텐렙
https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01968006642239112&mediaCodeNo=257
https://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?EncHid=MTIyNTcy
코글루타이드의 임상설계는 리라글루타이드(삭센다), 세마글루타이드(위고비)와 동일한 프로토콜 적용
코글루타이드의 임상설계는 리라글루타이드(삭센다), 세마글루타이드(위고비)와 동일한 프로토콜 적용
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Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
★ 메타바이오메드(059210.KQ): 2Q25 Preview: 여전히 쇼티지, 최대 실적 기록 전망 ★
원문링크: https://bit.ly/4kYxGe0
1. 예견된 성장 속, 기업 가치는 저평가
- 메타바이오메드가 생산하고 있는 Suture 사업부의 봉합 원사는 글로벌 약 7개 업체가 과점하고 있는 시장으로 진입 장벽이 매우 높으며, 동사는 현재 2교대 풀캐파 가동 중 임에도 불구하고 약 6개월~1년의 납기가 밀려있는 것으로 파악
- 공급망 쇼티지 상황에서 수혜를 받고 있는 상황이라는 의미
- Suture 사업부의 매출액은 2022년 266억원 → 2025년 예상 493억원, CAGR 22.7%로 급속도로 성장 중이며, 현재 오송 R&D센터 유휴부지 4.5천평에 올해 11월 신규 생산 2공장 준공 예정에 따라 늘어나는 수요에 대비해 생산 능력은 더욱 확대될 전망
- 또한 신 공장 증설 이후 Dental 사업부의 자동화 생산 라인 도입 예정으로 현재도 20%를 상회하는 OPM은 더욱 개선될 전망
- 신규 성장에 드라이브를 걸고 있는 Cosmetic 부문은 흑자 턴어라운드를 시현하고 있으며, 2026년부터는 현재 개발 중인 생채 흡수성 고분자 소재 PDO(Polydioxanone) 필러 자체 생산을 통해 성장 여력은 더욱 확대될 전망
- 이미 PDO를 활용해 봉합 원사, 성형외과에 쓰이는 리프팅실 등을 자체 생산하고 있기 때문에, 원재료 확보 등의 이점으로 원가 및 가격 경쟁력 측면에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상
- 2025년 예상 P/E 7.6배, 상당히 저평가 상태
2. 2Q25 Preview: 창립사상 최대 실적 기록 행진 전망
- 메타바이오메드의 2Q25 실적은 매출액 278억원(+9.6%, YoY), 영업이익 58억원(+56.3%, YoY)으로 1Q25 호실적에 이어 창립사상 최대 실적을 경신할 전망
- 사업 부문별로 살펴보면 1) Dental 사업부는 글로벌 M/S 약 20% 이상의 1위 제품 근관 충전재 GP(Gutta Percha Point), PP(Absorbent Paper Point)를 비롯해 레진계 실러 ADSEAL, 차세대 MTA 실러 CERASEAL 등의 판매 호조로 매출액 135억원(+10.9%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 2) 여전히 공급망 쇼티지 상황을 겪고 있는 Suture 사업부는 현재 2교대 풀캐바 가동 중인 것으로 파악되며, 매출액 120억원(+3.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 3) 기타 부문은 1Q25부터 클리닉향 판매를 개시하고 있는 국소 지방 비침습 리프팅 기기 ‘DEEPWAVE’, 필러 미용기기 ‘SPONGE’ 등 신규 제품 출시 이후 안정적인 시장 안착으로 매출액 23억원(+40.5%, YoY)을 기록하며 신성장 동력으로 자리잡을 전망
- OPM은 수익성이 높은 Suture 사업부의 매출 확대 및 기타 부문의 BEP 실적 달성으로 20.9%(+6.2%p, YoY)를 기록할 것으로 전망
3. 2025년 매출액 1,094억원, 영업이익 230억원 전망
- 메타바이오메드의 2025년 실적은 매출액 1,094억원(+16.4%, YoY), 영업이익 230억원(+33.3%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 1) Dental 사업부 매출액은 511억원(+14.4%, YoY)으로 견조한 실적을 기록할 것으로 전망하며, 2) Suture 사업부는 공급이 수요를 못 따라가는 상황으로 기존 공장에 봉합사 추가 설비 투자를 지속 진행 중
- 2H25부터 현재 CAPA의 약 15% 이상 생산 여력이 늘어날 전망이며, 매출액 493억원(+15.9%, YoY)으로 성장을 이끌 전망
