Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나증권/화학/윤재성] Weekly Monitor: SK이노베이션(SK온) 투자금 조달
▶ 보고서: https://bit.ly/45C0u5j
[총평]
▶ 휘발유 수요는 리오프닝 등 영향으로 견조하나, 중국 수요 부진으로 화학제품 및 태양광 시황은 약세입니다. 메탈실리콘 가격 폭락으로 유기실리콘-메탈실리콘 스프레드가 1년 만에 양전환 했다는 점이 눈에 띕니다. Top Picks는 SK이노베이션, 효성첨단소재, 금호석유, 효성티앤씨입니다.
[SK이노베이션(SK온) 투자금 조달]
▶ 2023년 5/24일 SK온 약 1.24조원 투자자금 유치 1) SK이노-SK온-MBK컨소시움. MBK컨소에는 총 3개사가 FI로 참여해 약 1.05조원 투자 2) 사우디 SNB캐피털은 최대 0.19조원 투자. SK온은 이미 SK이노베이션으로부터 유상증자 2조원을 통해 자금을 조달한 바 있고, 3월까지 한투PE-이스트브릿지컨소시엄을 통해 1.2조원을 조달. SK온은 MBK컨소시움 포함 총 4.4조원의 투자금을 조달한 셈
▶ 이에 더해, SK온은 2023년 5/24일 현대차/기아로부터 2조원을 차입, 2023년 5/3일에는 유로본드 9억$(약 1.2조원) 발행에 성공. 2022년 7월에는 그린 ECA 파이낸싱 20억$(2.6조원) 조달에 성공
▶ 2022년 하반기부터 SK온이 Pre-IPO, 채권발행, 차입 등을 통해 확보한 자금규모는 약 10조원
▶ SK온의 향후 증설 예정 Capa와 투자금은 다음과 같음. 1Q24 중국 옌청 33GWh(약 3조원), 2Q24 헝가리 이반차 30GWh(약 3.3조원), 1Q25 BlueOval 129GWh(총 10조원 중 지분율 감안 약 5조원), 2H25 현대차그룹 JV 35GWh(총 6.5조원 중 지분율 감안 약 3.3조원)로 투자금 합산 규모는 약 15조원(향후 조정 가능성)
▶ 현대차 JV를 제외한 SK온의 AMPC 효과는 2023년 7천억원, 2024년 8천억원, 2025년 2.6조원, 2026년 3.3조원 추정. 향후 수율 안정화 여부 등에 따라 상향 가능
▶ SK이노베이션(SK온)의 CAPEX와 OPEX에 대한 우려는 상존하며 향후에도 지켜볼 필요는 있음. 다만, 수율과 자금조달에 대한 최악의 우려 국면에서는 Peak Out
** 하나증권 첨단소재
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶ 보고서: https://bit.ly/45C0u5j
[총평]
▶ 휘발유 수요는 리오프닝 등 영향으로 견조하나, 중국 수요 부진으로 화학제품 및 태양광 시황은 약세입니다. 메탈실리콘 가격 폭락으로 유기실리콘-메탈실리콘 스프레드가 1년 만에 양전환 했다는 점이 눈에 띕니다. Top Picks는 SK이노베이션, 효성첨단소재, 금호석유, 효성티앤씨입니다.
