❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 25 августа по 1 сентября 2023 года.

Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

Топ-10 застройщиков по вводу жилья по итогам января — августа от портала ЕРЗ.

"Самолет" все ближе подбирается к несменному лидеру рейтинга ПИК.

Возможно, в следующем году девелоперы поменяются местами.

​🏗️Группа Аквилон вышла на площадку своего первого жилого комплекса бизнес-класса в Москве

Девелопер начал строительство проекта INDY Towers на ул. Куусинена, вл. 21, 21А. Ежедневно на площадке задействованы от 45 до 50 рабочих, 10 инженерно-технических специалистов и 15 единиц оборудования.
— Строители приступили к выносу и перекладке тепловых сетей.
— Начали сварку шпунтов, которые готовят к погружению для дальнейшей разработки грунта в котлованах.
— Вокруг площадки устанавливают ограждение, посты охраны.
— На территории монтируют видеонаблюдение, электроосвещение.
— Идет устройство штаба строительства, временных водопровода, канализации и дорог, завозятся материалы.

О проекте:

• В первой очереди — три корпуса на 959 квартир.
• Есть пентхаусы с высокими потолками до 3,5 м.
• Отделка white box.
• Три тематических сада во дворе.
• Созерцательный маршрут, искусственный водоем и авиарий объемом свыше 700 куб. м — павильон для теплолюбивых растений и певчих птиц.

Ссылка на ТГ-канал проекта:
https://news.1rj.ru/str/indytowers_akvilon

Это я бегу за льготной ипотекой, пока не отменили.

Кстати, теперь становится понятно, почему Сбер снизил ставки по льготным ипотекам. Похоже, что уже знали о планах Правительства увеличить первоначальный взнос и снизить размер компенсации и в преддверии закручивания гаек набирают портфель.
Сентябрь будет жарким.

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых. За летние месяцы рост составил 2–2,4 процентного пункта (п. п.), ускорившись во второй половине августа после повышения ключевой ставки. Достигнутые показатели значительно выше комфортных значений, к которым уже привыкли заемщики. Поэтому эксперты ожидают сокращения спроса на ипотечные программы банков, и в первую очередь на вторичное жилье. Однако его компенсирует расширение лимитов по льготным госпрограммам, прежде всего на новостройки, по которым ставки в два раза ниже.

🧐Мудрое правительство пытается «охладить» перегретый рынок жилищного кредитования с господдержкой, увеличив минимальный объем первого взноса до 20%.
Но, жесткость законов, как мы знаем, в РФ компенсируется возможностью их неисполнения.

Как мы видим, дружная компашка банки-застройщики просто издеваются над ЦБ, выдавая все новые схемы, противоречащие запретам регулятора.
Нельзя без первого взноса? А вот вам кэшбэк! Запретили околонулевую? Держите траншевую! Расслабили внимание? Глядите — к нам 0,01% вернулся!

Начхать финансово-строительному лобби на ваши запреты и рекомендации!
Вангуем появление схем «первый взнос — за наш счет» (с пропорциональным поднятием ценника) и «компенсируем 5% из 20» — уже на следующий день, после введения нового минимального платежа. А что нам за это будет? Стратегическая отрасль же…
🔺Треугольный метр

Какие технологии повышают эффективность строительных компаний? 👷🏻‍♂️📈

Каким бы ни был объект строительства — ЖК, шоссе или электростанция — важно принимать взвешенные решения и грамотно прогнозировать. Как в этом помогут технологии? 

⏰ 7 сентября в 11:00 подключайтесь к вебинару «Цифровизация строительства»! Мы расскажем о применении в строительстве программных роботов (RPA), систем бизнес-аналитики (BI) и имитационного моделирования.

Вы узнаете:
· Кто такие программные роботы и как они помогают оптимизировать бэк-офисные процессы;
· Как повысить качество аналитики и мониторинга на разных этапах строительства с помощью систем бизнес-анализа;
· Как прогнозировать все, начиная с логистики на стройке и заканчивая перемещением людей по готовому объекту;
· Как в строительстве помогают цифровые двойники.

Спикер вебинара: Глеб Леонов, руководитель направления современных средств автоматизации компании Первый Бит офиса NFP.

🔗 Зарегистрироваться на вебинар

🤓Общий размер кредитов и займов населения превысил 32 трлн руб. по итогам июля.
С начала года объем кредитов вырос на 3,3 трлн руб. — сообщают «Известия».

