삼전 컨콜서 HBM4 샘플 출하 이미 했다고

- SK하이닉스 3월
- 마이크론 6월
- 삼성전자 7월(추정)

아마존 어닝콜 中

AWS 공급제약의 가장 큰 제약요소는 전력, 반도체 공급지연, 예상보다 낮은 서버제조수율

https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/5871708

기사 너무 악질 아닙니까?

위고비 5.0mg vs 마운자로 2.5mg 공급가 차이를 비교하면 우짭니까

용량이 다른 건 엄연히 다른 의약품이고 실제로 임상도 따로할 정도지 않나요

위고비 5.0mg (37.2만원)vs 마운자로 5.0mg(36.9만원) 공급가 비교 시 3000원밖에 차이나지 않습니다

https://www.wsj.com/business/media/disney-paying-1-6-billion-for-wwe-rights-a069f4cc

디즈니, WWE PLE(프리미엄 라이브 이벤트) 판권 구매

5년 계약('26~'31), 연간 $325m, 총 $1.625b.

기존 Peacock(Comcast 소유)과 '19~'24 동안 계약한 $900m보다 81% 높은 가격

이로써 WWE 판권 소유는
1. 위클리쇼 RAW = 넷플릭스
2. 위클리쇼 Smackdown = NBC(USA Network)
3. PLE(레슬매니아, 섬머슬램 등) = 디즈니(ESPN)

WWE는 단순 판권 사업뿐 아니라 라이브 이벤트 수익도 대폭 늘리고 있는데, 그 전략 중 하나가 PLE를 단일 행사에서 2일차로 나누고 있어서 현장 수익도 대폭 늘리고 있는 상황

예상대로 FSD칩(AI시리즈) 이어 데이터센터용 도조까지

http://zdnet.co.kr/view/?no=20250807132305

도조용 칩 제조는 삼성전자 파운드리가, 모듈 제작을 위한 특수 패키징 기술은 인텔이 각각 담당하는 구조다.

32주차 상승률 상위 종목 - 미국

+31%｜Paramount｜방송·스트리밍
+23%｜Intel｜반도체
+23%｜Bloom Energy｜연료전지
+23%｜Caris Life Scienecses｜유전체분석
+21%｜Tempus AI｜임상데이터

+21%｜UnitedHealth｜의료보험
+17%｜Insmed｜의약품(희귀)
+16%｜TKO Group｜스포츠 이벤트
+14%｜Reddit｜인터넷 소셜 커뮤니티
+14%｜Unity｜게임개발SW

+14%｜Fannie Mae｜모기지보증기관
+13%｜United Airlines｜항공운송
+12%｜Delta Airlines｜항공운송
+12%｜Chewy｜팻커머스
+12%｜Eli Lilly｜의약품(비만)

+12%｜Freddie Mac｜모기지보증기관
+11%｜Centene｜의료보험
+11%｜Incyte｜의약품(항암)
+10%｜Celcius｜에너지드링크
+10%｜Rocket Companies｜모기지대출

+10%｜Dow｜석유화학
+10%｜GoDaddy｜인터넷호스팅
+9%｜Viatris｜일반의약품·바이오시밀러
+9%｜Lennar｜주택건설
+9%｜Affirm｜결제(BNPL)

32주차 상승률 상위 종목 - 유럽

+9%｜Sartorius｜임상장비
+9%｜Amrize｜건축자재
+8%｜Genmab｜의약품(항암)
+8%｜Commerzbank｜상업은행(DE)
+8%｜Aeroports de Paris｜공항운영(FR)

+8%｜Uniper｜유틸리티(가스발전)
+7%｜Admiral Group｜손해보험
+6%｜Sartorius Stedim Biotech｜임상장비
+6%｜AstraZeneca｜의약품(면역)
+6%｜Airbus｜항공기제조

32주차 상승률 상위 종목 - 일본

+35%｜요넥스 7906｜스포츠용품
+33%｜젠쇼 7550｜외식업
+31%｜산리오 8136｜캐릭터IP
+29%｜세이코 8050｜시계
+26%｜미쓰이금속광업 5706｜비철금속

+24%｜후지유지 2607｜식품
+22%｜아식스 7936｜운동화
+20%｜레이저텍 6920｜반도체장비(계측)
+19%｜라이프드링크 2585｜음료
+19%｜소프트뱅크 9984｜이동통신·투자지주사