[SK이노베이션(SK온) 투자금 조달]
▶ 2023년 5/24일 SK온 약 1.24조원 투자자금 유치 1) SK이노-SK온-MBK컨소시움. MBK컨소에는 총 3개사가 FI로 참여해 약 1.05조원 투자 2) 사우디 SNB캐피털은 최대 0.19조원 투자. SK온은 이미 SK이노베이션으로부터 유상증자 2조원을 통해 자금을 조달한 바 있고, 3월까지 한투PE-이스트브릿지컨소시엄을 통해 1.2조원을 조달. SK온은 MBK컨소시움 포함 총 4.4조원의 투자금을 조달한 셈
▶ 이에 더해, SK온은 2023년 5/24일 현대차/기아로부터 2조원을 차입, 2023년 5/3일에는 유로본드 9억$(약 1.2조원) 발행에 성공. 2022년 7월에는 그린 ECA 파이낸싱 20억$(2.6조원) 조달에 성공
▶ 2022년 하반기부터 SK온이 Pre-IPO, 채권발행, 차입 등을 통해 확보한 자금규모는 약 10조원
▶ SK온의 향후 증설 예정 Capa와 투자금은 다음과 같음. 1Q24 중국 옌청 33GWh(약 3조원), 2Q24 헝가리 이반차 30GWh(약 3.3조원), 1Q25 BlueOval 129GWh(총 10조원 중 지분율 감안 약 5조원), 2H25 현대차그룹 JV 35GWh(총 6.5조원 중 지분율 감안 약 3.3조원)로 투자금 합산 규모는 약 15조원(향후 조정 가능성)
▶ 현대차 JV를 제외한 SK온의 AMPC 효과는 2023년 7천억원, 2024년 8천억원, 2025년 2.6조원, 2026년 3.3조원 추정. 향후 수율 안정화 여부 등에 따라 상향 가능
▶ SK이노베이션(SK온)의 CAPEX와 OPEX에 대한 우려는 상존하며 향후에도 지켜볼 필요는 있음. 다만, 수율과 자금조달에 대한 최악의 우려 국면에서는 Peak Out
** 하나증권 첨단소재
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
Forwarded from 롣다리🚦
새로운 아이폰 실물 공개…애플 내부자 “이건 사지마” 충격 고백
https://v.daum.net/v/20230529222213633
https://v.daum.net/v/20230529222213633
언론사 뷰
새로운 아이폰 실물 유출…애플 내부자 “이건 사지마” 충격 고백
[헤럴드경제=박영훈 기자] 올 가을 출시 예정인 애플의 야심작 ‘아이폰15’의 실제 디자인이 공개돼 화제다. 외관은 전작인 아이폰 14와 비교했을 때 별로 달라진 것이 없다. 해외 IT매체 맥루머스는 애플이 오는 9월 공개할 아이폰15 시리즈를 입수했다며 이를 공개했다. 공개된 영상에 따르면 아이폰15, 아이폰15플러스, 아이폰15프로, 아이폰15프로맥스
Forwarded from 도리의 코인메모
AWS 코리아 권고사직
- 대상은 전체 직원의 5~10%가량
- 지금까지 완전 재택이 가능했으나 직무에 따라 재택 근무가 축소됨
https://www.sedaily.com/NewsView/29PRNWDWQV
- 대상은 전체 직원의 5~10%가량
- 지금까지 완전 재택이 가능했으나 직무에 따라 재택 근무가 축소됨
https://www.sedaily.com/NewsView/29PRNWDWQV
서울경제
[단독] AWS코리아 권고사직…한국 빅테크도 감원 바람
아마존웹서비스(AWS) 코리아가 구조조정에 나섰다. 글로벌 빅테크에서 시작된 감원 바람이 한국 지사에도 영향을 미친 것이다. A...
doreamer의 투자 충전소⛽
(제목 수정) 2023년 1주택자가 강남 청약 시도해봐야하는 이유 https://m.blog.naver.com/doreamer/223113605133
“30일 오전 서울 여의도 국회에서 국토교통위원회 국토법안심사소위원회가 열리고 있다.
이날 소위에서는 수도권 분양가 상한제 주택 실거주 의무 폐지와 재건축 부담금 완화 등 부동산 관련 법안에 대해 논의한다.”
https://n.news.naver.com/article/421/0006835863?lfrom=kakao
이날 소위에서는 수도권 분양가 상한제 주택 실거주 의무 폐지와 재건축 부담금 완화 등 부동산 관련 법안에 대해 논의한다.”
https://n.news.naver.com/article/421/0006835863?lfrom=kakao
Naver
국회 국토위 소위, '실거주 의무' 폐지 논의
30일 오전 서울 여의도 국회에서 국토교통위원회 국토법안심사소위원회가 열리고 있다. 이날 소위에서는 수도권 분양가 상한제 주택 실거주 의무 폐지와 재건축 부담금 완화 등 부동산 관련 법안에 대해 논의한다. 2023.
