Пересказ статьи про доходные стейблкоины
Протокол Ethena популяризировал концепцию доходных стейблкоинов и открыл путь для новой волны проектов, использующих различные подходы к генерации доходности.
1️⃣ sUSDe от Ethena это доходная и застейканная версия USDe. Сам USDe поддерживает привязку к доллару за счёт дельта-нейтрального хеджирования.
Основной источник дохода для sUSDe это фандинг и стейкинг ETH в обеспечении. Средняя доходность sUSDe за прошлый год была на уровне 18%, а сейчас держится в районе 10%
Ethena имеет рейтинг риска «C» на Exponential, т.к. использует CEX для коротких фьючерсных позиций, а так же уязвим для отрицательных ставок финансирования. В остальном протокол надёжный и прозрачный.
2️⃣ sUSDS от Sky (бывший MakerDAO) это застейканная версия USDS со встроенной APR в 6.5% через хранилище Savings. Сам USDS обеспечен комбинацией криптоактивов (ETH, wstETH, WBTC) и реальных активов (гособлигации).
Доходность sUSDS формируется из нескольких источников: проценты, которые платят заемщики USDS, комиссии за ликвидацию кредитов, доход с инвестиций в реальные активы.
Sky имеет рейтинг «B» на Exponential, а основные риски связаны с системными уязвимостями самого протокола и активов в обеспечении.
3️⃣ USD0++ от Usual это застейканная версия USD0 с 4-летним периодом блокировки. Сам USD0 это LDT токен, обеспеченный реальными активами один к одному.
Доходность USD0++ зависит от рыночной цены USUAL и сейчас составляет около 10%, однако механизм блокировки и двухуровневый выход создают дополнительные сложности.
Exponential присвоил Usual рейтинг риска «B», хотя недавние изменения условий погашения вызывают опасения по поводу ликвидности и стабильности работы протокола.
4️⃣ sfrxUSD от Frax это застейканная версия frxUSD, который полностью обеспечен ончейн-активами, а его привязка к доллару сохраняется за счёт резервов и алгоритмов.
sfrxUSD генерирует доходность через нативные источники Frax, включая Frax Bonds и Frax AMO (размещение активов в Fraxlend, Aave, Compound) и сейчас APR токена составляет около 8%.
Несмотря на рейтинг «D» на Exponential, Frax работает давно и имеет надёжные механизмы управления рисками.
5️⃣ stUSR от Resolv это застейканная версия стейблкоина USR, который, как и USDe, обеспечен ETH и его деривативами, а привязку поддерживает дельта-нейтральной стратегией.
Для уменьшения сопутствующих рисков Resolv внедрил защитный слой RLP, который также даёт возможность для получения доходности. Сейчас она составляет около 6%.
Resolv имеет рейтинг «B» на Exponential и считается безопасным и устойчивым протоколом, конкурирующим с Ethena.
6️⃣ USDY от Ondo это токенизированная нота, обеспеченная краткосрочными гособлигациями США. Этот актив объединяет доступность стейблкоинов с реальными доходными активами.
Сейчас доходность USDY составляет где-то 4% и начисляется путём роста цены токена. Также есть rUSDY, который привязан к доллару, а доходность начисляется путём увеличения баланса.
7️⃣ slvlUSD от Level это застейканная версия стейблкоина lvlUSD, который обеспечен USDC и USDT, находящимися на депозитах в Aave для получения базовой доходности.
Процентные токены aUSDT и aUSDC затем рестейкаются в Symbiotic для получения дополнительного дохода. Текущая APR slvlUSD сейчас около 13%.
Протокол Ethena популяризировал концепцию доходных стейблкоинов и открыл путь для новой волны проектов, использующих различные подходы к генерации доходности.
1️⃣ sUSDe от Ethena это доходная и застейканная версия USDe. Сам USDe поддерживает привязку к доллару за счёт дельта-нейтрального хеджирования.
Основной источник дохода для sUSDe это фандинг и стейкинг ETH в обеспечении. Средняя доходность sUSDe за прошлый год была на уровне 18%, а сейчас держится в районе 10%
Ethena имеет рейтинг риска «C» на Exponential, т.к. использует CEX для коротких фьючерсных позиций, а так же уязвим для отрицательных ставок финансирования. В остальном протокол надёжный и прозрачный.
2️⃣ sUSDS от Sky (бывший MakerDAO) это застейканная версия USDS со встроенной APR в 6.5% через хранилище Savings. Сам USDS обеспечен комбинацией криптоактивов (ETH, wstETH, WBTC) и реальных активов (гособлигации).
Доходность sUSDS формируется из нескольких источников: проценты, которые платят заемщики USDS, комиссии за ликвидацию кредитов, доход с инвестиций в реальные активы.
Sky имеет рейтинг «B» на Exponential, а основные риски связаны с системными уязвимостями самого протокола и активов в обеспечении.
3️⃣ USD0++ от Usual это застейканная версия USD0 с 4-летним периодом блокировки. Сам USD0 это LDT токен, обеспеченный реальными активами один к одному.
Доходность USD0++ зависит от рыночной цены USUAL и сейчас составляет около 10%, однако механизм блокировки и двухуровневый выход создают дополнительные сложности.
Exponential присвоил Usual рейтинг риска «B», хотя недавние изменения условий погашения вызывают опасения по поводу ликвидности и стабильности работы протокола.
4️⃣ sfrxUSD от Frax это застейканная версия frxUSD, который полностью обеспечен ончейн-активами, а его привязка к доллару сохраняется за счёт резервов и алгоритмов.
sfrxUSD генерирует доходность через нативные источники Frax, включая Frax Bonds и Frax AMO (размещение активов в Fraxlend, Aave, Compound) и сейчас APR токена составляет около 8%.
Несмотря на рейтинг «D» на Exponential, Frax работает давно и имеет надёжные механизмы управления рисками.
5️⃣ stUSR от Resolv это застейканная версия стейблкоина USR, который, как и USDe, обеспечен ETH и его деривативами, а привязку поддерживает дельта-нейтральной стратегией.
Для уменьшения сопутствующих рисков Resolv внедрил защитный слой RLP, который также даёт возможность для получения доходности. Сейчас она составляет около 6%.
Resolv имеет рейтинг «B» на Exponential и считается безопасным и устойчивым протоколом, конкурирующим с Ethena.
6️⃣ USDY от Ondo это токенизированная нота, обеспеченная краткосрочными гособлигациями США. Этот актив объединяет доступность стейблкоинов с реальными доходными активами.
Сейчас доходность USDY составляет где-то 4% и начисляется путём роста цены токена. Также есть rUSDY, который привязан к доллару, а доходность начисляется путём увеличения баланса.
7️⃣ slvlUSD от Level это застейканная версия стейблкоина lvlUSD, который обеспечен USDC и USDT, находящимися на депозитах в Aave для получения базовой доходности.
Процентные токены aUSDT и aUSDC затем рестейкаются в Symbiotic для получения дополнительного дохода. Текущая APR slvlUSD сейчас около 13%.
👍17🔥7👏2
Ethena запускает свою сеть Converge.
В компании считают, что важной тенденцией в DeFi является привлечение институционального капитала, а для этого нужна особая инфраструктура.
Особая это какая?
Гибкая и надёжная для объединения TradFi и DeFi. И подконтрольная, ведь дяди в пиджаках неожиданностей не любят. Сеть будет делиться на два основных уровня:
— открытый и почти децентрализованный слой без KYC для привычного взаимодействия с USDe и протоколами;
— и слой для институциональных клиентов с блэкджеком и регуляцией, на котором будут KYC и токены iUSDe и USDtb.
Но как эти слои будут взаимодействовать пока не очень ясно.
Хмм...
Converge совместима с EVM и к ней в друзья уже добавились Horizon от Aave, Pendle и Morpho. Плюс в сеть будет перетекать текущая миллиардная капитализация USDe и ENA.
Также в качестве козыря Ethena на своей сети запустить быструю perpDEX Ethereal как главного конкурента Hyperliquid.
Серьезно взялись.
Да. Только не все отнеслись к этому с позитивом, ведь Ethena это крупный протокол в экосистеме Ethereum и вот на базе привлечённой в эфире ликвидности проект строит свою сеть.
DeFi и так фрагментированы, а вместо консолидации ресурсы будут ещё сильнее распылены между конкурирующими сетями.
В Ethena надеются на поддержку инстуционалов, но пока имеют неоднозначную реакцию сообщества. Наблюдаем 👀
В компании считают, что важной тенденцией в DeFi является привлечение институционального капитала, а для этого нужна особая инфраструктура.
Особая это какая?
