케어젠 중국

https://mdtoday.co.kr/news/view/1065572758277934

해당 제품들의 초도 물량은 이미 현지에 도착하여 물류 작업을 마쳤으며, 오는 2월부터 중국 주요 온라인 이커머스 채널을 통해 본격적인 판매가 시작될 예정이다.

로봇 수익률 현황

현대무벡스 (품절주&로봇) 최근 2개월 200% 상승, 시총 4.6조원. 유통가능주식 25.3%

하이젠알앤엠 지분구조. 자사주 9.7% 합산하면 유통가능주식은 15.7% (외국인 1.4%)
코스닥150으로 인덱스 물량을 제외하면 유통주식은 더욱 작을 것

좌피우닥

전일 거래대금 71조원으로 역대 최대, NXT 기준 29조원으로 역대 최대

커패시터/콘덴서 3Q

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1월 21일 KRX-NXT 괴리율 상위(알테오젠)
https://cafe.naver.com/orbisasset/8766

귀금속, 구리

https://naver.me/Gj7lexoi

SK바이오텍의 최우선 협력업체로 등록돼 당뇨병 복합제의 원료 물질을 공급하고 있고 에스티팜과 동아쏘시오홀딩스로부터 전략적 투자(SI)를 유치했다. 

https://naver.me/5owcp8x6

앤스로픽, 신규 펀딩 추가 보도

: VC를 통해 조달하려는 100억 달러는 초과청약 상태

: 기존 Coatue(15억 달러), GIC(15억 달러) 외 Iconiq Capital 참여(10억 달러). Lightspeed Venture와 Menlo Ventures도 참여 예상

: ‘25년 말 기준 매출 런레이트 90억 달러 상회. 7월 40억 달러, 10월 70억 달러

: 오픈AI는 ‘25년 말 200억 달러. 모두 기업 모두 목표치 상회

https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW

※ OECD Economic Outlook 중 희토류/영구자석 부문 발췌 (2025. 12)

2025년 10월, 중국은 희토류 소재 및 기술에 대한 수출 통제를 대폭 확대한다는 계획을 발표하였음.
이 계획에 따르면, 중국산 희토류나 관련 기술을 사용하는 외국산 제품에 대해서도 수출 허가를 요구하는 내용이 포함되어져 있었음.
비록 이 계획은 이후 2026년 11월까지 공식적으로 시행이 유예되었으나, 해당 조치는 “무역 집중도”와 관련된 잠재적 공급망 및 무역 리스크를 극명하게 보여주었음.

희토류는 주로 영구자석, 촉매, 형광체에 사용되며, 하드드라이브, LCD, 레이저, 반도체 및 초전도체에서부터 전기차와 풍력 터빈에 이르기까지 광범위한 제품에 사용됨.
희토류는 극소량만 사용되더라도 대체, 재활용 및 생산이 매우 까다롭기 때문에 핵심자원으로 간주되고 있음.

현재(2024년 말 기준) 중국은 희토류 채굴의 약 60%, 영구자석 생산의 94%를 차지하고 있음.
희토류 교역액 자체는 크지 않지만, 중국의 희토류 제한 조치가 재개되거나 허가가 지연 또는 거부될 경우, 희토류 통제조치의 광범위함과 복잡성은 단기 및 중기적으로 수많은 공급망에 실질적인 영향을 미칠 수 있음.

이러한 부정적 공급 충격은 희토류 원자재에 의존하는 많은 제품들의 생산원가에도 큰 타격을 줄 것임.
특히 운송장비, 방위 산업 장비 및 에너지 분야가 이러한 제한 조치의 영향을 가장 크게 받을 것으로 전망됨.

로봇 감속기/액추에이터 기업

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네

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키움 반도체 박유악입니다.

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 솔브레인
: 메모리, 파운드리 동반 수혜
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♠ 티씨케이
: 4Q25 실적은 기대치 하회 예상
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♠ 한솔케미칼
: 4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상
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♠ 한화비전
: SK하이닉스향 TC본더 공급 확대 예상
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[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필