[단독] 대명소노그룹, 티웨이항공 경영권 공개매수 추진 | 아주경제
율촌 비롯한 법무법인 접촉 중, 공개매수 어려울 경우 장내 추가 지분 매입 계획
대명소노그룹이 티웨이항공 인수 작업에 나섰다. 지분 공개매수 또는 장내 매수까지 고려하고 있어 티웨이항공 최대주주인 티웨이홀딩스·예림당과의 갈등이 본격화할 것으로 보인다.
https://m.ajunews.com/view/20241008154149374#_enliple
율촌 비롯한 법무법인 접촉 중, 공개매수 어려울 경우 장내 추가 지분 매입 계획
대명소노그룹이 티웨이항공 인수 작업에 나섰다. 지분 공개매수 또는 장내 매수까지 고려하고 있어 티웨이항공 최대주주인 티웨이홀딩스·예림당과의 갈등이 본격화할 것으로 보인다.
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아주경제
[단독] 대명소노그룹, 티웨이항공 경영권 공개매수 추진
대명소노그룹이 티웨이항공 인수 작업에 나섰다. 지분 공개매수 또는 장내 매수까지 고려하고 있어 티웨이항공 최대주주인티웨이홀딩스·예림당과의 갈등이 본격...
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Forwarded from 알파카 주식 목장 (파카파카알파카)
📝 휴일간에 #한화인더(한화정밀기계)의 하이브리드 본더 공동개발 소식에 대해 생각을 정리해봤습니다. 한화정밀기계의 기술력에 대해서는 논쟁거리이기에, 투자자라면 ~카더라식의 이야기보다는 객관적인 정황증거를 토대로 의사결정하는 것이 합리적이라고 판단됩니다.
📈 저는 아래의 객관적인 내용을 근거로 한화정밀기계가 하이브리드 본더의 양산까지 이어질 가능성이 높다 판단하고 있습니다.
① SK하이닉스가 한미반도체가 아닌 한화정밀기계와 하이브리드 본더 장비를 공동개발하고 있다는 점
(그리고 공동개발한 이후 대부분 장비 양산까지 이어졌다는 점 - 한미반도체의 TC본더, 디아이티의 레이저 어닐링, 한화정밀의 다이본더 등... )
② 한화정밀기계는 1,700억 원이라는 어마무시한 투자금액을 시설증설용으로만 사용하고 있다는 점
③ 한화인더스트리얼솔루션즈가 인적분할한지 몇개월 되지도 않아서 캐시카우인 한화비전과 합병하려고 한다는 점입니다.
📈 #밸류에이션 및 #대내외환경
한화비전에서 최소 2조 + 한화정밀기계에서 최소 1조 이상으로 평가받아야 한다고 생각합니다. 한화비전은 4년만에 반기 영업이익이 8배 상승했으며, 한화정밀기계는 TC본더의 다원화를 앞두고 있으며 하이브리드 본더를 유일하게 공동개발하고 있기 때문입니다.
여기에 추가적으로 반도체 업황의 바로미터 엔비디아 주가가 최근 전고점 근처이며, 외국인 방산 ETF 수급이 매수로도 전환됐습니다. 이 상황 속에서 충분히 3조 미만에서 좋은 기회가 많다고 생각됩니다.
자세한 내용은 블로그를 확인해보시죠..!
https://blog.naver.com/foreconomy/223612894495
📈 저는 아래의 객관적인 내용을 근거로 한화정밀기계가 하이브리드 본더의 양산까지 이어질 가능성이 높다 판단하고 있습니다.
① SK하이닉스가 한미반도체가 아닌 한화정밀기계와 하이브리드 본더 장비를 공동개발하고 있다는 점
(그리고 공동개발한 이후 대부분 장비 양산까지 이어졌다는 점 - 한미반도체의 TC본더, 디아이티의 레이저 어닐링, 한화정밀의 다이본더 등... )
② 한화정밀기계는 1,700억 원이라는 어마무시한 투자금액을 시설증설용으로만 사용하고 있다는 점
③ 한화인더스트리얼솔루션즈가 인적분할한지 몇개월 되지도 않아서 캐시카우인 한화비전과 합병하려고 한다는 점입니다.
📈 #밸류에이션 및 #대내외환경
한화비전에서 최소 2조 + 한화정밀기계에서 최소 1조 이상으로 평가받아야 한다고 생각합니다. 한화비전은 4년만에 반기 영업이익이 8배 상승했으며, 한화정밀기계는 TC본더의 다원화를 앞두고 있으며 하이브리드 본더를 유일하게 공동개발하고 있기 때문입니다.
여기에 추가적으로 반도체 업황의 바로미터 엔비디아 주가가 최근 전고점 근처이며, 외국인 방산 ETF 수급이 매수로도 전환됐습니다. 이 상황 속에서 충분히 3조 미만에서 좋은 기회가 많다고 생각됩니다.
