애플의 광고사업 본격화: 빅테크에 미치는 영향은?

[김중한의 PLUS, Platform for US)]

최근 애플이 광고 사업을 본격화 하려는 움직임이 포착되며 투자자들의 주목을 받고 있습니다.

현재는 앱스토어, 뉴스, 주식 앱에만 도입중인 광고를 애플맵, 북스, 팟캐스트, 애플 티비플러스 등으로 확대할 것으로 전망됩니다.

사실 애플은 과거부터 디지털 광고 수익의 파이를 나눠먹으려는 시도를 해왔습니다.


1) 일정 금액을 지불하면 더 많은 노출을 해주는 페이스북 홍보 게시물을 인앱 결제로 간주해야 한다고 주장하고,

2) 페이스북에게 광고가 없는 구독모델을 도입해 수수료를 지급할 것을 종용했습니다.


‘내가 모은 내(?) 정보니까 활용할꺼면 돈 내놔’ 라는 거대 플랫폼 특유의 마초적인 로직이 발동했던 것이죠.

당연히 페이스북은 반발했고 지리한 협상 과정 중에 애플이 ATT(App Tracking Transparency)를 전격 도입하며 판을 깨버린 것입니다.

소비자의 선택권을 방패삼아 타겟팅 광고를 위해 필요한 정보를 차단해 버린 것인데 정작 애플은 개인 정보를 상대적으로 자유롭게(?) 활용 가능합니다.

애플이 남(써드 파티)이 아닌 자신(퍼스트 파티)이기 때문에 누릴 수 있는 특권인데요,

사용자는 애플 자체앱의 개인정보 활용에 동의하지 않을 경우 따로 설정에 들어가서 변경을 해야하는 번거로운 과정을 거쳐야 합니다.

3자 앱을 사용할때 자동으로 뜨는 정보활용 동의 팝업창이 없다는 사실 만으로도 훨씬 유리한 고지에서 경쟁할 수 있는 것이죠.

이는 실적으로도 나타나는데요, 애플의 광고 매출액은 2021년 기준 37억 달러로 전년동기 대비 무려 238% 증가했습니다.

결국 ATT를 활용한 가두리 전략이 어느정도 효과를 보기 시작한 것으로 판단됩니다.

프라이버시를 강조해서 하드웨어 판매와 앱내 결제를 유도하는 현재의 전략을 감안하면 애플이 굳이 광고까지 무리해서 눈독 들여야 할까란 의문이 잠깐 들기도 합니다.

그러나 미국 디지털 광고 시장은 2021년 기준 약 2,000억 달러에 달하는 거대 시장입니다.

고객 데이터를 활용할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어 생태계를 모두 장악한 애플의 입장에서는 그냥 지나치기에는 너무나 매력적입니다.

결국 서비스 부문의 성장을 위해 사용자 경험과 수익간의 절충안을 찾아 공략을 본격화할 것으로 예상됩니다.

현재 미국 디지털 광고 시장은 알파벳(26.4%), 페이스북(24.1%), 아마존(14.6%)의 3강이 과점하고 있습니다.

아직 애플의 점유율은 2% 미만으로 타 빅테크에게 미치는 영향을 걱정하기에는 조금 이른 것이 사실입니다.

그러나 애플의 전략적 결단에 따라 현재의 성장이 유지된다면 5년 내에는 새로운 라이벌로 부상할 가능성이 높습니다.

틱톡만으로도 골치 아픈 빅테크 3인방의 입장이 더욱 곤란해질 가능성을 배제하기 어려운 이유입니다.

애플의 디지털 광고 행보에 대해 향후에도 지속적인 모니터링이 필요하다는 판단입니다.

감사합니다.

(2022/08/18 공표자료)

«IB업계에서는 현재 컬리의 기업가치를 1조8000억원에서 2조원선으로 예상한다.»

→ 2조가 동네에 굴러다니는 똥개 이름인줄 아나본데, 그 대단한 농심/오뚜기가 1.8조 정도 합니다. ROE가 후져서 그렇지 그 회사들은 지난 5년 동안 한번도 적자 안났습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000835001

자주 먹는 식품이기 때문에 이제 매번 한국 물건 찾으러 신오오쿠보까지 전철타고 가기도 귀찮다는거지.

예스마트, 칸비니의 눈에 띄는 약진. 칸비니는 아직까지는 도쿄도와 주변 현에 점포를 내는 수준이고, 전국단위로는 홋카이도부터 오키나와까지 총 15개 매장으로 예스마트가 앞서는 중.

