사모펀드 1일, 1주 시총 대비 순매수 순위

기관 1일, 1주 시총 대비 순매수 순위

https://naver.me/G4xwI9AV

당뇨 고혈압

Xbox 제외 플레이스테이션, Steam만 합산한 판매량입니다.

어찌보면 당연하지만 재차 확인 받았습니다.
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이전에 한 번 비슷한 코멘트를 드렸었는데 반복해서 말씀드리자면

네오위즈 1H23 매출액은 약 1,400억원 입니다.

2H23 매출액 컨센서스는 약 2,600억원입니다.

하반기에 약 1,200억원이 증가합니다.

파우게임즈, 브라운더스트2의 영향으로 증가하는 하반기 매출이 보수적으로 300억원이라고 가정하면(당사 전망 기준 하반기 423억원 증가)

P의 거짓 판매량으로 증가하는 2H23 매출은 약 900억원입니다.

이를 P의 거짓 패키지 가격 6.5만원으로 나눠보겠습니다.
134만장입니다. 이 숫자가 실제 2H23 P의 거짓 판매량 컨센서스에 가깝습니다.

200~300만장 판매를 기대했는데 이제 100만장 팔린 상황이 아니라

12월까지 130~140만장이 기대됐는데 벌써 100만장이 팔린 상황입니다.

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️한국컴퓨터 (054040/KQ) / Not Rated

2차 성장 사이클 본격 진입 (feat. iPad)

- 한국컴퓨터는 94년 설립, 02년 코스닥 시장에 상장한 표면실장 전문 업체로 삼성디스플레이를 통해 애플 아이폰에 탑재되는 OLED-PBA를 주력으로 생산
- 지금 한국컴퓨터에 주목할 이유는 애플 내 OLED적용 제품이 7년만에 기존 아이폰에서 내년 아이패드(프로)로 확대되면서 동사 주가의 디스카운트 요인으로 작용했던 낮은 수익성 문제가 향후 큰 폭의 매출 성장을 통해 상쇄될 것으로 전망되기 때문
- 24년 출시 예정인 아이패드 프로의 OLED 적용을 시작으로 (연간 1천만대) > 25~6년 아이패드 일반 모델 (연간 4천만대) > 26~7년 아이패드/아이폰 폴더블, 맥북 등 애플 전체 제품 라인업으로 OLED 적용 모델이 확대될 것으로 예상되며 이에 동사는 최소 3~4년간 유의미한 실적 성장을 기록할 것
- 현재 동사 포함 2개 업체의 아이패드 프로용 OLED-PBA 양산 승인이 임박한 것으로 파악되며 늦어도 1Q24 제품 양산이 시작될 것으로 전망 (3Q23 장비 셋업 완료)
- 디스플레이 면적을 기반으로 추정한 아이패드(폴더블) 대당 실장 매출은 아이폰 대비 최소 약 3~4배(5~6배) 높을 것으로 예상되기 때문에 유의미한 Q·P 동반성장이 이뤄질 것으로 전망
- 24년 실적은 매출액 4,933 억원 (+8.2% YoY), 영업이익 254 억원 (+30.9% YoY)으로 추정. 내년 예상 실적에 아이폰향 OLED-PBA 공급이 시작되며 본격적으로 1차 성장 사이클에 진입한 17년 표면실장 Peer PER 8배 단순 적용시 예상되는 시가총액은 약 1,800억원 수준


▶️보고서 원문: https://bit.ly/48RyQDj

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

SMT

[키움 허혜민] 렉라자 병용 초록 공개 (MARIPOSA)

1,074명 대상.

평균 mPFS 23.7개월 vs 16.6개월

ORR 병용 86% vs 타그리소 85%

질병 진행 또는 사망 위험 30% 감소

[미래에셋 김승민] MARIPOSA abstract 공개

- mPFS(무진행생존)
ami+lazer 23.7개월 vs. osi(타그리소) 16.6개월, 30% 개선(HR 0.7)

- ORR(반응률)
ami+lazer 86% vs. osi 85%

-mDoR(반응지속기간)
ami+lazer 25.8개월 vs, osi 16.7개월

-초기 PFS2 ami+lazer, vs osi 대비 25% 개선(HR 0.75)

-중간 OS(전체생존) ami+lazer, vs. osi 대비 긍정적 트렌드. 20% 개선(HR 0.8, p=0.1)

-EGFR-MET 관련 부작용은 설사를 제외하고 ami+lazer가 osi 보다 높았음

- abstract 결론: ami+lazer는 통계적으로 osi대비 우월. 임상적으로 의미있는 PFS의 개선(7.1개월), 높은 DoR, 긍정적인 OS 트렌드. 안전성은 기존 데이터들과 유사. ami+lazer MARIPOSA는 EGFR NSCLC 1차 치료의 새로운 표준 치료 기준(SoC)을 정립함

* 예정보다 하루 일찍 Abstract 공개
* 지난 FLAURA2에서 osi+chemo가 osi 대비 +9개월의 PFS 개선. 이번 MARIPOSA는 +7개월의 PFS 개선. 구체적인 안전성 데이터는 공개되지 않음. ESMO 본회의에서 공개
* FLAURA2에서 관찰되지 않은 OS의 긍정적인 트렌드를 보임
* 어제 J&J 컨콜에서 FLAURA-2결과와 MARIPOSA 시장 기회에 대한 질문에 대해, PFS뿐만 아니라 OS, PFS2(2차치료 생존)에도 주목하는 것이 중요하다고 코멘트 한 바 있음

t.me/bioksm

[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
★에스엠 (041510): 빠른 정상화, 업그레이드로 증명
3분기 500억원 수준의 영업이익으로 K-POP 마진 레벨업에 합류할 것으로 전망한다. 내년은 월드투어와 보다 활발히 고도화될 MD, 카카오와 협력한 북미의 결실을 기대한다. 로열티 매출과 지분법 기여를 계속하고 있는 디어유의 성장도 고무적이다. 내년 상반기까지 탑라인과 이익의 동시 성장, 기저에 의한 실적 모멘텀은 더욱 두드러질 것이다.
☑️보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10369

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원
- 3Q 매출액 2,959억(yoy +24.3%), 영업이익 496억(yoy +66.7%, OPM 16.8%)
- 아티스트 컴백 정상화 및 신인 데뷔 모멘텀에 주목
- 실적 개선 시작 늦었지만, 정상화 이후 재평가 반영될 시점

★디어유 (376300): 아티스트도 버블도 동시 커하 시대
3분기 영업이익 신기록은 제베원, 플레이브 성과가 반영된 4분기에도 이어질 전망이다. K-POP의 성공을 그대로 실적으로 연결하고 있다. 내년부터는 일본 JV 실적 가세로 분기별 영업이익 100억원이 하단으로 지켜질 전망이다. 에스엠 북미 확장, 카카오 IT와의 결합 기대는 P, Q를 동시 레벨업 시킬 모멘텀이다.
☑️보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10370

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 유지
- 3Q 매출액 202억(yoy +65.8%), 영업이익 79억(yoy +87.4%, OPM 39.0%)
- 신규 IP인 제로베이스원, 버츄얼 보이그룹 플레이브, 미스터 트롯2 Top8의 확장성 주목
- 1Q24 일본 JV에서 런칭한 버블 for Japan 가동될 예정, 24년 분기 평균 100만 구독 예상

영풍제지 하한가

#코스맥스

» 2024년 영업이익 2,025억원, 순이익 1,228억원 추정
» PER 15.0x 적용시 1.84조(Upside 25%)
» PER 20.0x 적용시 2.46조(Upside 67%)

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