🔻비만 관련 동반질환 / 개인적으로 비만 치료제의 시장 확장성 관점으로 보는 중.

- 심혈관계 (CARDIOVASCULAR) - 허혈성 심장질환, 고혈압, 이상지질혈증, 심부전, 심방세동, 만성 정맥 부전, 혈전색전증 위험 증가, 말초동맥질환, 심근비대증

- 내분비계 (ENDOCRINE) - 제2형 당뇨병, 임신성 당뇨

- 종양 (ONCOLOGY) - 비만은 유방암, 대장암, 간암, 췌장암 등 다양한 암 발생 위험을 증가시킬 수 있음

- 생식 건강 (REPRODUCTIVE HEALTH)- 다낭성난소증후군, 발기부전, 요실금

- 중추신경계 (CNS) - 편두통, 우울증, 가성뇌종양

- 호흡기계 (RESPIRATORY) - 만성 폐쇄성 폐질환, 천식, 폐쇄성 수면 무호흡증

- 소화기계 (GASTROENTEROLOGY) - 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH), 위식도 역류 질환, 담낭 질환

- 류마티스 (RHEUMATOLOGY) - 통풍, 골관절염

>> 자세히 보면 위에 리스트업한 질병에 대해서 GLP-1 계열 치료제들이 효과 입증된 연구 논문 꽤나 올렸고, 이미 적응증 확대 받은 질병도 확인됨.

>> 단순 항비만약물이 비만 인구만 가지고 수요층이라고 판단하기 보다 더 넓은 시각이 필요하다고 생각.

안녕하세요. 올릭스 주식회사입니다.

당사는 최근 시장 일각에서 '주주배정 방식의 유상증자' 루머가 확산되고 있음을 확인하였습니다.
이에 대해 당사는 해당 루머가 사실이 아님을 공식적으로 알려드립니다. 

근거 없는 허위 정보가 유포될 경우, 이는 당사뿐 아니라 주주 여러분께도 직접적인 피해를 초래할 수 있습니다. 
따라서 당사는 이러한 악의적인 루머 유포 행위에 대해 단호히 대처할 것이며, 유포자에 대해서는 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 취할 예정입니다.

앞으로도 당사는 주주 여러분과의 신뢰를 최우선으로 생각하며, 투명하고 책임있는 경영을 이어가겠습니다.
 
감사합니다.

https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=497&page=1&code=notice

PayPal Drives Crypto Payments into the Mainstream, Reducing Costs and Expanding Global Commerce - PayPal Newsroom

PayPal 개방형 플랫폼 활용해 암호화폐 결제 허용

암호화폐로 결제하면 거의 즉각적인 결제와 원활한 국제 거래가 가능하며 최대 90%의 거래 수수료 절감 효과

PayPal 스테이블코인 PYUSD로 보상을 받고, PYUSD를 사용하여 프리랜서와 벤더가 더 빠르고 저렴하게 결제할 수 있도록 지원

최근 PayPal은 Fiserv와의 계약을 통해 스테이블코인 사용을 전 세계적으로 확대하여 비즈니스 효율성을 향상시킨다는 계획도 발표

https://newsroom.paypal-corp.com/2025-07-28-PayPal-Drives-Crypto-Payments-into-the-Mainstream,-Reducing-Costs-and-Expanding-Global-Commerce

반도체 소부장: 테일러 수혜주 찾기
[대신증권 반도체/류형근]

■ 처음에는 모두가 흥분합니다

- 새로운 변화가 발생 시, 반도체 소부장에서는 Fundamental의 개선 강도를 상회하는 주가 상승이 매번 발생해왔습니다. 전일 나타난 반도체 소부장 Rally에서도 이를 확인할 수 있었습니다.

- 시장의 흥분이 가라앉기 시작하면, 후행할 것은 Reality Check입니다.

- 테슬라향 수주가 가져올 실질적인 Fundamental의 개선 강도에 대해 시장은 고민하기 시작할 것이고, 옥석 가리기는 머지 않아 시작할 것이라 생각합니다.

■ 어떻게 봐야할까?

- 실질 수혜 강도가 높은 기업으로는 원익IPS, 솔브레인, 에스앤에스텍, 에프에스티, 코미코 등을 제시합니다.

- OSAT와 Fabless의 경우, 단기 실질 수혜 강도는 낮을 수 있다고 생각합니다. 테일러에서 전공정을 진행하는 만큼 국내로 전공정을 마친 웨이퍼를 재차 이송하여 후공정을 진행하는 것은 비용 단에서 보면 경제성이 떨어지는 선택지입니다. 전체적인 파운드리 영업 환경 개선 기대감이 주가에 반영될 수 있으나, 단순 테일러 투자 재개에 따른 수혜 가능성을 단언하긴 어려운 시점이라 생각합니다.

📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

[DS증권 이수림] 삼성파운드리 관련 소부장 Quick Comment

테일러 팹 빠르면 내년 2~3분기부터 양산 들어간다고 가정할때, 연말부터 장비가 먼저 깔리고 가동 시작되면서 소재 실적 올라가는 그림이 그려집니다. 제 탑픽은 에스앤에스텍, 코미코 입니다!

<장비>
- 원익IPS (증착 장비)
- 이오테크닉스 (마커 공급예정)

<소재/부품>
- 에스앤에스텍은 현재 삼성파운드리 향으로 DUV 블랭크마스크 공급중이며 2026년 EUV 블랭크마스크에 대한 납품 기대감이 있습니다. 올해 반도체향 블랭크마스크 매출액은 800억원에서 내년 1000억원 이상으로 증가를 전망합니다.

- 코미코는 2024년 오스틴 힐스브로 법인에서 519억원 매출액을 기록했습니다. 삼성 오스틴, 인텔, GF, 마이크론, NXP, TI 등 대응하고 있고 그 중 삼성 오스틴 매출비중이 가장 큽니다. 코미코의 강점은 ROI 고려 시 경쟁사들의 미국 진출 진입장벽이 매우 높아 진출 가능성이 낮다는 점입니다.

- 동진쎄미켐은 테일러 팹 가까운 킬린 지역에 삼성향 PR신너, TSMC향 황산용 공장 건설 후 확장을 지속중입니다.

- 솔브레인은 삼성전자 향으로 3나노 GAA용 초산계 에천트를 독점으로 공급합니다. 아직까지는 매출 발생하지 않아 매출액 추정은 어려운 단계입니다. 현재 테일러 팹 옆에 공장 설계 중이라고 하네요. 인산계 역시 전자 독점인데, 인산계는 낸드용입니다.

- 한솔케미칼은 오스틴 팹 향으로 프리커서 납품 이력이 있습니다. 프리커서는 삼성전자 파운드리향으로 올해 127억 정도 매출 예상됩니다. 과산화수소는 매출 40%가 삼성 파운드리 국내향으로 나갑니다.

<OSAT>
- 두산테스나는 지금까지 FSD 칩을 100% 테스트 진행해왔기 때문에 국내 OSAT 쪽에서 가장 접점이 있다는 판단입니다.

저도 정신이 없어서 써놓고 또 부연설명을 추가드리는데요 ㅎㅎ 혹시 놓친게 있다면 개인텔레로 말씀해주시면 감사하겠습니다!

[차용호 반도체/소부장] 삼성전자 테일러 Fab 투자 재개

- 7월 28일 삼성전자는 8년 5개월 동안 22.8조원 규모의 반도체 위탁생산 공급계약 체결을 공시. 계약 상대는 경영상 비밀 유지로 글로벌 대형 기업이라 공시되었지만 추후 소셜미디어 X를 통해 Tesla CEO 일론 머스크가 차량에 탑재되는 AI6를 삼성전자의 텍사스 테일러 Fab에서 생산될 것이라고 언급. 금번 수주한 AI6는 2nm 및 GAA 기술(AI5는 TSMC N3P)이 적용된 것으로 추정되며 2027년~2028년 차량, 휴머노이드, Server 등에 탑재될 예정. 또한 일론 머스크가 더 큰 규모의 계약일 것이라고 언급한만큼 2027년 양산 예정인 AI Server용 Chip Dojo3(Dojo2는 2026년)에 대한 패키지 딜 수주 가능성도 존재.

- 당사 추정치 기준 삼성전자 파운드리 사업부의 2025년 예상 매출액은 37.5조원으로 금번 수주를 단순 연율화할 경우 파운드리 사업부의 약 7%의 연간 매출액 상승 효과가 존재. 원가 비용이 높은 미국에서 생산하기 때문에 수익성 기여를 크게 기대하기에는 어려울 것이나 저조한 가동률로 인한 고정비 부담을 축소할 수 있으며 타 고객사를 확보하는 초석으로 삼을 수 있을 것. 삼성전자는 테일러 Fab은 2025년 11월까지 초기 라인으로 7~8K/M 정도의 장비가 반입될 것이며, 본격적인 투자는 2026년부터 개시될 것으로 예상.