Что такое кредит (за исключением невозврата?). Это деньги, одолженные из трудовых доходов будущих периодов. Объем работы на 32 триллиона обеспечен кредитными обязательствами населения на сегодняшний день. Отсюда — перспективное ВВП, налоги, трудозанятость.

Плюс — несомненно важный факт потребления. Работа еще не сделана, а деньги уже вброшены в экономику и не напечатаны станком (обеспечены — читай выше). Благодать!
🔺Треугольный метр

#уголок_душнилы
Почему я улыбаюсь, когда слышу, что недвижка – это однозначно предсказуемый, понятный и надёжный инструмент (актив)

Потому что в этом уверены те, кто с ней сталкивался редко, исключительно удачно или неглубоко. И я сейчас не про ДДУ, который «недвижкой» и «активом» не является по определению

За надёжностью и предсказуемостью, вкупе с высокой / (почти) гарантированной ликвидностью – это вам в другие инструменты инвеста / сбережений. Недвижка всегда риск. Всегда. Точка.

Недвижка, даже как конкретный объект, есть – Система. То есть совокупность связанных элементов, определяющих целостность. А чем больше в Системе влияющих на неё элементов, тем более она хрупка. Неустойчива и непредсказуема. Ещё дядька Талеб это нудновато расписывал в книжках…

Особенно на предсказуемость влияют моменты, состояние которых мы можем контролировать. Теперь задумайтесь, сколько и каких моментов мы можем контролировать в недвижке

Кто-то скажет: Ну… про риски этапа стройки знаем. Не надо нам про всякие срывы сроков, заморозку и банкротства застроев. Мол, и про рыночное влияние понимаем. Все эти ваши госипотеки, костыли 214-ФЗ, ценовые нежданчики от застроев… А главное – выбрать правильный продукт, по правильной цене, у правильного продавца, с правильными доками. И настигнет счастье. И воцарятся надёжность, предсказуемость и контроль

Ага… щаззз… Даже хрен с ней, с «правильностью». Это любимая, но бессмысленная мантра многих. Ибо в «правильно», каждый произносящий сие, вкладывает сугубо личное понимание и прошлый опыт. И не факт, что верный. И не факт, что применимый к будущему…
Важнее – принципиальная хрупкость всех элементов формулы «правильности»

Тот же Продукт. Правильно ли выбирали проект клиенты MR Group в Фили-Сити, под чьими окнами вместо школы вырос небоскрёб Famous и Noble? Или покупатели лотов с видами на воду в City Bay, перед которыми соседние секции вдруг нарастили на 9 этажей ?

А может быть кто-то считает, что уж после ввода-то недвижка точно предсказуема? Давайте спросим тех, кто седеет от качества в бизнес-премиум жк Павелецкая Сити и сотнях других проектов. Или тех, кто приняв квартиру два года назад в D1, вчера узнал, что вместо прописанного в доках и РнВЭ детского центра у них будет колледж на 400 студентов. Или жителей Лесопаркового у которых пристройку садика отжали под Пятёрочку…

Всё это прямое и неконтролируемое влияние на объект, как Систему. Которое сказывается и на ликвидности, и на выхлопе по качеству юзания / выхода из актива

Вот почему я недвижку не могу отнести к однозначно предсказуемому, понятному и надёжному инструменту (активу). Вот почему я улыбаюсь, когда слышу обратное @iliilitop

​​Сколько россиян могут позволить себе жилье в ипотеку?

Мы уже не раз на канале писали про доступность жилья. А на прошлой неделе Росстат обновил распределение домохозяйств по среднедушевым доходам. Мы посчитали, какая доля населения в каждом регионе может позволить себе ипотеку с комфортным ипотечным платежом.

▪️Средний платеж по ипотеке, выданной в июле, составил 30 тыс. руб. в месяц (при средней ставке 8.25%, сроке 291 месяц и сумме 3.8 млн руб.). На этом уровне платеж держится весь 2023 год. На первичном рынке платеж долго был ниже, но сейчас вырос до 31 тыс. – здесь средняя ставка ниже (6.06%), но и сумма кредита выше (4.9 млн).

С 2019 года средний платеж вырос на 36% (с 22 тыс. руб.). При этом среднедушевые доходы выросли с 36 до 49 тыс. на человека – примерно также. Поэтому доступность ипотеки по среднедушевому доходу не изменилась. Отношение платежа к доходам средней семьи в количестве 2.2 человек осталось на уровне 28%.

▪️Но это среднее по больнице, а нам интересно, какая доля домохозяйств может приобрести жилье с таким платежом? Причем, не испытывая трудности с его выплатой и не существенно ущемляя себя в других расходах. Комфортным считаем уровень 30% от доходов.