최근 이슈된 작전을 예견한 것으로 이름이 알려진 설명왕 테이버 님이 다룬 전기차 충전 인프라 투자 영상.
SK시그넷 에 대해 존재는 아셨으나 이번 영상으로 회사에 대해선 처음 체크해보신 것 같은데 이 분도 그렇고 여기저기서 좀 더 관심 가져주시면 좋겠네요.
https://youtu.be/AojK_Q6klJQ
SK시그넷 에 대해 존재는 아셨으나 이번 영상으로 회사에 대해선 처음 체크해보신 것 같은데 이 분도 그렇고 여기저기서 좀 더 관심 가져주시면 좋겠네요.
https://youtu.be/AojK_Q6klJQ
YouTube
전기차 충전 인프라에 집중해야 할 때입니다
전기차 시장에 대한 관심은 주식시장에서도, 현실에서도 뜨겁습니다
2023년 초부터 랠리를 펼쳤던 배터리 관련주가 주춤한 현재
앞으로 폭발적인 성장을 보여줄 수 있는 섹터는 어디가 있을까요?
#테이버 #경제 #주식 #투자전략 #투자전망
#기업분석 #원익피앤이 #전기차충전 #2차전지
■ 방송 녹화일 : 23년 5월 26일
■ 유튜브 시황 LIVE : 월~금 오전 8시~8시 40분
■ 아프리카TV Live : 월~금 저녁 9시~새벽 1시
…
2023년 초부터 랠리를 펼쳤던 배터리 관련주가 주춤한 현재
앞으로 폭발적인 성장을 보여줄 수 있는 섹터는 어디가 있을까요?
#테이버 #경제 #주식 #투자전략 #투자전망
#기업분석 #원익피앤이 #전기차충전 #2차전지
■ 방송 녹화일 : 23년 5월 26일
■ 유튜브 시황 LIVE : 월~금 오전 8시~8시 40분
■ 아프리카TV Live : 월~금 저녁 9시~새벽 1시
…
doreamer의 투자 충전소⛽
(보통 상속용이라고들하지만) 여느 재벌그룹처럼 신세계 그룹도 내부 SI업체가 있고, 전기차 충전 사업도 붙이는 중. 롯데는 롯데정보통신이 이미 중앙제어 인수로 제조까지 세팅했고, 대주주 장내매수로 시끄러운 현대퓨처넷도 전기차 충전 사업 정관에 추가했음. 업종 막론하고 필요한게 SI 사업자고 전기 관련 사업을 하다보니 전기차 충전 붙이기에 딱인 듯. 신세계I&C 충전 사업 참고할 블로그 글 찾았는데 롯데정보통신과 동일하게 SI 사업 그룹내 캡티브 물량은…
롯데는
원래 충전 인프라가 부족했던 자리를 중앙제어 인수해서 이브이시스로 만든 뒤 충전기 제조 + 충전 사업 콤보로 밀어넣고
신세계는
원래 여러 충전 사업자들과 충전 인프라를 만들어놓은게 오히려 독으로 작용. 충전기는 SK시그넷 에서 사오는 것 유지하지만 신세계아이앤씨 충전 사업 밀어주는 건 기존 파트너들과의 계약 때문에 변경이 쉽지 않음
다만 롯데가 신세계보다 상황이 조금 나을 뿐, 롯데정보통신 이 충전 인프라 관련 실제 수혜 보기엔 아직 갈 길이 멀었음.
그룹사 물량만 감당하려고 청주 2공장 만든 건 아닐테니 신규 고객 다수 확보하고 해외도 나가야 하는데 쉽지 않은 환경. 수주에서 매출 현실화까지 갈 길이 멀었음.
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2253314
원래 충전 인프라가 부족했던 자리를 중앙제어 인수해서 이브이시스로 만든 뒤 충전기 제조 + 충전 사업 콤보로 밀어넣고
신세계는
원래 여러 충전 사업자들과 충전 인프라를 만들어놓은게 오히려 독으로 작용. 충전기는 SK시그넷 에서 사오는 것 유지하지만 신세계아이앤씨 충전 사업 밀어주는 건 기존 파트너들과의 계약 때문에 변경이 쉽지 않음
다만 롯데가 신세계보다 상황이 조금 나을 뿐, 롯데정보통신 이 충전 인프라 관련 실제 수혜 보기엔 아직 갈 길이 멀었음.
