롯데는

원래 충전 인프라가 부족했던 자리를 중앙제어 인수해서 이브이시스로 만든 뒤 충전기 제조 + 충전 사업 콤보로 밀어넣고

신세계는

원래 여러 충전 사업자들과 충전 인프라를 만들어놓은게 오히려 독으로 작용. 충전기는 SK시그넷 에서 사오는 것 유지하지만 신세계아이앤씨 충전 사업 밀어주는 건 기존 파트너들과의 계약 때문에 변경이 쉽지 않음

다만 롯데가 신세계보다 상황이 조금 나을 뿐, 롯데정보통신 이 충전 인프라 관련 실제 수혜 보기엔 아직 갈 길이 멀었음.

그룹사 물량만 감당하려고 청주 2공장 만든 건 아닐테니 신규 고객 다수 확보하고 해외도 나가야 하는데 쉽지 않은 환경. 수주에서 매출 현실화까지 갈 길이 멀었음.

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2253314

오래된 스벅 바리스타 직원들이 학을 떼며 많이 떠났는데도 매출 올리기가 급한 본사의 이벤트 밀어내기..

https://m.kmib.co.kr/view_amp.asp?arcid=0018309293

[미분양 공포]

▶️ ① 건설사들, 미분양 우려에 분양 미뤄, 청약흥행은 '착시효과'
https://bit.ly/3qj13RC

▶️ ② 서울·수도권 줄고, 지방 늘고, 미분양 양극화 '뚜렷'
https://bit.ly/3N2a0HK

▶️ ③ 울산·전북·충남·대구 평균 분양률 50% 미만, 양극화 심화
https://bit.ly/43BjQG9

#부동산, #미분양

▶️ "생숙, 주거용 용도변경 사실상 전무", '벌금 폭탄' 위기의 분양자들은 눈물
https://bit.ly/42crqFW
#상업용부동산, #생활형숙박시설

▶️ 금리인상에 서울 지식산업센터 1분기 거래규모 '반토막'
https://bit.ly/43um1Ln
#상업용부동산, #지식산업센터

한국만 무시하는 중국 전기차/배터리

예전 태양광 사례가 너무 선명해 적어봅니다

2000년초반 태양광산업이 붐업 초기에 들어가면서 대한민국업체들이 시장을 주도했습니다

중국이 바로 따라오면서 상상을 초월하는 증설을 발표했지만, 대부분의 투자자들은 무시했습니다. 오히려 국내업체들은 밸류체인 전체가 증설을 더 확대했습니다

"태양광은 정밀 화학이 기초된 산업이야. 중국 애들이 기술적으로 우리를 따라오기 어려워"

15년이 조금 지난 지금 어떤가요? 중국의 태양광 업체들은 넘사벽, 원톱입니다. 중국이 없으면 글로벌 태양광 시장은 중단될 정도입니다. 우리는 한화 하나를 제외하고 글로벌 업체라고 할 곳이 없죠

중국 정부가 무조건적인 자국 업체 위주의 지원을 한 결과라고 판단됩니다

지금의 전기차/배터리산업도 유사합니다

세계 전기차 시장의 절반을 차지하는 중국. 자국을 넘어 그들이 해외로 나옵니다

그나마 미중 갈등으로 미국에 침투하기 어려워졌을뿐, 다른 지역은 이미 중국의 잠식이 시작되었습니다

국내 주식시장에 번진 "K배터리가 최고야. 중국 애들은 따라오기 어려워"라는 잘못된 선입견이 태양광의 사례를 반복하지 않기를 바랍니다

관련업체들도 유럽과 이머징 시장에 대한 전략을 다시 짜야할 시점입니다

https://www.investors.com/news/tesla-vs-byd-2023-comparing-ev-rivals-tsla-stock/

소비자에게 비용보다 큰 편익을 제대로 설계해서 진정성 있게 전달하지 못하면 알고 떠나갈 수 밖에.

그리고 어설픈 세컨티어들이 고비용을 요하는 경쟁을 이겨내지 못하고.. 시장 뒤집어지고 정리되면

결국 쿠팡이 답인가

https://n.news.naver.com/article/015/0004850040

#좋은친구 형님

요즘 상당히 위험한 아이들이 많으니 주의가 필요해 보인다..

https://m.blog.naver.com/cybermw/223116296381

어차피 텔레 생태계 안에서 발생하는 일이니 채널 운영하는 형님들은 다 아실거라 생각 합니다. 보이는 몇 곳이 있죠. 동조하는 곳도 보이고(서로 말이 오갔을 수도?^^), 당하는 사람이 무지하다고 할 수도 있지만 그도 그럴 것이, 그럴듯한 논리로 펼쳐대니 당하는것도 이상한 일은 아닌 듯 합니다.
좋은친구님 말씀대로, 똑똑한 인간들이 죄의식이 결여되서 하는 행태를 보아하니 금일 새벽 발생한 우리 국민의 안전불감증이랑 별 반 다를게 없다보여집니다. 일 터지고 나면 본인들도 모르게 갈려나가 있겠죠. (열폭하면 응 너가 범죄자^^)