+19%｜선코퍼레이션 6736｜파칭코
+18%｜요코하마고무 5101｜타이어
+15%｜라쿠텐은행 5838｜인터넷뱅킹
+15%｜스미토모임업 1911｜주택건설
+15%｜샤프 6753｜가전·디스플레이

+14%｜훗카이도전력 9509｜발전
+14%｜노무라마이크로사이언스 6254｜반도체 수처리
+14%｜토리돌홀딩스 3397｜외식업
+13%｜저스트시스템즈 4686｜키보드입력SW
+13%｜JCU 4975｜반도체 도금소재

+12%｜ULVAC 6728｜반도체 진공장비
+12%｜MUFG 8306｜대형은행
+11%｜간사이페인트 4613｜차량·건축용 도료
+11%｜도쿄전력 9501｜발전
+11%｜SMFG 8316｜대형은행

251006 사나에 다카이치 총리 당선 후 일본증시 마감

> 반도체 = 어드반티스트(6857)
> 로봇 밸류체인 = 야스카와전기(6506), 후루노전기(6814), 도쿄케이키(7721)
> 방위·중공업 = 미쓰비시중공업(7011), IHI(7013)

*아이넷(9600)의 경우 일본 금융정보 서비스 회사인 ORIX가 지난주 공개매수 선언 후 프리미엄 받고 급등 중입니다. 총리 선임과 별개

Saab, 무기 구독모델 제안 SAAB.SE

스웨덴 방위업체 사브의 CEO는 무기 시스템 구독 모델을 제안. 스웨덴 국방물자관리청(FMV)과 구독에 관해 대화를 시작했음. 이 배경에는 충분한 생산용량이 뒷받침돼야 해 상당한 투자를 요구. 다만 현 수준에서는 구독모델을 구현하기는 어려움

에어버스, 스페이스X 대항 위성기업 설립 지연 AIR.FR

프랑스 항공기 제조사 에어버스가 9월 탈레스(HO.FR), 레오나르도(LDO.IT)와 스페이스X와 위성 사업에서 경쟁하기 위해 합작회사 설립하겠다고 선언

프로젝트 명칭은 '프로젝트 브로모', 3사의 위성 사업부를 합병해 기업가치 €10bln짜리 회사를 만드는 것을 목표로 삼음. 참고로 에어버스의 1H25 방위·우주 사업부 영업이익은 €265m(전체의 15%)

주최 기업은 에어버스, 6일 소식통에 따르면 탈레스와 레오나르도가 시간을 더 달라고 요청하며 벤처 설립이 지연이 가시화됐음

#Opinion

9월 중 재규어 랜드로버(TaTa Motors 산하), 아사히가 사이버공격을 당했음. 두 사례 모두 공격수단은 랜섬웨어, 취약한 신원관리에 의한 원격 액세스가 원인으로 지목되고 있음

이같은 공급망 공격은 상당한 재무적 피해를 유발하는데, 양사 모두 생산중단을 겪고 있음. 재규어 랜드로버는 5차 벤더까지 피해를 입혔고 아사히는 12월까지 생산중단 시 4Q25 핵심 영업이익이 80% 감소할 수 있다고 추정됨

이에 사이버보안 솔루션이 주목받고 있음. YTD % 기준 Zscaler +69%, Crowdstrike +43%, Palo Alto Networks +14% 등 몇몇 벤더들이 강력한 모멘텀을 형성 중. 해당 섹터는 종목 선택에 따라 수익률이 달라지기에 기업마다 포트폴리오를 구분해 투자해야 함

최근 사태를 봤을 때 <신원접근관리(PAM)> 솔루션이 더욱 중요해진 상황. PAM 솔루션의 대표 벤더는 Okta($OKTA), CyberArk($CYBR), SailPoint($SAIL). 중요성을 반영하듯 전 세계 1등 보안벤더 Palo Alto Networks는 $CYBR에 인수를 제안(26% 프리미엄 붙인 $25bln 제시)

중국이 미국에서 최대 1조 달러($1 trillon)에 달할 수 있는 대규모 투자 추진 가능성 제기 - Bloomberg

CHINA IS FLOATING THE PROSPECT OF A MAJOR INVESTMENT PUSH IN THE US, THAT COULD BE AS HIGH AS $1 TRILLION," PER BLOOMBERG

