Forwarded from Mobile Letter from iM금융그룹 iM 증권 김현석-2
[iM증권 고의영(전기전자)]
[대덕전자(353200)/Buy/24,000원(하향)]
★ FC-BGA는 더디나 MLB는 기대 이상일 전망
▶️목표주가 하향
- '24년과 '25년의 영업이익을 각각 -22%, -35% 하향
- 목표주가를 기존 2.9만원에서 2.4만원으로 하향
- 기존과 같이 글로벌 Peer의 EV/EBITDA평균을 10% 할인한 6.4배 타겟
▶️3Q24 실적은 매출 2,476억원, 영업이익 83억원 추정
- 메모리, 비메모리 공히 업황 개선 속도 더디나, 당초 예상을 벗어난 수준은 아님
- '24년, 25년 FC-BGA 연평균 가동률은 55%, 65% 전망
- 신규 전장 반도체용 FC-BGA 양산은 업황 부진 이유로 지연 가능성
- AI 가속기용 MLB 양산은 연말-연초 가능성, 증설도 조만간 있을 듯
▶️과매도 구간 진입
- 전반적으로 FC-BGA는 톤다운, MLB는 톤업되는 분위기
- 테크 섹터의 센티 악화되는 가운데, 주가는 12MT P/B 1.0x를 하회
- -2SD 수준 근접하며 과매도 구간에 해당
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/AP1cs>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
[대덕전자(353200)/Buy/24,000원(하향)]
★ FC-BGA는 더디나 MLB는 기대 이상일 전망
▶️목표주가 하향
- '24년과 '25년의 영업이익을 각각 -22%, -35% 하향
- 목표주가를 기존 2.9만원에서 2.4만원으로 하향
- 기존과 같이 글로벌 Peer의 EV/EBITDA평균을 10% 할인한 6.4배 타겟
▶️3Q24 실적은 매출 2,476억원, 영업이익 83억원 추정
- 메모리, 비메모리 공히 업황 개선 속도 더디나, 당초 예상을 벗어난 수준은 아님
- '24년, 25년 FC-BGA 연평균 가동률은 55%, 65% 전망
- 신규 전장 반도체용 FC-BGA 양산은 업황 부진 이유로 지연 가능성
- AI 가속기용 MLB 양산은 연말-연초 가능성, 증설도 조만간 있을 듯
▶️과매도 구간 진입
- 전반적으로 FC-BGA는 톤다운, MLB는 톤업되는 분위기
- 테크 섹터의 센티 악화되는 가운데, 주가는 12MT P/B 1.0x를 하회
- -2SD 수준 근접하며 과매도 구간에 해당
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/AP1cs>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
👍2❤1
Forwarded from 속보왕 <주식>
[상상인증권 신성장산업팀]
MZ탐방노트 주간 스몰캡 전략
화승엔터프라이즈 : 탈중국화 수혜 지속
#. 3분기 비수기에도 영업이익 QoQ 성장 예상
#. P, Q 모두 긍정적
보고서 : https://vo.la/knUWjr
컴플라이언스 승인을 득함
🌟 상상인증권 신성장산업팀 링크
https://news.1rj.ru/str/sangsangsmallcap
MZ탐방노트 주간 스몰캡 전략
화승엔터프라이즈 : 탈중국화 수혜 지속
#. 3분기 비수기에도 영업이익 QoQ 성장 예상
#. P, Q 모두 긍정적
보고서 : https://vo.la/knUWjr
컴플라이언스 승인을 득함
https://news.1rj.ru/str/sangsangsmallcap
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Forwarded from Brain and Body Research
건기식 (펩타이드, 따로 분류되지 않은 조제 식료품) (전국)
관련종목 : 케어젠 / 노바렉스 / 서흥
에이치이피오 수출 거의 없음, 건기식 수출 없음
2024넌 10월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 케어젠 / 노바렉스 / 서흥
에이치이피오 수출 거의 없음, 건기식 수출 없음
2024넌 10월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750
Naver
폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
소식통 "유럽서 자금 조달 추진"…안보위기 속 '적기 도입' 중시폴란드 대통령, 국빈방한 기간 K-9·K2 생산라인 시찰국서 납품된 K2 전차·K9 자주포 앞에서 연설하는 폴란드 대통령 (그디니아 EPA=연합뉴스) 2022년 12월 6일(현지시간) 안제이 두다 폴란드 대통령이 폴란드 군 기지가 있는 북부 그디니아의 컨테이...
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https://naver.me/5Gpk99cq
현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
Naver
[단독] 김승연 회장, '한화인더스트리얼솔루션즈' 찾는다…삼남 김동선 동행
김승연 한화그룹 회장과 삼남인 김동선 한화갤러리아 미래비전총괄(부사장)이 한화인더스트리얼솔루션즈 판교 사업장을 방문한다. 최근 출범한 신설 지주사와 이를 이끄는 삼남에게 한층 힘을 싣겠다는 취지다. 22일 유통업계에
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가치투자클럽
STX엔진 매출처 비중. K-9 엔진 공급으로 상반기 한화에어로향 매출은 YoY 462% 증가
STX엔진 매출처 : 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템, 방위사업청
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