[SK증권 반도체 한동희]

SK하이닉스 2Q23 컨퍼런스 콜
 
▶️ 디램: 2Q23 B/G +35%, ASP +9%,
               3Q23 B/G +10% 초중반
      낸드: 2Q23 B/G +50%, ASP -10%,
         3Q23 B/G Flat
 
▶️ 2Q23 재고자산 16.4조원 (-4% QoQ).
      하반기 재고 하락 가속화
 
▶️ 2Q23 HBM 포함 그래픽 매출 비중 20% 상회
연간 HBM, 고용량 D5 모듈 등 AI 관련 매출 비중 20% 상회 전망
 
▶️ DRAM ASP +9% 추정. 업종 내 차별화 시작
 
▶️ NAND 5~10% 추가 감산 결정

▶️ Q&A

자료: https://tinyurl.com/3r6zrc4s

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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빳재 8선 PBR, 어제 종가 기준 시총과 1분기말 자본 비교

코스닥 거래대금 사상 최대. 시황맨

오늘 코스피 거래대금 36조원은 역대 세 번째. 코스닥 거래 대금 26조원은 사상 최대였습니다.

포스코홀딩스 거래대금 7.98조원은 단일 종목 거래대금 역대 2위.

에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프 합산 거래대금 10.6조원. 코스닥 전체 거래대금의 40.5%였습니다.

OCI

코스닥 외국인 순매수 상위. Top5 중 네 번이 7월에 발생

[SK증권 반도체 한동희]

삼성전자 2Q23 컨퍼런스 콜

▶️2Q23 DRAM B/G +10% 중반, ASP -한자리 중후반, NAND +한자리 중반, ASP -한자리 중후반

▶️3Q23 DRAM B/G +10% 중반 (시장 수준), NAND 시장 (+한자리 중후반) 소폭 상회
 
▶️메모리 재고 5월 Peak-out 시작. 하반기 선별적 생산량 추가 조정할 것. 특히 낸드

▶️24년 HBM 캐파 23년 대비 최소 2배 이상 계획. 10억Gb 중반 상회하는 고객 수요 확보

▶️GAA, HBM, 어드밴스드 패키징 원스탑, 올인원 서비스 제공 할 것

▶️Q&A

자료: https://tinyurl.com/mrx4hsr8

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
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LG화학 2Q23 OP 6,156억
컨센 8,149억 / kb추정치 7,694억 하회.
*단, 오전에 발표된 LGES 충당금 -1,510억 감안하면 대충 인라인한 실적임

미코

https://blog.naver.com/fractal1985/223167558204