🔠 Что случилось за прошедшую неделю

▪️ Центробанк не станет менять ключевую ставку до конца 2023 года, считает главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач. На внеочередном заседании 15 августа регулятор принял решение внепланового повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это повлекло за собой, в частности, рост ставок по ипотеке на рыночных условиях, большинство банков это уже сделали. Подорожание жилищных кредитов ударит преимущественно вторичный рынок жилья, где не действуют льготные ипотечные программы.

▪️ Первой жертвой повышения ключевой ставки ЦБ стала сельская ипотека по ставке от 0,1% до 3% годовых и сроком до 25 лет. Минсельхоз заявил, что уполномоченные банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки. В 2023 году на реализацию программы в бюджете предусмотрены 19,5 млрд руб. За первое полугодие 2023-го по программе было выдано около 7,8 тыс. кредитов на сумму 20,9 млрд руб., что более чем в шесть раз больше год к году.

▪️ Между тем, перед повышением ЦБ ключевой ставки банки успели заработать на повышенном спросе на ипотеку. В первую неделю после внепланового повышения ставки, например, в Сбербанке спрос на жилищные кредиты по старым ставкам вырос на 34%, в ВТБ — на 42% в сравнении со среднедневным показателем: клиенты банка оформили до 40 тыс. заявок, выдано на 16% больше — 39 млрд руб.

▪️ Несмотря на кризис, рентабельность крупных застройщиков жилья особо не пострадала, выяснили аналитики «Эксперт РА». Рентабельность застройщиков по EBIDTA в 2022 году у «А101», АСПЭК-Домстрой, ГК «Пионер», G-Group, «Легенда», ЛСР, ПИК, «Талана», «Страны Девелопмент» и «Эталон» колебалась в рамках 16-35%. Аналитики отмечают, что в марте и октябре 2022 года у застройщиков дважды практически останавливались продажи. Несмотря на это, рентабельность по EBITDA по итогам 2022-го в среднем осталась на уровне 2020–2021 годов.

▪️ Центробанк предупредил о рисках затоваривания на рынке жилых новостроек. Как пишет ЦБ в опубликованном обзоре о ситуации с проектным финансированием в жилищном строительстве во втором квартале 2023 года, «наращивание запуска новых проектов создает предпосылки для формирования избыточного предложения». Так, по оценкам ЦБ, в апреле-июне в большинстве регионов и в целом по России объем запуска новых проектов с эскроу превысил объем продаж жилья: объем нераспроданной площади в проектах с эскроу увеличился до 67 млн кв. м с 65 млн кв. м в том числе в проектах, где уже привлекаются средства участников долевого строительства, – до 43 млн кв. м с 40 млн кв. м.

▪️ Снижающие объемы продаж площадей и, следовательно, низкое покрытие эскроу-счетов привело к увеличению ставок по проектному финансированию для застройщиков. Это тоже аналитика ЦБ. Во втором квартале 2023 года средняя ставка по проектному финансированию для застройщиков составила 4,9%, что выше на 0,2 процентных пункта, чем в первом квартале, хотя ставки для девелоперов остаются ниже, чем в целом для компаний из других секторов — для них ставка кредитования составляет в среднем 7,8%. В то же время регулятор отмечает, что динамика роста ставок в апреле-июне была ниже, чем в первом квартале, когда они увеличились на 0,3 п. п.

Долгосрочные кредиты, в том числе ипотека, станут более доступными для россиян

💬 🏁🏁🏁🏁🏁🏁
Анастасия Скуратова,
начальник отдела регионального анализа ГУ Банка России по ЦФО:

«Банки устанавливают ставки по кредитам, принимая во внимание не только ключевую ставку, но и ожидаемую инфляцию, надежность заемщиков и общую ситуацию в экономике.

Например, сейчас банки закладывают в ставки относительно высокую ожидаемую инфляцию. Но цель ЦБ при повышении ключевой ставки – снижение инфляции до уровня вблизи 4%. Значит, инфляционная премия, которую банки закладывают в процентные ставки, будет уменьшаться. Это сделает долгосрочные кредиты, к которым относится ипотека, более доступными.

Несмотря на рост ипотечных ставок после повышения ключевой ставки 21 июля и 15 августа, тренд на увеличение ипотечного кредитного портфеля в Центральном макрорегионе сохранился, согласно предварительной оценке. Ипотечное кредитование поддерживают льготные госпрограммы, ставки по которым не поменялись... Также высокие темпы роста ипотечного кредитования обусловлены расширением ипотеки на более рискованные группы клиентов».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

@rusipoteka

Квадратный метр после повышения ключевой ставки дорожает по всей стране — риелторы

📈 Рост цен на квартиры в новостройках из-за ужесточения политики ЦБ наблюдается по всей России, согласно данным федеральной базы недвижимости Restate.ru.

🔹Так, в Краснодаре «квадрат» в новостройке за последние четыре месяца, по подсчетам риелторов, подорожал на 11,1% (+14 тыс. рублей).

Резко выросли цены на строящиеся квартиры и в Перми. Квадратный метр «первички» прибавил здесь более 15 тыс. рублей (17%).

👉 В Москве цены в новостройках после повышения ключевой ставки поднялись на 4%, тогда как по итогам последних четырех месяцев квадратный метр стал дороже на 13 тыс. рублей.

@erzrf #ерзновости