Гибкая и надёжная для объединения TradFi и DeFi. И подконтрольная, ведь дяди в пиджаках неожиданностей не любят. Сеть будет делиться на два основных уровня:
— открытый и почти децентрализованный слой без KYC для привычного взаимодействия с USDe и протоколами;
— и слой для институциональных клиентов с блэкджеком и регуляцией, на котором будут KYC и токены iUSDe и USDtb.
Но как эти слои будут взаимодействовать пока не очень ясно.
Хмм...
Converge совместима с EVM и к ней в друзья уже добавились Horizon от Aave, Pendle и Morpho. Плюс в сеть будет перетекать текущая миллиардная капитализация USDe и ENA.
Также в качестве козыря Ethena на своей сети запустить быструю perpDEX Ethereal как главного конкурента Hyperliquid.
Серьезно взялись.
Да. Только не все отнеслись к этому с позитивом, ведь Ethena это крупный протокол в экосистеме Ethereum и вот на базе привлечённой в эфире ликвидности проект строит свою сеть.
DeFi и так фрагментированы, а вместо консолидации ресурсы будут ещё сильнее распылены между конкурирующими сетями.
В Ethena надеются на поддержку инстуционалов, но пока имеют неоднозначную реакцию сообщества. Наблюдаем 👀
👍17❤1
Несколько новостей из мира DeFi
1️⃣ Aave добавил EURC в Base. EURC это стейблкоин, привязанный к евро и выпущенный компанией Circle.
2️⃣ Mezo (L2 для биткоина, совместимый с EVM) на базе Threshold Network запустил mUSD - стейбл, полностью обеспеченный BTC.
3️⃣ Кошелёк Braavos теперь позволяет осуществлять платежи BTC через Lightning Network с оплатой газа токеном STRK.
4️⃣ GMX запустилась на Solana. Биржа доступна на отдельном домене gmxsol.io и позволяет работать с GLV и GM пулами.
5️⃣ Contango запустил инсетивы в сети Optimism. Награды в токена OP и TANGO будут сыпаться в пулы с ETH на Compound.
6️⃣ Polymarket интегрировал Solana с возможностью пополнять баланс SOL (раньше был только USDC через Etheruem и Polygon).
7️⃣ В Tether решили снизойти до аудита, а Circle запускает свой стейблкоин USDC на японских рынках.
8️⃣ На Berachain запустился механизм Proof-of-Liquidity, когда держатели BGT могут выбирать, куда будут сыпаться награды.
9️⃣ Sonic тестирует новый алгоритмический стейблкоин Minimal USD со встроенной доходностью на основе капитализации.
🔟 В DAO Aave обсуждают предложение о еженедельных выкупах AAVE на сумму $1 млн в течение следующего полугода.
1️⃣ Aave добавил EURC в Base. EURC это стейблкоин, привязанный к евро и выпущенный компанией Circle.
2️⃣ Mezo (L2 для биткоина, совместимый с EVM) на базе Threshold Network запустил mUSD - стейбл, полностью обеспеченный BTC.
3️⃣ Кошелёк Braavos теперь позволяет осуществлять платежи BTC через Lightning Network с оплатой газа токеном STRK.
4️⃣ GMX запустилась на Solana. Биржа доступна на отдельном домене gmxsol.io и позволяет работать с GLV и GM пулами.
5️⃣ Contango запустил инсетивы в сети Optimism. Награды в токена OP и TANGO будут сыпаться в пулы с ETH на Compound.
6️⃣ Polymarket интегрировал Solana с возможностью пополнять баланс SOL (раньше был только USDC через Etheruem и Polygon).
7️⃣ В Tether решили снизойти до аудита, а Circle запускает свой стейблкоин USDC на японских рынках.
8️⃣ На Berachain запустился механизм Proof-of-Liquidity, когда держатели BGT могут выбирать, куда будут сыпаться награды.
9️⃣ Sonic тестирует новый алгоритмический стейблкоин Minimal USD со встроенной доходностью на основе капитализации.
🔟 В DAO Aave обсуждают предложение о еженедельных выкупах AAVE на сумму $1 млн в течение следующего полугода.
👍12🔥7
Hyperliquid за короткий срок заняла 2/3 рынка perpDEX. Как так? Краткий перевод статьи на эту тему.
Даже после краха FTX трейдеры в массе своей всё ещё используют для торговли Binance и другие CEX , потому что они
— привычные, удобные и быстрые;
— дают расширенные возможности для торговли;
— имеют глубокую ликвидность;
— позволяют торговать без газа и проскальзывания.
Команда Hyperliquid поняла, что без этих фич пользователей на on-chain не переманить и изначально разрабатывала платформу по правилу «как на CEX, только децентрализовано».
Из чего состоит Hyperliquid?
1️⃣ Построенный с нуля perpDEX, включающий в себя полную книгу ордеров, кредитное плечо до 50x, пропускную способность до 100 000 ордеров/сек для высокочастотной торговли, почти безгазовый опыт и копитрейдинг.
2️⃣ Спотовая биржа, в которой не было ничего особенно до внедрения слоя Unit, который позволил торговать нативным BTC. Такой шаг сразу привёл к притоку ликвидности и сделал биржу серьёзным игроком на рынке, учитывая планы по внедрению поддержки ETH, SOL и даже RWA.
3️⃣ Хранилище ликвидности HLP, куда пользователи могут вносить ликвидность, выступая контрагентами для трейдеров и зарабатывая долю торговой прибыли.
4️⃣ Собственный блокчейн Layer1, который и обеспечивает все возможности экосистемы. Изначально он запускался с валидаторами под управлением команды, но теперь делаются поэтапные шаги к децентрализации.
Если ко всему этому добавить
— грамотную работу с пользователями и щедрый airdrop,
— распределение большей части токенов сообществу,
— отсутствие VC на борту и наличие фонда поддержки,
— лёгкое пополнение баланса через Arbitrum без KYC,
то получаем успешный проект с большим потенциалом. А удастся ли Hyperliquid и дальше добиваться новых вершин, учитывая последние события (раз, два), покажет время.
Даже после краха FTX трейдеры в массе своей всё ещё используют для торговли Binance и другие CEX , потому что они
— привычные, удобные и быстрые;
— дают расширенные возможности для торговли;
— имеют глубокую ликвидность;
— позволяют торговать без газа и проскальзывания.
Команда Hyperliquid поняла, что без этих фич пользователей на on-chain не переманить и изначально разрабатывала платформу по правилу «как на CEX, только децентрализовано».
Из чего состоит Hyperliquid?
1️⃣ Построенный с нуля perpDEX, включающий в себя полную книгу ордеров, кредитное плечо до 50x, пропускную способность до 100 000 ордеров/сек для высокочастотной торговли, почти безгазовый опыт и копитрейдинг.
2️⃣ Спотовая биржа, в которой не было ничего особенно до внедрения слоя Unit, который позволил торговать нативным BTC. Такой шаг сразу привёл к притоку ликвидности и сделал биржу серьёзным игроком на рынке, учитывая планы по внедрению поддержки ETH, SOL и даже RWA.
3️⃣ Хранилище ликвидности HLP, куда пользователи могут вносить ликвидность, выступая контрагентами для трейдеров и зарабатывая долю торговой прибыли.
4️⃣ Собственный блокчейн Layer1, который и обеспечивает все возможности экосистемы. Изначально он запускался с валидаторами под управлением команды, но теперь делаются поэтапные шаги к децентрализации.
Если ко всему этому добавить
— грамотную работу с пользователями и щедрый airdrop,
— распределение большей части токенов сообществу,
— отсутствие VC на борту и наличие фонда поддержки,
— лёгкое пополнение баланса через Arbitrum без KYC,
то получаем успешный проект с большим потенциалом. А удастся ли Hyperliquid и дальше добиваться новых вершин, учитывая последние события (раз, два), покажет время.
👍15
Перспективные криптовалюты
Представьте, на дворе весна 2018 год, отовсюду слышны новости про крипту, все говорят про ICO, тут и там мелькают истории о людях, которые несколько лет назад потратили стипендию на покупку биткоинов и теперь стали богатыми.
И вот вы решайте запрыгнуть в этот крипто-поезд и закупиться перспективными монетами, чтобы выйти на раннюю пенсию.
Вы читаете про биткоин, изучайте историю эфира и понимаете, что эти проекты уже на пике популярности, а вам нужно что-то перспективное, что способно приумножить ваши вложения.
