG이노텍, 1분기 매출·영업익 역대 최고.."카메라모듈 등 실적 견인"(종합) https://v.daum.net/v/20220427191906330

안녕하세요.
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크립토 골프 임팩트(Crypto Golf Impact)가 한국 시각 기준 4월 28일 오전 11시에 정식 출시될 예정입니다!🏌️

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뉴욕증시, 기업들 실적발표에 혼조세.. 다우 0.19% ↑ https://v.daum.net/v/20220428063403365

[이녹스첨단소재 - 하나금투 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]

'3개 분기 연속 실적 추정치 상향 조정'

자료링크 : https://bit.ly/3vkeKQb


▶ 1Q22 Review : 3개 분기 연속 영업이익률 20% 이상

1분기 실적은 매출 1,310억원(YoY +36%, QoQ -8%), 영업이익 310억원(YoY +127%, QoQ +13%)으로 컨센서스(영업이익 258억원)를 상회했다.

1) OLED 필름 부문(매출 비중 57%)은 TV와 모바일 각각 YoY +52%, +18% 증가하며 부문 매출 YoY +39% 증가했다.

2) FPCB 소재 부문(매출 비중 14%)역시 CCL 재고 축적 수요 증가로 매출 YoY +9% 증가했고,

3) 방열시트/디지타이저 필름 부문(매출 비중 21%)은 폴더블 스마트폰향 디지타이저 신규 매출 증가로 부문 매출 YoY +71% 증가했다.

2021년 말부터 진행한 사업부 구조조정, 외주 검사 비용 절감, 물류 비용 절감 효과로 영업이익률 23.6% 기록, 3개 분기 연속 20% 이상의 영업이익률 시현했다.


▶ 연간 영업이익 2022년 1,220억원, 2023년 1,421억원 전망

2분기 실적은 매출 1,319억원(YoY +22%, QoQ +1%), 영업이익 271억원(YoY +36%, QoQ -12%)을 전망한다. OLED TV용 필름 시장내 점유율 상승, 폴더블 스마트폰 시장 개화에 따른 매출 증가 및 수익성 개선 효과 동반되며 2분기에도 20% 이상 영업이익률 시현할 것으로 전망한다.

이녹스첨단소재 실적 성장의 주요 원인 변수인 스마트폰 및 TV 시장 내 OLED 침투율, 폴더블 스마트폰 출하량, 터치 패널 시장 성장은 구조적인 흐름이다. 이와 함께 저마진 필름 제조 라인의 OLED 라인 전환 효과로 이익 성장세는 더욱 확대될 전망이다.

연간 실적은 2022년 매출 5,634억원(YoY +16%), 영업이익 1,220억원(YoY +26%), 2023년 매출 6,206억원(YoY +10%), 영업이익 1,421억원(YoY +17%)로 견조한 이익 성장세 지속될 전망이다.


▶ 목표주가 70,000원으로 상향

사업 구조 조정 및 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승, 전방 시장 성장 가속화 반영해 2022년 예상 EPS 추정치를 12% 상향 조정하였다. 이에 따라 목표주가를 70,000원으로 상향한다. Target P/E는 상장 이후 평균 P/E 14.4배를 적용하였다.

꾸준한 수익성 개선에도 불구하고 주가가 이를 충분히 반영하지 못하는 이유는 peak-out 우려 때문이다. 제품 수요 및 수익성 모두 현재가 peak라는 논리다. 하지만, TV 시장 수요 둔화 정도가 미미한데다 이녹스첨단소재 TV 부문 실적 성장의 원인 변수인 OLED TV 시장의 경우 오히려 꾸준한 성장세 지속되고 있다.

스마트폰 및 IT 시장 내 OLED 침투율 역시 지속 상승중이다. 수익성의 경우, 최근 1년간의 영업이익률 상승은 저마진 사업부 구조조정 및 원단 품질 개선 등 구조적으로 유지 가능한 변화에 기인한 것이다. 매출 성장 및 수익성 개선세 고려할 때 향후 3년 연평균 영업이익 증가율은 18%에 이를 것으로 전망한다.

이를 감안할 때, 이녹스첨단소재의 implied P/E는 부품 업체 평균 P/E인 14배 수준에서 소재주 평균 P/E인 10배 후반으로의 Re-rating도 가능하다. 현 주가는 12M Fwd P/E 10배로 주가 상승 여력 충분하다고 판단한다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

[하나금융투자 IT 김록호]
Company Research

LG이노텍 (011070): 이제는 비수기에도 탄탄

링크: https://bit.ly/3MCvlVo

◆ 1Q22 Review: 역대 최대 1분기 실적 달성

∙ LG이노텍의 22년 1분기 매출액은 3조 9,517억원(YoY +29%, QoQ -31%), 영업이익은 3,671억원(YoY +6%, QoQ -15%)을 기록. 이는 상향된 컨센서스를 각각 2%, 10% 상회하는 실적.