자세한 내용은 블로그를 확인해보시죠..!
https://blog.naver.com/foreconomy/223612894495
NAVER
한화인더(한화정밀기계) : SK하이닉스와 하이브리드 본더 공동개발의 의미
SK하이닉스는 HBM제조에 핵심이 되는 TC본더를 한미반도체와 2017년부터 공동개발했습니다. 이후 HBM이 AI GPU와 함께 수요가 폭등하자, 한미반도체는 SK하이닉스와 공동개발한 TC본더 시장을 독점하며 기업가치를 큰 폭으로 증가시키는 데에 성공합니다.
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Forwarded from DS투자증권 리서치
241010_next IRA 약가협상.pdf
2.3 MB
DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정
DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현
[제약/바이오] NEXT 美 IRA 약가 협상- Wegovy 수요 Jump-UP
1. 내년 2월 공개될 15개 약가 협상 품목, Wegovy 유력
· 내년 2월 '27년부터 시행 될 Part D 품목 추가 공개 예정
· Wegovy 유력 판단, IRA 약가 인하가 향후 수요에 미칠 예정 분석
2. Wegovy 아직 Medicare 보장 X ⇒ 약가 인하는 보험 보장 & 수요 증가 야기
· Wegovy '21년 6월 승인, 그러나 Ozempic/Rybelsus/Wegovy는 모두 동일한 활성성분 Semaglutide를 활용하여 단일제품으로 간주. IRA 약가 인하 대상 포함.
· Wegovy의 특징 : Gross-to-Net 버블이 과다, 비용부담으로 Medicare에서 아직 적극적 보험 커버 미미
· list price 인하 시 Gross-to-Net 버블 감소시켜 환자 자기부담금 감소 및 Medicare 지출 부담 완화로 보험 커버리지 확대 전망
· 만 65세 이상 공보험 대상 환자들에서 폭발적인 수요 증가 예상
3. 수혜주는 GLP-1 CDMO : SK팜테코
· GLP-1은 아직 공급 부족상태로 판단. IRA 약가 인하로 인한 Wegovy 수요 증가는 GLP-1 생산을 할 수 있는 CDMO 수요로 즉각적으로 이어질 것으로 전망
· 국내에서는 SK팜테코가 GLP-1 생산을 할 수 있는 거점 보유. 9월 30일 SK팜테코는 약 3,400억원을 투자하여 세종에 첨단 펩타이드 및 합성의약품 공장을 지을 것으로 공개. 공장 증설 계획과 동시에 수주를 받는 현 CDMO 산업의 특성 상 이미 펩타이드 수주가 이루어졌을 수 있을 것으로 추측
· 과거 GLP-1 CDMO로 관심을 받았던 한미는 현재 비만치료제를 직접 개발하여 수주는 어려울 것. 비만치료제 개발사로 접근 추천하며 11월 Obesity week에서 공개될 신규 파이프라인에 주목
DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현
[제약/바이오] NEXT 美 IRA 약가 협상- Wegovy 수요 Jump-UP
1. 내년 2월 공개될 15개 약가 협상 품목, Wegovy 유력
· 내년 2월 '27년부터 시행 될 Part D 품목 추가 공개 예정
· Wegovy 유력 판단, IRA 약가 인하가 향후 수요에 미칠 예정 분석
2. Wegovy 아직 Medicare 보장 X ⇒ 약가 인하는 보험 보장 & 수요 증가 야기
· Wegovy '21년 6월 승인, 그러나 Ozempic/Rybelsus/Wegovy는 모두 동일한 활성성분 Semaglutide를 활용하여 단일제품으로 간주. IRA 약가 인하 대상 포함.
· Wegovy의 특징 : Gross-to-Net 버블이 과다, 비용부담으로 Medicare에서 아직 적극적 보험 커버 미미
· list price 인하 시 Gross-to-Net 버블 감소시켜 환자 자기부담금 감소 및 Medicare 지출 부담 완화로 보험 커버리지 확대 전망
· 만 65세 이상 공보험 대상 환자들에서 폭발적인 수요 증가 예상
3. 수혜주는 GLP-1 CDMO : SK팜테코
· GLP-1은 아직 공급 부족상태로 판단. IRA 약가 인하로 인한 Wegovy 수요 증가는 GLP-1 생산을 할 수 있는 CDMO 수요로 즉각적으로 이어질 것으로 전망
· 국내에서는 SK팜테코가 GLP-1 생산을 할 수 있는 거점 보유. 9월 30일 SK팜테코는 약 3,400억원을 투자하여 세종에 첨단 펩타이드 및 합성의약품 공장을 지을 것으로 공개. 공장 증설 계획과 동시에 수주를 받는 현 CDMO 산업의 특성 상 이미 펩타이드 수주가 이루어졌을 수 있을 것으로 추측
· 과거 GLP-1 CDMO로 관심을 받았던 한미는 현재 비만치료제를 직접 개발하여 수주는 어려울 것. 비만치료제 개발사로 접근 추천하며 11월 Obesity week에서 공개될 신규 파이프라인에 주목
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가치투자클럽