В своих поисках вы натыкаетесь на статью о некой криптовалюте X и узнаёте, что:
— технология X это революционный блокчейн для масштабирования DApps;
— архитектура X позволяет обрабатывать миллионы транзакций в секунду;
— за первые пять дней ICO криптовалюта X собрала рекордные $170 млн;
— X вошла в топ-10 криптовалют по капитализации;
— к проекту X присоединился высокопоставленный австралийский банкир;
— общая сумма привлеченных проектом X средств превысила $4 млрд.
Читая новости о таком проекте, вы думаете, что это оно самое! Вот он - убийца эфира, вот та монета, которая перевернёт крипту и сделает вас богатыми!
Вы покупайте X на все свободные деньги и уже начинаете выбирать домик у моря, где вы могли бы поселиться...
Проходит семь лет. Ваши вложения уменьшились на порядок, новостей об X почти нет и этот блокчейн скорее мёртв, чем жив.
Проект X это криптовалюта EOS, которая сейчас находится в конце первой сотни по капитализации. Над блокчейном всё ещё работают 25 человек, но надежд на его светлое будущее мало, как и шансов, что ваши вложения себя оправдают.
На крипторынке почти каждый день появляются амбициозные стартапы, которые планируют изменить мир, но на практике многим из них не удаётся прожить и нескольких лет.
Потенциальные инновации сопровождаются большими рисками, особенно для инвесторов. И когда вы в следующий раз услышите от блогера про перспективную криптовалюту, которая вот-вот даст иксы, то помните, что на форумах до сих пор обсуждают, когда же EOS будет стоить по $100 за монету.
Представьте, на дворе весна 2018 год, отовсюду слышны новости про крипту, все говорят про ICO, тут и там мелькают истории о людях, которые несколько лет назад потратили стипендию на покупку биткоинов и теперь стали богатыми.
И вот вы решайте запрыгнуть в этот крипто-поезд и закупиться перспективными монетами, чтобы выйти на раннюю пенсию.
Вы читаете про биткоин, изучайте историю эфира и понимаете, что эти проекты уже на пике популярности, а вам нужно что-то перспективное, что способно приумножить ваши вложения.
В своих поисках вы натыкаетесь на статью о некой криптовалюте X и узнаёте, что:
— технология X это революционный блокчейн для масштабирования DApps;
— архитектура X позволяет обрабатывать миллионы транзакций в секунду;
— за первые пять дней ICO криптовалюта X собрала рекордные $170 млн;
— X вошла в топ-10 криптовалют по капитализации;
— к проекту X присоединился высокопоставленный австралийский банкир;
— общая сумма привлеченных проектом X средств превысила $4 млрд.
Читая новости о таком проекте, вы думаете, что это оно самое! Вот он - убийца эфира, вот та монета, которая перевернёт крипту и сделает вас богатыми!
Вы покупайте X на все свободные деньги и уже начинаете выбирать домик у моря, где вы могли бы поселиться...
Проходит семь лет. Ваши вложения уменьшились на порядок, новостей об X почти нет и этот блокчейн скорее мёртв, чем жив.
Проект X это криптовалюта EOS, которая сейчас находится в конце первой сотни по капитализации. Над блокчейном всё ещё работают 25 человек, но надежд на его светлое будущее мало, как и шансов, что ваши вложения себя оправдают.
На крипторынке почти каждый день появляются амбициозные стартапы, которые планируют изменить мир, но на практике многим из них не удаётся прожить и нескольких лет.
Потенциальные инновации сопровождаются большими рисками, особенно для инвесторов. И когда вы в следующий раз услышите от блогера про перспективную криптовалюту, которая вот-вот даст иксы, то помните, что на форумах до сих пор обсуждают, когда же EOS будет стоить по $100 за монету.
👍17💯11🔥2👏1
Дайджест из чата #8
1. День рождения у Solana.
2. Не забываем про slippage.
3. Депозиты в ETH на Hyperliquid.
4. Про инцидент на Hyperliquid.
5. Нумерология по альтсезону.
6. Отчёт по рынку стейблкоинов.
7. ParaSwap вернёт 40 ETH Bybit.
8. Агрегатор хуков для Uniswap.
9. Взлом Abracadabra и его расследование.
10. Пара слов про новый стейбл USD1.
11. Looping на Sonic.
12. Подборка пулов от Serenity.
13. Доходный пул USD0/USDC.
14. Интересный пул под ETH.
15. Хитрый пул для USDC на Sonic.
1. День рождения у Solana.
2. Не забываем про slippage.
3. Депозиты в ETH на Hyperliquid.
4. Про инцидент на Hyperliquid.
5. Нумерология по альтсезону.
6. Отчёт по рынку стейблкоинов.
7. ParaSwap вернёт 40 ETH Bybit.
8. Агрегатор хуков для Uniswap.
9. Взлом Abracadabra и его расследование.
10. Пара слов про новый стейбл USD1.
11. Looping на Sonic.
12. Подборка пулов от Serenity.
13. Доходный пул USD0/USDC.
14. Интересный пул под ETH.
15. Хитрый пул для USDC на Sonic.
🔥10👍9❤1
Сеть Sei ускоряется
Sei это быстрый блокчейн, который разрабатывался с целью стать «децентрализованным NASDAQ», оптимизированным для торговли активами и заточенным под DEX.
Но когда сеть запустилась в 2023 году, стало понятно, что все DeFi на Ethereum, поэтому в следующем обновлении команда добавила поддержку EVM, но с параллельной обработкой контрактов, что позволило сохранить производительность.
Sei в теории может разогнаться до 10к транзакций в секунду, но пока максимальный TPS сети достигал только 250. Нынче этим никого не удивишь и недавно команда представила Sei Giga.
В новой версии сети всё будет перестроено с нуля с акцентом на скорость. Речь идёт об обратотке 5 гигагазов в секунду, что может позволить TPS достичь 500к (по крайней мере в теории).
В общем Sei развивавалась довольно хаотично:
— Делаем самую быструю сеть для торговли!
— Но уже есть Solana...
— Переделываемся в самую быструю EVM сеть!
— Но на подходе Sonic, Monad и Berachain...
— Пишем с нуля вообще самый быстрый блокчейн!
— Но MegaETH...
Впрочем, таковы обычные будни в IT стартапах. Команда собрала $100 миллионов инвестиций и им есть, где разгуляться. Запуск Sei Giga намечен на лето этого года.
На фоне всех эти новостей TVL Sei за последнее время удвоилась, поэтому, ища на DefiLlama пулы, не будет лишним заглядывать в протоколы на этой сети.
Sei это быстрый блокчейн, который разрабатывался с целью стать «децентрализованным NASDAQ», оптимизированным для торговли активами и заточенным под DEX.
Но когда сеть запустилась в 2023 году, стало понятно, что все DeFi на Ethereum, поэтому в следующем обновлении команда добавила поддержку EVM, но с параллельной обработкой контрактов, что позволило сохранить производительность.
Sei в теории может разогнаться до 10к транзакций в секунду, но пока максимальный TPS сети достигал только 250. Нынче этим никого не удивишь и недавно команда представила Sei Giga.
В новой версии сети всё будет перестроено с нуля с акцентом на скорость. Речь идёт об обратотке 5 гигагазов в секунду, что может позволить TPS достичь 500к (по крайней мере в теории).
В общем Sei развивавалась довольно хаотично:
— Делаем самую быструю сеть для торговли!
— Но уже есть Solana...
— Переделываемся в самую быструю EVM сеть!
— Но на подходе Sonic, Monad и Berachain...
— Пишем с нуля вообще самый быстрый блокчейн!
— Но MegaETH...
Впрочем, таковы обычные будни в IT стартапах. Команда собрала $100 миллионов инвестиций и им есть, где разгуляться. Запуск Sei Giga намечен на лето этого года.
На фоне всех эти новостей TVL Sei за последнее время удвоилась, поэтому, ища на DefiLlama пулы, не будет лишним заглядывать в протоколы на этой сети.
👍14
Несколько новостей из мира DeFi
1️⃣ Протокол KelpDAO, эмитент токена ликвидного рестейкинга rsETH, выкатил дроп и представил токен экосистемы KERNEL, листинг которого состоится в начале этого месяца.
2️⃣ World Liberty Financial (компания, близкая к Дональду Трампу), планирует запустить свой стейблкоин USD1, который будет обеспечен ОФЗ США и депозитами в долларах.
3️⃣ Fidelity, одна из крупнейших инвестиционный компаний, также планирует запустить собственный стейблкоин, ведь стейблкоинов много не бывает.
4️⃣ Mantle ETH, эмитент токенов ликвидного (ре)стейкинга mETH и cmETH, интегрировался в экосистему HyperEVM. Теперь доступны новые хранилища для фарма наград.
5️⃣ Блокчейн Celo стал L2 на базе OP Stack от Optimism, что позволит сети стать более быстрой, дешёвой, безопасной и проще интегрироваться в крупные протоколы на Ethereum.