∙ iPhone 13 시리즈의 판매 호조로 역기저에도 불구하고 광학솔루션의 매출액이 전년동기대비 33% 증가하며 외형 성장을 견인.

∙ 기판소재도 패키지기판의 호조로 전년동기대비 매출액이 증가했고, 무엇보다 수익성이 레벨업되며 전사 기준 증익에 기여. 전사 기준 이익의 질이 개선되었다는 판단.

◆ 2Q22 Preview: 2분기 기준 최대 실적 갱신

∙ LG이노텍의 22년 2분기 매출액은 3조 153억원(YoY +28%, QoQ -24%), 영업이익은 2,272억원(YoY +40%, QoQ -38%)으로 전망.

∙ 2분기 기준으로는 역대 최대 실적을 갱신할 것으로 기대. iPhone SE는 언론에서 언급된 것처럼 기존 계획대비 부진하겠지만, 13 시리즈의 판매량이 여전히 견조.

∙ 극비수기에도 불구하고 광학솔루션 매출액은 2조원 이상을 달성할 것으로 추정. 기판소재는 패키지기판이 모바일 수요 둔화로 인해 전분기 수준에 머무르지만, Tape Substrate 및 Photomask의 회복으로 전분기대비 증익이 가능할 것으로 판단

◆ 하반기 및 2023년 실적 가시성에도 불구하고 저평가

∙ LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 480,000원을 유지. LG이노텍의 주가는 22년 상반기 실적 가시성 및 상향을 기반으로 양호한 수익률을 시현.

∙ 주력 사업부인 카메라모듈은 22년 하반기에 화소수 상향, 23년 하반기 신규 모듈 채택에 따른 판가 상승이 가능할 전망. 여전히 IT 수요에 대한 불확실성이 높은 가운데, 중장기 성장 가시성 확보는 확실한 투자포인트라는 판단.

∙ 또한 기판소재 부문의 수익성이 20% 이상대로 안착하며 과거 그 어느 때보다 이익의 질이 향상되었음을 부인할 수 없음. 그럼에도 12개월 선행 EPS 기준 PER은 7.57배에 불과해 투자 매력도는 여전히 높다는 판단.

(컴플라이언스 승인을 득함)

[클릭 e종목] "삼성전기, 하반기 실적 탄력적으로 증가할 것" https://v.daum.net/v/20220428065153548

실적은 그닥인데 일일 사용자수 돌아왔다..메타, 주가 20% 폭등(종합) https://v.daum.net/v/20220428064524473

"LG에너지솔루션의 호실적, 테슬라가 다했다"-대신 https://v.daum.net/v/20220428075001417

LG이노텍 1분기 실적 Review: 이익 제조기 [삼성증권 IT/이종욱]

1분기 실적 단상입니다.

■ LG이노텍 이익 좋은 거 누가 모르겠습니까. 투자자들은 이제 좀 더 자극적이거나 아니면 좀더 확실한 모멘텀을 원합니다. 최소한 아이폰 14 잘 팔리는 것은 확인하고 싶은 것 같습니다. 아이폰 점유율에 확신이 있고, 오히려 망하기 힘듭니다.

■ 올해 판가도 올라가고 점유율도 유지됩니다. 샤프가 투자를 하지 않습니다. 이익은 여전히 다운사이드보다 업사이드가 높아 보입니다.

■ 사실 P/E 8.4배에서 숏도 힘듭니다. 조금만 더 싸지면 비에이치보다 싼 건데, 언제라도 애플카 이야기 나오면 튈 수 있습니다.

자료: https://bit.ly/3vQJkQq

(2022/04/28 공표자료)

디케이티는 비에이치 FPCB의 모듈을 하기 때문에 양 사의 실적 방향성과 계절성은 동일합니다. 다만 최근에는 디케이티의 실적 변동성이 더 축소되고 잘 나오는 추세입니다.
1분기는 양 사 모두 비수기임에도 실적이 잘 나왔는데 하반기에 삼성전자 폴더블 출하가 시작되고 자동차 무선충전사업이 붙으면 실적은 더 올라가게 되리라 봅니다.
비에이치가 최근 2개월동안 50% 오르는동안 디케이티는 전혀 오르지 못했습니다.

천연가스 상승은 2분기 본격화

오스템임플란트가 장 초반 이상급등 후 조정이 나오고 있습니다. 어제 이론상 밴드를 설정해드렸습니다. 수급은 양매도가 보이는데 당연히 순서는 패시브 매도 후 액티브 매수가 되겠지요

현재 -5%로 보이나 거래정지 전 대비 -19%입니다.