Photo
현재 영풍의 시총은 고려아연 지분가치와 제련소 사업가치가 제로인 수준. 고려아연 보유지분에 경영권 프리미엄이 붙고, 제련소 사업이 정상화되는 2가지 모멘텀이 가능한 국면. 최윤범 회장 일가의 추가 장내매도는 리스크
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24.10.10(목)
『업데이트 콘텐츠』
[가치투자클럽 수급주도주]
▶️ 양매수 : 영풍/브이티, 외국인 : 라파스, 기관 : 한국화장품제조
https://naver.me/xhzJGGol
[범송공자의 선별종목]
▶️ 영풍, 동원시스템즈
https://naver.me/5yPepbhb
[시간외특징주]
▶️ 스맥 상한가 : 현대위아 공작기계사업 인수, HLB 하한가 : 간암신약 승인 지연
https://naver.me/GUwcPJ29
『업데이트 콘텐츠』
[가치투자클럽 수급주도주]
▶️ 양매수 : 영풍/브이티, 외국인 : 라파스, 기관 : 한국화장품제조
https://naver.me/xhzJGGol
[범송공자의 선별종목]
▶️ 영풍, 동원시스템즈
https://naver.me/5yPepbhb
[시간외특징주]
▶️ 스맥 상한가 : 현대위아 공작기계사업 인수, HLB 하한가 : 간암신약 승인 지연
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Naver
10월 10일 가치투자클럽 수급특징주
첫 페이지만 전체공개입니다. 가치투자클럽의 리서치 자료와 종목추천을 원하시면 아래의 카페에 가입하세요. 가치투자클럽 & 오르비스투자자문 : 네이버 카페 (naver.com)
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Forwarded from DS투자증권 리서치
10월의 일타종목_20241011.pdf
3.4 MB
DS투자증권 미드스몰캡팀
Analyst 김수현 / Analyst 안주원 / Analyst 조대형
[스몰캡 월보] 10월의 일타종목 feat. DS투자증권
1) 경동나비엔
· 북미 매출의 70% 이상을 차지하는 콘덴싱 온수기 등 기존 제품의 성장률 10~15% 수준이 지속될 전망
· 북미 사업의 높은 성장률에 힘입어 25년 매출액 1.7조원 (+21% YoY), 영업이익 1,676억원 (+21 YoY, OPM 9.8%)로 예상
· 24년 제품 안정화 단계를 거쳐 25년 본격적으로 콘덴싱 하이드로 퍼네스 (모델명 NPF 700)의 북미 시장 내 고성장이 기대
2) SK
· 노보 노디스크의 SK팜테코 버지니아 공장 인수와는 별도로 SK팜테코는 비만 치료제 수요에 대응하기 위한 GLP-1 생산 역량을 준비해왔으며 조만간 비만 치료제 CDMO 진출 예상
· ‘생물 보안법’이 미국 하원을 통과하면서 제제 대상이 된 중국 우시바이오텍과의 경쟁 분야 중 하나인 CGT CDMO (세포유전자 치료제 위탁생산, Cell Gene Therapy CDMO) 사업 영역에서 새로운 기회가 열릴 전망
3) SK이터닉스
· 3분기 실적 매출액 1,634억원과 영업이익 211억원 전망
· 연료전지 사업 내 칠곡과 약목 사이트가 각각 8월과 9월 인도 완료됨에 좋을 것으로 예상
· 연료전지의 실적과 함께 풍백풍력발전(수주총액 1,800억원) 진행 더해지며 호실적 예상
관심종목
HD현대에너지솔루션, 벽산, 선익시스템, 토비스
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
Analyst 김수현 / Analyst 안주원 / Analyst 조대형
[스몰캡 월보] 10월의 일타종목 feat. DS투자증권
1) 경동나비엔
· 북미 매출의 70% 이상을 차지하는 콘덴싱 온수기 등 기존 제품의 성장률 10~15% 수준이 지속될 전망
· 북미 사업의 높은 성장률에 힘입어 25년 매출액 1.7조원 (+21% YoY), 영업이익 1,676억원 (+21 YoY, OPM 9.8%)로 예상
· 24년 제품 안정화 단계를 거쳐 25년 본격적으로 콘덴싱 하이드로 퍼네스 (모델명 NPF 700)의 북미 시장 내 고성장이 기대
2) SK
· 노보 노디스크의 SK팜테코 버지니아 공장 인수와는 별도로 SK팜테코는 비만 치료제 수요에 대응하기 위한 GLP-1 생산 역량을 준비해왔으며 조만간 비만 치료제 CDMO 진출 예상
· ‘생물 보안법’이 미국 하원을 통과하면서 제제 대상이 된 중국 우시바이오텍과의 경쟁 분야 중 하나인 CGT CDMO (세포유전자 치료제 위탁생산, Cell Gene Therapy CDMO) 사업 영역에서 새로운 기회가 열릴 전망
3) SK이터닉스
· 3분기 실적 매출액 1,634억원과 영업이익 211억원 전망
· 연료전지 사업 내 칠곡과 약목 사이트가 각각 8월과 9월 인도 완료됨에 좋을 것으로 예상
· 연료전지의 실적과 함께 풍백풍력발전(수주총액 1,800억원) 진행 더해지며 호실적 예상
관심종목
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