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트럼프 1기 대북 경협주

펩트론은 뭐가 나오는가보네여

https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=240173

이 정도면 나만 모르는 느낌

https://naver.me/5r9QcR2a

K-주식 난이도

* 하나증권 미래산업팀

★ 뷰노(338220.KQ): 분기별 매출 성장성 지속될 것 ★

원문링크: https://bit.ly/4faYXbq

1. 딥카스 분기 매출액 빠른 체질 개선 중 + 삼성서울병원 확보
- 뷰노는 주력 제품인 AI 기반 심정지 예측 솔루션 딥카스 침투율 증가에 따라 분기 매출 성장세 지속이 예상
- 초기 존재했던 우려와 달리 국내 딥카스 도입 병원 수는 1Q23 22개 → 4Q23 63개 → 1Q24 83개 → 현재 94개로 과거 대비 급격한 증가세
- 동기간 딥카스 매출액 또한 1Q23 12억원 → 4Q23 38억원 → 1Q24 45억원으로 성장하였으며 2Q24F 딥카스 매출액 50억 중반 이상 시현 가능할 것으로 예상
- 월별 매출액은 병원 현황에 따라 변동성이 어느정도 존재하지만, 신규 병원 진출이 지속된다는 점이 긍정적이며 연내 누적 150개 병원 향 진출이 기대
- 1Q24 기준 병원 당 평균 분기 매출액은 5,400만원 수준으로 올해 말 150개 병원 확보 시 딥카스 분기별 매출액은 80억 이상의 체질로 성장 가능
- 한편 동사는 지난 6월 국내 Top 5 병원에 속하는 삼성서울병원 향 딥카스 공급, 비급여 처방 중
- 삼성서울병원 내 4개 진료과 향 3개월 적용 후 전체 확대가 기대된다. 삼성서울병원 같은 대형병원의 경우, 동사가 집중해온 종합병원 대비 병상 수가 월등히 많기에 딥카스 검사 건수가 큰 폭으로 증가 가능
- 향후 대형병원 고객사 확보 레퍼런스를 통해 추가 대형병원 향 확대도 기대

2. 미국, 일본 등 해외 의료 AI 시장 빠르게 진출 중
- 하반기는 뷰노가 보유한 의료 AI 솔루션의 해외 진출 모멘텀에 집중
- 딥카스는 현재 FDA 510(k)를 진행 중으로 연내 인증 완료가 예상되며 관련 실적은 25년 하반기 본격화될 전망
- 뇌 MRI 분석 솔루션인 ‘딥브레인’은 2023년 FDA 인증 완료 후 CPT 코드(진료 행위에 부여하는 코드, 보험 수가 산정 기준) 절차를 진행 중으로 연내 미국시장에서 공식 출시가 가능할 것으로 기대
- 딥브레인이 성공적으로 미국 시장 내 출시가 된다면 향후 딥카스의 FDA를 통한 미국 진출에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것
- 한편 폐결절 탐지 솔루션 ‘렁시티’는 폐질환 발병률이 높은 일본에서 현지 병원 향 납품 중으로, 일본 보험 수가 개선 및 시장 내 침투율 상승에 따라 지난 6월부터 매출이 본격화 되었으며 미국 FDA 510(k)인허가 또한 추후 진행될 계획
- 일반적으로 국내 대비 해외 시장이 의료 수가가 높기에 해외 매출이 본격 발생되는 2025년부터는 동사의 외형 확장성이 더욱 증가할 것으로 기대

3. 2025년 흑자 턴어라운드 전망
- 뷰노의 2024년 연결 기준 매출액 302억원으로 YoY +127.1% 성장할 것으로 예상
- 영업이익은 전년도에 이어 적자가 지속될 것으로 판단되는데 미국, 일본 등 해외시장 진출 비용 반영이 3Q24까지 지속될 것이기 때문
- 그러나 4Q24 시점에 딥카스 분기 매출액이 80~90억 체질로 증가한다면 고정비 상승이 제한적이기에 분기 BEP 이상 달성이 가능할 것
- 2025년은 딥브레인을 통한 미국 매출 발생 본격화 및 딥카스 FDA 승인 모멘텀이 존재하며 연간 흑자 턴어라운드 달성이 기대


하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap


하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림


* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

https://naver.me/5tJZTTsF

한번만 하는 놈이 없음. 처벌은 약하고 성공의 결과는 너무 커서

https://www.hankyung.com/article/2024072188245 두산로밥캣

바이든, 대선 후보 사퇴…"해리스 부통령 지지"[종합]
https://www.hankyung.com/article/202407228972i

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005794463

방산 & 경협

[상상인증권 신성장산업 이소중]

MZ탐방노트 : 주간 스몰캡 전략

#1. 휴비츠 : 최종병기 구강스캐너 출시 기대
#2. 비에이치아이 : 원자력 성장과 기대되는 신규 수주

보고서 : https://vo.la/hxvqZ
컴플라이언스 승인을 득함

🌟상상인증권 신성장산업팀 링크
https://news.1rj.ru/str/sangsangsmallcap

[원텍; 하반기 확실한 선택지를 원하신다면]
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▶️ 하반기 연초 기대 성장세 회복 예정. 24F 멀티플 15배
- 프리뷰 시즌 이후 2Q 실적에 대한 우려는 주가에 반영되며 3Q 및 하반기를 바라봐도 되는 시점
- 3Q24E Bear case 매출액이 YoY +44% 성장 추정되며 3Q부터는 컨센서스 상회 및 연초 기대 성장세 회복 가능
- 연초 수출 기대감 존재하던 시점 24F PER 20배였으나, 하반기 성장세 회복 예정인 지금도 24F PER 15배로 밸류 매력도 확실한 구간

- 18일 브라질향 올리지오X 5년간 3,000억원 규모 공급계약 발표. 24F 연간 매출액 컨센서스 1,380억원인 점 고려 시 연간 실적의 약 50% 수준인 대규모 계약
- 하반기 라비앙 기존 판매량 회복 및 해외향 팁 대량 주문, 내수 프로모션, 신제품 출시 예정으로 실적 성장세 최소 YoY +40% 추정

▶️ 2Q24 Pre; 매출액 311억원, 영업이익 107억원 추정
- 내수향 올리지오 판매 둔화 및 라비앙 수주 저조가 이어지며 2Q도 컨센서스 하회 추정
- 다만 이는 주가에 반영된 내용으로, 2Q 실적 내 주목해야 할 점은 이연 수준이 감소하고 있다는 점

▶️ 실적과 밸류 매력도가 동반되는 매력적인 구간
- 하반기 실적 성장세 회복 및 브라질 MOQ 포함된 공급 계약이 발표된 지금도 12MF PER 15배
- 섹터 평균 18.6배, 소형주 피어 비올 16.6배로 피어 대비 저평가 및 연초 수출 기대감으로 18배 받았던 점 고려 시 저평가

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327513
위 내용은 2024년 7월 22일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.