Forwarded from 메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호
ESS 북미 수요 급증에…엘앤에프, 美 미시간에 LFP 양극재 공장 짓는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004566279?sid=101
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Naver
ESS 북미 수요 급증에…엘앤에프, 美 미시간에 LFP 양극재 공장 짓는다
엘앤에프(066970)가 미국에 LFP(리튬·인산·철) 배터리 양극재 공장을 세울 지역으로 미시간주를 낙점했다. LFP 배터리가 핵심인 에너지저장장치(ESS)가 인공지능(AI) 데이터센터의 필수 솔루션으로 떠오르면서
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Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
HL만도(204320.KS/매수)
CEO Investor Day에서 로봇 액츄에이터 사업을 설명
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■CEO Investor Day 내용
-매출 목표는 연평균 8% 증가. 2030년 14.1조원 이상
-기존 제품군 11.7조원+차세대 제품군 2.4조원+신사업
-지역별 성장률은 미국 15%, 중국 6%, 인도 15%, 유럽 1%, 한국 3%
-영업이익률 목표는 4.1%에서 6.0% 이상으로 상승. ROE 10% 이상
-2030년 배당성향 25% 이상 제시
■로봇 액츄에이터 사업
-자동차 부품의 핵심 정밀요소기술을 확대 적용할 수 있는 아이템
-선행 개발 진행 중. 2026년 제품 검증과 2028년 표준화 및 사양 확정
-2028년 북미에서부터 양산을 시작
-매출액 목표는 2035년 2.3조원. 시장점유율 10%에 해당
■판단
-목표주가를 6.2만원(목표 P/E 12배)으로 상향
-로봇 액츄에이터는 2028년 양산이라 단기 수익 추정에는 미반영
-2028년 양산이라면 수주는 2026년 하반기부터 시작되는 일정 고려
-마스터 모델은 2026년 중으로 완성
-휴머노이드 로봇은 성잠 잠재력이 큰 시장
-로봇 부품을 개발, 대량 생산할 수 있는 자동차 부품 사업의 가치는 재평가되어야 함
-단기적으로 주가는 변동성 예상
-장기적 성장 기회라는 점에서 하락 시 저점 매수의 관점에서 접근
전문: https://vo.la/RTPOgVV
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
CEO Investor Day에서 로봇 액츄에이터 사업을 설명
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■CEO Investor Day 내용
-매출 목표는 연평균 8% 증가. 2030년 14.1조원 이상
-기존 제품군 11.7조원+차세대 제품군 2.4조원+신사업
-지역별 성장률은 미국 15%, 중국 6%, 인도 15%, 유럽 1%, 한국 3%
-영업이익률 목표는 4.1%에서 6.0% 이상으로 상승. ROE 10% 이상
-2030년 배당성향 25% 이상 제시
■로봇 액츄에이터 사업
-자동차 부품의 핵심 정밀요소기술을 확대 적용할 수 있는 아이템
-선행 개발 진행 중. 2026년 제품 검증과 2028년 표준화 및 사양 확정
-2028년 북미에서부터 양산을 시작
-매출액 목표는 2035년 2.3조원. 시장점유율 10%에 해당
■판단
-목표주가를 6.2만원(목표 P/E 12배)으로 상향
-로봇 액츄에이터는 2028년 양산이라 단기 수익 추정에는 미반영
-2028년 양산이라면 수주는 2026년 하반기부터 시작되는 일정 고려
-마스터 모델은 2026년 중으로 완성
-휴머노이드 로봇은 성잠 잠재력이 큰 시장
-로봇 부품을 개발, 대량 생산할 수 있는 자동차 부품 사업의 가치는 재평가되어야 함
-단기적으로 주가는 변동성 예상
-장기적 성장 기회라는 점에서 하락 시 저점 매수의 관점에서 접근
전문: https://vo.la/RTPOgVV
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
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Telegram
하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
자동차 담당 Analyst 송선재의 하나증권 고객을 위한 자동차 및 로봇 뉴스 채널입니다. 의미있는 정보만을 코멘트하여 보내드립니다. 컴플라이언스 준수합니다.
링크는
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가치투자클럽
세이브존I&C 보유 부동산 장부금액 3924억원 (마지막 자산재평가 2009년) 순현금 1200억원 별도 시총 1300억원
세이브존I&C 보유부동산 3조원설(2024년 보도) https://www.inews24.com/view/1683969
아이뉴스24
저PBR주 주목에 세이브존I&C도 관심…"5000억에서 3조설까지"
PBR 0.23 시가총액 30배 달하는 자산가치 주목 정부의 저PBR 관련주에 대한 부양정책에 따라 기업들의 자산 가치에 이목이 쏠리고 있는 가운데 세이브존의 놀라운 자산 가치에 관심이 모아지고 있다. 4일 세이브존I&C 반기보고서에 따르면 전국 6개 점포와 5곳의 투자부동산 장부가액은 4080억원 규모다.
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