Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
아바코, 글로벌 슈미드 그룹과 PCB 건식공정 장비 본격 양산…해외 시장 공략
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=638158&sec_no=67
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프라임경제
아바코, 글로벌 슈미드 그룹과 PCB 건식공정 장비 본격 양산…해외 시장 공략
[프라임경제] 이차전지 및 OLED 장비 전문기업 아바코(083930)가 글로벌 장비기업 슈미드 그룹(Nasdaq Ticker, SHMD)과 함께 인쇄회로기판(PCB) 건식공정 장비에 대한 본격 양산화 및 해외 시장 공략에 나선다고 2일 밝혔다.
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Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
저희가 2년간 비에이치에 기대했던 포인트들이 현실화되는 시점입니다
최근 2년 비에이치의 주가 및 실적 동향을 살펴보면
2022년 아이폰 역대 최고 매출을 기록했을때는 BH EVS가 발목을 잡았습니다
작년 BH EVS가 정상화되니 아이폰이 무너졌습니다
올해는 처음으로 두 가지 축(전장과 아이폰)이 모두 정상화될 수 있는 시점입니다
BH EVS가 지속 개선되는 흐름에서 아이폰에 대한 기대감이 올라오고 있습니다
중장기적으로는 IT OLED의 확대와 고객사의 폴더블 신제품 출시에 대한 수혜를 기대합니다
비에이치(090460): 장기 우상향 진입 시점
- 1Q24 매출액(2,987억원)은 컨센서스를 하회했으나 영업이익(83억원)은 부합
- 북미 고객사향 매출 감소로 디스플레이용 RFPCB가 부진했으나 BH EVS에서 양호한 수익성을 시현
- 2Q24E 영업이익(172억원)은 컨센서스를 +120.0% 상회할 전망
- 고객사 내 주요 벤더의 공급망 제외로 인한 선 재고보충으로 신모델향 출하가 5월부터 시작되기 때문
- 올해 북미 고객사의 신제품은 생성형AI 탑재로 인한 기대감 형성, 지난 2년간 부진했던 수요, 아이폰12,13 교체주기와 맞물려 기대 이상의 수요 발생을 전망
- 중장기적으로는 내년 IT OLED 적용 제품군 확대와 향후 북미 고객사의 폴더블 출시에 대한 수혜를 기대
- 단기∙중장기 성장 스토리가 갖춰진 시점에서 투자 매력도가 높다고 판단
- 투자의견 Buy, 적정주가 25,000원 유지
https://han.gl/rHDSP (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
저희가 2년간 비에이치에 기대했던 포인트들이 현실화되는 시점입니다
최근 2년 비에이치의 주가 및 실적 동향을 살펴보면
2022년 아이폰 역대 최고 매출을 기록했을때는 BH EVS가 발목을 잡았습니다
작년 BH EVS가 정상화되니 아이폰이 무너졌습니다
올해는 처음으로 두 가지 축(전장과 아이폰)이 모두 정상화될 수 있는 시점입니다
BH EVS가 지속 개선되는 흐름에서 아이폰에 대한 기대감이 올라오고 있습니다
중장기적으로는 IT OLED의 확대와 고객사의 폴더블 신제품 출시에 대한 수혜를 기대합니다
비에이치(090460): 장기 우상향 진입 시점
- 1Q24 매출액(2,987억원)은 컨센서스를 하회했으나 영업이익(83억원)은 부합
- 북미 고객사향 매출 감소로 디스플레이용 RFPCB가 부진했으나 BH EVS에서 양호한 수익성을 시현
- 2Q24E 영업이익(172억원)은 컨센서스를 +120.0% 상회할 전망
- 고객사 내 주요 벤더의 공급망 제외로 인한 선 재고보충으로 신모델향 출하가 5월부터 시작되기 때문
- 올해 북미 고객사의 신제품은 생성형AI 탑재로 인한 기대감 형성, 지난 2년간 부진했던 수요, 아이폰12,13 교체주기와 맞물려 기대 이상의 수요 발생을 전망
- 중장기적으로는 내년 IT OLED 적용 제품군 확대와 향후 북미 고객사의 폴더블 출시에 대한 수혜를 기대
- 단기∙중장기 성장 스토리가 갖춰진 시점에서 투자 매력도가 높다고 판단
- 투자의견 Buy, 적정주가 25,000원 유지
https://han.gl/rHDSP (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
# 비에이치
- 5~7월, 비에이치의 시간이 왔다
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 결론:
- 2분기 서프
(재고조정 일단락 + 점유율 상승)
- 기대치가 낮아진 실적주 + 하반기 계절성
- 전장 수익성, 두자릿대 임박
▶️ 실적 리뷰
- 1분기 컨센부합
- 2분기 서프 전망
▶️ 5~7월의 Historical 주가 추이
- 지난 7년 중 한 차례만 하락
- 과거 7년 평균 상승률 22%
▶️ 보고서 전문 (URL) :
https://tinyurl.com/7zavykmv
- 5~7월, 비에이치의 시간이 왔다
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 결론:
- 2분기 서프
(재고조정 일단락 + 점유율 상승)
- 기대치가 낮아진 실적주 + 하반기 계절성
- 전장 수익성, 두자릿대 임박
▶️ 실적 리뷰
- 1분기 컨센부합
- 2분기 서프 전망
▶️ 5~7월의 Historical 주가 추이
- 지난 7년 중 한 차례만 하락
- 과거 7년 평균 상승률 22%
▶️ 보고서 전문 (URL) :
https://tinyurl.com/7zavykmv
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가치투자클럽
솔브레인홀딩스 시총 9769억원, 순현금 및 상장 지분가치(60% 할인)만 4천억원, 100% 미국 자회사 ARK 작년 순이익 388억원
솔브레인홀딩스 SOTP 밸류에이션
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