하락종목수. 코스피/코스닥 모두 오늘이 압도적 1위

» 7월 ISM 서비스업지수, 예상치(51.0pt) 소폭 상회한 51.4pt를 기록하며 전월치(48.8pt) 대비 상승

» 신규주문, 경제활동/생산, 고용, 재고 등 대부분의 항목이 상승

남부지검, "위믹스 사기적 부정거래 수사 결과"

검찰 보도자료 원문 보러가기

"외부에서 파악할 수 없는 은밀한 방식으로 위믹스 코인을 계속적으로 현금화하기로 계획, 실제 현금화"

"22.02~10 경 3000억원 상당의 위믹스 현금화"

"코인 유동화를 중단할 계획이 없었음에도"

"주가하락을 막기 위해 유동화를 하지 않겠다고 지속적으로 허위 공지"

"유동화 문제로 인한 불확실성이 제거되었다 생각한 투자자들을 오인•착각에 빠뜨리고"

"위믹스 코인 및 위메이드 주식을 매수하도록 유도"

✍적나라한 범죄 사실, 깔끔한 정리

오스테오닉이 보유하고 있던 자기주식 859,682주를 8월5일 종가 대비 35.8% 할증해서 EB를 발행했습니다.
이번 EB 발행으로 추가적인 주식발행 없이 49.7억원을 확보하게 되었습니다.
이번에 확보된 자금은 스포츠메디신 생산시설 증설 등에 투입될 예정입니다.

https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20240805000873

[SK증권 반도체 한동희]

위험보다 기회가 더 큰 구간

북미 CSP 4사 24, 25년 CapEx 전망 상승 중
25년 CapEx 성장률 전망 10% 초반에서 16%로 상승
경기 침체 우려 심화에도 AI CapEx 전망 상승
-> AI는 거시경제 우려대비 독립적

HBM3e 12Hi 시장 개화는 선단공정 요구량 증가 의미
12Hi는 8Hi 대비 Cube 당 Core die 50% 증가
HBM3e 기준 8, 12Hi 모두 동일 전공정 사용하므로 웨이퍼 당 Core die 수량 변동 없기때문
HBM3e 12Hi 비중 확대를 위해 소모 선단공정 증가
-> Commodity 선단 공급 제약 논리 지속
-> 2025년 메모리 CapEx 확대의 당위성 제공

반도체 대형주 12M Fwd. P/B는 Commodity 사이클 밴드 저점까지 하락 (삼성전자 1.17X, SK하이닉스 1.27X)
AI CapEx 확대는 HBM 시장의 P, Q 사이클 지속과 타이트한 Commodity 업황을 의미
반도체 업종 현재 주가는 위험보다 기회가 더 큰 구간


자료: https://buly.kr/FLWWSG8

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

(위) 녹십자 목표주가 18만원으로 상향

당사 제약/바이오 정유경 위원님 녹십자 2분기 실적 리뷰자료입니다.

목표주가 18만원으로 상향되었습니다. 올해는 자회사 실적악화 영향 불가피하나 2025년까지 확실한 실적 성장 예상된다는 내용입니다.

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- 2분기 연결기준 실적 컨센서스 하회. 자회사 지씨셀 영업손실로 당기순이익 적자 기록

- 그러나 고마진 독감백신과 헌터라제, 배리셀라에 더해 하반기 "알리글로" 매출 확대까지 예정되어 있어 하반기 실적 성장 가능성 높아

- 알리글로는 3대 메이저 PBM 중 2곳에 이미 등재 완료해 최소 50%의 시장에 커버리지를 확보. 연내 남은 1곳의 PBM과 보험사 채널 끼지 않는 SP 채널까지 계약시 80% 이상의 SP 채널을 확보

- 알리글로는 7월 초 선적된 초도물량으로 이미 처방실적 발생 중. 충분한 재고공급 필요한 상황이라 올해 600억 수준 매출 달성 무난. 미국 IVIG 시장 연평균 6% 이상 꾸준한 성장 예상되며 알리글로는 혈전색전증 관련 부작용 낮아 빠른 시일 내에 두 자릿수 점유율도 기대

- 목표주가 18만원 상향 : 올해는 자회사 실적악화 영향 불가피하나 2025년부터는 헌터라제와 독감백신 등 백신류 매출 성장 기대. 여기에 중국향 알부민 공급확대, 알리글로 미국 매출 본격화로 확실한 실적 성장

https://www.shinyoung.com/files/20240806/09f131e401bb7.pdf

https://naver.me/xGInUpoj

양카

[리딩투자증권 유성만]

■ 현대오토에버(307950) - 호실적과 중장기적 성장세

투자포인트

1. 현대차 그룹사향 SI매출 증가: 동사는 올해 2분기에 매출액 9,181억원(YoY +21.8%), 영업이익 686억원(YoY +34.0%)로 호실적을 기록하였다. 올해 1분기에 이월된 실적(SI프로젝트&5개 차종 관련 ADAS SW수익 약)반영 및 고정비 감소와 사업 MIX 개선이 호실적의 주요한 요인이었다. 올해 3분기에는 IT단가 조정분이 반영될 예정(소급적용)이라서 3분기까지는 호실적이 지속될 전망이며, 이는 동사의 현대차 그룹사내의 높아진 위상을 확인할 수 있는 부문이다. 현대차 그룹내에서 Captive IT 수요의 증가 및 고마진 SI(예: 스마트팩토리 솔루션&ERP 등) 관련 매출 증가는 동사의 중장기적 실적 개선에 긍정적으로 작용할 것이다.