6️⃣ Протокол Abracadabra был взломан на $13 миллионов. Половина средств уже выкуплена DAO, а оставшуюся часть планируют компенсировать к середине года.
7️⃣ Разработчики Cosmos начали тестирование IBC протокола для связи с Ethereum, который должен позволить сетям легко обмениваться токенами без посредников. Wormhole напрягся.
1️⃣ Протокол KelpDAO, эмитент токена ликвидного рестейкинга rsETH, выкатил дроп и представил токен экосистемы KERNEL, листинг которого состоится в начале этого месяца.
2️⃣ World Liberty Financial (компания, близкая к Дональду Трампу), планирует запустить свой стейблкоин USD1, который будет обеспечен ОФЗ США и депозитами в долларах.
3️⃣ Fidelity, одна из крупнейших инвестиционный компаний, также планирует запустить собственный стейблкоин, ведь стейблкоинов много не бывает.
4️⃣ Mantle ETH, эмитент токенов ликвидного (ре)стейкинга mETH и cmETH, интегрировался в экосистему HyperEVM. Теперь доступны новые хранилища для фарма наград.
5️⃣ Блокчейн Celo стал L2 на базе OP Stack от Optimism, что позволит сети стать более быстрой, дешёвой, безопасной и проще интегрироваться в крупные протоколы на Ethereum.
6️⃣ Протокол Abracadabra был взломан на $13 миллионов. Половина средств уже выкуплена DAO, а оставшуюся часть планируют компенсировать к середине года.
7️⃣ Разработчики Cosmos начали тестирование IBC протокола для связи с Ethereum, который должен позволить сетям легко обмениваться токенами без посредников. Wormhole напрягся.
👍19
Немного экзотики от Alexandr Pro DeFi. Речь пойдёт про варианты, куда можно пристроить стейблкоины под проценты.
1️⃣ Купить USDO на платформе OpenEden, которая занимается токенизацией казначейских векселей. Текущая APR около 5% плюс комиссионные, которые можно получить, внося USDO в пулы ликвидности. Ну и поинты, конечно же, тоже есть.
Если не хочется возиться с поинтами и пулами, то можно на app.spectra.finance купить PT-cUSDO с APY 15%.
2️⃣ Купить USDN в сети Cosmos на платформе Noble, которая тоже занимается токенизацией казначейских векселей. Базовая APR токенов около 4%, но их ещё можно положить на депозит и получить или бонусные 10%, или кучу поинтов.
3️⃣ Использовать пулы на Beets, аналоге Balancer на Sonic. Например, пул USDC.e/scUSD приносит примерно 13% годовых плюс поинты от Sonic и протокола Rings (эмитент scUSD).
4️⃣ Использовать хранилища на Infrared, протоколе, который упрощает участие в системе PoL в сети Berachain. Но для начала ликвидность нужно будет внести в пулы на BEX или Kodiak. Также в на Berachain можно потыкать протокол Euler.
5️⃣ Использовать протокол Resupply, который выпускает свой стейбл reUSD и построен поверх Curve/Frax Lend и Convex для максимизации доходности.
И, само собой, помним про безопасность: все протоколы новые, сложные и несут в себе много рисков.
1️⃣ Купить USDO на платформе OpenEden, которая занимается токенизацией казначейских векселей. Текущая APR около 5% плюс комиссионные, которые можно получить, внося USDO в пулы ликвидности. Ну и поинты, конечно же, тоже есть.
Если не хочется возиться с поинтами и пулами, то можно на app.spectra.finance купить PT-cUSDO с APY 15%.
2️⃣ Купить USDN в сети Cosmos на платформе Noble, которая тоже занимается токенизацией казначейских векселей. Базовая APR токенов около 4%, но их ещё можно положить на депозит и получить или бонусные 10%, или кучу поинтов.
3️⃣ Использовать пулы на Beets, аналоге Balancer на Sonic. Например, пул USDC.e/scUSD приносит примерно 13% годовых плюс поинты от Sonic и протокола Rings (эмитент scUSD).
4️⃣ Использовать хранилища на Infrared, протоколе, который упрощает участие в системе PoL в сети Berachain. Но для начала ликвидность нужно будет внести в пулы на BEX или Kodiak. Также в на Berachain можно потыкать протокол Euler.
5️⃣ Использовать протокол Resupply, который выпускает свой стейбл reUSD и построен поверх Curve/Frax Lend и Convex для максимизации доходности.
И, само собой, помним про безопасность: все протоколы новые, сложные и несут в себе много рисков.
👍15🔥4
Пересказ шуточного твита про Золотой Век Крипты, который был написан к 1 апреля, но с нотками актуальности.
Сегодня почти никто не сомневается, что биткойн это будущее мировых финансов. И вступая в золотой век крипты, давайте отметим провидцев, ведущих нас к финансовому просветлению!
1️⃣ Майкл Сэйлор: новый Стив Джобс и бесстрашный лидер MicroStrategy! Его стратегия занимать деньги для покупки битка гениальна и дальновидна, ведь зачем создавать продукты, когда вы можете просто купить биткоин?
2️⃣ USDT: более законные, чем сам доллар! Почему? Потому что все доверяют Паоло Ардойно. Имея $10 миллиардов прибыли в год, Tether не нуждается в аудитах, ведь прозрачность переоценена. Да и кому нужны аудиты, когда есть доверие?
3️⃣ Дональд Трамп, который показал себя провидцем крипты, придумав будущеесвоего обогащения финансирования предвыборных кампаний через выпуск мемкоинов.
4️⃣ Мемы: серьезное будущее финансов! Протоколы должны быть полезными? Забудьте! Такие платформы, как Pump·fun, позволяющие любому создать токен за $2, переворачивают наши представления о денежно-кредитной политике.
5️⃣ Биткойн, который заменит никому ненужное золото! Закрывайте Форт-Нокс, ведь золото это просто металл, который подходит только для изготовления Rolex, а вот биткоин нематериален, что делает его бесконечно превосходящим!
6️⃣ А теперь о плохом. Главное зло в web3 это L2! Эти паразиты разрушают истинную ценность эфира, делая транзы дешёвыми. Все знают, что главная цель эфира это сжечь как можно больше монет за счёт заоблачных цен за газ, а L2 всё портят.
7️⃣ Помните, когда все думали, что децентрализация это главное в криптовалютах? Лол, ну вы серьёзно? Она была лишь временной фазой, ведь зачем нужны тысячи валидаторов, когда их может быть всего три, но зато надёжных и проверенных?
Истинные провидцы нашего времени поняли, что путь к богатству это не тяжелая работа и инновации, ведь в web3 главное создать шумиху, а остальное приложится💰
Сегодня почти никто не сомневается, что биткойн это будущее мировых финансов. И вступая в золотой век крипты, давайте отметим провидцев, ведущих нас к финансовому просветлению!
1️⃣ Майкл Сэйлор: новый Стив Джобс и бесстрашный лидер MicroStrategy! Его стратегия занимать деньги для покупки битка гениальна и дальновидна, ведь зачем создавать продукты, когда вы можете просто купить биткоин?
2️⃣ USDT: более законные, чем сам доллар! Почему? Потому что все доверяют Паоло Ардойно. Имея $10 миллиардов прибыли в год, Tether не нуждается в аудитах, ведь прозрачность переоценена. Да и кому нужны аудиты, когда есть доверие?
3️⃣ Дональд Трамп, который показал себя провидцем крипты, придумав будущее
4️⃣ Мемы: серьезное будущее финансов! Протоколы должны быть полезными? Забудьте! Такие платформы, как Pump·fun, позволяющие любому создать токен за $2, переворачивают наши представления о денежно-кредитной политике.
5️⃣ Биткойн, который заменит никому ненужное золото! Закрывайте Форт-Нокс, ведь золото это просто металл, который подходит только для изготовления Rolex, а вот биткоин нематериален, что делает его бесконечно превосходящим!
6️⃣ А теперь о плохом. Главное зло в web3 это L2! Эти паразиты разрушают истинную ценность эфира, делая транзы дешёвыми. Все знают, что главная цель эфира это сжечь как можно больше монет за счёт заоблачных цен за газ, а L2 всё портят.
7️⃣ Помните, когда все думали, что децентрализация это главное в криптовалютах? Лол, ну вы серьёзно? Она была лишь временной фазой, ведь зачем нужны тысячи валидаторов, когда их может быть всего три, но зато надёжных и проверенных?