그룹사 물량만 감당하려고 청주 2공장 만든 건 아닐테니 신규 고객 다수 확보하고 해외도 나가야 하는데 쉽지 않은 환경. 수주에서 매출 현실화까지 갈 길이 멀었음.
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2253314
이투데이
‘유통+전기차 충전’ 계열사 시너지…치고 나가는 롯데, 조용한 신세계
대형마트엔 급속, 복합쇼핑몰엔 완속 충전기 확대전기차 이용자 편의 늘려 집객 경쟁력↑신세계百·이마트엔 안 보이는 신세계I&C 충전기 ▲서울 송파구
오래된 스벅 바리스타 직원들이 학을 떼며 많이 떠났는데도 매출 올리기가 급한 본사의 이벤트 밀어내기..
https://m.kmib.co.kr/view_amp.asp?arcid=0018309293
https://m.kmib.co.kr/view_amp.asp?arcid=0018309293
국민일보
[단독] ‘내일부터 이벤트합니다’ 스벅, 한밤 직원 통보 논란
스타벅스코리아가 이번 연휴 기간 ‘우천 이벤트’를 진행하면서 매장 직원들에게 행사 시작 몇 시간 전에야 급하게 공지한 것으로 파악됐다. 갑작스런 통보를
Forwarded from 대체투자 인사이드
[미분양 공포]
▶️ ① 건설사들, 미분양 우려에 분양 미뤄, 청약흥행은 '착시효과'
https://bit.ly/3qj13RC
▶️ ② 서울·수도권 줄고, 지방 늘고, 미분양 양극화 '뚜렷'
https://bit.ly/3N2a0HK
▶️ ③ 울산·전북·충남·대구 평균 분양률 50% 미만, 양극화 심화
https://bit.ly/43BjQG9
#부동산, #미분양
▶️ ① 건설사들, 미분양 우려에 분양 미뤄, 청약흥행은 '착시효과'
https://bit.ly/3qj13RC
▶️ ② 서울·수도권 줄고, 지방 늘고, 미분양 양극화 '뚜렷'
https://bit.ly/3N2a0HK
▶️ ③ 울산·전북·충남·대구 평균 분양률 50% 미만, 양극화 심화
https://bit.ly/43BjQG9
#부동산, #미분양
newsis
건설사들, 미분양 우려에 분양 미뤄...청약흥행은 '착시효과'[미분양 공포]①
[서울=뉴시스] 이예슬 기자 = 최근 주택경기가 일부 회복되면서 청약 흥행단지가 나오고 미분양이 소폭 줄기는 했지만 수요 회복이라기 보다는 공급 물량 자체가 줄어든 것이 영향을 미친 것이란 분석이 나온다
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
한국만 무시하는 중국 전기차/배터리
예전 태양광 사례가 너무 선명해 적어봅니다
2000년초반 태양광산업이 붐업 초기에 들어가면서 대한민국업체들이 시장을 주도했습니다
중국이 바로 따라오면서 상상을 초월하는 증설을 발표했지만, 대부분의 투자자들은 무시했습니다. 오히려 국내업체들은 밸류체인 전체가 증설을 더 확대했습니다
"태양광은 정밀 화학이 기초된 산업이야. 중국 애들이 기술적으로 우리를 따라오기 어려워"
15년이 조금 지난 지금 어떤가요? 중국의 태양광 업체들은 넘사벽, 원톱입니다. 중국이 없으면 글로벌 태양광 시장은 중단될 정도입니다. 우리는 한화 하나를 제외하고 글로벌 업체라고 할 곳이 없죠
중국 정부가 무조건적인 자국 업체 위주의 지원을 한 결과라고 판단됩니다
지금의 전기차/배터리산업도 유사합니다
세계 전기차 시장의 절반을 차지하는 중국. 자국을 넘어 그들이 해외로 나옵니다
그나마 미중 갈등으로 미국에 침투하기 어려워졌을뿐, 다른 지역은 이미 중국의 잠식이 시작되었습니다
국내 주식시장에 번진 "K배터리가 최고야. 중국 애들은 따라오기 어려워"라는 잘못된 선입견이 태양광의 사례를 반복하지 않기를 바랍니다
관련업체들도 유럽과 이머징 시장에 대한 전략을 다시 짜야할 시점입니다