- 3) Cosmetic 분야로 포트폴리오를 확장하고 있는 기타 부문은 매출액 91억원(+31.9%, YoY)으로 BEP 실적 달성 이후 새로운 성장의 축을 담당할 전망
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 메타바이오메드(059210.KQ): 2Q25 Preview: 여전히 쇼티지, 최대 실적 기록 전망 ★
원문링크: https://bit.ly/4kYxGe0
1. 예견된 성장 속, 기업 가치는 저평가
- 메타바이오메드가 생산하고 있는 Suture 사업부의 봉합 원사는 글로벌 약 7개 업체가 과점하고 있는 시장으로 진입 장벽이 매우 높으며, 동사는 현재 2교대 풀캐파 가동 중 임에도 불구하고 약 6개월~1년의 납기가 밀려있는 것으로 파악
- 공급망 쇼티지 상황에서 수혜를 받고 있는 상황이라는 의미
- Suture 사업부의 매출액은 2022년 266억원 → 2025년 예상 493억원, CAGR 22.7%로 급속도로 성장 중이며, 현재 오송 R&D센터 유휴부지 4.5천평에 올해 11월 신규 생산 2공장 준공 예정에 따라 늘어나는 수요에 대비해 생산 능력은 더욱 확대될 전망
- 또한 신 공장 증설 이후 Dental 사업부의 자동화 생산 라인 도입 예정으로 현재도 20%를 상회하는 OPM은 더욱 개선될 전망
- 신규 성장에 드라이브를 걸고 있는 Cosmetic 부문은 흑자 턴어라운드를 시현하고 있으며, 2026년부터는 현재 개발 중인 생채 흡수성 고분자 소재 PDO(Polydioxanone) 필러 자체 생산을 통해 성장 여력은 더욱 확대될 전망
- 이미 PDO를 활용해 봉합 원사, 성형외과에 쓰이는 리프팅실 등을 자체 생산하고 있기 때문에, 원재료 확보 등의 이점으로 원가 및 가격 경쟁력 측면에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상
- 2025년 예상 P/E 7.6배, 상당히 저평가 상태
2. 2Q25 Preview: 창립사상 최대 실적 기록 행진 전망
- 메타바이오메드의 2Q25 실적은 매출액 278억원(+9.6%, YoY), 영업이익 58억원(+56.3%, YoY)으로 1Q25 호실적에 이어 창립사상 최대 실적을 경신할 전망
- 사업 부문별로 살펴보면 1) Dental 사업부는 글로벌 M/S 약 20% 이상의 1위 제품 근관 충전재 GP(Gutta Percha Point), PP(Absorbent Paper Point)를 비롯해 레진계 실러 ADSEAL, 차세대 MTA 실러 CERASEAL 등의 판매 호조로 매출액 135억원(+10.9%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 2) 여전히 공급망 쇼티지 상황을 겪고 있는 Suture 사업부는 현재 2교대 풀캐바 가동 중인 것으로 파악되며, 매출액 120억원(+3.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 3) 기타 부문은 1Q25부터 클리닉향 판매를 개시하고 있는 국소 지방 비침습 리프팅 기기 ‘DEEPWAVE’, 필러 미용기기 ‘SPONGE’ 등 신규 제품 출시 이후 안정적인 시장 안착으로 매출액 23억원(+40.5%, YoY)을 기록하며 신성장 동력으로 자리잡을 전망
- OPM은 수익성이 높은 Suture 사업부의 매출 확대 및 기타 부문의 BEP 실적 달성으로 20.9%(+6.2%p, YoY)를 기록할 것으로 전망
3. 2025년 매출액 1,094억원, 영업이익 230억원 전망
- 메타바이오메드의 2025년 실적은 매출액 1,094억원(+16.4%, YoY), 영업이익 230억원(+33.3%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 1) Dental 사업부 매출액은 511억원(+14.4%, YoY)으로 견조한 실적을 기록할 것으로 전망하며, 2) Suture 사업부는 공급이 수요를 못 따라가는 상황으로 기존 공장에 봉합사 추가 설비 투자를 지속 진행 중
- 2H25부터 현재 CAPA의 약 15% 이상 생산 여력이 늘어날 전망이며, 매출액 493억원(+15.9%, YoY)으로 성장을 이끌 전망
- 3) Cosmetic 분야로 포트폴리오를 확장하고 있는 기타 부문은 매출액 91억원(+31.9%, YoY)으로 BEP 실적 달성 이후 새로운 성장의 축을 담당할 전망
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Forwarded from 실시간 주식 뉴스
[단독] 與, 국내 최초 ‘스테이블 코인 법안’ 발의…“’원화 코인’으로 금융 주권 지키자” https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003919730?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
