카카오 CB 발행 대상자

2025.05.23 07:33:52
기업명: 씨앤씨인터내셔널(시가총액: 4,777억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 3,615,960주(발행가격 : 40,100원)
우선주 :

발행비율 : 36%

* 투자자
어센트에쿼티파트너스

발표일자 : 2025-05-22
납입일자 : 2025-08-29
상장일자 : 2025-09-12

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250523000001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352480

증설 450억원, 타법인취득 1000억원

- 회사는 포괄적 경영권 양수도 거래를 추진 중이며, 이를 위한 양해각서(MOU)가 체결되었음
- 최대주주인 배은철, 최대주주의 배우자 최혜원 및 최대주주의 직계비속 배수아는 각자 보유하고 있는 당사 발행 보통주식 980,165주, 722,623주, 300,000주를 잠재적 매수인인 주식회사 어센트에쿼티파트너스(단, 당사자들간의 별도 합의에 따라 주식회사 어센트에쿼티파트너스가 업무집행사원이 되는 사모투자합자회사 또는 위 사모투자합자회사가 지배하는 투자목적회사 등이 최대주주가 될 수 있는바, 변경사항 발생 시 정정공시를 통하여 공시할 예정임. 이하 동일)에게 매도할 예정이며, 위 매각 거래는 이번 유상증자와 동시에 종결될 예정임. 위 매각 거래의 잠재적 매수인인 주식회사 어센트에쿼티파트너스는 이번 유상증자의 제3자배정 대상자에도 해당함. 변경사항 발생 시 정정공시를 통하여 관련 내용은 공시할 예정임.
- 이번 유상증자와 위 매각 거래가 함께 종결될 경우, 당사의 최대주주가 주식회사 어센트에쿼티파트너스로 변경될 예정임.

기존 오너는 2대 주주 유지. 어센트의 전체 투자금액은 3천억원 수준 (2023년 CB 포함)

신세계그룹과 어센트EP가 색조화장품 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널을 인수

씨앤씨의 ODM 기획·제조 역량을 신세계그룹의 대규모 유통망, 어센트EP 해외 네트워크와 결합해 시너지를 극대화

신세계그룹과 어센트EP는 씨앤씨 구주와 신주에 총 2850억원을 투입해 지분을 40% 가량 확보
최대주주 측이 보유한 구주 가운데 20%를 1400억원에 매입
이어 신규 발행 주식을 1450억원어치 인수해 지분율을 끌어올리는 형태
어센트EP가 펀드를 결성해 자금을 마련한 뒤 신설 SPC에 투입하면, 해당 SPC가 씨앤씨 인수하는 형태


http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202505221637184040105979

어센트(신세계그룹)와 기존 최대주주 합산 지분율이 76%

[THE GURU] '포스코인터 공급' 멕시코 21조 LNG 프로젝트, 美 에너지부 허가로 투자 탄력 기대

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87298

[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea

▣ 트럼프 관세 법안 변경에 따른 🚗자동차 산업 영향

- 1️⃣ 인플레이션감축법(IRA)에 근거한 청정에너지 세액공제를 대폭 축소하는 법안 하원 통과 (최종까지는 상원 통과 필요)

- 2️⃣ 원산지 요건을 충족하는 전기차 구매자에 주는 최대 7천500달러의 세액공제(30D)는 폐지 시한을 2026년 12월 31일로 6년 앞당겨짐

- 3️⃣ 2026년의 경우 세액공제 대상을 지난 16년간 미국에서 판매한 전기차가 20만대를 넘지 않는 자동차 업체의 전기차로 제한

- 4️⃣ 세액공제(45W)도 폐지 (생산지에 관계없이 리스와 렌터카 등 상업용 전기차에 보조금 혜택 제공하는 법안)

- 5️⃣ 첨단제조생산세액공제(45X)의 경우 수정 없는 것으로 파악 (당초에는 폐지 시점이 2033년에서 2032년으로 1년 앞당기는 정도가 아니라 2028년으로 더 단축할 수 있다는 관측)

- 상원 심의·의결 절차를 남겨뒀는데 이 과정에 내용이 많이 바뀔 가능성도 존재

기사대로라면 신세계 그룹의 씨앤씨인터 취득단가는 50,723원

화장품 원료 1Q

[신한투자증권 혁신성장 이병화, 최승환, 허성규]

[2025년 하반기 산업 전망]
혁신성장 : 무풍지대

안녕하세요, 저희 혁신성장팀은 25년 하반기 주요 전략으로 관세, 미중 갈등, 경기 둔화 우려를 피해갈 수 있는 '직관적 성장주'에 주목하였습니다. 연초 이후 코스닥 지수와 시장 분위기는 관세 이슈에 내성을 보이며 회복되었지만 거시경제에 대한 불확실성은 여전한 상황입니다. 이에 세 가지 테마로 구조적인 실적성장주와 성장사이클 초입 종목들을 제시합니다.

2H25 전망
1) 전력&에너지 르네상스: AI 전력 수요의 폭증과 Energy Transition 환경 속 빅사이클 진입
▶️Top Picks: 산일전기, 일진전기, SNT에너지, 제일일렉트릭, 비츠로셀, 가온전선, 수산인더스트리, 지엔씨에너지
2) 미국 주도 AI&우주 하이퍼사이클: 국내외 AI와 우주 생태계의 동조화가 진행 中
▶️Top Picks: AI : 더존비즈온, 한글과컴퓨터/ 우주 : 에이치브이엠, 쎄트렉아이
3) 관세 무풍 수출주: 관세전쟁으로 인해 북미향 기업들은 주가 하락을 겪었지만 실적 차별화 접근 필요
▶️Top Picks: 경동나비엔, 백산, 제이에스코퍼레이션, 티앤엘, 골프존

세 가지 테마에 대한 자세한 내용과 함께 개별기업들의 투자포인트도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335573

위 내용은 2025년 5월 16일 18시 7분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

두나무 최근 4개 분기 합산 영업이익은 1.25조원. 코인베이스 현재 시총은 최근 4개 분기 합산 영업이익의 30배 수준

[에스엘(005850): 올해는 상저하고]

- 1분기 실적은 컨센서스에 부합한 견조한 실적. 3분기까지 인도공장의 사급 매출 제외로 분기 100억원 정도의 매출 감소 발생.

- 2분기에는 미국향 CKD부품 수출에 대한 25% 관세 부담으로, 수익성 둔화 예상. 완성차와 비용 분담 협상 중이며, 하반기에 반영 예상.

- 현대차그룹의 메타플랜트와 인도공장 가동률 향상, 보스톤 다이나믹스 매출 증가, 현대모비스의 램프 사업부 매각 가능성에 대한 수혜로, 2H25 이후 성장성 부각

* 리포트 링크

https://bit.ly/4jzHZEJ

(2025/5/22 공표자료)

리포트에는 에스엘이 보스턴다이내믹스 4족보행 로봇 스팟에 Leg, 물류로봇 스트래치에 LED를 공급하고 있다고 하네요.

위고비 보다 싼 '한국인 맞춤' 비만 신약 나온다…한미약품 승부수
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025052217431295748&NFM

현재 한미약품은 비만신약 파이프라인의 저분자 경구제를 포함해 마이크로니들패치(미세바늘패치), 흡입형 분말제 등 편의성을 높인 제형을 개발 중이며 현재 전임상 단계에 있다.

https://naver.me/GZ6TwT8q

중국은 들어오고 미군은 떠나고..애치슨라인이 만들어지는거 같네요