https://www.investors.com/news/tesla-vs-byd-2023-comparing-ev-rivals-tsla-stock/
예전 태양광 사례가 너무 선명해 적어봅니다
2000년초반 태양광산업이 붐업 초기에 들어가면서 대한민국업체들이 시장을 주도했습니다
중국이 바로 따라오면서 상상을 초월하는 증설을 발표했지만, 대부분의 투자자들은 무시했습니다. 오히려 국내업체들은 밸류체인 전체가 증설을 더 확대했습니다
"태양광은 정밀 화학이 기초된 산업이야. 중국 애들이 기술적으로 우리를 따라오기 어려워"
15년이 조금 지난 지금 어떤가요? 중국의 태양광 업체들은 넘사벽, 원톱입니다. 중국이 없으면 글로벌 태양광 시장은 중단될 정도입니다. 우리는 한화 하나를 제외하고 글로벌 업체라고 할 곳이 없죠
중국 정부가 무조건적인 자국 업체 위주의 지원을 한 결과라고 판단됩니다
지금의 전기차/배터리산업도 유사합니다
세계 전기차 시장의 절반을 차지하는 중국. 자국을 넘어 그들이 해외로 나옵니다
그나마 미중 갈등으로 미국에 침투하기 어려워졌을뿐, 다른 지역은 이미 중국의 잠식이 시작되었습니다
국내 주식시장에 번진 "K배터리가 최고야. 중국 애들은 따라오기 어려워"라는 잘못된 선입견이 태양광의 사례를 반복하지 않기를 바랍니다
관련업체들도 유럽과 이머징 시장에 대한 전략을 다시 짜야할 시점입니다
https://www.investors.com/news/tesla-vs-byd-2023-comparing-ev-rivals-tsla-stock/
Investor's Business Daily
Tesla Slashes Prices With One Big Question For The Earnings Call
In many ways, China EV and battery giant BYD is what Tesla aspires to be.
doreamer의 투자 충전소⛽
요즘 유통에 대한 #doreamer생각 시장에서 수많은 경쟁이 효율적인 가격을 끌어낸다고 하지만 요즘 특히 유통 시장은 반대인 듯. 서비스/재화 공급자도 너무 많고 이벤트와 결제방법도 너무 많고 자기들끼리 융합하면서 또 새로운 이벤트와 결제 방법을 제시하는데 따라가기가 벅찰 정도.. 심지어 가격 올린 뒤 할인하는거라 싸지도 않음 결정적으로1 그 비용이 결국 소비자에게 전가되면서 최종 비용은 오히려 올라가고 복잡해진 서비스 이용방법에 시간은 더 버림.…
소비자에게 비용보다 큰 편익을 제대로 설계해서 진정성 있게 전달하지 못하면 알고 떠나갈 수 밖에.
그리고 어설픈 세컨티어들이 고비용을 요하는 경쟁을 이겨내지 못하고.. 시장 뒤집어지고 정리되면
결국 쿠팡이 답인가
https://n.news.naver.com/article/015/0004850040
그리고 어설픈 세컨티어들이 고비용을 요하는 경쟁을 이겨내지 못하고.. 시장 뒤집어지고 정리되면
결국 쿠팡이 답인가
https://n.news.naver.com/article/015/0004850040
Naver
"업계 1위도 파산 위기"…적자 나도 투자하던 e커머스 '휘청'
쿠팡, 컬리, SSG닷컴, 야놀자 등 국내 주요 e커머스 업체의 결손금이 작년 말 기준 10조원을 넘어선 것으로 나타났다. 결손금은 손실이 쌓이면서 까먹은 순자산으로 흑자를 내거나 유상증자 등을 통해 메꾸지 못하면
Forwarded from 롣다리🚦
어차피 텔레 생태계 안에서 발생하는 일이니 채널 운영하는 형님들은 다 아실거라 생각 합니다. 보이는 몇 곳이 있죠. 동조하는 곳도 보이고(서로 말이 오갔을 수도?^^), 당하는 사람이 무지하다고 할 수도 있지만 그도 그럴 것이, 그럴듯한 논리로 펼쳐대니 당하는것도 이상한 일은 아닌 듯 합니다.