Naver
[단독] 與, ‘스테이블 코인 법안’ 첫 발의…“‘원화 코인’으로 금융 주권 지키자”
안도걸 의원 28일 발의 이재명 대통령 대선 공약 구체화 자기자본 50억 이상이어야 ‘원화 코인’ 발행 가능 더불어민주당이 스테이블 코인(달러·원화 등에 가치를 고정해 가격 변동을 최소화한 가상 자산)을 제도화하는
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부자감세는 도저히 못보겠으니 법안이 점점 누더기로 복잡해지고 있음. 세금정책이 효과적이려면 직관적이어야 함. 김현미 국토부장관 때 부동산 세제를 생각해보면 됨
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202507251399&t=NN
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202507251399&t=NN
www.wowtv.co.kr
[단독] 與, 개미 배당세율 인하 법안 발의..."2천만원 이하엔 9%"
일반 투자자(개미)의 배당소득세 부담을 낮추는 내용을 골자로 한 법안이 발의된다. 28일 안도걸 더불어민주당 의원은 일정 조건을 충족한 배당소득에 대해 분리과세를 허용하고, 이 가운데 연간 배당소득이 2천만...
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Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
소재/부품을 언급 안드렸었는데요,
코미코 - 테일러 세정/코팅 메인벤더
솔브레인 - 삼성 GAA향(3나노 이하) 초산계 에천트 독점 공급 예정
같이 참고 부탁드립니다~!
코미코 - 테일러 세정/코팅 메인벤더
솔브레인 - 삼성 GAA향(3나노 이하) 초산계 에천트 독점 공급 예정
같이 참고 부탁드립니다~!
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Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
🔻비만 관련 동반질환 / 개인적으로 비만 치료제의 시장 확장성 관점으로 보는 중.
- 심혈관계 (CARDIOVASCULAR) - 허혈성 심장질환, 고혈압, 이상지질혈증, 심부전, 심방세동, 만성 정맥 부전, 혈전색전증 위험 증가, 말초동맥질환, 심근비대증
- 내분비계 (ENDOCRINE) - 제2형 당뇨병, 임신성 당뇨
- 종양 (ONCOLOGY) - 비만은 유방암, 대장암, 간암, 췌장암 등 다양한 암 발생 위험을 증가시킬 수 있음
- 생식 건강 (REPRODUCTIVE HEALTH)- 다낭성난소증후군, 발기부전, 요실금
- 중추신경계 (CNS) - 편두통, 우울증, 가성뇌종양
- 호흡기계 (RESPIRATORY) - 만성 폐쇄성 폐질환, 천식, 폐쇄성 수면 무호흡증
- 소화기계 (GASTROENTEROLOGY) - 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH), 위식도 역류 질환, 담낭 질환
- 류마티스 (RHEUMATOLOGY) - 통풍, 골관절염
>> 자세히 보면 위에 리스트업한 질병에 대해서 GLP-1 계열 치료제들이 효과 입증된 연구 논문 꽤나 올렸고, 이미 적응증 확대 받은 질병도 확인됨.
>> 단순 항비만약물이 비만 인구만 가지고 수요층이라고 판단하기 보다 더 넓은 시각이 필요하다고 생각.
- 심혈관계 (CARDIOVASCULAR) - 허혈성 심장질환, 고혈압, 이상지질혈증, 심부전, 심방세동, 만성 정맥 부전, 혈전색전증 위험 증가, 말초동맥질환, 심근비대증
- 내분비계 (ENDOCRINE) - 제2형 당뇨병, 임신성 당뇨
- 종양 (ONCOLOGY) - 비만은 유방암, 대장암, 간암, 췌장암 등 다양한 암 발생 위험을 증가시킬 수 있음
- 생식 건강 (REPRODUCTIVE HEALTH)- 다낭성난소증후군, 발기부전, 요실금
- 중추신경계 (CNS) - 편두통, 우울증, 가성뇌종양
- 호흡기계 (RESPIRATORY) - 만성 폐쇄성 폐질환, 천식, 폐쇄성 수면 무호흡증
- 소화기계 (GASTROENTEROLOGY) - 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH), 위식도 역류 질환, 담낭 질환
- 류마티스 (RHEUMATOLOGY) - 통풍, 골관절염
>> 자세히 보면 위에 리스트업한 질병에 대해서 GLP-1 계열 치료제들이 효과 입증된 연구 논문 꽤나 올렸고, 이미 적응증 확대 받은 질병도 확인됨.
