🗣Основные события предыдущей недели

⏺Банк России утвердил поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников

⏺Минфин подготовил проект постановления, запрещающего покупку иностранных бумаг на ИИС

⏺ЦБ обязал рейтинговые агентства раскрывать все присвоенные рейтинги

⏺ЦБ установил единые правила раскрытия информации для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг

⏺«Полиметалл» объявил о намерении обменять заблокированные акции на новые

⏺«Магнит» выкупил 29,7% своих акций у инвесторов-нерезидентов

⏺На Мосбирже 22 ноября начались торги акциями «Южуралзолота»

#новости

В Думу внесли законопроект о реформе критериев статуса квалифицированного инвестора

👉 Важный (ввиду последних событий) документ был размещен сегодня утром в электронной базе данных парламента.

Стать «квалом» можно будет, если человек отвечает одному из требований:

⏺Имеет определенное образование или ученую степень (параметры которых установит регулятор).

⏺Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, в российской или иностранной организации.
Сколько именно должен проработать в этой должности человек – установит ЦБ. Этот срок может различаться в зависимости от наличия у инвестора образования или ученой степени.

⏺Имеет опыт работы в должности, при назначении на которую требовалось согласование Банка России.

⏺Совершал сделки определенными ценными бумагами и деривативами.
Период, инструменты, их количество и цену также устанавливает ЦБ. Этот показатель также может различаться в зависимости образования или ученой степени.

⏺Размер имущества и дохода. Его объем также устанавливает ЦБ и показатель может различаться в зависимости образования или ученой степени, а также подтверждения брокером, УК и форекс-дилером наличия у инвестора знаний о рынке (что именно должен будет знать этот инвестор – подготовит НАУФОР).

⏺Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации. Порядок также устанавливает регулятор.

⏺Имеет не менее одного из сертификатов или аттестатов, перечень которых установлен ЦБ.

Что по «неквалам»
Законопроектом также предусматривается увеличение со 100 до 300 тысяч рублей порога «последнего слова», в рамках которого неквалифицированный инвестор может совершить сделку, требующую прохождения тестирования, даже в случае отрицательного результата такого теста.

❗️Напомним, что инвесторы, которые уже признаны «квалами», сохранят этот статус после вступления в силу закона.

#новости

🗣 Основные события предыдущей недели

🔵 В Госдуму внесен законопроект о реформе критериев квалификации инвесторов

⏺Генеральный директор СПБ Биржи заявил об отсутствии планов по банкротству и ликвидации

⏺Инвесторы впервые получили доступ к заблокированным с 2022 года ПИФам

⏺Мосбиржа включит акции Совкомбанка в список допущенных к торгам с 15 декабря

⏺«Софтлайн» объявил о начале SPO на Мосбирже

⏺«Мосгорломбард» объявил о планах провести IPO в начале декабря

#новости

⏺Прямая трансляция Форума розничных инвесторов

Сегодня, 4 декабря, в пресс-центре «Россия Сегодня» проходит Форум розничных инвесторов (здесь писали о нем подробно).

Первая сессия уже в самом разгаре!

Подключайтесь и смотрите трансляцию на сайте АРИ

⚡️Владимир Путин предложил страховать долгосрочные ИИС

«Механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия, может составлять ₽1,4 млн на человека, то есть столько же, как при страховании банковских вкладов», — заявил президент на инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!».

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагающий такой механизм, из-за несогласия ЦБ и брокеров.

#новости

Итоги глобального инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

Впервые после пандемии мероприятие прошло в очном формате. В нем приняли участие около 300 иностранных представителей из 20 стран.

Традиционно, на форуме было много интересных заявлений от представителей власти и бизнеса. Вот некоторые из них:

Владимир Путин:
⏺Многие иностранные предприятия, организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране.

⏺Нужно дать ход [...] вложениям, развивать современную финансовую инфраструктуру, создавать эффективные каналы трансформации корпоративных сбережений в инвестиции. Я обращаю на это внимание и правительства, и Центрального банка, и наших институтов развития.

⏺Правительству и Банку России нужно обратить, безусловно, повышенное внимание на этот сегмент, в том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний, причем не только на бирже, но и на инвестплатформах, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов.