“그래서 중요한 게 예방보전 기술이다. 상시로 AI와 데이터분석을 기반으로 유지·보수 서비스를 사전적으로 시행해 고장을 예방하는 기술을 말한다. 예를 들어 특정 부품이 어떤 증상을 보였을 때 고장 날 확률이 높다는 정보를 수집하면 부품을 미리 교체하는 식의 예지 정비를 할 수 있다.

V2는 기존 350kW급 제품이나 V1에 비해 충전속도가 단축됐을 뿐 아니라 예방보전 기능도 추가됐다. 미국은 워낙 넓어 충전기가 고장 났을 때 수리하거나 검진하러 다니는 데 비용이 어마어마하게 든다. AI를 통해 효율적으로 원격으로 검진할 수 있다면 비용 절감에도 유리할뿐더러 고객사의 충전기 가동률도 확 올릴 수 있다.”

SK시그넷

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202305241133567040109135

나중에 전기차처럼 OTA (over the air) 업데이트도..

"국내 전기차 충전기 업체인 SK시그넷, 대영채비 등도 수출 호재가 예상된다."

인니향으로 뭔가 하고 있긴 하군요

https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202305311025597970718

현대차·기아, “차 안에서 왓챠·웨이브 등 OTT 콘텐츠 감상”
https://www.lawissue.co.kr/view.php?ud=20230531125816649467191f6c6e_12

이제 집 안들어감 자동차는 새로운 주거공간이다! 카푸어들 응원한다.

[테슬라와 포드의 파격적인 협력발표: 전기차 인프라를 장악해가는 테슬라]

안녕하세요? 삼성모빌리티 임은영입니다.

지난주 금요일(5월 26일) 테슬라와 포드의 충전 네트워크 활용 협력이 발표되었습니다.

포드는 자사 전기차의 충전 커넥터를 변경하여, 2025년부터 테슬라의 슈퍼차저 네트워크를 사용할수 있도록 출시할 예정입니다.

테슬라는 북미 충전 시장에 과점 업체로 성장이 가능하며, 포드는 충전 네트워크를 확보하면서, 전기차 판매를 빠르게 확대할 수 있습니다.

자동차 디자인은 표준화 될수 없지만, 충전 네트워크는 표준화가 가능합니다. 발표 이후 주가는 포드는 6.2%, 테슬라는 4.7% 상승하였습니다.

반면, GM, 현대차그룹, VW은 전기차 판매와 충전 네트워크 확충을 동시에 진행해야 하면서 부담이 될수 있습니다.

테슬라 주가는 5월 들어 긍정적인 뉴스가 쌓이면서, 뚜렷한 회복세를 기록 중입니다.  

아직은 2분기 판매 대수와 실적 불확실성이 남아있지만, 그 이후는 오히려 성장 모멘텀이 돋보일 전망입니다.


■ 테슬라, 포드의 충전 네트워크 협력

- 테슬라 슈퍼차저: 북미에 12,000개 설치(글로벌 45,000개 설치)
 포드전기차가 함께 사용하면서, 테슬라는 충전 서비스 매출 증가 예상.
 또한 슈퍼차저 네트워크를 타 업체와 공유함으로써, 향후 IRS상 세액공제 혜택 가능

- 테슬라 충전 커넥터, NACS(North America Charging Standard): 테슬라를 제외한 완성차 업체는 CCS(Combined Charging System) 또는 차데모를 사용. 테슬라 슈퍼차저를 사용하기 위해서는 별도의 어댑터가 필요.

 한편, 테슬라는 직접 충전소를 설치하고 관리하는 한편, CCS는 충전 업체가 별도로 설치하고 관리. 충 전 업체가 완성차 업체에 비해 중소기업의 규모로 관리가 잘 안되는 것이 문제.  

- 북미 소비자, 충전의 불편함과 충전소 관리 부재 비판: 북미 소비자의 50%는 전기차 가격과 충전 불안함으로 전기차 선택을 회피.
2023년 초 JD.Power 조사에 따르면 공공 충전소 5개 중 1개는 관리 부재.