>> 단순 항비만약물이 비만 인구만 가지고 수요층이라고 판단하기 보다 더 넓은 시각이 필요하다고 생각.
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
안녕하세요. 올릭스 주식회사입니다.
당사는 최근 시장 일각에서 '주주배정 방식의 유상증자' 루머가 확산되고 있음을 확인하였습니다.
이에 대해 당사는 해당 루머가 사실이 아님을 공식적으로 알려드립니다.
근거 없는 허위 정보가 유포될 경우, 이는 당사뿐 아니라 주주 여러분께도 직접적인 피해를 초래할 수 있습니다.
따라서 당사는 이러한 악의적인 루머 유포 행위에 대해 단호히 대처할 것이며, 유포자에 대해서는 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 취할 예정입니다.
앞으로도 당사는 주주 여러분과의 신뢰를 최우선으로 생각하며, 투명하고 책임있는 경영을 이어가겠습니다.
감사합니다.
https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=497&page=1&code=notice
당사는 최근 시장 일각에서 '주주배정 방식의 유상증자' 루머가 확산되고 있음을 확인하였습니다.
이에 대해 당사는 해당 루머가 사실이 아님을 공식적으로 알려드립니다.
근거 없는 허위 정보가 유포될 경우, 이는 당사뿐 아니라 주주 여러분께도 직접적인 피해를 초래할 수 있습니다.
따라서 당사는 이러한 악의적인 루머 유포 행위에 대해 단호히 대처할 것이며, 유포자에 대해서는 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 취할 예정입니다.
앞으로도 당사는 주주 여러분과의 신뢰를 최우선으로 생각하며, 투명하고 책임있는 경영을 이어가겠습니다.
감사합니다.
https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=497&page=1&code=notice
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Forwarded from CTT Research
PayPal Drives Crypto Payments into the Mainstream, Reducing Costs and Expanding Global Commerce - PayPal Newsroom
PayPal 개방형 플랫폼 활용해 암호화폐 결제 허용
암호화폐로 결제하면 거의 즉각적인 결제와 원활한 국제 거래가 가능하며 최대 90%의 거래 수수료 절감 효과
PayPal 스테이블코인 PYUSD로 보상을 받고, PYUSD를 사용하여 프리랜서와 벤더가 더 빠르고 저렴하게 결제할 수 있도록 지원
최근 PayPal은 Fiserv와의 계약을 통해 스테이블코인 사용을 전 세계적으로 확대하여 비즈니스 효율성을 향상시킨다는 계획도 발표
https://newsroom.paypal-corp.com/2025-07-28-PayPal-Drives-Crypto-Payments-into-the-Mainstream,-Reducing-Costs-and-Expanding-Global-Commerce
PayPal 개방형 플랫폼 활용해 암호화폐 결제 허용
암호화폐로 결제하면 거의 즉각적인 결제와 원활한 국제 거래가 가능하며 최대 90%의 거래 수수료 절감 효과
PayPal 스테이블코인 PYUSD로 보상을 받고, PYUSD를 사용하여 프리랜서와 벤더가 더 빠르고 저렴하게 결제할 수 있도록 지원
최근 PayPal은 Fiserv와의 계약을 통해 스테이블코인 사용을 전 세계적으로 확대하여 비즈니스 효율성을 향상시킨다는 계획도 발표
https://newsroom.paypal-corp.com/2025-07-28-PayPal-Drives-Crypto-Payments-into-the-Mainstream,-Reducing-Costs-and-Expanding-Global-Commerce
PayPal Newsroom
PayPal Drives Crypto Payments into the Mainstream, Reducing Costs and Expanding Global Commerce
Pay with Crypto powers near-instant settlement, seamless international transactions and provides transaction fee savings of up to 90%.