Истинные провидцы нашего времени поняли, что путь к богатству это не тяжелая работа и инновации, ведь в web3 главное создать шумиху, а остальное приложится
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥4😁4🤷♂1
Сейчас у всех на слуху Sonic, а многие пулы в этой сети завязаны на scUSD, scETH и scBTC.
Что это за токены?
Любые scTokens это мета-активы от нового протокола Rings, обеспеченные другими базовыми активами и имеющие внутреннюю доходность. При этом scTokens можно использовать для обеспечения ликвидности в протоколах.
Разве это не обычные обёртки?
В целом да, но у них есть особенность: в эти обёртки вшита экономическая модель ve(3,3). Rings позволяет пользователям держать свои токены в трёх состояниях:
— Holding, когда scTokens это обычные обёртки без внутренней доходности, которые можно 1 к 1 менять на базовый актив.
— Staking, когда scTokens стейкаются на stkscTokens (или wtkscTokens), которые имеют внутреннюю доходность и которые можно использовать в DeFi для получения дополнительного заработка. Анстейк таких токенов длится несколько дней.
— Locking, когда stkscTokens блокируются для получения права голоса в системе голосования. В таком случае внутрянняя доходность пропадает, но появляется возможность получать «взятки» от протоколов, которые хотят привлечь ликвидность.
А откуда берётся внутренняя доходность?
Базовые активы через LayerZero отправляются в сеть Ethereum в хранилища Veda, которые генерирует доход, распределяя активы по протоколам вроде Aave. Далее этот доход направляться на поддержку ликвидности в протоколах на Sonic, которые частично делятся комиссионными со стейкерами.
Что за Veda?
Мощный протокол, предлагающий инфраструктуру для обеспечения встроенной доходности для различных протоколов. TVL проекта миллиардный, а с хранилищами Veda работают такие протоколы, как Ether·fi, Lombard, pumpBTC и др.
Хмм...
В общем Rings Protocol выглядит интересно. А ещё протокол щедро награждает пользователей поинтами: это и поинты от Sonic, и дополнительные поинты от самого Rings, и Veda Points.
Что это за токены?
Любые scTokens это мета-активы от нового протокола Rings, обеспеченные другими базовыми активами и имеющие внутреннюю доходность. При этом scTokens можно использовать для обеспечения ликвидности в протоколах.
Разве это не обычные обёртки?
В целом да, но у них есть особенность: в эти обёртки вшита экономическая модель ve(3,3). Rings позволяет пользователям держать свои токены в трёх состояниях:
— Holding, когда scTokens это обычные обёртки без внутренней доходности, которые можно 1 к 1 менять на базовый актив.
— Staking, когда scTokens стейкаются на stkscTokens (или wtkscTokens), которые имеют внутреннюю доходность и которые можно использовать в DeFi для получения дополнительного заработка. Анстейк таких токенов длится несколько дней.
— Locking, когда stkscTokens блокируются для получения права голоса в системе голосования. В таком случае внутрянняя доходность пропадает, но появляется возможность получать «взятки» от протоколов, которые хотят привлечь ликвидность.
А откуда берётся внутренняя доходность?
Базовые активы через LayerZero отправляются в сеть Ethereum в хранилища Veda, которые генерирует доход, распределяя активы по протоколам вроде Aave. Далее этот доход направляться на поддержку ликвидности в протоколах на Sonic, которые частично делятся комиссионными со стейкерами.
Что за Veda?
Мощный протокол, предлагающий инфраструктуру для обеспечения встроенной доходности для различных протоколов. TVL проекта миллиардный, а с хранилищами Veda работают такие протоколы, как Ether·fi, Lombard, pumpBTC и др.
Хмм...
В общем Rings Protocol выглядит интересно. А ещё протокол щедро награждает пользователей поинтами: это и поинты от Sonic, и дополнительные поинты от самого Rings, и Veda Points.
👍15🔥5
Дайджест публикаций за прошлый месяц
Посты про различные блокчейны.
• Sei
• Hemi
• Sonic
• MegaETH
• Converge
Посты о новых и старых протоколах.
• Fluid
• Ethereal
• XRP EVM
• Uniswap
• Yield Basis
• THORChain
• Hyperliquid
• MoreMarkets
• Open Intents Framework
Посты на разные темы из мира DeFi.
• Про взлом Euler
• Про DeFi Summer
• Про инфляцию ETH
• Про ATH стейблкоинов
• Про дилемму ParaSwap
• Про развитие MetaMask
• Про шумиху в DAO Uniswap
• Про перспективные монеты
И немного про фарминг в том или ином виде.
• Инсетивы от Polkadot
• Фарминг стейблкоинов
• Доходные стейблкоины
• Токены для волатильного рынка
Посты про различные блокчейны.
• Sei
• Hemi
• Sonic
• MegaETH
• Converge
Посты о новых и старых протоколах.
• Fluid
• Ethereal
• XRP EVM
• Uniswap
• Yield Basis
• THORChain
• Hyperliquid
• MoreMarkets
• Open Intents Framework
Посты на разные темы из мира DeFi.
• Про взлом Euler
• Про DeFi Summer
• Про инфляцию ETH
• Про ATH стейблкоинов
• Про дилемму ParaSwap
• Про развитие MetaMask
• Про шумиху в DAO Uniswap
• Про перспективные монеты
И немного про фарминг в том или ином виде.
• Инсетивы от Polkadot
• Фарминг стейблкоинов
• Доходные стейблкоины
• Токены для волатильного рынка
👍15
Ещё недавно у ParaSwap была заварушка с Bybit, а теперь агрегатор бирж решил провести ребрендинг и стать Velora.
Изменения связаны не только с названием. Протокол теперь позиционирует себя не просто как агрегатор, а как торговая кроссчейн платформа на основе намерений.
Пишут, что «пользователю теперь не нужно управлять деталями, нужно только дать задание», но чем это будет отличаться от текущего процесса обмена, не очень понятно, ведь агрегаторы и так берут поиск лучшего маршрута на себя.
Внедрение кроссчейн операций уже звучит интереснее, но с этим давно справляются и другие протоколы. Хотя может Velora будет делать это быстрее и дешевле.
Также заявляется о внедрении технологии Super Hooks, которая позволит пользователям создавать автоматизированные торговые стратегии. Это уже что-то новое, но подробностей нет.
Развертывание новых алгоритмов будет постепенным и остаётся надеяться, что они будут стоить отказа от бренда ParaSwap, ведь конкуренты Odos, 1inch и др. на месте не стоят.
Изменения связаны не только с названием. Протокол теперь позиционирует себя не просто как агрегатор, а как торговая кроссчейн платформа на основе намерений.
Пишут, что «пользователю теперь не нужно управлять деталями, нужно только дать задание», но чем это будет отличаться от текущего процесса обмена, не очень понятно, ведь агрегаторы и так берут поиск лучшего маршрута на себя.
Внедрение кроссчейн операций уже звучит интереснее, но с этим давно справляются и другие протоколы. Хотя может Velora будет делать это быстрее и дешевле.
Также заявляется о внедрении технологии Super Hooks, которая позволит пользователям создавать автоматизированные торговые стратегии. Это уже что-то новое, но подробностей нет.
Развертывание новых алгоритмов будет постепенным и остаётся надеяться, что они будут стоить отказа от бренда ParaSwap, ведь конкуренты Odos, 1inch и др. на месте не стоят.
👍9🔥2
Пересказ статьи про способы заработка на BTC
Капитализация биткоина большая, но вот зарабатывать на нём сложно. Собственных механизмов доходности сеть не имеет, но монету можно оборачивать и так использовать в DeFi (хотя сейчас обёрнуто только ~245к BTC). Какие есть варианты?
1️⃣ Игра с «нулевой суммой» или все те стратегии, которые не относятся к традиционным DeFi: арбитраж, фандинг, трейдинг. Заниматься всем этим можно как децентрализовано, так и нет, а доходность зависит удачи, мастерства и положения звёзд.
2️⃣ Предоставление ликвидности на DEX: тут всё грустно из-за ограниченного спроса и предложения (только ~3% обёрнутых BTC находится на биржах) и риска IL. Доходность в пулах варьируется и зависит от стратегии конкретного человека.
Примечание: автор пишет только про пулы вида USDC/WBTC, но на DEX есть пулы и со связанными активами, например cbBTC/WBTC, в которых IL минимальны.
3️⃣ Кредитование или стратегия, когда BTC служит залогом для заимствования стейблкоинов. Дальше можно или крутить Looping или вносить кредитные активы в пулы. Главный риск это ликвидация из-за изменения цены биткоина.
Примечание: при такой стратегии также можно использовать пулы вида USDC/WBTC, когда залог частично хеджирует позицию.