- 포드: 2025년부터 자사 전기차가 테슬라 슈퍼차저에서 어댑터 없이 바로 충전가능 하도록 출시. Application Interface를 적용하여, 포드의 앱을 사용하여 결재 가능

(2023/5/30일 공표자료)

SK(주) 2022 기업지배구조보고서
(2022.12.31 기준 작성)

https://mkind.krx.co.kr/external/2023/05/31/000855/20230530001941/2022%EB%85%84%EB%8F%84%20SK%28%EC%A3%BC%29%20%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EB%B0%B0%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C.pdf

중국 삼원계 양극재 업체들 해외진출 본격화

-Easpring의 핀란드 JV 건설이 2021년 확정된 데 이어

-2023년에만 메이저 두 개 업체가 유럽공장 건설 확정

-중국 XTC와 프랑스 Orano Holdings 삼원계 양극재와 전구체 공장 프랑스에 건설하는 JV 확정

-중국 Hunan Changyuan Lico도 프랑스에 Axens와 전구체 3만톤, 양극재 18만톤 JV 확정

-중국 Ronbay도 유럽과 북미에 양극재공장 건설 부지 물색

-Ronbay는 대한민국에 2만톤의 삼원계 양극재 공장 완공해서 SK On에 공급 중. 2025년까지 캐파를 11만톤으로 확대해서 유럽과 북미에도 수출 예정

-글로벌 삼원계 양극재 시장 경쟁 강도 높아져

-XTC, Ronbay, Changyuan Lico의 2022년 삼원계 양극재 생산량은 7.8만톤, 7.6만톤, 4.7만톤으로 글로벌 3, 5, 10위 업체

-위 업체들 PER 모두 10배 수준으로 국내 양극재업체들 대비 현저히 평가수준 낮아

-2022년 국내 업체들 출하량 에코프로비엠 10만톤, 엘앤에프 6만톤, 포스코퓨처엠 3.5만톤 수준

https://www.reuters.com/business/macron-chinas-xtc-invest-15-bln-euros-jv-with-frances-orano-dunkirk-2023-05-12/

https://www.yicaiglobal.com/news/changyuan-lico-axens-to-build-battery-materials-factory-in-france

https://n.news.naver.com/article/030/0003080400?sid=105

대영채비 주요 투자자인 스틱 추가 투자에 이어 KB자산운용도 신규 투자.

궁금한 사항과 시사점은?

1. 이유 막론, 21년 500억 매출에서 크게 성장 못한 500억대 매출에 100억대 마이너스 영익을 시현해도 국내 1위 사업자로 세일즈 성공

2. 기업가치는 3.5년새 8배 증가했고 2년 전인 21.06 대비로도 33% 증가.
19.12 500억
20.12 525억
21.06 3,000억
23.05 4,000억

3. 1,2를 종합해보면 당장 큰 성장세를 못 보여줬음에도 멀티플은 또는 포워드 멀티플은 더 크게 부여된 느낌?

4. 아니면 23년 가이던스를 높인건데 단기적으로는 기존 고객 유지시 큰 성장은 어렵다 생각되는데.. 고객 확보 어떻게 했을지는 사실 까봐야 앎

5. 어쨌든 결론은 전기차 충전 인프라에 대한 시장의 눈은 더 좋아진 듯

6. SK시그넷 에 투자 타진했는지도 궁금하지만 아마 타진했어도 NO가 나왔을 듯

7. 그렇다면 장내매수도 좀 합시다

8. 구주 100억원 누가 팔았는지 궁금. 2.5% 지분인데 휴맥스나 카카오는 아니고 대표 or 대표 친족 중 하나일 것으로 추정

“26일 투자은행(IB) 업계에 따르면, KB자산운용은 대영채비 신주 500억원과 구주 100억원을 취득하는 절차를 밟고 있다. 기업가치는 포스트 밸류 기준 약 4000억원을 인정해준 것으로 파악된다. 대영채비는 스틱인베스트먼트에서도 600억원을 유치했다. 자금이 내부로 유입되는 신주 기준으로 총 1100억원을 끌어모으는데 성공한 모습이다.”

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202305252212581280106332

대영채비 IR 자료는 어떻게 만들어 돌렸을지 홍보 포인트들이 궁금하네요.

혹시 공유 가능하신 분은 doreamer@naver.com으로 공유 부탁드려도 될까요? (NDA 조건으로 배포된 것이면 주시는 분께 죄송하니 안 보겠습니다)

어쨌든 이번 라운드까지 성공리에 끝난 것 같으니 기존 대영채비 글에 그동안의 텔레 정리사항들 반영해서 한 번 업뎃 정리는 필요.

- 한국 비전
- 미국 비전
- 투자금, 재무상황, 생산능력, 실적
- 지분구조

아래는 기존 관련 글.
생각보다 주로 텔레에서만 다뤄왔음

대영채비 - 1. 투자자&지분구조
https://m.blog.naver.com/doreamer/222566139228

한국 전기차 충전기 제조사 실적/지분구조/기업가치 비교 (2018-2023)
https://m.blog.naver.com/doreamer/223062215455