2. SDV(Software Defined Vehicle)의 수혜: 현대차그룹은 내년부터 SDV(Software Defined Vehicle) 시제품을 출시하며, 26년도부터 본격적인 양산이 예상된다. SDV서비스 생태계 확장에서 동사의 미들웨어 플랫폼이 본격적으로 적용되며, SDV는 점진적으로 현대기아차 모델에 적용될 계획이라서, 동사의 SDV 관련 미들웨어 플랫폼 매출 증대는 중장기적으로 반영될 것이다. SDV로의 전환 과정에서 OTA(차량용 무선 SW 업데이트)&운영 SW&스마트키 등 고도의 ‘차량보안기술’이 요구되고 자율주행 기술 등의 개발이 필요한 상황에서 현대오토에버의 전반적인 수혜가 예상되는 상황이다.

3. 투자의견 ‘매수’ 유지 및 목표주가 20만원으로 상향: 올해는 예상 매출액 3조5,872억원(YoY +17.0%), 영업이익 2,432억원(YoY +34.0%)를 전망한다. 그룹사향 SI 매출 성장과 IT단가인상 효과로 전반적인 실적의 성장이 예상된다. 내년도는 예상 매출액 4조1,426억원(YoY +15.5%) & 영업이익 2,887억원(YoY +18.7%)으로 ERP와 스마트팩토리와 같은 고마진 사업 성장에 인도지역에서의 매출 증가 및 SDV 매출의 성장으로 지속적인 실적의 성장이 전망된다. 목표주가는 2024F EPS 6,834원에 Target Multiple 29배를 적용하여 20만원을 산출(상승여력 38.4%)하였고, 목표주가도 기존 15만원에서 20만원으로 기존 대비 33.3% 상향조정하였으며, 투자의견은 ‘매수’를 유지한다.


■ 보고서 링크: https://url.kr/wgklwr

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://lrl.kr/ta33

낙폭과대 IT

코미코 자사주

레뷰코퍼레이션 자사주

주성 어닝서프

장 마감 후 실발

[하나증권 IT 김민경]

주성엔지니어링 (036930.KQ/매수): 차원이 다른 수익성

링크: https://cutt.ly/wexUneQ5

■ 2Q24 Review: 영업이익 서프라이즈

주성엔지니어링의 24년 2분기 매출은 973억원(YoY +207.3%, QoQ +72.1%), 영업이익 361억원(YoY 흑자전환, QoQ +413.7%, OPM 37.1%)을 기록. 반도체, 디스플레이 매출이 각각 957억, 16억을 기록

영업이익이 컨센서스를 대폭 상회했는데 [1] 외형성장에 따른 고정비 부담 감소, [2] 중국 고객사향 반도체 장비 비중이 전체 매출의 80%를 상회한 것이 주 요인으로 추정(기존 추정치 70%대)

1분기에는 중국 고객사 FAB 일정이 지연되며 일부 매출이 이연된 바 있으나 2분기부터는 장비 출하가 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악. 국내 고객사의 경우 국내와 중국 FAB 모두 장비 출하가 계획대로 진행되었고 하반기에는 출하가 더욱 증가할 전망

■ 2H24 Preview: 국내 매출 비중 증가 전망

주성엔지니어링의 24년 연간 매출액은 4,175억원(YoY +46.6%), 영업이익은 1,216억(YoY +320.6%, OPM 29.1%)으로 전망. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 1%, 14% 상향

부문별로는 메모리 반도체 및 디스플레이 매출이 각각 3,713억원, 462억원 발생할 것으로 추정. 메모리 반도체의 경우 중국향 장비 출하가 지속되는 가운데 하반기에 국내 고객사향 장비 출하가 집중되어 있어 전사 매출 내 국내 비중이 확대될 것으로 예상. 디스플레이 부문은 8세대 IT OLED향 보완투자로 하반기에 장비 매출이 본격적으로 반영될 전망

아울러 주성엔지니어링의 북미 비메모리향 장비 출하는 24년 말~25년 초까지 지연될 가능성이 있는 것으로 파악

■ 이익률로 증명하는 본업의 경쟁력

주성엔지니어링에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,000원을 유지. 주성엔지니어링은 경기침체에 대한 우려로 지난 1주간 8.7%, 1개월간 28.8% 하락했고 매크로 불확실성으로 주가 변동성은 당분간 지속될 것으로 예상.

다만, 본업의 경쟁력은 이익률로 증명되었으며 국내 고객사향 장비 출하 확대는 25년까지 이어지며 영업환경이 개선될 전망. 미국 정부의 중국 수출규제 관련 동맹국은 제외할 것이라는 보도로 중국향 매출비중에 대한 우려도 일부 해소되었다고 판단

(컴플라이언스 승인을 득함)

[1보] "삼성전자 HBM3E 8단, 엔비디아 퀄테스트 통과"<로이터>

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240807024300009