4️⃣ Фарминг поинтов на Babylon, который является протоколом рестейкинга BTC, способствуя безопасности PoS сетей. Доходность стратегии стает известна только после до аирдропа.
5️⃣ Приобретение LST токенов рестейкинга таких протоколов, как Lombard, Solv и др. Прибыль такой стратегии пока тоже исчисляется в поинтах, но для фиксации доходности можно использовать рынки Pendle.
7️⃣ Бонусным вариантов является ещё не запущенный протокол Yield Basis, в основе которого будет AMM, минимизирующий непостоянные потери. На прошлых данных протокол показал ARP в 20%, но, вероятно, в реальности цифры будут скромнее.
Биткоин пока только топчется на пороге DeFi, но его интеграция в доходные стратегии набирает обороты. Будущее за проектами, которые смогут сбалансировать доходность и защиту активов от уязвимостей смарт-контрактов.
Капитализация биткоина большая, но вот зарабатывать на нём сложно. Собственных механизмов доходности сеть не имеет, но монету можно оборачивать и так использовать в DeFi (хотя сейчас обёрнуто только ~245к BTC). Какие есть варианты?
1️⃣ Игра с «нулевой суммой» или все те стратегии, которые не относятся к традиционным DeFi: арбитраж, фандинг, трейдинг. Заниматься всем этим можно как децентрализовано, так и нет, а доходность зависит удачи, мастерства и положения звёзд.
2️⃣ Предоставление ликвидности на DEX: тут всё грустно из-за ограниченного спроса и предложения (только ~3% обёрнутых BTC находится на биржах) и риска IL. Доходность в пулах варьируется и зависит от стратегии конкретного человека.
Примечание: автор пишет только про пулы вида USDC/WBTC, но на DEX есть пулы и со связанными активами, например cbBTC/WBTC, в которых IL минимальны.
3️⃣ Кредитование или стратегия, когда BTC служит залогом для заимствования стейблкоинов. Дальше можно или крутить Looping или вносить кредитные активы в пулы. Главный риск это ликвидация из-за изменения цены биткоина.
Примечание: при такой стратегии также можно использовать пулы вида USDC/WBTC, когда залог частично хеджирует позицию.
4️⃣ Фарминг поинтов на Babylon, который является протоколом рестейкинга BTC, способствуя безопасности PoS сетей. Доходность стратегии стает известна только после до аирдропа.
5️⃣ Приобретение LST токенов рестейкинга таких протоколов, как Lombard, Solv и др. Прибыль такой стратегии пока тоже исчисляется в поинтах, но для фиксации доходности можно использовать рынки Pendle.
7️⃣ Бонусным вариантов является ещё не запущенный протокол Yield Basis, в основе которого будет AMM, минимизирующий непостоянные потери. На прошлых данных протокол показал ARP в 20%, но, вероятно, в реальности цифры будут скромнее.
Биткоин пока только топчется на пороге DeFi, но его интеграция в доходные стратегии набирает обороты. Будущее за проектами, которые смогут сбалансировать доходность и защиту активов от уязвимостей смарт-контрактов.
👍13🔥8
Turtle Club. Готэму нужен новый герой
В DeFi проблемы с ликвидностью. Протоколов много, конкуренция высокая, поэтому команды периодитески выделяют награды, чтобы привлечь ликвидность. Но большинство поставщиков просто берут награды и уходят🌚
Протоколы в таком случае теряют деньги, а поставщики продолжают гоняться за следующим лучшим вариантом доходности. Это неэффективно.
Есть такое...
Ребята из Turtle Club решили изменить такое положения дел и выкатили платформу, которая объединяет ликвидность, пользователей и протоколы, усиливая эффективность капитала.
Сервис отслеживает активность инвесторов (предоставление ликвидности, стейкинг, обмен и др.) и монетизирует её наградами и доступом к эксклюзивным предложениям.
А откуда у них деньги?
За счёт партнёрств с протоколами (Renzo, ZeroLend, Etherfi и др.), которые заинтересованы в долгосрочном привлечение ликвидности. Партнёры вносят часть токенов в казну TurtleDAO, а пользователи получают возможность бустить доходность.
Такой подход отличается от инсетивов возможностью гибко настраивать буст позиций. Например, чем дольше поставщик держит ликвидность в пуле, тем выше будет процент наград.
Уже работает?
Да, но проект на стадии развития. Недавно команда анонсировала вторую версию клуба и старается активно привлекать новые протоколы в свои партнёры.
Удастся ли Turtle получить заметную роль в DeFi, пока непонятно, но к нему можно подключиться хотя бы за тем, чтобы посмотреть, в каких протоколах завалялись бонусы🐢
В DeFi проблемы с ликвидностью. Протоколов много, конкуренция высокая, поэтому команды периодитески выделяют награды, чтобы привлечь ликвидность. Но большинство поставщиков просто берут награды и уходят🌚
Протоколы в таком случае теряют деньги, а поставщики продолжают гоняться за следующим лучшим вариантом доходности. Это неэффективно.
Есть такое...
Ребята из Turtle Club решили изменить такое положения дел и выкатили платформу, которая объединяет ликвидность, пользователей и протоколы, усиливая эффективность капитала.
Сервис отслеживает активность инвесторов (предоставление ликвидности, стейкинг, обмен и др.) и монетизирует её наградами и доступом к эксклюзивным предложениям.
А откуда у них деньги?
За счёт партнёрств с протоколами (Renzo, ZeroLend, Etherfi и др.), которые заинтересованы в долгосрочном привлечение ликвидности. Партнёры вносят часть токенов в казну TurtleDAO, а пользователи получают возможность бустить доходность.
Такой подход отличается от инсетивов возможностью гибко настраивать буст позиций. Например, чем дольше поставщик держит ликвидность в пуле, тем выше будет процент наград.
Уже работает?
Да, но проект на стадии развития. Недавно команда анонсировала вторую версию клуба и старается активно привлекать новые протоколы в свои партнёры.
Удастся ли Turtle получить заметную роль в DeFi, пока непонятно, но к нему можно подключиться хотя бы за тем, чтобы посмотреть, в каких протоколах завалялись бонусы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥1
Подборка доходный стейблкоинов в продолжение первой части
1️⃣ USDM от Mountain Protocol это первый доходный стейблкоин с полным обеспечением краткосрочными облигациями США, который был запущен осенью 2023 года.
Текущая APR токена 4%, а доходность реализована через механизм ребейса, когда баланс актива на кошельке увеличивается каждый день без участия пользователя.
На Bluechip USDM имеет рейтинг «A-» при полном отсутствии децентрализации, а S&P Global даёт токену оценку 3 из 5 из-за недостатка информации о кредитоспособности кастодианов.
2️⃣ YLDS от Figure Markets это первым стейблкоин, одобренный SEC как ценная бумага, что отличает его от большинства других стейблкоинов, таких как USDC.
Токен обеспечен казначейскими и коммерческими бумагами, а его APR привязана к SOFR и составляет около 4% годовых. Проценты за хранение YLDS начисляются отдельно каждый день, а выплаты происходят раз в месяц.
3️⃣ USDA от Angle Protocol это стейблкоин, который обеспечен казначейские бумагами и токенами ликвидного (ре)стейкинга.
Для получения дохода USDA нужно застейкать в stUSD, цена которого со временем растёт на размер APR в районе 6% (от доходов с ценных бумаг, стейкинга и модуля кредитования).
USDA имеет рейтинг «B» на Exponential, а основные риски связаны небольшой капитализацией и совсем недавним временем запуска.
4️⃣ OUSD от Origin Protocol это стейблкоин, полностью обеспеченный USDT, USDC и DAI, которые приносят доход с депозитов на протоколах вроде Aave, Compound и Morpho.
Доходность составляет около 4% годовых, а доход начисляется через механизм ребейса, когда баланс актива на кошельке увеличивается каждый день без участия пользователя.
OUSD имеет рейтинг «С» на Exponential, а основные риски связаны небольшой капитализацией и зависимостью от нескольких сторонних протоколов.
5️⃣ deUSD от Elixir это синтетический стейблкоин от блокчейна Elixir Network, обеспеченный дельта-нейтральной стратегией с использованием stETH и sDAI (при неблагоприятных условиях часть активов переводится в облигации).
Доходность токена составляет около 5%, а доход поступает от фандинга и стейкинга в Lido, который потом распределятся через застейканную версию токена sdeUSD.
6️⃣ DUSD от Davos Protocol это стейблкоин, который приносит доходность в районе 6% за счёт использования ETH в обеспечении в нескольких протоколах сразу.
Стейблкоин избыточно обеспечен ETH, который сначала стейкатеся в Lido, потом идёт на EigenLayer для фарминга EIGEN, которые потом реинвестируются.