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Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
반도체 소부장: 테일러 수혜주 찾기
[대신증권 반도체/류형근]
■ 처음에는 모두가 흥분합니다
- 새로운 변화가 발생 시, 반도체 소부장에서는 Fundamental의 개선 강도를 상회하는 주가 상승이 매번 발생해왔습니다. 전일 나타난 반도체 소부장 Rally에서도 이를 확인할 수 있었습니다.
- 시장의 흥분이 가라앉기 시작하면, 후행할 것은 Reality Check입니다.
- 테슬라향 수주가 가져올 실질적인 Fundamental의 개선 강도에 대해 시장은 고민하기 시작할 것이고, 옥석 가리기는 머지 않아 시작할 것이라 생각합니다.
■ 어떻게 봐야할까?
- 실질 수혜 강도가 높은 기업으로는 원익IPS, 솔브레인, 에스앤에스텍, 에프에스티, 코미코 등을 제시합니다.
- OSAT와 Fabless의 경우, 단기 실질 수혜 강도는 낮을 수 있다고 생각합니다. 테일러에서 전공정을 진행하는 만큼 국내로 전공정을 마친 웨이퍼를 재차 이송하여 후공정을 진행하는 것은 비용 단에서 보면 경제성이 떨어지는 선택지입니다. 전체적인 파운드리 영업 환경 개선 기대감이 주가에 반영될 수 있으나, 단순 테일러 투자 재개에 따른 수혜 가능성을 단언하긴 어려운 시점이라 생각합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
[대신증권 반도체/류형근]
■ 처음에는 모두가 흥분합니다
- 새로운 변화가 발생 시, 반도체 소부장에서는 Fundamental의 개선 강도를 상회하는 주가 상승이 매번 발생해왔습니다. 전일 나타난 반도체 소부장 Rally에서도 이를 확인할 수 있었습니다.
- 시장의 흥분이 가라앉기 시작하면, 후행할 것은 Reality Check입니다.
- 테슬라향 수주가 가져올 실질적인 Fundamental의 개선 강도에 대해 시장은 고민하기 시작할 것이고, 옥석 가리기는 머지 않아 시작할 것이라 생각합니다.
■ 어떻게 봐야할까?
- 실질 수혜 강도가 높은 기업으로는 원익IPS, 솔브레인, 에스앤에스텍, 에프에스티, 코미코 등을 제시합니다.
- OSAT와 Fabless의 경우, 단기 실질 수혜 강도는 낮을 수 있다고 생각합니다. 테일러에서 전공정을 진행하는 만큼 국내로 전공정을 마친 웨이퍼를 재차 이송하여 후공정을 진행하는 것은 비용 단에서 보면 경제성이 떨어지는 선택지입니다. 전체적인 파운드리 영업 환경 개선 기대감이 주가에 반영될 수 있으나, 단순 테일러 투자 재개에 따른 수혜 가능성을 단언하긴 어려운 시점이라 생각합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
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Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
[DS증권 이수림] 삼성파운드리 관련 소부장 Quick Comment
테일러 팹 빠르면 내년 2~3분기부터 양산 들어간다고 가정할때, 연말부터 장비가 먼저 깔리고 가동 시작되면서 소재 실적 올라가는 그림이 그려집니다. 제 탑픽은 에스앤에스텍, 코미코 입니다!
<장비>
- 원익IPS (증착 장비)
- 이오테크닉스 (마커 공급예정)
<소재/부품>
- 에스앤에스텍은 현재 삼성파운드리 향으로 DUV 블랭크마스크 공급중이며 2026년 EUV 블랭크마스크에 대한 납품 기대감이 있습니다. 올해 반도체향 블랭크마스크 매출액은 800억원에서 내년 1000억원 이상으로 증가를 전망합니다.
- 코미코는 2024년 오스틴 힐스브로 법인에서 519억원 매출액을 기록했습니다. 삼성 오스틴, 인텔, GF, 마이크론, NXP, TI 등 대응하고 있고 그 중 삼성 오스틴 매출비중이 가장 큽니다. 코미코의 강점은 ROI 고려 시 경쟁사들의 미국 진출 진입장벽이 매우 높아 진출 가능성이 낮다는 점입니다.
- 동진쎄미켐은 테일러 팹 가까운 킬린 지역에 삼성향 PR신너, TSMC향 황산용 공장 건설 후 확장을 지속중입니다.