토종 유통회사인 이온몰, 돈키호테, 7i(세븐일레븐)가 이 흐름을 제대로 캐치한다면 한국 음식/제품 시장을 놓고 크게 한판 붙는 구도가 나올수도. 의외로 이 분야에서 재미를 쏠쏠히 보고 있는 업체는 미국의 유통업체 코스트코.

https://www.chosun.com/international/japan/2022/08/18/2UO3XPPQYZEM7MZIOEDIM47LPM/

오늘 필요했던 데이터 하나를 또 이거 덕분에 잘 땄습니다. 간만에 사용한 김에 끌올해서 공유드립니다.

https://m.blog.naver.com/a463508/222419759487

솔직한 얘기지만.. 데스크 모듈이 맘에 들지도 않고 쓸모도 없어서 3만원 카드로 캐리백 대체 보상 받았습니다. 데스크 모듈이 아마 다음 시즌 준비하고 제작한 게 아닐까 싶은데, 차라리 이따위 굿즈 수령 비율 낮은 것 보고 정신 차리면 좋겠네요. 당근에서 4만원에 판다 어쩐다 하지만 너무 별로인 굿즈 이번에 털어낸게 스벅코에게 호재가 되길.

"채널 초기에 서비스했던 밸류에이션 투자 콘텐츠는 월 4만명 이상의 유료 회원을 모집하기도 했다."

와우..

https://naver.me/I5o3IBVN

"20조원대 초반 기업 가치에 최대 2조원을 투입한다는 내용이다. 거래가 성사되면 컨소시엄은 약 10%의 지분을 확보할 것으로 예상된다."

똥값에 파네요

https://n.news.naver.com/article/015/0004738534

글로벌 투자유치가 최종 무산되면 SK온은 모회사 SK이노베이션 자금으로 투자금을 조달하는 방안도 논의 중인 것으로 파악된다.

똥값에 지분 더 넘기느니 모회사 자금 수혈이 낫겠네요

넷플릭스가 광고를 하냐, 마냐가 중요한 것이 아니라 명품 광고 인벤토리를 만들 수 있냐, 없냐의 문제겠죠. 인벤토리 만들고 효율성이 전부가 아니라 처음 세팅 될 때 부터 좋은 광고 제품을 만들 수 있냐가 더 중요하죠. 어차피 광고 시장은 회사고, 회사들의 광고 지출이 매년 두배씩 늘어날 일은 없을테니까요. 궁금하네요 어떤 모델일지..

https://otterletter.com/hard-pivot/?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR38CsQjzksxY89LMeolWqIUHVtQjTKapNtsrZ46c0XohecEbncdeJ5MQ70&fs=e&s=cl

#OTT #NFLX #PUBM

넷플릭스는 흔히 생각하는 것처럼 성장의 위기에 부딪혀서 황급히 저가 요금제를 꺼내 든 게 아니다. 넷플릭스는 몇 년 전부터 이런 모델을 구상하고 있었고, 이미 10년 전에 Crickle이라는 코드네임으로 내부 프로젝트를 진행했다. 코드네임이 미국에서 광고를 보여주는 무료 스트리밍으로 유명한 서비스 Crackle의 이름을 바꾼 것에서 짐작할 수 있듯, 넷플릭스가 광고를 통한 저가 요금제를 만들면 콘텐츠 라이선스 협상 등이 어떤 영향을 받을지를 확인하는 프로젝트였다. 하지만 당시 넷플릭스는 이를 추진하지 않기로 했다. 이미 광고/무료 스트리밍 서비스가 많은데 그들과 섞이면 넷플릭스의 브랜드 차별화에 영향을 미칠 수 있다는 것이 하나의 이유였고, 온라인 광고의 거인들(구글, 페이스북)과 직접 경쟁을 하고 싶지 않다는 게 다른 이유였다. 그리고 이 두 번째 이유는 이번 결정에도 적용된다.

넷플릭스는 자사의 광고 판매 비즈니스는 바닥부터 완전히 새롭게 만드는 작업에 함께 할 파트너가 필요했다고 한다. 이는 구글/페이스북과 경쟁하는 서비스를 만드는 작업을 의미한다. 구글로서는 자사의 기술까지 제공하면 자신의 온라인 광고시장 점유율을 뜯어갈 서비스를 구축하는 것을 도와줄 마음이 없었을 것은 당연한 일이다. 창사 이래 광고를 멀리해왔던 넷플릭스는 광고 모델이 더 이상 피할 수 없는 할 일이라면 제대로 하기로 한 것이다. 크래클이나 투비/훌루처럼 콘텐츠 시청을 방해하는, 시청자들이 싫어도 봐야 하는 광고를 일방적으로 쏟아내어 반감을 일으키는 것을 피하는 완전히 새로운 광고 모델을 제작하겠다는 게 넷플릭스의 포부다.