7️⃣ mkUSD от Prisma Finance это доходный стейблкоин, избыточно обеспеченный токенами ликвидного (ре)стейкинга, такими как weETH, wstETH и rETH.
Токен имеет APR сопоставимую с доходностью LST токенов, а доход в основном выплачивается в PRISMA за участие в Stability Pools или в CRV, CVX при работе со сторонними протоколами.
mkUSD имеет рейтинг «С» на Exponential из-за небольшой капитализации и рисков ликвидации при обвале курса ETH.
1️⃣ USDM от Mountain Protocol это первый доходный стейблкоин с полным обеспечением краткосрочными облигациями США, который был запущен осенью 2023 года.
Текущая APR токена 4%, а доходность реализована через механизм ребейса, когда баланс актива на кошельке увеличивается каждый день без участия пользователя.
На Bluechip USDM имеет рейтинг «A-» при полном отсутствии децентрализации, а S&P Global даёт токену оценку 3 из 5 из-за недостатка информации о кредитоспособности кастодианов.
2️⃣ YLDS от Figure Markets это первым стейблкоин, одобренный SEC как ценная бумага, что отличает его от большинства других стейблкоинов, таких как USDC.
Токен обеспечен казначейскими и коммерческими бумагами, а его APR привязана к SOFR и составляет около 4% годовых. Проценты за хранение YLDS начисляются отдельно каждый день, а выплаты происходят раз в месяц.
3️⃣ USDA от Angle Protocol это стейблкоин, который обеспечен казначейские бумагами и токенами ликвидного (ре)стейкинга.
Для получения дохода USDA нужно застейкать в stUSD, цена которого со временем растёт на размер APR в районе 6% (от доходов с ценных бумаг, стейкинга и модуля кредитования).
USDA имеет рейтинг «B» на Exponential, а основные риски связаны небольшой капитализацией и совсем недавним временем запуска.
4️⃣ OUSD от Origin Protocol это стейблкоин, полностью обеспеченный USDT, USDC и DAI, которые приносят доход с депозитов на протоколах вроде Aave, Compound и Morpho.
Доходность составляет около 4% годовых, а доход начисляется через механизм ребейса, когда баланс актива на кошельке увеличивается каждый день без участия пользователя.
OUSD имеет рейтинг «С» на Exponential, а основные риски связаны небольшой капитализацией и зависимостью от нескольких сторонних протоколов.
5️⃣ deUSD от Elixir это синтетический стейблкоин от блокчейна Elixir Network, обеспеченный дельта-нейтральной стратегией с использованием stETH и sDAI (при неблагоприятных условиях часть активов переводится в облигации).
Доходность токена составляет около 5%, а доход поступает от фандинга и стейкинга в Lido, который потом распределятся через застейканную версию токена sdeUSD.
6️⃣ DUSD от Davos Protocol это стейблкоин, который приносит доходность в районе 6% за счёт использования ETH в обеспечении в нескольких протоколах сразу.
Стейблкоин избыточно обеспечен ETH, который сначала стейкатеся в Lido, потом идёт на EigenLayer для фарминга EIGEN, которые потом реинвестируются.
7️⃣ mkUSD от Prisma Finance это доходный стейблкоин, избыточно обеспеченный токенами ликвидного (ре)стейкинга, такими как weETH, wstETH и rETH.
Токен имеет APR сопоставимую с доходностью LST токенов, а доход в основном выплачивается в PRISMA за участие в Stability Pools или в CRV, CVX при работе со сторонними протоколами.
mkUSD имеет рейтинг «С» на Exponential из-за небольшой капитализации и рисков ликвидации при обвале курса ETH.
👍5🔥4👏2❤1
Дайджест из чата #9
1. Удобный калькулятор для Aave.
2. Ещё один трекер пулов.
3. И ещё один трекер пулов.
4. Анализ взломов протоколов.
5. Таблица кроссчейн-мостов.
6. FDUSD отвязался от доллара.
7. sUSD отвязался тоже.
8. Сравнение HLP и JLP.
9. Realtime TPS для Eth, L2 и L3.
10. Подборка пулов от Serenity.
11. Небольшой пул для ETH.
12. Неактуальный пул для USD.
13. Интересный пул для BNB.
14. Таблица доходных стейблов.
15. Следим за китом.
1. Удобный калькулятор для Aave.
2. Ещё один трекер пулов.
3. И ещё один трекер пулов.
4. Анализ взломов протоколов.
5. Таблица кроссчейн-мостов.
6. FDUSD отвязался от доллара.
7. sUSD отвязался тоже.
8. Сравнение HLP и JLP.
9. Realtime TPS для Eth, L2 и L3.
10. Подборка пулов от Serenity.
11. Небольшой пул для ETH.
12. Неактуальный пул для USD.
13. Интересный пул для BNB.
14. Таблица доходных стейблов.
15. Следим за китом.
👍8🔥6
Прошло совсем немного времени с момента, когда Uniswap Labs отжала попросила у DAO $165 миллионов на развитие экосистемы, и вот уже намечаются первые инсетивы.
Завтра начинается кампания по раздаче наград в сети Unichain. Продлится она три месяца, награды будут перераспределяться каждые две недели, а отслеживать их можно будет на Merkl.
Первые $5 миллионов наград в токенах UNI будут распределены между этими 12 пулами на Uniswap V4 (каждый двухнедельный период список пулов будет меняться):
1. USDC/ETH 0.05%
2. USDC/USDT0 0.01%
3. ETH/WBTC 0.05%
4. USDC/WBTC 0.3%
5. UNI/ETH 0.3%
6. ETH/USDT0 0.05%
7. WBTC/USDT0 0.05%
8. wstETH/ETH 0.01%
9. weETH/ETH 0.01%
10. rsETH/ETH 0.01%
11. ezETH/ETH 0.01%
12. COMP/ETH 0.3%
Эти пулы уже доступны на Merkl, но пока с тестовом режиме.
Unichain это малопримечательный L2 блокчейн от команды Uniswap, которая пытается расширить свою экосистему. Сеть позволяет стейкать UNI, создавая дополнительные стимулы для держателей токена, и поможет компании монетизировать свою инфраструктуру, предлагая услуги другим протоколам.
Активы в Unichain можно перекинуть через саму Uniswap, через мосты с официального сайта unichain.org/bridge, например через superbridge.app, или через агрегатор jumper.exchange.
Завтра начинается кампания по раздаче наград в сети Unichain. Продлится она три месяца, награды будут перераспределяться каждые две недели, а отслеживать их можно будет на Merkl.
Первые $5 миллионов наград в токенах UNI будут распределены между этими 12 пулами на Uniswap V4 (каждый двухнедельный период список пулов будет меняться):
1. USDC/ETH 0.05%
2. USDC/USDT0 0.01%
3. ETH/WBTC 0.05%
4. USDC/WBTC 0.3%
5. UNI/ETH 0.3%
6. ETH/USDT0 0.05%
7. WBTC/USDT0 0.05%
8. wstETH/ETH 0.01%
9. weETH/ETH 0.01%
10. rsETH/ETH 0.01%
11. ezETH/ETH 0.01%
12. COMP/ETH 0.3%
Эти пулы уже доступны на Merkl, но пока с тестовом режиме.
Unichain это малопримечательный L2 блокчейн от команды Uniswap, которая пытается расширить свою экосистему. Сеть позволяет стейкать UNI, создавая дополнительные стимулы для держателей токена, и поможет компании монетизировать свою инфраструктуру, предлагая услуги другим протоколам.
Активы в Unichain можно перекинуть через саму Uniswap, через мосты с официального сайта unichain.org/bridge, например через superbridge.app, или через агрегатор jumper.exchange.
👍12🦄5🔥4❤1
Возрождение эфира произойдет благодаря Parallel L2s (год назад это были zk-роллапы, ну да ладно).
Что за Parallel?
Parallel L2 представляет собой 3-е поколение роллапов (после optimistic и zk) для улучшения масштабируемости и пропускной способности эфира.
Что видно на горизонте?
1️⃣ MegaETH выкатывает решение с низкими комиссиями и с TPS более 100к за счёт параллелизации и публикации данных о транзакциях не в Ethereum, а в EigenLayer. Что с централизацией? Вроде терпимо.
2️⃣ Movement предлагая гибкий модульный стек (MoveVM), который даст возможность развертывать быстрые L2 с высокой степенью настройки, как в Op Stack. Movement будет работает как сайдчейн с собственным набором валидаторов.
3️⃣ Eclipse переносит технологию Solana в L2 для эфира (ход конём, как говорится).