- 솔브레인은 삼성전자 향으로 3나노 GAA용 초산계 에천트를 독점으로 공급합니다. 아직까지는 매출 발생하지 않아 매출액 추정은 어려운 단계입니다. 현재 테일러 팹 옆에 공장 설계 중이라고 하네요. 인산계 역시 전자 독점인데, 인산계는 낸드용입니다.
- 한솔케미칼은 오스틴 팹 향으로 프리커서 납품 이력이 있습니다. 프리커서는 삼성전자 파운드리향으로 올해 127억 정도 매출 예상됩니다. 과산화수소는 매출 40%가 삼성 파운드리 국내향으로 나갑니다.
<OSAT>
- 두산테스나는 지금까지 FSD 칩을 100% 테스트 진행해왔기 때문에 국내 OSAT 쪽에서 가장 접점이 있다는 판단입니다.
저도 정신이 없어서 써놓고 또 부연설명을 추가드리는데요 ㅎㅎ 혹시 놓친게 있다면 개인텔레로 말씀해주시면 감사하겠습니다!
테일러 팹 빠르면 내년 2~3분기부터 양산 들어간다고 가정할때, 연말부터 장비가 먼저 깔리고 가동 시작되면서 소재 실적 올라가는 그림이 그려집니다. 제 탑픽은 에스앤에스텍, 코미코 입니다!
<장비>
- 원익IPS (증착 장비)
- 이오테크닉스 (마커 공급예정)
<소재/부품>
- 에스앤에스텍은 현재 삼성파운드리 향으로 DUV 블랭크마스크 공급중이며 2026년 EUV 블랭크마스크에 대한 납품 기대감이 있습니다. 올해 반도체향 블랭크마스크 매출액은 800억원에서 내년 1000억원 이상으로 증가를 전망합니다.
- 코미코는 2024년 오스틴 힐스브로 법인에서 519억원 매출액을 기록했습니다. 삼성 오스틴, 인텔, GF, 마이크론, NXP, TI 등 대응하고 있고 그 중 삼성 오스틴 매출비중이 가장 큽니다. 코미코의 강점은 ROI 고려 시 경쟁사들의 미국 진출 진입장벽이 매우 높아 진출 가능성이 낮다는 점입니다.
- 동진쎄미켐은 테일러 팹 가까운 킬린 지역에 삼성향 PR신너, TSMC향 황산용 공장 건설 후 확장을 지속중입니다.
- 솔브레인은 삼성전자 향으로 3나노 GAA용 초산계 에천트를 독점으로 공급합니다. 아직까지는 매출 발생하지 않아 매출액 추정은 어려운 단계입니다. 현재 테일러 팹 옆에 공장 설계 중이라고 하네요. 인산계 역시 전자 독점인데, 인산계는 낸드용입니다.
- 한솔케미칼은 오스틴 팹 향으로 프리커서 납품 이력이 있습니다. 프리커서는 삼성전자 파운드리향으로 올해 127억 정도 매출 예상됩니다. 과산화수소는 매출 40%가 삼성 파운드리 국내향으로 나갑니다.
<OSAT>
- 두산테스나는 지금까지 FSD 칩을 100% 테스트 진행해왔기 때문에 국내 OSAT 쪽에서 가장 접점이 있다는 판단입니다.
저도 정신이 없어서 써놓고 또 부연설명을 추가드리는데요 ㅎㅎ 혹시 놓친게 있다면 개인텔레로 말씀해주시면 감사하겠습니다!
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Forwarded from LS증권 반도체/소부장 차용호
[차용호 반도체/소부장] 삼성전자 테일러 Fab 투자 재개
- 7월 28일 삼성전자는 8년 5개월 동안 22.8조원 규모의 반도체 위탁생산 공급계약 체결을 공시. 계약 상대는 경영상 비밀 유지로 글로벌 대형 기업이라 공시되었지만 추후 소셜미디어 X를 통해 Tesla CEO 일론 머스크가 차량에 탑재되는 AI6를 삼성전자의 텍사스 테일러 Fab에서 생산될 것이라고 언급. 금번 수주한 AI6는 2nm 및 GAA 기술(AI5는 TSMC N3P)이 적용된 것으로 추정되며 2027년~2028년 차량, 휴머노이드, Server 등에 탑재될 예정. 또한 일론 머스크가 더 큰 규모의 계약일 것이라고 언급한만큼 2027년 양산 예정인 AI Server용 Chip Dojo3(Dojo2는 2026년)에 대한 패키지 딜 수주 가능성도 존재.
