https://youtu.be/s9xL1DpBsfQ 개장 준비는 최임화 앵커와

포스코홀딩스 밸류에이션. 리튬 가치는 어디로...

‘증안펀드’ 출자금 위험가중치 100%로 하향...은행 부담 덜었다

"금융위원회는 은행의 증권시장안정펀드(증안펀드) 출자금에 대한 위험가중치를 하향 하겠다고 밝혔다. 증안펀드 출자에 따라 자산 건전성 하락을 걱정하던 은행권은 이번 조치로 출자 부담을 덜수 있게됐다. "

https://v.daum.net/v/20221109085802625

고려아연 실적발표 후 기타법인 매수 재개

고려아연 이사진 11명 중에 최창근 회장 포함 6명이 내년 정기주총 때 임기 만료됩니다

LG전자, '알짜배기' 전장사업 힘준다…전장용 AI 플랫폼 구축
https://www.hankyung.com/economy/article/202211096939g

[특징주] LG전자, VS 사업부 성장 기대감에 3%↑ https://v.daum.net/v/20221109120618166

철강회사의 변신...‘2차전지’ 날개 단 포스코 주가도 상승 채비 https://v.daum.net/v/20221109115700720

DL케미칼, 3분기 매출 1.4조 전년比 140% 증가 "美 크레이튼 효과" https://v.daum.net/v/20221109115448665

크레이튼은 미국 상장사였으나 DL이 인수 후 공개매수로 지분 100%를 확보하며 상장폐지 시켰습니다. 더블카운팅 이슈가 없습니다

https://naver.me/x3iOjkPa

증권업계는 투자자금이 많은 개인들이 연말마다 중소형주를 줄매도하는 사태가 벌어질 것이라고 우려하고 있다. 세액공제를 받기 위해서다. 중소형주 위주의 코스닥은 개인 비중이 85%가 넘어 직격탄을 맞을 것으로 예상된다.

11월 9일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96631
11월 9일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96634

바이낸스, FTX 인수선언 하루만에 철회…”美 규제당국 조사 착수” https://v.daum.net/v/20221110072251069

[동아일보] 서울·경기 4곳 빼고…부동산 규제지역 모두 풀렸다
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20221110/116407472/1?ref=main

DN오토모티브 (007340.KS/Not Rated): 3분기 실적 서프라이즈
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]

■ 3분기 영업이익률 16.4% 기록
DN오토모티브의 3분기 실적은 엄청난 서프라이즈였다. 연결 실적 공정공시를 통해 공개된 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 295%/890% 증가한 8,488억원/1,388억원(영업이익률 16.4%, +9.8%p (YoY))이었다. 2022년 2월 인수 완료된 공작기계 자회사 DN솔루션즈가 연결로 추가되면서 전년 동기대비 증가율은 상당히 높게 나왔지만, 통상 계절적인 비수기인 3분기에 2분기 매출액/영업이익/영업이익률이었던 8,090억원/948억원/11.7%보다 더 좋은 실적을 기록했다는 점은 주목할 만하다. 수출 비중이 커서 원/달러 환율 상승(+16% (YoY), +6% (QoQ))이 긍정적이었고, 2분기까지 크게 쌓았던 인수가격배분(PPA) 비용이 3분기에는 사라진 것(일부 환입)도 영향을 준 것으로 파악된다. 무엇보다 방진제품/축전지/공작기계 등 전 사업부에서 고객/지역 다변화에 힘입어 안정적인 성장을 이어가고 있는 것이 큰 기여를 했다는 판단이다. 좀 더 자세한 실적 분석은 3분기 분기보고서가 나올 때 추가적으로 할 예정이다.

■ 다각화된 매출 구조 속 환율 효과, 성장성도 구비
DN오토모티브는 전체 매출의 80~90% 이상이 해외에서 발생하기 때문에 환율 상승의 수혜가 클 수 밖에 없다. 방진 제품 내 주 고객들이 스텔란티스(35% 비중)/GM(30%)/폭스바겐(5%)/BMW(5%) 등 대부분 북미/유럽 완성차들이라 특정 고객/지역에 대한 의존도가 낮다. 축전지 제품 역시 한국 비중은 6%에 불과하고, 아중동/미주/대양주/유럽/아프리카 등으로 수출된다. 자회사 DN솔루션즈의 공작기계 매출액 중 한국 비중은 20% 초반이고, 중국/유럽/북미 비중이 각각 28%/26%/20% 등으로 특정 지역의 비중이 1/4을 넘지 않아 지역적 다변화가 잘 되어 있다. 다각화된 매출 구조와 제품별 글로벌 3~4위권의 경쟁력을 보유한 가운데, 성장성도 구비하고 있다. 방진 제품에서는 SUV/픽업 등 고가 차종에 대한 대응으로 믹스 개선이 발생 중이고, 축전지 제품에서는 북미 완성차와 도매 유통사, 대형 할인점 등으로부터의 수주 증가로 생산능력을 확충하고 있다.

■ P/E 3배 대의 주가
DN오토모티브의 3분기 누적 연결 지배주주 순이익은 1,604억원이다. 환율이 상승한 4분기까지 감안할 경우 연간으로는 2,000억원 이상이고, 이는 현재 시가총액 6천억원 대를 감안할 때 P/E 3배 대를 의미한다. 공작기계 산업의 경기 변동성을 감안하더라도 충분히 저평가된 상태라는 판단이다.


전문: https://bit.ly/3UKO8BT
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