4️⃣ Rise разрабатывается как решение, способное оптимизировать EVM для параллельной обработки транзакций и смарт-контрактов. А архитектура Gigagas, которая будет сжимать данные, позволит достичь TPS в 100к.
5️⃣ Reddio будет первым распараллеленным zk-роллапом со скоростью в сотни раз выше, чем у того же zkSync, за счёт новой виртуальной машины на основе технологии CUDA от Nvidia.
Что ж, блокчейнов много не бывает... Но если они все будут работать, как и заявлено, то останется ли Starknet и другим текущим L2 место на этом празднике жизни?🧐
Что за Parallel?
Parallel L2 представляет собой 3-е поколение роллапов (после optimistic и zk) для улучшения масштабируемости и пропускной способности эфира.
Что видно на горизонте?
1️⃣ MegaETH выкатывает решение с низкими комиссиями и с TPS более 100к за счёт параллелизации и публикации данных о транзакциях не в Ethereum, а в EigenLayer. Что с централизацией? Вроде терпимо.
2️⃣ Movement предлагая гибкий модульный стек (MoveVM), который даст возможность развертывать быстрые L2 с высокой степенью настройки, как в Op Stack. Movement будет работает как сайдчейн с собственным набором валидаторов.
3️⃣ Eclipse переносит технологию Solana в L2 для эфира (ход конём, как говорится).
4️⃣ Rise разрабатывается как решение, способное оптимизировать EVM для параллельной обработки транзакций и смарт-контрактов. А архитектура Gigagas, которая будет сжимать данные, позволит достичь TPS в 100к.
5️⃣ Reddio будет первым распараллеленным zk-роллапом со скоростью в сотни раз выше, чем у того же zkSync, за счёт новой виртуальной машины на основе технологии CUDA от Nvidia.
Что ж, блокчейнов много не бывает... Но если они все будут работать, как и заявлено, то останется ли Starknet и другим текущим L2 место на этом празднике жизни?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🤔3🤯1
Base ускоряется
Команда Base недавно выкатила в тестовой сети технологию Flashblocks, которая уменьшает время создания блока с 2 до 0.2 секунд, что делает L2 в 10 раз быстрее.
Теперь Base позиционирует себя, как самую быструю EVM сеть, хотя выход из теста намечается только летом, а ещё на горизонте маячит MegaETH с задержкой транзакции менее 0.001 секунды. Ну да ладно.
Как работает Flashblocks?
Технология основа на подблоках, которые обрабатываются параллельно и обеспечивают предварительное подтверждение транзакций с защитой от возврата, а потом собираются в один блок, который записывается в блокчейн.
А ещё Base обошла Arbitrum...
Да, сейчас Base это крупнейшая сеть второго уровня и продолжает набирать обороты. Вот большой тред на тему, как Base намерена утвердиться в качестве ведущего L2.
1️⃣ За протоколом стоит огромная и богатая компания Coinbase, которая ясно дала понять, что намерена закрепиться в блокчейне, не жалея для этого ресурсов.
2️⃣ Base активно продвигает ликвидные обёртки cbBTC и cbETH, увеличивая объемы и TVL сети.
3️⃣ Base продолжит двигаться в сторону Форекс и TradFi. Это будет касаться не только торговли валютой, но и создание инфраструктуры для глобальных платежных систем.
4️⃣ Base будет расширять свою экосистему проектами RWA (VVV, B3, KAITO) для привлечения постоянных пользователей
5️⃣ Base всё больше будет интегрироваться в Coinbase. Биржа уже предлагает своим пользователям доступ к продуктом на основе Base.
6️⃣ Base уже оптимизирует UI/UX (та же технология Flashblocks). Coinbase это потребительская компания и они разбираются, как что нужно пользователям.
7️⃣ Base создаст экосистему L3 для привлечения новых крупных игроков.
Амбициозно. Хоть некоторые криптаны (один, два, три, четыре) и недовольны текущей централизацией сети, но в будущем планируется переход на stage 1, что должно привлечь в Base ещё больше денег. Наблюдаем 👀
Команда Base недавно выкатила в тестовой сети технологию Flashblocks, которая уменьшает время создания блока с 2 до 0.2 секунд, что делает L2 в 10 раз быстрее.
Теперь Base позиционирует себя, как самую быструю EVM сеть, хотя выход из теста намечается только летом, а ещё на горизонте маячит MegaETH с задержкой транзакции менее 0.001 секунды. Ну да ладно.
Как работает Flashblocks?
Технология основа на подблоках, которые обрабатываются параллельно и обеспечивают предварительное подтверждение транзакций с защитой от возврата, а потом собираются в один блок, который записывается в блокчейн.
А ещё Base обошла Arbitrum...
Да, сейчас Base это крупнейшая сеть второго уровня и продолжает набирать обороты. Вот большой тред на тему, как Base намерена утвердиться в качестве ведущего L2.
1️⃣ За протоколом стоит огромная и богатая компания Coinbase, которая ясно дала понять, что намерена закрепиться в блокчейне, не жалея для этого ресурсов.
2️⃣ Base активно продвигает ликвидные обёртки cbBTC и cbETH, увеличивая объемы и TVL сети.
3️⃣ Base продолжит двигаться в сторону Форекс и TradFi. Это будет касаться не только торговли валютой, но и создание инфраструктуры для глобальных платежных систем.
4️⃣ Base будет расширять свою экосистему проектами RWA (VVV, B3, KAITO) для привлечения постоянных пользователей
5️⃣ Base всё больше будет интегрироваться в Coinbase. Биржа уже предлагает своим пользователям доступ к продуктом на основе Base.
6️⃣ Base уже оптимизирует UI/UX (та же технология Flashblocks). Coinbase это потребительская компания и они разбираются, как что нужно пользователям.
7️⃣ Base создаст экосистему L3 для привлечения новых крупных игроков.
Амбициозно. Хоть некоторые криптаны (один, два, три, четыре) и недовольны текущей централизацией сети, но в будущем планируется переход на stage 1, что должно привлечь в Base ещё больше денег. Наблюдаем 👀
👍17🔥5
Несколько новостей из мира DeFi
1️⃣ Игровой блокчейн Ronin пробует себя в DeFi и запускает у себя Compound, попутно раздавая $1 миллион наградами.
2️⃣ Компания Circle запланировала провести IPO, но пока отложила решение из-за ситуации на рынке.
3️⃣ Джастин Сан наехал на First Digital Trust, пошатал FDUSD, а потом назначил награду за голову тех, кто увёл у него TrueUSD.
4️⃣ Протокол Ethena запустился на BNB Chain. Токены USDe и sUSDe уже доступны на PancakeSwap, Venus и Pendle.
5️⃣ На блокчейне Sei Network запустился USDT0. До этого в сети была только мостовая версия USDT от Kava.
6️⃣ Euler запустился на Avalanche и раздаёт $500 тысяч наградами за участие в своих пулах.
7️⃣ Агрегатор DEX Matcha запустился на Solana. Токены можно обменивать как внутри сети, так и кросс-чейн.
8️⃣ Сеть Converge от Ethena Labs будет не L1, а L3 на базе Arbitrum Orbit и Celestia.
9️⃣ Superchain от Optimism запустил кампанию SuperStacks по начисления поинтов за использование своей экосистемой.
🔟 В DAO Aave началось голосование за развертывание протокола на Aptos, первом не-EVM блокчейне.
1️⃣ Игровой блокчейн Ronin пробует себя в DeFi и запускает у себя Compound, попутно раздавая $1 миллион наградами.
2️⃣ Компания Circle запланировала провести IPO, но пока отложила решение из-за ситуации на рынке.
3️⃣ Джастин Сан наехал на First Digital Trust, пошатал FDUSD, а потом назначил награду за голову тех, кто увёл у него TrueUSD.
4️⃣ Протокол Ethena запустился на BNB Chain. Токены USDe и sUSDe уже доступны на PancakeSwap, Venus и Pendle.
5️⃣ На блокчейне Sei Network запустился USDT0. До этого в сети была только мостовая версия USDT от Kava.
6️⃣ Euler запустился на Avalanche и раздаёт $500 тысяч наградами за участие в своих пулах.
7️⃣ Агрегатор DEX Matcha запустился на Solana. Токены можно обменивать как внутри сети, так и кросс-чейн.
8️⃣ Сеть Converge от Ethena Labs будет не L1, а L3 на базе Arbitrum Orbit и Celestia.
9️⃣ Superchain от Optimism запустил кампанию SuperStacks по начисления поинтов за использование своей экосистемой.
🔟 В DAO Aave началось голосование за развертывание протокола на Aptos, первом не-EVM блокчейне.
👍12🔥4