- 당사 추정치 기준 삼성전자 파운드리 사업부의 2025년 예상 매출액은 37.5조원으로 금번 수주를 단순 연율화할 경우 파운드리 사업부의 약 7%의 연간 매출액 상승 효과가 존재. 원가 비용이 높은 미국에서 생산하기 때문에 수익성 기여를 크게 기대하기에는 어려울 것이나 저조한 가동률로 인한 고정비 부담을 축소할 수 있으며 타 고객사를 확보하는 초석으로 삼을 수 있을 것. 삼성전자는 테일러 Fab은 2025년 11월까지 초기 라인으로 7~8K/M 정도의 장비가 반입될 것이며, 본격적인 투자는 2026년부터 개시될 것으로 예상.
-유니셈: 테일러 Fab향 스크러버 및 칠러 납품 수혜 예상. 미국은 냉매 제한이 있어 CO2를 활용하는 방안도 검토 중.
HPSP: 테일러 Fab향 고압 수소 어닐링 납품 수혜 예상. 주요 고객사 Capex 회복에 따른 2026년 실적 성장세 회복 전망.
코미코: 테일러 Fab 근처에 위치한 Austin Fab의 가동률 상승에 따른 마진율 개선 수혜 예상.
솔브레인: 3nm GAA 초산계 Etchant 독점 공급 납품 이력에 따른 테일러 Fab향 GAA Etchant 실적 수혜 예상.
URL: https://buly.kr/1GJzOTo
- 7월 28일 삼성전자는 8년 5개월 동안 22.8조원 규모의 반도체 위탁생산 공급계약 체결을 공시. 계약 상대는 경영상 비밀 유지로 글로벌 대형 기업이라 공시되었지만 추후 소셜미디어 X를 통해 Tesla CEO 일론 머스크가 차량에 탑재되는 AI6를 삼성전자의 텍사스 테일러 Fab에서 생산될 것이라고 언급. 금번 수주한 AI6는 2nm 및 GAA 기술(AI5는 TSMC N3P)이 적용된 것으로 추정되며 2027년~2028년 차량, 휴머노이드, Server 등에 탑재될 예정. 또한 일론 머스크가 더 큰 규모의 계약일 것이라고 언급한만큼 2027년 양산 예정인 AI Server용 Chip Dojo3(Dojo2는 2026년)에 대한 패키지 딜 수주 가능성도 존재.
- 당사 추정치 기준 삼성전자 파운드리 사업부의 2025년 예상 매출액은 37.5조원으로 금번 수주를 단순 연율화할 경우 파운드리 사업부의 약 7%의 연간 매출액 상승 효과가 존재. 원가 비용이 높은 미국에서 생산하기 때문에 수익성 기여를 크게 기대하기에는 어려울 것이나 저조한 가동률로 인한 고정비 부담을 축소할 수 있으며 타 고객사를 확보하는 초석으로 삼을 수 있을 것. 삼성전자는 테일러 Fab은 2025년 11월까지 초기 라인으로 7~8K/M 정도의 장비가 반입될 것이며, 본격적인 투자는 2026년부터 개시될 것으로 예상.
-유니셈: 테일러 Fab향 스크러버 및 칠러 납품 수혜 예상. 미국은 냉매 제한이 있어 CO2를 활용하는 방안도 검토 중.
HPSP: 테일러 Fab향 고압 수소 어닐링 납품 수혜 예상. 주요 고객사 Capex 회복에 따른 2026년 실적 성장세 회복 전망.
코미코: 테일러 Fab 근처에 위치한 Austin Fab의 가동률 상승에 따른 마진율 개선 수혜 예상.
솔브레인: 3nm GAA 초산계 Etchant 독점 공급 납품 이력에 따른 테일러 Fab향 GAA Etchant 실적 수혜 예상.
URL: https://buly.kr/1GJzOTo
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코글루타이드의 임상은 위고비를 임상했던 CRO가 수행했으며 임상설계는 리라글루타이드, 세마글루타이드와 동일한 프로토콜 적용
https://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?EncHid=MTIyNTcy
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