하지만 이런 계획에는 단순히 시청자의 경험을 해치지 않으려는 것 이상의 야심이 들어있다. 관련 협상에 참여했던 사람들의 말에 따르면 넷플릭스는 궁극적으로 1,000 뷰 당 80달러를 받고 싶어 한다고 한다. 이 정도면 온라인 광고를 넘어 NFL 중계 때 들어가는 광고 수준이다. 가장 효과적인 광고 서비스를 제공해서 이제까지 어떤 온라인 광고도 받아본 적이 없는 최고가의 광고를 팔겠다는 것이다. 광고 없는 유료 스트리밍으로 최고의 기업이 되었다면 광고가 들어간 모델에서도 최고의 기업이 되려는 야심이다. 넷플릭스의 백일몽만도 아니다. 한 분석에 따르면 넷플릭스가 광고를 시작하면 2025년부터 광고에서 12억 달러, 우리 돈으로 1조 5천억 원의 매출을 올릴 수 있다고 하고, 웰스파고 은행에 따르면 광고 매출이 70억 달러(9조 1천억 원)까지 나올 수 있다고 한다.

https://finance.yahoo.com/news/ad-sales-slump-netflix-disney-160014674.html

제가 올해 본 영상 중에서 가장 로지컬하고 흥미진진하다가 갑자기 황망하게 마무리된 영상은

레이달리오의 'changing world order'라는 44분짜리 유튭이었습니다.(책은 못 읽어봤...)

제국의 흥망성쇠를 재미있게 풀어내다가 쌩뚱맞게 결론이 '미국의 쇠퇴, 중국의 제국 등극'이었습니다.

로마건 대영제국이건 미국이건 시스템이 없이 힘자랑으로만 제국을 이룬 케이스는 없는데...

글로벌 반중정서가 하늘을 찌르는 상황에서 갑자기 미국의 자리를 중국이 차지한다니요...

말이 너무 길어지니 이쯤하고, 그런 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠의 2분기 운용보고서가 나왔는데요,

중국을 다 줄였습니다.(뭐지?)

-알리바바, 징동닷컴, 디디글로벌, 넷이즈, 빌리빌리 전량 처분 (약 1.3조 원)

-텐센트뮤직엔터테인먼트, 웨이보, 바오준 등 대부분의 중국 주식 지분 축소

-신흥국 ETF도 비중 축소

-바이두, 자이랩 지분은 증가

반면 매수한 섹터와 종목은,

-코스트코, 월마트 등 유통 업종

-CVS 헬스, 메드트로닉 등 헬스케어 업종

-엑슨 모빌, 세노버스 에너지 등 에너지 업종

-알파벳, 메타 플랫폼즈 등 커뮤니케이션 업종

미국 리오프닝의 수혜가 예상되었던 업종과 에너지, 플랫폼 기업 등을 담은 모습입니다.

연초 본인의 유튭 영상과 정확히 정반대의 전략을 취했습니다.

헤지펀드가 여러 전략을 구사하며 다양한 자산을 편출입하는 것은 당연한 것이고 단순히 매수나 매도만을 가지고 그 의중을 파악하는 것은 다소 억측인 경우도 많겠지만,

월가에서 가장 중국을 사랑했던 사람 중 한 명인 레이 달리오의 중국 비중 축소는 그 의미가 남다릅니다.

손정의 회장조차 비전펀드의 부진을 반성하며 펀드에서 알리바바 지분을 대량 매각하기도 했었지요.

저도 포트폴리오를 2년여간 운용해보면서 느끼는 것은 가장 중요한 것이 국가별 비중 조절입니다. 그 다음이 종목 선정인거 같아요.

되는 시장에 있으면 중간만 해도 안되는 시장에서 날라다니는 사람보다 잘 할 수 있습니다.

주식이건 아파트건 원리는 같습니다.

'핵심지역에 투자하자'

안녕하세요!

WolfSpeed가 실적 발표 후 20% 상승하고 있습니다

강력한 SiC 전력 반도체 수요가 이번에도 나타났습니다

실적 발표 정리해 공유드립니다! 감사합니다!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/220818213708456pm

제가 좋아하는 육식맨이 마트 치킨 3종 비교 리뷰를 해줬네요. 이마트는 뒤늦게 5980원 일주일 행사해서 ㅋㅋ 맛 보며 찍을 때 말고 영상 편집 때 뒤늦게 가성비 추천 추가

그의 감상은

홈플러스 : 6,7천원 치킨의 맛
이마트 : 옛날 시장 통닭 맛
롯데마트 : 가장 덜 마트치킨스러움

셋 다 식은게 맛있다
프랜차이즈와 마트치킨의 벽이 있긴 하다

https://youtu.be/S8aKT3uqT24