-유니셈: 테일러 Fab향 스크러버 및 칠러 납품 수혜 예상. 미국은 냉매 제한이 있어 CO2를 활용하는 방안도 검토 중.
HPSP: 테일러 Fab향 고압 수소 어닐링 납품 수혜 예상. 주요 고객사 Capex 회복에 따른 2026년 실적 성장세 회복 전망.
코미코: 테일러 Fab 근처에 위치한 Austin Fab의 가동률 상승에 따른 마진율 개선 수혜 예상.
솔브레인: 3nm GAA 초산계 Etchant 독점 공급 납품 이력에 따른 테일러 Fab향 GAA Etchant 실적 수혜 예상.

URL: https://buly.kr/1GJzOTo

코글루타이드의 임상은 위고비를 임상했던 CRO가 수행했으며 임상설계는 리라글루타이드, 세마글루타이드와 동일한 프로토콜 적용

https://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?EncHid=MTIyNTcy

복부지방 감소에 효과적. 0.05 감소는 허리가 34인치에서 32인치가 되는 정도

<코글루타이드 체중감소 break down>
근육 - 2.9%
지방 - 71.9%

<케어젠 정용지 대표 코멘트>

-  코글루타이드의 아미노산은 7개, 위고비는 31개로 코글루가 대량생산에 유리
-  임상 중 부작용으로 복용을 중단한 사람은 한명도 없었음 (릴리 오포글리프론은 8% 중단)
-  8월에 많은 계약이 나올 것. 멕시코/캐나다는 8~9월에 등록 예상. 아시아 쪽은 한국/중국 외 국가는 글로벌파트너사가 등록 진행 중
-  인도는 곧 등록 후 계약 예상, 인도향은 회사 capa로 다 공급을 못할 것. Fab transfer하여 인도 파트너가 위탁생산할 계획.
-  파트너사들은 각 국에서 훨씬 더 큰 규모로 임상 계획
-  키성장, 골다공증 내년에 제품화
-  황반변성 임상 데이터 공개는 10월 (모든 환자 투약 종료)
-  4분기 코글루타이드 FDA NDI, 프로지스테롤 EU 노블푸드 등록 목표

[iM증권 이상헌(지주/Mid-Small Cap)]
[고영(098460)/ Buy]
★ 시작이 반이다⇒향후 3년안에 미국에서 100대 판매

▶️ 뇌수술용 의료로봇 지니언트 크래니얼 미국에서 올해 5대 설치를 시작 ⇒ 향후 3년 안에 100대 판매 예상되면서 1,700억원 매출 달성 가능할 듯
- 현재 미국 내 뇌수술용 의료로봇이 판매 가능한 신경외과 상급 병원은 총 1,437개
- 이중 우선 타겟으로 선별한 301개 병원을 중심으로 시장을 집중 공략해 나갈 예정
- 지난 26일 미국 대형 병원에 지니언트 크래니얼이 단순 테스트용이 아닌 판매용으로 설치
- 즉, 실제 수술에 활용되면서 수개월 이후에 매출로 인식
- 이러한 지니언트 크래니얼은 뇌전증, 파킨슨병, 뇌종양 등 고난도 뇌질환 치료에 활용될 예정
- 올해 미국에서 5대 이상의 설치가 가능할 것으로 예상
- 이를 기점으로 수술 레퍼런스 확보가 가속화될 것으로 예상됨에 따라 미국 내 설치 확산이 가시화 될 것
- 이에 따라 지니언트 크래니얼이 미국에서 향후 3년 안에 100대 이상 판매가 가능할 것
- 무엇보다 이러한 지니언트 크래니얼의 ASP는 120만달러로 예상됨에 따라 해를 거듭할수록 매출 성장이 가속화 될 것

▶️ 뇌수술용 의료로봇 오는 10월 일본 PMDA 인증 예상 등 글로벌 진출 잰걸음 ⇒ 지역적 확장으로 인한 성장성 부각될 듯
- 다른 한편으로는 미국 FDA 승인을 기반으로 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 동남아 인허가 신청을 3분기 내로 완료할 예정
- 일본의 경우 오는 10월에 PMDA 인증 예상, 12월에는 중국 NMPA 인증을 신청할 예정
- 특히 일본의 경우 뇌 수술이 가능한 신경외과 보유 병원 수가 1,750여 개에 이르고 있고 우선 타겟으로 선별한 330개 병원을 중심으로 시장을 집중 공략 예정

자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/V4uM>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.

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전일 실적발표 특징주

[조선비즈] “테슬라 다음은 퀄컴”…자신감 붙은 삼성 파운드리...

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2025072902015