Платеж около 30 тыс. руб. комфортен сейчас для 36% домохозяйств в России, исходя из распределения доходов. В 2019 году было чуть больше 40%. Почему так мало? Потому что распределение населения по доходам смещено вниз – гораздо больше семей получают доходы ниже среднего.

▪️А что в региональном разрезе? Мы проделали аналогичную процедуру по всем регионам, где выдается ипотека. И где думаете самая доступная ипотека? В Чеченской республике и Ингушетии. Просто там очень низкая средняя сумма ипотеки, ежемесячный платеж лишь 14-18 тыс. руб. Такой платеж могут позволить 80-90% домохозяйств. Самая недоступная ипотека в Калмыкии и Крыму, где только 12-17% могут позволить себе комфортный ипотечный платеж около 28 тыс.

По регионам можно выделить:

1) северные регионы с высокими доходами и доступностью ипотеки для ~60% семей (ХМАО, ЯНАО, Магадан, Якутия);

2) большинство регионов в ЦФО и СФО, где доступность чуть ниже средней по России. Например, в Москве ипотека доступна для 30% населения при максимальном для страны ипотечном платеже 57 тыс. и среднедушевом семейном доходе выше 100 тыс. руб. Исключение

3) Дальний Восток, где действует льготная ставка 2%, а средняя 6.9%, – здесь позволить ипотеку могут от 32% семей (в Приморье) до 68% семей (на Чукотке), но в среднем доступность чуть лучше.

💡А теперь проделаем мысленное упражнение: как изменится доступность в отсутствие льготной ипотеки? Допустим, ставка станет не 8, а 14%, как сейчас по рынку. Платеж в месяц при тех же ценах на жилье должен вырасти с 30 до 46 тыс. руб.

При таких параметрах ипотеку смогут позволить себе всего 20% жителей России (против 36% сейчас). То есть с текущими ставками потенциально спрос может сократиться на 40%.

Мы бы семь раз подумали, прежде чем резать такую корову. И действовали бы очень аккуратно. Судя по последним новостям, похоже, что и власти это понимают.

@DomusVerus

Курс рубля снова рухнул, подбираясь к 100 рублям за доллар. На этот раз менее интенсивно, чем в начале августа, но девальвационный тренд так и не удалось сломать, что разгоняет инфляционные ожидания.

Вербальные интервенции, обещания интенсификации продажи экспортной выручки и повышение ставки так и не оказали желаемого эффекта. Рубль продолжает слабеть, несмотря на растущие сырьевые рынки (особенно нефть).

В условиях открытых валютных границ и при свободном движении капитала заработала бы съема Carry Trade, как одна из базовых инвестиционных стратегий на разнице процентных ставок в валютных зонах, что всегда было популярно в международных инвестбанках и хэджфондах.

В рамках стандартной логики рост ключевой ставки компенсирует политические и экономические риски, делая выгодным заимствования в зонах с низкими ставками, и размещение финансовых ресурсов в рублях. Но не в этот раз.

Недружественные страны концентрирует около 95% от оборота общемировых портфельных инвестиций, поэтому если нет недружественных стран – нет никого. Привлечение портфельных инвестиций Китая пока сомнительно, а любые другие нейтральные страны – из области фантастики.

В этом смысле рост ключевой ставки мало влияет на финансовый счет платежного баланса (прямые, портфельные и прочие инвестиции), т.к. приток иностранного капитала близко к нулю (скорее перманентный отток), а отток капитала резидентов РФ имеет больше политическую и идеологическую логику, а не экономическую.

Тот, кто выводит капитал из России руководствуется не критериями экономической выгоды, а скорее сохранением активов и/или жизни, и/или свободы, поэтому будут это делать при любом курсе.

Притока нерезидентов не стоит ожидать по политическим рискам вторичных санкций (смысл рисковать из-за 3-4-5% дополнительной доходности на тонком и низко-ликвидном рынке, рискуя получить существенный санкционный удар), так и по причине отсутствия гарантий свободного движения капитала.

Проинвестировать в Россию можно, а как вывести, фиксируя прибыль? Схема Carry Trade работает исключительно в условиях тотальной финансовой либерализации (свободного движения капитала) и при отсутствии политических рисков.

Рост ставки не влияет на финансовый счет или влияет крайне слабо, но может оказать влияние на торговый баланс.

Высокая ставка делает невыгодным инвестиционную активность, что замедляет экономическую активность, найм сотрудников и повышение зарплаты, что сказывается на снижении скорости роста денежной массы.