앱러빈, 데이터 수집 관행 관련 SEC 조사 중 $APP

-14%

로빈후드 이어 시타델도 '예측 시장' 진출 물색

CITADEL LOOKING TO EXPLORE PREDICTION MARKETS ACCORDING - Bloomberg

증권·토큰 거래 플랫폼 로빈후드가 지난 3월 경제지표, 통화정책, 정치이벤트, 스포츠이벤트 등 결과를 예측하는 서비스를 출시. 폴리마켓의 케이스를 발판 삼아 이 서비스를 내놓은 뒤 주가에 크게 반영됨. 뒤따라 세계 최대 헤지펀드 중 하나인 시타델도 이 시장의 진출을 탐색하고 있음. 참고로 로빈후드는 예측 서비스 공개 후 Fwd P/E 멀티플이 20x 초반 → 현재 67.5x로 급등

美, 광산기업 '트릴로지 메탈스' 지분 10% 매입 예정 $TMQ

트럼프 내각의 전쟁부(구 국방부, DoD)가 트릴로지 메탈스에 $35m 투자(전체 지분의 10%)할 계획이라고 밝혔음. 이 기업은 알래스카 북서부에 있는 <어퍼 코북 광물 프로젝트(UKMP)>를 진행하면서 금, 아연, 납, 은, 구리 등 주요 광물 자원을 확보하는 중

After +223%

*트럼프의 희토류·금속기업 투자이력 및 계획

=MP Materials $MP 지분 15% 확보
=Lithum Americas $LAC 지분 5%(+GM 5%) 확보
=Critical Metals $CRML, 지분 8% 인수 논의
=US Earth Rare $USAR, 투자 논의 중
=Trilogy Metals $TMQ, 지분 10% 인수 추진

t.me/d_ticker

반도체 후공정 테스트 장비업체 Aehr Test Systems $AEHR 이 7일 어닝 쇼크로 에프터 -18%. 웨이퍼 번인 테스트 장비, 즉 고온 환경에서 칩이 성능을 잘 내는지 검사하는 장비가 포트폴리오의 핵심 제품

1Q FY26 재무 결과
■ 수주잔고 $15.5m, -11% YoY
■ 신규주문 $11.4m, -31% YoY
■ EPS $0.07 (est. $0.00), -92% YoY
■ 매출 $11.0m (est. $14m), -16% YoY
■ GPM 37.5% (est. 40.4%), -13.4%p YoY
■ OPM -16.7% (est. -6.3%, Prior. 15.3%)

ICE, 폴리마켓 $2b 투자

뉴욕증권거래소(NYSE) 소유 거래소그룹 인터콘티넨탈 익스체인지 $ICE 가 현금으로 이벤트 베팅 서비스 기업 '폴리마켓'에 최대 $2 billon 투자

폴리마켓은 큰 입지에도 미국에서 서비스 운영 X. 2022년 상품선물거래위원회(CFTC)가 무허가 해외도박 플랫폼으로 선정하며 금지 명령했었음

트럼프 주니어가 지난 8월 폴리마켓 고문으로 합류(경쟁업체 칼시에서도 고문 맡고 있음)하고, 7월 CFTC의 조사도 끝나면서 미국 시장 진출에 탄력을 받을 것으로 전망

ICE 역시 트럼프 정부와 밀접한 관계. 회장 겸 CEO인 제프리 스프레처는 트럼프 내각의 중소기업청장을 역임하고 트럼프 측근이자 조지아주 공화당 상원의원 켈리 로플러가 아내임

핵심은 폴리마켓이 IPO 여부가 어떻게 되든 폴리마켓의 밸류가 ICE에 점점 반영될 가능성이 높다는 점. 마치 스페이스X의 가치가 테슬라 주가에 반영되듯. 7일 장초 ICE 주가 +2%

#Sector - 거래소

=인터콘티넨탈 익스체인지 $ICE
=나스닥 $NDAQ
=CME그룹 $CME
=Cboe마켓 $CBOE
=유로넥스트 ENX.FR
=런던증권거래소 LSEG.UK
=일본거래소그룹 8697.JP

IPO 상장 유치 비용이 증가하고, 클라우드 전환에 따른 자체 데이터센터 투자가 증가하면서 영업비용 상방압력이 거세지고 있음