좋은친구님 말씀대로, 똑똑한 인간들이 죄의식이 결여되서 하는 행태를 보아하니 금일 새벽 발생한 우리 국민의 안전불감증이랑 별 반 다를게 없다보여집니다. 일 터지고 나면 본인들도 모르게 갈려나가 있겠죠. (열폭하면 응 너가 범죄자^^)
좋은친구님 말씀대로, 똑똑한 인간들이 죄의식이 결여되서 하는 행태를 보아하니 금일 새벽 발생한 우리 국민의 안전불감증이랑 별 반 다를게 없다보여집니다. 일 터지고 나면 본인들도 모르게 갈려나가 있겠죠. (열폭하면 응 너가 범죄자^^)
“그래서 중요한 게 예방보전 기술이다. 상시로 AI와 데이터분석을 기반으로 유지·보수 서비스를 사전적으로 시행해 고장을 예방하는 기술을 말한다. 예를 들어 특정 부품이 어떤 증상을 보였을 때 고장 날 확률이 높다는 정보를 수집하면 부품을 미리 교체하는 식의 예지 정비를 할 수 있다.
V2는 기존 350kW급 제품이나 V1에 비해 충전속도가 단축됐을 뿐 아니라 예방보전 기능도 추가됐다. 미국은 워낙 넓어 충전기가 고장 났을 때 수리하거나 검진하러 다니는 데 비용이 어마어마하게 든다. AI를 통해 효율적으로 원격으로 검진할 수 있다면 비용 절감에도 유리할뿐더러 고객사의 충전기 가동률도 확 올릴 수 있다.”
SK시그넷
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202305241133567040109135
V2는 기존 350kW급 제품이나 V1에 비해 충전속도가 단축됐을 뿐 아니라 예방보전 기능도 추가됐다. 미국은 워낙 넓어 충전기가 고장 났을 때 수리하거나 검진하러 다니는 데 비용이 어마어마하게 든다. AI를 통해 효율적으로 원격으로 검진할 수 있다면 비용 절감에도 유리할뿐더러 고객사의 충전기 가동률도 확 올릴 수 있다.”
SK시그넷
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202305241133567040109135
m.thebell.co.kr
[Fab & Lab]"전기차 충전기도 건강검진…예방보전 기술로 승부수"
지금까지 전기자동차 충전기의 진화 키워드는 크게 두 가지였다. 충전속도와 품질. 충전속도는 더 빨라지고 고장률은 낮아진 신제품을 시장에 지속적으로 내놓아야 경쟁력을 유지할 수 있었다. SK시그넷 최고기술책임자(CTO)인 김희욱 연구개발본부장(사진)은 여기에 더해 '예방
doreamer의 투자 충전소⛽
“그래서 중요한 게 예방보전 기술이다. 상시로 AI와 데이터분석을 기반으로 유지·보수 서비스를 사전적으로 시행해 고장을 예방하는 기술을 말한다. 예를 들어 특정 부품이 어떤 증상을 보였을 때 고장 날 확률이 높다는 정보를 수집하면 부품을 미리 교체하는 식의 예지 정비를 할 수 있다. V2는 기존 350kW급 제품이나 V1에 비해 충전속도가 단축됐을 뿐 아니라 예방보전 기능도 추가됐다. 미국은 워낙 넓어 충전기가 고장 났을 때 수리하거나 검진하러 다니는…
나중에 전기차처럼 OTA (over the air) 업데이트도..