Ставка делает слишком дорогими необеспеченные кредиты, которые преимущественно идут на импорт (иностранные авто, импортная бытовая, компьютерная, мультимедийная техника и так далее).

Таким образом, в перспективе полугода высокая ставка может замедлить темпы роста доходов экономических агентов, снизит скорость прироста денежной массы, ограничивая покупательную способность импорта.

Более быстрый эффект на курс возможен исключительно через меры валютного контроля, но они несут среднесрочные и долгосрочные риски. Главный риск в том, что отсекает потенциальный приток иностранного капитала, опасаясь заморозки средств и стимулирует резервировать валюты экономических агентов на внешних счетах.

Скорее всего, валютный контроль так или иначе придется вводить, т.к. роста ставки недостаточно.

ТОП-10 застройщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти по объему текущего строительства на 1.08.2023

Встречайте рейтинг застройщиков по версии Дом. РФ. Без перестановок в десятке сильнейших снова не обошлось, а потому без лишних слов переходим к подробностям.

По Санкт-Петербургу

1️⃣ На первых двух позициях без изменений: лидер - ЛСР, следом - Setl Group.
2️⃣ KBC и ЦДС поменялись местами: первый покинул тройку лидеров и стал четвертым, второй, наоборот, в нее ворвался.
3️⃣ «Аквилон» по-прежнему пятый, «Лидер Групп» - шестой, «Главстрой» - седьмой.
4️⃣ Удивил Glorax - он стал восьмым, хотя месяцем ранее в ТОП-10 не значился.
5️⃣ Благодаря «новичку» РосСтройИнвест и «Самолет» переехали на строчку ниже, они замыкают рейтинг.

По Ленобласти

1️⃣ В ТОП-5 движухи нет: ЦДС (🥇), ПИК (🥈), «Мавис» (🥉), «Полис» (4 место) и «ЕвроИнвест Девелопмент» (5 место).
2️⃣ «Самолет» переехал на шестую строчку, хотя ранее замыкал десятку сильнейших.
3️⃣ KBC и «Мавис-Строй» потеряли по одной позиции, у них седьмое и восьмое места соответственно.
4️⃣ Arsenal по-прежнему тусит на девятой строке.
5️⃣ «ЛенРусСтрой» теперь десятый с результатом в минус две позиции.

@VidNaNevu

Суровая действительность: Сегодня доля некачественного крепежа в России составляет более 70%. 

А теперь представьте, какой риск несут строительные компании, заводы, производства, которые используют дешевый китайский крепеж в своей ежедневной работе.

Особенно внимательными нужно быть сейчас, когда иностранные поставщики качественных метизов ушли из РФ. Хорошо, что отечественный производитель "РЭНДМАТЕС" продолжает изготавливать и поставлять оптом крепеж высочайшего уровня, отвечающий всем требованиям и стандартам: ГОСТ, ОСТ, ТУ, UNF, UNC.

Собственное производство и гальваническое оборудование позволяют осуществлять поставки метизной продукци разного типа: промышленный крепеж, анкерная техника, нержавеющий крепеж, метрический крепеж, а также, изделия с классом прочности до 12.9.

Переходите на сайт  "РЭНДМАТЕС" и оставляйте заявку ПЕРЕЙТИ

Оспорить отказ в регистрации жилья станет проще?

Не статистикой единой... Иногда Росреестр выдает законодательные инициативы. И сейчас как раз такой случай. Госслужба предложила ввести досудебное обжалование решений о приостановке регистрации прав на недвижимость.

Законопроект опубликован на федеральном портале правовых актов. Идет его общественное обсуждение.

Все просто: сейчас оспорить отказ в регистрации можно только в суде и никак иначе. Это ограничение пытаются отменить. А заодно - снизить нагрузку на судебную систему.

@novostroyman

Бесплатный семинар «Оптимизация расходов в девелопменте»🔥

Сокращение затратной части инвестиционно-строительных проектов - непростая задача и головная боль для каждого, кто системно занимается девелопментом.

На семинаре мы ответим на вопросы: «Что именно можно и нужно оптимизировать?», «Как именно это делается?» и «Какие опасности ждут девелопера на этом пути?»🤔

🗓 7 сентября
🕢 19:30
📍 г. Москва, Пресненская набережная, 8, стр 1, Москва-сити, Город столиц, помещение 514М
👉 Ссылка на регистрацию

Присоединиться к мероприятию можно как очно, так и онлайн.

По всем вопросам можно обращаться:
WhatsApp +7 903 011 69 46
Telegram @YuliaAkadev

До встречи!