Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 나승두 / 02-3773-8891
▶️ 서진시스템(A178320) 매수/41,000원
더 큰 기회와 가능성이 다가온다
- Signal: 글로벌 업체와의 ESS 장기공급계약, 확실한 공급망으로의 인정
- Key: 경쟁력 있는 EMS의 중요성, 이제는 로봇 산업에서도 나타나
- Step: 4Q25 기점 실적 턴어라운드 예상, 2026년 미리 준비해야 할 시점
▶️보고서 원문: https://buly.kr/44yu1KK
▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
▶️ 서진시스템(A178320) 매수/41,000원
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- Signal: 글로벌 업체와의 ESS 장기공급계약, 확실한 공급망으로의 인정
- Key: 경쟁력 있는 EMS의 중요성, 이제는 로봇 산업에서도 나타나
- Step: 4Q25 기점 실적 턴어라운드 예상, 2026년 미리 준비해야 할 시점
▶️보고서 원문: https://buly.kr/44yu1KK
▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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Forwarded from 메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호
ESS 북미 수요 급증에…엘앤에프, 美 미시간에 LFP 양극재 공장 짓는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004566279?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004566279?sid=101
Naver
ESS 북미 수요 급증에…엘앤에프, 美 미시간에 LFP 양극재 공장 짓는다
엘앤에프(066970)가 미국에 LFP(리튬·인산·철) 배터리 양극재 공장을 세울 지역으로 미시간주를 낙점했다. LFP 배터리가 핵심인 에너지저장장치(ESS)가 인공지능(AI) 데이터센터의 필수 솔루션으로 떠오르면서
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Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
HL만도(204320.KS/매수)
CEO Investor Day에서 로봇 액츄에이터 사업을 설명
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■CEO Investor Day 내용
-매출 목표는 연평균 8% 증가. 2030년 14.1조원 이상
-기존 제품군 11.7조원+차세대 제품군 2.4조원+신사업
-지역별 성장률은 미국 15%, 중국 6%, 인도 15%, 유럽 1%, 한국 3%
-영업이익률 목표는 4.1%에서 6.0% 이상으로 상승. ROE 10% 이상
-2030년 배당성향 25% 이상 제시
■로봇 액츄에이터 사업
-자동차 부품의 핵심 정밀요소기술을 확대 적용할 수 있는 아이템
-선행 개발 진행 중. 2026년 제품 검증과 2028년 표준화 및 사양 확정
-2028년 북미에서부터 양산을 시작
-매출액 목표는 2035년 2.3조원. 시장점유율 10%에 해당
■판단
-목표주가를 6.2만원(목표 P/E 12배)으로 상향
-로봇 액츄에이터는 2028년 양산이라 단기 수익 추정에는 미반영
-2028년 양산이라면 수주는 2026년 하반기부터 시작되는 일정 고려
-마스터 모델은 2026년 중으로 완성
-휴머노이드 로봇은 성잠 잠재력이 큰 시장
-로봇 부품을 개발, 대량 생산할 수 있는 자동차 부품 사업의 가치는 재평가되어야 함
-단기적으로 주가는 변동성 예상
-장기적 성장 기회라는 점에서 하락 시 저점 매수의 관점에서 접근
전문: https://vo.la/RTPOgVV
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
CEO Investor Day에서 로봇 액츄에이터 사업을 설명
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■CEO Investor Day 내용
-매출 목표는 연평균 8% 증가. 2030년 14.1조원 이상
-기존 제품군 11.7조원+차세대 제품군 2.4조원+신사업
-지역별 성장률은 미국 15%, 중국 6%, 인도 15%, 유럽 1%, 한국 3%
-영업이익률 목표는 4.1%에서 6.0% 이상으로 상승. ROE 10% 이상
-2030년 배당성향 25% 이상 제시
■로봇 액츄에이터 사업
-자동차 부품의 핵심 정밀요소기술을 확대 적용할 수 있는 아이템
-선행 개발 진행 중. 2026년 제품 검증과 2028년 표준화 및 사양 확정
-2028년 북미에서부터 양산을 시작
-매출액 목표는 2035년 2.3조원. 시장점유율 10%에 해당
■판단
-목표주가를 6.2만원(목표 P/E 12배)으로 상향
-로봇 액츄에이터는 2028년 양산이라 단기 수익 추정에는 미반영
-2028년 양산이라면 수주는 2026년 하반기부터 시작되는 일정 고려
-마스터 모델은 2026년 중으로 완성
-휴머노이드 로봇은 성잠 잠재력이 큰 시장
-로봇 부품을 개발, 대량 생산할 수 있는 자동차 부품 사업의 가치는 재평가되어야 함
-단기적으로 주가는 변동성 예상
-장기적 성장 기회라는 점에서 하락 시 저점 매수의 관점에서 접근
전문: https://vo.la/RTPOgVV
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
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하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
자동차 담당 Analyst 송선재의 하나증권 고객을 위한 자동차 및 로봇 뉴스 채널입니다. 의미있는 정보만을 코멘트하여 보내드립니다. 컴플라이언스 준수합니다.
링크는
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