Эльвира Набиуллина:
⏺Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация, но уверена, что те ограничения [для иностранных инвесторов], которые сегодня есть, будут постепенно уходить. И в этом, я вас уверяю, финансово-экономический блок заинтересован полностью.

⏺Ограничений валютных должно быть по минимуму, потому что они создают дополнительные издержки для бизнеса […] На наш взгляд, должны остаться те валютные ограничения, которые связаны, по сути дела, с двумя элементами. Первое — это зеркальные ограничения. Против нас были введены санкции, и часть ограничений носит зеркальный характер и относится, соответственно, к так называемым недружественным странам. Дружественных стран это не должно касаться ни в коей мере. И второе — у нас есть валютный контроль, связанный с сомнительными операциями, но это традиционный анализ природы тех или иных операций по движению капитала.

⏺Я бы хотела предостеречь нас от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Те, кто получают дешевые кредиты, — избранные, за эти кредиты платят все остальные. И мы можем войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных программ.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков
⏺ВТБ завершит интеграцию «Открытия» к концу 2024 года. Постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начнется в декабре 2023 года, а целиком процесс интеграции завершится к концу 2024-го.

#новости

🗣Основные события предыдущей недели

⏺Число активных клиентов на Мосбирже в ноябре стало рекордным - 3,7 млн человек

⏺Госдума приняла поправки о параметрах ИИС-3 во втором чтении

🔵 В. Путин предложил распространить на ИИС механизм страхования вкладов

⏺В Москве прошел инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!»

⏺В Москве состоялся Форум розничных инвесторов «Розничный инвестор: новое время – новые возможности»

⏺Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили ₽9 трлн

⏺Мосбиржа назвала незаконным изъятие акций СМЗ у миноритариев

⏺Два российских брокера получили лицензии на разблокировку активов клиентов

#новости

🏦«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые интересные активы для вложений в 2024 году

По мнению экспертов брокера, наибольший интерес для вложений в следующем году представляют инструменты денежного рынка, облигации с плавающими купонами и акции российских компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев оценивается в 10,3%, а справедливый уровень Индекса Мосбиржи – в 3242 п.

Особенный интерес, по мнению аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», на фоне повышенных процентных ставок и планов по выплате дивидендов, представляют акции финансового и потребительского секторов.

Также аналитики брокера ВТБ выделяют следующие активы:
⏺ОФЗ с плавающими купонами. Бумаги наиболее устойчивы к повышению процентных ставок и оперативно подстраиваются под их уровень, обеспечивая текущую рыночную доходность. Благодаря этому механизму цены на ОФЗ-флоатеры стабильны и даже в кризисный момент их отклонение не превышает 3-4 п.п., а снижение отыгрывается быстро.

⏺«Замещающие» облигации. Начало 2024 года – привлекательная точка для входа в рынок «замещающих» облигаций, учитывая планируемое «замещение» российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, а также укрепившийся курс рубля. Аналитики брокера ВТБ ждут стабилизацию доходностей «замещающих» облигаций до конца 2024 г.

Основные макроэкономические показатели в стратегии «ВТБ Мои Инвестиции»:
⏺Инфляция на конец 2023 года – 7,5% г/г, в 2024 г. останется выше цели.
⏺Ключевая ставка на конец 2024 г. снизится до 13,0%, средняя ставка в 2024 г. составит 14,4%.
⏺Средняя цена Brent в 2024 г. – 87 долл./барр.
⏺Средняя цена Urals в 2024 г. – 78 долл./барр.
⏺Цена золота в конце 2024 г. – на уровне 2 200 долл./унц.
⏺Курс рубля к доллару: 90,0 руб. (сред. за год), 92 руб. (на конец года).
⏺Курс рубля к юаню: 12,0 руб. (сред. за год), 12,3 руб. (на конец года).

👉Подробнее о стратегии читайте здесь
#новости

🗣ЦБ определил порядок обмена заблокированными активами

Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам. Продаже подлежат бумаги, учитываемые в НРД.

⏺Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

⏺Когда будет анонсирован старт торгов, брокеры, УК и доверительные управляющие должны проинформировать клиентов об этом. Участие добровольное.

⏺Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит Правительственная комиссия.

⏺По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета.

⏺Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С».

#новости

⚡️ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых
#новости