Forwarded from Brain and Body Research
가정용 미용기기`(전국_미국)
관련종목 : 에이피알 파마리서치 하이로닉 동국제약 레이저옵텍
2024년 6월 확정치 수출데이터입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 에이피알 파마리서치 하이로닉 동국제약 레이저옵텍
2024년 6월 확정치 수출데이터입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
❤7
[신한 리서치본부] 혁신성장
[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화] 디케이티(290550) - 전고점 돌파 시점 도래 ▶️ 무리 없을 전고점 돌파, 2년 안에 ‘환골탈태’ 전망 - SMT 사업 전방이 IT, 전장, ESS로 다각화. 非스마트폰 매출비중 24년 15% → 26년 36%로 확대 전망 - 북미 고객사 IT OLED와 ESS의 매출확대는 밸류에이션 리레이팅의 계기가 될 것 ▶️ 16-18시즌 비에이치의 재림이 기대 - 본업의 플래그십 확대, 북미 IT OLED 확대…
디케이티 : IT OLED, 폴더블, 차량무선충전, ESS
👍7
Forwarded from Brain and Body Research
금속 및 생체 재료 등의 정형외과 부분품 (전국)
관련종목 : 오스테오닉
2024년 6월 확정치 수출데이터입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 오스테오닉
2024년 6월 확정치 수출데이터입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
👍6
Forwarded from DS 인터넷/게임 최승호
[상상인 최승호]
넥슨게임즈
투자의견:BUY(유지)
목표주가:25,000원(상향)
고개를 돌리면 기회가 보인다
▶퍼스트 디센던트: 초기 대박이 주가에 적절하게 반영되지 않았음
▶퍼스트 디센던트가 핵심이 아님, 숫자로 보이지 않는 자산가치는 상상 이상
▶스팀 첫 주 글로벌 1위, 주가에 적절하게 반영되지 않았다
▶동시접속자 빠지는 건 자연스러운 일, 5-7만명 수준 버티기만 해도 충분
▶퍼스트 디센던트 이후가 더 좋다, 대기중인 파이프라인도 국내 최상급
▶시나리오 별 목표주가
보고서https://bit.ly/4d5tpBI
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
넥슨게임즈
투자의견:BUY(유지)
목표주가:25,000원(상향)
고개를 돌리면 기회가 보인다
▶퍼스트 디센던트: 초기 대박이 주가에 적절하게 반영되지 않았음
▶퍼스트 디센던트가 핵심이 아님, 숫자로 보이지 않는 자산가치는 상상 이상
▶스팀 첫 주 글로벌 1위, 주가에 적절하게 반영되지 않았다
▶동시접속자 빠지는 건 자연스러운 일, 5-7만명 수준 버티기만 해도 충분
▶퍼스트 디센던트 이후가 더 좋다, 대기중인 파이프라인도 국내 최상급
▶시나리오 별 목표주가
보고서https://bit.ly/4d5tpBI
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
👍6
Forwarded from 신한 리서치
『오리온(271560.KS) – 하반기 매출 성장에 집중』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 소외된 K-푸드 대장, 해외 매출 성장률 반등이 Key
- 오리온은 높은 해외 비중으로 과거 K-푸드 대장 역할을 했으나 현재 사이클에서는 소외
- 추후 수익성 개선보다는 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 주요 법인 매출 성장률 회복이 필요
▶ 6월 실적, 네 달 연속 증익 성공했으나 아쉬운 매출
- 6월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 -4.6%, 중국 +4%, 베트남 +5.9%, 러시아 -1.8%
- 4~6월 실적을 단순 합산한 2Q24 매출과 영업이익은 7,210억원(+0.4% YoY), 1,248억원(+6.6% YoY) 기록, 컨센서스 부합
▶ Valuation & Risk
- 현재 밸류에이션은 12M FWD PER 8.8배로 지나친 저평가, 목표주가 135,000원 유지
- 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견과바, 육포 등), 지역 확장(인도&미국 법인, 러시아 3공장 등) 가시화 시 프리미엄 구간 진입 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327379
위 내용은 2024년 7월 17일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 소외된 K-푸드 대장, 해외 매출 성장률 반등이 Key
- 오리온은 높은 해외 비중으로 과거 K-푸드 대장 역할을 했으나 현재 사이클에서는 소외
- 추후 수익성 개선보다는 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 주요 법인 매출 성장률 회복이 필요
▶ 6월 실적, 네 달 연속 증익 성공했으나 아쉬운 매출
- 6월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 -4.6%, 중국 +4%, 베트남 +5.9%, 러시아 -1.8%
- 4~6월 실적을 단순 합산한 2Q24 매출과 영업이익은 7,210억원(+0.4% YoY), 1,248억원(+6.6% YoY) 기록, 컨센서스 부합
▶ Valuation & Risk
- 현재 밸류에이션은 12M FWD PER 8.8배로 지나친 저평가, 목표주가 135,000원 유지
- 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견과바, 육포 등), 지역 확장(인도&미국 법인, 러시아 3공장 등) 가시화 시 프리미엄 구간 진입 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327379
위 내용은 2024년 7월 17일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
❤7👍1